Kundenkonzerne
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → KundenkonzerneIn diesem Fenster können Kundenkonzerne angelegt und Kunden diesen Kundenkonzernen zugeordnet werden. Zusätzlich können Sie die Kontaktpersonen der Kunden verwalten.
Kundenkonzerne sind sinnvoll, um Auswertungen (z. B. in der NTCS LEA) kundenübergreifend zu sortieren oder um die Daten aller Kunden eines Konzerns über den Kunden-Navigator zu finden und darzustellen. Sie haben funktionalen Charakter und dienen NICHT dazu, komplexe Konzernstrukturen abzubilden!
Hinweis
 | Die Funktion Kundenkonzern ist von der Firmengruppen-Funktionalität zu unterscheiden. Kundenkonzerne können zwar innerhalb einer Firmengruppe zentral unter der Hauptfirma erfasst werden, dienen jedoch einem anderen Verwendungszweck: Sie haben einen rein funktionalen Charakter und sind nicht dafür vorgesehen, komplexe Konzernstrukturen abzubilden. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Stellen Sie ein, für welche Firma oder Firmengruppe Sie die Kundenkonzerne ansehen oder bearbeiten möchten. Wenn die Personenverwaltung innerhalb einer Firmengruppe unter der Hauptfirma erfolgt, kann in diesem Feld nur die Nummer der Firmengruppe eingegeben werden!
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Kunden zuordnen | Öffnet einen Zuordnungsdialog, der links alle aktiven Kunden beinhaltet und rechts alle Kunden, die dem Kundenkonzern schon zugeordnet sind. Hier können weitere Kunden zum Kundenkonzern hinzugefügt oder bereits hinzugefügte Kunden wieder entfernt werden. |
 Anonymisieren | Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung des markierten Kundenkonzerns entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detailierte Informationen zur Einzelanonymisierung und zu den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. |
Hintergrundinformationen
Kundenkonzerne können wie folgt angelegt werden:
- Direkt im Fenster "Kundenkonzerne" im entsprechenden Fensterbereich mit F5.
- Bei der Neuanlage oder Bearbeitung eines Kunden, indem Sie beim Feld "Kundenkonzern" die F8-Funktion verwenden. In diesem Fall erhält der Kundenkonzern automatisch die selbe Personennummer wie der Kunde. Sollten Sie für Kundenkonzerne und Kunden einen abweichenden Nummernkreis verwenden, wird damit die Regel des Kundenkonzern-Nummernkreises außer Kraft gesetzt.
In der Regel ist es ausreichend, wenn der Kundenkonzern über eine Nummer und einen Namen verfügt. Es müssen hier nicht alle Datenfelder gewartet werden.
Hinweis
| Jeder Kunde kann nur EINEM Kundenkonzern zugeordnet werden. |
Wenn Sie intensiv mit Kundenkonzernen arbeiten möchten, empfiehlt es sich, das Feld "Kundenkonzern" im Kundenstamm gleich als Pflichtfeld zu führen und die Anwender zu beauftragen, jeden Kunden mit sich selbst als Kundenkonzern anzulegen. Dann können Sie sicher sein, dass alle Auswertungen nach Kundenkonzern oder jeder Aufruf im Kunden-Navigator im Modus "Kundenkonzern" sinnvolle Daten bringt.
Kunden
Liste der Kunden, die dem selektierten Kundenkonzern zugeordnet sind.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Chat | Die Chats bilden ein umfangreiches Chat-Instrument ab. Hier gelingt es Ihnen schnell und einfach, mit anderen Mitarbeitern in der NTCS in Kontakt zu treten. Weiters können Steuerberater mit Mandanten, die BMD Com im Einsatz haben, über diese Funktion kommunizieren. Details lesen Sie unter Chats. | ||||||||
 Checklisten |
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Checklistenfortschritt
Checkliste entfernen
Checkliste Übersicht Ausdruck Etiketten | Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden Etiketten gedruckt werden. |
 Geldwäsche | Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Geldwäschedokumentations-Stammdaten. Hier können Sie für alle in der Liste angezeigten Kunden einen Ausdruck der dokumentierten Prüfungen starten. |
 Anrufen | Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt den Kunden. |
 E-Mail senden | Öffnet eine E-Mail. |
 Adresslisten Standardbrief | Zeigt die Adresslisten an, in denen der Kunde derzeit enthalten ist und ermöglicht es, den Kunden weiteren Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen zu Standardbrief und Adressenliste siehe Standardbrief und Standardbrief kurz und bündig. |
 VCard erstellen/mailen | Erstellt aus den Daten des markierten Kundenkonzerns eine VCard (VCF-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smart-Phone zu übergeben. |
 Routenplaner | Öffnet den Routenplaner. Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
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 Interessent auf Kunde umstellen | Diese Funktion ist nur bei Interessenten verfügbar. |
 Workflow starten | Mit dieser Funktion können Sie zum ausgewählten Kunden einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo die Person übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen. |
Weitere Informationen zu Kunden lesen Sie unter Kunden.
Kontaktpersonen
Liste der Kontaktpersonen, die dem jeweils selektierten Kunden zugeordnet sind.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Neu | Öffnet den Dialog zur Neuanlage einer Kontaktperson. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein Bezug zu einer Zugehörigkeit hergestellt werden kann. In der Liste der Kontaktpersonen muss dafür das Einstiegsfeld befüllt sein. Bitte beachten Sie die Hinweise unter Anlage/Zuordnung von Kontaktpersonen. |
 Löschen | Löscht die jeweils selektierte Kontaktzuordnung. Bitte beachten Sie die Hinweise unter Ausscheiden und Löschen von Kontaktpersonen. |
 Kontakt zuordnen | Öffnet den Dialog zum Zuordnen von Kontakten. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein Bezug zu einer Zugehörigkeit hergestellt werden kann. In der Liste der Kontaktpersonen muss dafür das Einstiegsfeld befüllt sein. |
 Als Hauptzuordnung markieren | Markiert den aktuellen Datensatz als Hauptzuordnung. Damit wird DIESE Zuordnung der Kontaktperson zu seiner Hauptzuordnung und eine allfällige andere Hauptzuordnung wird entfernt. Die Spalte "HZ" erhält ein grünes Häkchen . |
| Aktive anzeigen | In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt. |
| Alle anzeigen | In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt. |
| Ausdruck Etiketten | Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden. |
| Anrufen | Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten der Kontaktperson. |
| E-Mail senden | Öffnet eine leere E-Mail mit der E-Mail-Adresse der Kontaktperson. |
| Adresslisten Standardbrief | Öffnet einen Dialog, in dem links alle Adresslisten angezeigt werden und rechts alle Adresslisten, in denen die Kontaktperson mit der markierten Zuordnung bereits enthalten ist. In der Folge kann dieser Kontakt weiteren Adresslisten hinzugefügt oder aus Adresslisten entfernt werden. Diese Funktionen sind abhängig von:
Nähere Informationen siehe Standardbrief kurz und bündig. |
| VCard erstellen/mailen | Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei). Es erscheint ein Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smart-Phone zu übergeben. |
| Routenplaner | Öffnet den Routenplaner. Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
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| Anonymisieren | Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. |
 Neue E-Mail Archivierungsregel | Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische kundenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung. |
 WWS-Adressen verbergen/anzeigen | Mit dieser Funktion können Kontaktzuordnungen mit den WWS Personenkennzeichen 102, 103, 104, 105, 109 ein- bzw. ausgeblendet werden. |
 An WIADOK übertragen |  Mit dieser Funktion können Sie Personenstammdaten an den WIADOK-Publisher übertragen. Details und Voraussetzungen finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation zu WIADOK. Diese Funktion ist ausschließlich für das Kanzleimanagement in Deutschland vorgesehen. |
