UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Je nachdem, welcher Knoten (= Gruppe) im Gruppenbaum angeklickt wird, erfolgt die Listung der zugehörigen Personen.

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Reiter PersonengruppenÜber diesen blenden Sie den Personengruppenbaum ein.
BaumauswahlWählen Sie den gewünschten Baum. Über 1191933092000005360_0.png gelangen Sie in die Gruppenverwaltung.
Gruppenstruktur
Über die linke Maustaste auf den jeweiligen Knoten werden rechts die zugehörigen Personen angezeigt.
Über die rechte Maustaste öffnet sich ein Kontext-Menü, in dem Sie folgende Aktionen setzen können:
  • Knoten (= Gruppen) neu anlegen, bearbeiten oder löschen.
  • Ebenso kommen Sie über den Punkt "Gruppenverwaltung" in die Gruppenverwaltung.
  • Über "Personenzuordnung" gelangen Sie in die Gruppenzuordnung.
Hinweis 
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Wenn ein Automatischer Baum gewählt ist, sind die Punkte inaktiv, da dieser die Gruppenstruktur und Personenzuordnung selbstständig bildet. 

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