Kunden-Navigator

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → CRM → Navigatoren und Cockpits → Kunden-Navigator

Kopfbereich

	Auswahl der Firma, deren Kunden man im Kunden-Navigator recherchieren möchte. Es wird immer die eigene Firma vorgeschlagen. Um in einer Steuerberaterumgebung auch Informationen über Kunden der eigenen Kunden zu recherchieren, kann die Firma umgeschaltet werden. Die Firmeneingabe ist standardmäßig deaktiviert und kann über TOOLS Parameter bzw. über Navigator anpassen aktiviert werden. Wird die Firma über die Funktion Navigator anpassen → Funktionen → "Firmennummer anzeigen" eingeblendet, wird im Hintergrund der TOOLS Parameter "Firma im ...-Navigator anzeigen" benutzerbezogen auf "JA" gestellt. Möchten Sie die Firma für alle Benutzer einblenden, haben Sie die Möglichkeit diesen Parameter allgemein zu setzen. Öffnen Sie TOOLS → Überblick über alle TOOLS Parameter → BMD System → Allgemeine Einstellungen → Navigator. Hier finden Sie die entsprechenden Parameter für den jeweiligen Navigator. Firma im Kunden-Navigator anzeigen Es wird im im jeweiligen Navigator oberhalb der Person-/Projekt/-Artikelnummer ein Feld zur Firmenauswahl angezeigt. Sie können damit die Firma, unter der Sie Personen/Projekte/Artikel suchen möchten, wechseln. Als Standard wird in diesem Feld immer die eigene Firma vorgeschlagen.
	Auswahl der Person. Welche Personenart im Kunden-Navigator ausgewählt werden kann, wird über einen Parameter eingestellt. Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein: Eingabe Kunden-Navigator Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Personenarten im Kunden-Navigator eingegeben werden dürfen. 1 - Alle Personen zulassen. 2 - Kunden, Lieferanten, Interessenten. 3 - Kunden, Interessenten. 4 - Lieferanten, mögliche Lieferanten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kunden-Navigator. Mit folgendem Parameter können Sie einstellen, ob eine eingegebene Person automatisch zwischen anderen Navigatoren synchronisiert wird: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Kunden-Navigator: Synchronisation mit Steuer-Navigator und Mandantenakte Mit diesem Parameter können Sie einstellen, ob die eingegebene Person automatisch zwischen dem Kunden-Navigator, dem Steuer-Navigator und der Mandantenakte synchronisiert werden soll, sodass die Person nicht in allen Navigatoren einzeln eingegeben werden muss. 0 - Nein 1 - Ja (Standard) Hinweis: Die Mandantenakte kann aufgrund ihrer Eigenschaft, mehrere Akten gleichzeitig zu öffnen, Kundennummern nur verteilen und nicht empfangen.
	Zeigt den Farbcode der Person an.
	Zeigt an, dass sich der Kunden-Navigator im Modus "Kunde" befindet und könnte auch den Modus "Kundenkonzern" anzeigen.
	Wechselt in den Modus "Kundenkonzern". Dadurch werden im Informationsbaum dann alle Daten aller Kunden des ausgewählten Kundenkonzerns angezeigt. Dafür ist es nötig, Kundenkonzerne zu führen und das Feld "Kundenkonzern" im Kundenstamm durchgängig zu verwenden.
Anzeige der Mahnstufen	Das Glühbirnen-Symbol zeigt die höchste Mahnstufe des Kunden in einer/mehreren FIBU/s. Über einen Klick auf das Symbol erhalten Sie genauere Infos bezüglich der Mahnstufen in den einzelnen Buchhaltungen. Die Mahnstufe ist im Feld "Höchste Mahnstufe" am FIBU-Konto des Kunden hinterlegt (Reiter FIBU-Konto am Kundenstamm). Die Mahnstufen werden wie folgt im Kunden-Navigator dargestellt: Stufe 0 / Keine Mahnstufe: Kein Symbol. Stufe 1: Gelbe Glühbirne Stufe 2: Gelbe Glühbirne Stufe 3: Rote Glühbirne Die Anzeige der Mahnstufe wird über einen Parameter aktiviert: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein: Mahnstufe im Navigator anzeigen Die höchste Mahnstufe wird im Kunden-Navigator mit einem Glühbirnen-Symbol dargestellt. 0 - Nein 1 - Ja Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kunden-Navigator. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Mahnung.
	Der orange Pfeil übernimmt den Kunden aus dem aktuellen Programmkontext, ohne dass der Navigator geschlossen und neu geöffnet werden muss. Der grüne Pfeil macht dasselbe sinngemäß auch für alle anderen offenen Navigatoren und ist nur sichtbar, wenn mehrere Navigatoren geöffnet sind.

Personendaten

• Über  kann die Feldauswahl geöffnet  werden. Blenden Sie - wie bei NTCS Feldauswahlen üblich - die von Ihnen gewünschten Felder ein und speichern Sie global oder benutzerbezogen ab.
  
  
• Über  können Sie benutzerbezogen die Feldbezeichnungen unterhalb ausblenden. Wenn Sie den Mauspfeil über die Daten bewegen, erscheint trotzdem die Information über die Feldbezeichnung.
  
  
• Über  minimieren Sie den Bereich der Persondendaten.
  
  
• Über die Trennleiste zwischen dem Bereich "Personendaten" und "Navigator" können Sie die Größe des Bereiches Personendaten beeinflussen.
  
  
• Mittels Mausklick auf den jeweiligen Wert der Personendaten, kann dieser mittels Strg + C und Strg + V kopiert und eingefügt werden. Dies ist auch mittels rechter Maustaste und "Kopieren" möglich. Ebenso ist auch ein Multiselect (mit Strg oder Umschalt können auch mehrere Zeilen kopiert werden) möglich.
  
  
• Über folgenden Parameter kann die Anzeige erweitert werden: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Allgemein/Firmenbezogen → Kunden → Allgemein

Navigator-Baum

Start bzw. Start in neuem Fenster	Startet die im Informationsbaum markierte Funktion.
Navigator anpassen	Bringt eine Liste aller verfügbaren Funktionen, die einzeln für die Auswahl im Navigator aktiviert oder deaktiviert werden können.

Besondere Funktionen im Navigator-Baum

E-Mail-Adressen	Hier werden nicht nur die E-Mail-Adressen des Kunden angezeigt, sondern auch jene der Kontaktpersonen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, direkt neue E-Mail-Adressen für die Person bzw. Kontaktpersonen anzulegen.
Ordner "Berichte"	Hier sehen Sie alle Berichte, die im Paket Bilanz → Bilanz und Berichte → Berichte als "Allgemeine Berichte" erstellt und über ein eigenes Feld für den Kunden-Navigator oder Projekt-Navigator freigegeben werden. Unter einem "allgemeinen Bericht" versteht man einen Bericht, auf dem keine FIBU oder KORE hinterlegt ist. Im Kunden-Navigator anzeigen  Definition, ob dieser Bericht im Kundennavigator angezeigt werden soll oder nicht. Funktioniert nur dann, wenn der Bericht allgemein, also ohne FIBU/KORE angelegt wurde. In Mandantenakte anzeigen  Schalter, ob dieser Bericht in der Mandantenakte angezeigt werden soll Im Mitarbeiter-Navigator anzeigen  Im Mitarbeiter-Navigator anzeigen Im Projekt-Navigator anzeigen  Projekt-Navigator
LEA - Kundenstatistik	Hier sehen Sie alle Auswertungen, die im LEA Auswertungsdesigner erstellt und über die Aktivierung des Feldes Im Kunden-Navigator anzeigen im Smart-Interface für den Kunden-Navigator freigegeben werden.
Mandantenarchiv	Handelt es sich bei der eingegebenen Person um einen Klienten einer eigenen Firma, so wird die Mandantenfirmennummer anhand der Entspricht-Firma des Klienten ermittelt. Andernfalls ist die Mandantenfirma jene, die direkt im Navigator im Feld "Firma" eingegeben wurde. (Das Feld kann über Navigator anpassen  eingeblendet werden.) Hinweis  Wird das Mandantenarchiv aus dem Kunden-Navigator gestartet, steht Ihnen nur eine eingeschränke Auswahl an Reiter zur Verfügung. Folgende Reiter stehen Ihnen bei diesem Aufruf zur Verfügung:  Kunden/Lieferanten Projekt Mitarbeiter  Archivexplorer  Kontaktpersonen  Zuletzt verwendet/Favoriten
Chronik  Freitext 1  Freitext 2	Mit folgenden Parametern haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung dieser Funktionen im Kunden-Navigator zu ändern: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Kunden-Navigator   Bezeichnung für Chronik Hier können Sie eine Bezeichnung für die Funktion "Chronik" im Kundennavigator bzw. der Mandantenakte hinterlegen. Geben Sie dazu einfach einen beliebigen Text ein. Mit  F4 können Sie auch Übersetzungstexte in anderen Sprachen für diese Bezeichnung erfassen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Anzeige übersetzbarer Daten für diesen Text nur dann unterstützt wird, wenn im entsprechenden TOOLS Parameter eine direkte Sprache ausgewählt wird (z. B. 4 - Englisch): TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Anzeigesprache übersetzbarer Daten Die Einstellung "0 - Synchronisiert mit Sprache" wird hier nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Übersetzungs-Verwaltung.   Bezeichnung für Freitext 1 Hier können Sie eine Bezeichnung für die Funktion "Freitext 1" im Kundennavigator bzw. der Mandantenakte hinterlegen. Geben Sie dazu einfach einen beliebigen Text ein. Mit  F4 können Sie auch Übersetzungstexte in anderen Sprachen für diese Bezeichnung erfassen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Anzeige übersetzbarer Daten für diesen Text nur dann unterstützt wird, wenn im entsprechenden TOOLS Parameter eine direkte Sprache ausgewählt wird (z. B. 4 - Englisch): TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Anzeigesprache übersetzbarer Daten Die Einstellung "0 - Synchronisiert mit Sprache" wird hier nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Übersetzungs-Verwaltung.   Bezeichnung für Freitext 2 Hier können Sie eine Bezeichnung für die Funktion "Freitext 2" im Kundennavigator bzw. der Mandantenakte hinterlegen. Geben Sie dazu einfach einen beliebigen Text ein. Mit  F4 können Sie auch Übersetzungstexte in anderen Sprachen für diese Bezeichnung erfassen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Anzeige übersetzbarer Daten für diesen Text nur dann unterstützt wird, wenn im entsprechenden TOOLS Parameter eine direkte Sprache ausgewählt wird (z. B. 4 - Englisch): TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Anzeigesprache übersetzbarer Daten Die Einstellung "0 - Synchronisiert mit Sprache" wird hier nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Übersetzungs-Verwaltung.

Position der Navigatoren

Siehe auch: Mitarbeiter-Navigator Projekt-Navigator  Artikel-Navigator Auftrags-Navigator Übersetzungs-Verwaltung  Lernvideo: Wie kann ich den Navigator anpassen?  Lernvideo: Wie kann ich eine neue E-Mail-Adresse aus dem Kunden-Navigator anlegen?

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