Feldauswahl Kontaktperson: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Kontaktpersonen:
Abteilungsleitung | Ordnen Sie der Person hier eine verantwortlichen Abteilungsleitung aus den eigenen Firmen zu. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Abteilungsleitung bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Eine Abteilungsleitung ist ein Mitarbeiter, der in den Mitarbeiterstammdaten im Feld Position als Abteilungsleitung definiert wird. Diese können dann hier ausgewählt werden. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
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Adressfeld 1 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 2 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 3 | Die Adressfelder 1-8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 4 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 5 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 6 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 7 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressfeld 8 | Die Adressfelder 1 - 8 stehen am Personenstamm und in den TOOLS Parametern (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Standardbrief-Einstellungen) zur Verfügung. Sie können im Standardbrief bzw. in Reports eingefügt werden, um zusätzliche Informationen bei der Adressierung zu ergänzen. Das "Adressfeld 1" am Personenstamm steuert, ob im Standardbrief bzw. in Reports die Adressfelder vom Personenstamm oder von den TOOLS Parametern verwendet werden. Ist am Personenstamm im "Adressfeld 1" ein Wert enthalten, erfolgt die Ermittlung aller Adressfelder dieser Person aus dem Personenstamm. Andernfalls werden die Werte aller Adressfelder aus den TOOLS Parametern ermittelt. Eine Mischform zwischen den Adressfeldern vom Personenstamm und den Adressfeldern von den TOOLS Parametern ist nicht möglich. Die Adressfelder können mit einem freien Text bzw. alternativ mit folgenden Funktionsbezeichnungen befüllt werden: $A01 = Nachname $A02 = Vorname $A03 = Titel $A04 = Anrede $A05 = Straße $A06 = Postleitzahl $A07 = Ort $A08 = Länderkennzeichen $A09 = Landbezeichnung $A10 = Branchenbezeichnung $A11 = Zusatzname $A12 = Berufsbezeichnung $A13 = zu Handen $A14 = Berufstitel $A15 = Adressfreifeld1 $A16 = Adressfreifeld2 $A17 = Titel hinten | ||||||||||||||||||
Adressinfo | Der Adresstext beschreibt die Adresse näher (z. B. Wegbeschreibung: Adresse der Zweigstelle Aschach). | ||||||||||||||||||
Aktiv | Wenn die Person "aktiv" ist, ist die Personennummer aktuell gültig und sichtbar. Alle anderen Personen (= inaktiv) sind aktuell ungültig (= ausgetreten). Das Aktiv-Kennzeichen wird automatisch deaktiviert, wenn im Feld Austrittsdatum bzw. bei Kontaktpersonen im Feld Kontaktende ein Datum der Vergangenheit erfasst wird, und wird auch wieder gesetzt, sobald das Feld geleert wird. Eine inaktive Person wird nicht mehr in den Listen der aktiven Personen angezeigt, bleibt aber mit all ihren Bewegungsdaten (Dokumente, Termine ...) erhalten. Ebenso kann in den Personenlisten unter dem Menüpunkt "Ansicht" auf inaktive Personen umgeschaltet werden. Besonderheiten bei Kunden/Lieferanten Über Parameter können Sie einstellen, was beim Ausscheiden von Kunden/Lieferanten mit FIBU-Konten geschehen soll: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: Besonderheit bei Mitarbeitern Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden, und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Stapel
Besonderheit bei Kontaktpersonen Wird eine Kontaktperson auf "inaktiv" gesetzt, so wird auf deren Hauptzuordnung das Kennzeichen Hauptzuordnung automatisch entfernt. Wird die inaktive Kontaktperson später wieder reaktiviert, und es gibt zu dieser Zeit keine andere Hauptzuordnung dieser Kontaktperson, wird das Kennzeichen automatisch bei jener Kontaktzuordnung gesetzt, bei der die Reaktivierung vorgenommen worden ist. Unter Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen ist das Feld "Aktiv" nur dann editierbar, wenn es sich um "echte" Kontaktpersonen mit der Personenart "KO" handelt! Beispielsweise kann ein Kunde, der als Kontaktzuordnung verwendet wird, in diesem Fenster nicht auf "inaktiv" gesetzt werden. Achtung!
Für Kontaktpersonen kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Kontaktende erreicht ist. So kann auch ein Kontaktende in der Zukunft eingegeben werden, und die Kontaktperson wird automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Eine Kontaktperson wird durch den Stapel auf "inaktiv" gestellt, wenn:
Stapel
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Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine Anrede. Dieses Feld ist für die Anrede in einem Briefkopf gedacht, z. B. Firma, Herrn, Frau, Familie etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Ansprechpartner | Wählen Sie hier den Hauptansprechpartner aus den vorhandenen Kontaktpersonen zur betreffenden Person aus. Eine Kontaktperson wird in der Combobox nicht zur Auswahl angezeigt, wenn bei der Kontaktperson ein Kontaktende eingetragen ist, das in der Vergangenheit liegt. Über das Symbol  (F8) können Sie weitere Kontaktpersonen erfassen beziehungsweise zuordnen, um diese dann im Feld "Ansprechpartner" auswählen zu können.Es ist nicht möglich, den Ansprechpartner direkt bei der Neuanlage eines Kunden/Lieferanten zu hinterlegen, wenn folgender Parameter auf "Ja" gestellt ist: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Export/Replikation Stammdaten → Export Kontaktperson  Besonderheiten im Paket CRM
Besonderheiten im Paket LEA Ein beim Kunden hinterlegter Ansprechpartner wird standardmäßig als letzte Rückfallebene für den Andruck der Kontaktpersonen-Daten auf der Rechnung berücksichtigt (unabhängig davon, ob im Honorarnotenformular tatsächlich Felder für die Ermittlung von Kontaktpersonen-Daten vorhanden sind). Ist dies nicht gewünscht, kann der LEA Parameter Ansprechperson ermitteln deaktiviert werden. Vorrangig wird für den Andruck der Kontaktpersonen-Daten jene Kontaktperson berücksichtigt, welche direkt auf der Honorarposition im Feld Kontaktperson zugeordnet ist. Der LEA Parameter Personenkennzeichen Kontaktperson ist für die Hinterlegung jenes speziellen Personenkennzeichens vorgesehen, über welches automatisch die korrekte Kontaktperson für die Rechnung ermittelt und im Feld Kontaktperson eingetragen wird. Hinweis Fixe Ermittlung des Ansprechpartners
Hinweis Kontaktpersonen löschen
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Bankkontonummer | Das Feld "Bankkontonummer" bildet mit den Feldern Bankleitzahl, IBAN, SWIFT/BIC die Bankverbindung. Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer, Bankleitzahl und SWIFT/BIC ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Sobald die Bankkontonummer und die Bankleitzahl eingegeben worden sind, wird die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist."  Weitere Bankverbindungen können unter der F8-Funktion  erfasst werden.Hinweis
Kontrolle bei Änderung einer Bankverbindung In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder einer Institution geändert wird: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → 4 Parameter zur "Bankverbindung": Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666" Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden:  Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Derzeit findet die Bankkontonummer nur beim Lieferantenzahlungsverkehr Anwendung. Eine Besonderheit ergibt sich für die Freigabeart Scheck: Da ein Scheck an eine Person und nicht zwingend an eine Bank gerichtet ist, wird für die Überweisungsart, wenn bei der Person eine Bank hinterlegt ist (EU/Drittland), das Land der Bank verwendet. Ist bei der Person keine Bank hinterlegt, wird zur Bestimmung der Überweisungsart das Land der Person herangezogen. Es kann daher auch zu Freigaben kommen, wenn keine Bank bei der Person hinterlegt ist. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Bankkontonummer des Kunden ist in diesem Feld zu hinterlegen - diese wird bei entsprechend vorhandenem Feld im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt. Das Feld "Bankleitzahl" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnoten im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. Besonderheiten Prüfung für Ungarn  Bei der Eingabe wird geprüft, ob die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl die erlaubten 16 oder 24 Stellen besitzt. Ebenso wird eine Prüfsumme berechnet. Fällt die Prüfung negativ aus, erfolgt eine Meldung. | ||||||||||||||||||
Bankleitzahl | Das Feld "Bankleitzahl" bildet mit den Feldern Bankkontonummer, IBAN, SWIFT/BIC die Bankverbindung. Wählen Sie mittels  F4 eine gewünschte Bank aus der Bankenliste aus. Sollten die Banken Ihrer Meinung nach nicht aktuell sein, können Sie diese unter CRM → Stammdaten → Import und Export → Import importieren. Im Dokument CRM Standarddaten lesen Sie, was dabei zu beachten ist.Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Sobald Bankleitzahl und Bankkontonummer eingegeben worden sind, wird auch die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie dort den Hinweis zur IBAN-Berechnung). Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist."  Weitere Bankverbindungen können mithilfe der F8-Funktion erfasst werden.Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Derzeit findet die Bankleitzahl nur beim Lieferantenzahlungsverkehr Anwendung. Die Bankleitzahlen für Österreich werden von BMD mit ausgeliefert. Achtung!
Die Banken für die Länder Deutschland, Schweiz, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Slowakei können über CRM → Stammdaten → Import und Export → Import → "Import Standards" importiert werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Bankleitzahl der Person (Kunde) ist in diesem Feld zu hinterlegen - diese wird bei entsprechend vorhandenem Feld im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt. Das Feld "Bankleitzahl" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnoten im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. | ||||||||||||||||||
Beruf | Erfassen Sie hier den Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe. Dieses Feld steht ebenfalls am Dienstverhältnis des Mitarbeiters zur Verfügung. Es erfolgt ein automatischer Abgleich des Feldes zwischen Mitarbeiterstamm und Hauptdienstverhältnis in beide Richtungen. Hinweis
Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Überprüfung Berufeingabe: Besonderheiten im Paket LOHN Der Eintrag in diesem Feld wird bei Erstellung einer Arbeits- und Entgeltbestätigung (A+E-Bestätigung) ins Feld "Tätigkeit" übertragen. Eine A+E-Bestätigung kann nicht ohne eine Tätigkeit übermittelt werden, da es sich dabei um ein Pflichtfeld für diese Art von ELDA-Meldungen handelt. | ||||||||||||||||||
Berufstitel | In diesem Feld werden Berufstitel hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||||
BvD-ID | Hier wird die Nummer der Person in der Unternehmensdatenbank von Bureau van Dijk eingetragen. Dieses Feld wird automatisch durch die erstmalige Abfrage der Person über die Compass-/BvD-Firmensuche befüllt. Über das Symbol  kann diese Nummer wieder entfernt werden. Dadurch kann eine irrtümlich erstellte Verknüpfung zwischen der NTCS Person und der BvD-Person wieder aufgelöst werden. Wird die Funktion auf einem Kunden, Lieferanten oder auf einer Diversen Person ausgeführt, so werden auch die BvD-IDs von allen bereits verknüpften Kontaktpersonen der Person entfernt. | ||||||||||||||||||
Chronik | Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden. Hinweis
Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen. Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren. | ||||||||||||||||||
Compass-Datum | Datum der letzten Aktualisierung in der Compass-Datenbank. Zu diesem Zeitpunkt wurden zuletzt offizielle Datenänderungen beim Compass-Verlag gemeldet. Details lesen Sie unter Compass-Realtime & -Finance. | ||||||||||||||||||
Compass-ID | Hier wird die ID der Person in der Compass-Datenbank eingetragen. Dieses Feld wird automatisch durch die erstmalige Abfrage der Person über die Compass-Firmensuche befüllt. Über das Symbol kann diese Nummer wieder entfernt werden. Dadurch kann eine irrtümlich erstellte Verknüpfung zwischen der NTCS Person und der Compass-Person wieder aufgelöst werden. Wird die Funktion auf einem Kunden, Lieferanten oder auf einer Diversen Person ausgeführt, so werden auch die Compass-IDs von allen bereits verknüpften Kontaktpersonen der Person entfernt. Details lesen Sie unter Compass-Realtime & -Finance. | ||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Der Datensatz ist nur für Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe sichtbar. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Besonderheiten beim Kunden Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bei Cloud-Betrieb folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Cloud: Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt - weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer -Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen, als die Dienstverhältnisse. Besonderheiten beim Gesellschafter Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft: CRM → Stammdaten → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt. Weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen als die Dienstverhältnisse. Bei Neuanlage eines Dienstverhältnisses wird ebenfalls diese Datenbesitzergruppe geprüft. Das heißt, wer einen Mitarbeiter nicht bearbeiten darf, darf auch keine Dienstverhältnisse neu anlegen. Wenn Sie Checklisten am Mitarbeiterstamm verwenden, haben Sie die Möglichkeit, den Prüfmodus über einen Parameter einzustellen. Beachten Sie dazu bitte die Feldhilfe des Feldes "Datenbesitzer für Bearbeiten" am Stamm der Checkliste. Besonderheiten beim Gesellschafter Der Datenbesitzer für Bearbeiten am Gesellschafter schützt auch seine Beteiligungsverhältnisse vor der Bearbeitung. Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft (CRM → Stammdaten → CRM Parameter → Kunden → Allgemein): Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||||
Datenschutzkontrolle | In diesem Feld sehen Sie, ob diese Person über einen Eintrag in der Datenschutzkontrolle verfügt. Eine Person wird in der Datenschutzkontrolle geführt, sobald Sie diese ausscheiden lassen. Rechts neben dem Feld sehen Sie die automatisch berechnete Aufbewahrungsfrist dieser Person. Mit F8 können Sie den Eintrag der Datenschutzkontrolle direkt in den Personenstammdaten öffnen und das Fristdatum, Vorwarndatum bzw. auch das Lösch-Verfahren einstellen. Es besteht hier auch die Möglichkeit, einen neuen Eintrag zu erstellen, falls diese Person noch nicht in der Datenschutzkontrolle geführt wird. Hinweis
Detaillierte Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Datenschutzkontrolle, sowie in der ausführlichen Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO unter dem Punkt Datenschutzkontrolle. | ||||||||||||||||||
Durchwahl | Durchwahl DIESER Kontaktzuordnung. Die Durchwahl wird beispielsweise im Telefonprotokoll mit der Hauptnummer der Zugehörigkeit (z. B. Kunde) zusammengesetzt, um eine vollständige Nummer zu erhalten. Sie müssen somit nicht die komplette Telefonnummer auf allen Kontaktpersonen warten. | ||||||||||||||||||
E-Mail | Geben Sie hier die Haupt-E-Mail-Adresse ein (z. B. bmd@bmd.at). Für jegliche Kommunikation per E-Mail in den verschiedenen NTCS Paketen, ist es erforderlich auf den Personen E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Weitere relevante E-Mail-Adressen hinterlegen Sie über das F8-Symbol im Fenster Verwaltung E-Mail-Adressen.Besondere Funktionen zu diesem Feld:
Besonderheiten dieses Feldes am Mitarbeiterstamm Beachten Sie den Parameter unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Mail Einstellungen → Absender prüfen. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Besonderheiten dieses Feldes im Zusammenhang mit dem BMD 5.5. LOHN
 Hinweis
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Ehepaar Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine Ehepaar-Anrede. Dieses Feld ist für die geschäftliche Anrede an Ehepaare gedacht, z. B. "Sehr geehrtes Ehepaar". Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief. Hinweis
Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Ehepaar persönl. Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine Ehepaar-Anrede. Dieses Feld ist für die persönliche Anrede an Ehepaare gedacht, z. B. "Liebes Ehepaar". Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief. Hinweis
Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
EORI-Nummer | In diesem Feld können Sie die EORI-Nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) der Person speichern. Die EORI dient der Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten und soll die automatisierte Zollabfertigung erleichtern. Sie kann z. B. im Paket WWS auf Rechnungen angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Erstelldatum | Datum, an dem dieser Datensatz erstellt wurde. | ||||||||||||||||||
Ersteller | Benutzer, der diesen Datensatz erstellt hat. | ||||||||||||||||||
Erstellkennzeichen | Dieses Feld hält fest, auf welchem Weg eine Person (Kunde/Lieferant oder Mitarbeiter) erstellt worden ist. Dieses Feld wird nur bei Neuanlage eines Kunden/Lieferanten/Mitarbeiters automatisiert vom Programm befüllt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Folgende Erstellvarianten werden in dem Feld bei Kunden/Lieferanten aufgezeichnet:
Folgende Erstellvarianten werden in dem Feld bei Mitarbeiter aufgezeichnet:
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Farbcode | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||||||||||||||
Foto | Hinterlegen Sie hier das Foto der betreffenden Person, um es in diversen NTCS Programmteilen anzeigen zu lassen. Über - F4 können Sie Fotos aus der Fotoverwaltung zuordnen. Hier gelangen Sie in die betreffende Fotoliste und können daraus das passende Foto auswählen.Über - F8 gelangen Sie nicht in die Liste der Fotos, sondern in den Datei-Explorer. Wenn Sie hier ein Foto auswählen, wird dies mit dem Dateinamen in der Fotoverwaltung abgespeichert und gleichzeitig im Feld "Foto" zugeordnet.Details über die Anwendungsmöglichkeiten von hier hinterlegten Fotos lesen Sie unter Fotoverwaltung. | ||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld Adresse 01 | Freifeld Adresse 01 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||||
Freifeld Adresse 02 | Freifeld Adresse 02 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 01 | Freifeld Kontaktperson 01 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 02 | Freifeld Kontaktperson 02 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 03 | Freifeld Kontaktperson 03 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 04 | Freifeld Kontaktperson 04 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 05 | Freifeld Kontaktperson 05 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 06 | Freifeld Kontaktperson 06 | ||||||||||||||||||
Freifeld Kontaktperson 07 | Freifeld Kontaktperson 07 | ||||||||||||||||||
Gebiet | Die Person kann einem Gebiet zugeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung Kategorien im Abschnitt Gebiete. | ||||||||||||||||||
Geburtsdatum | Geburtsdatum der Person (Eingabeformat TT.MM.JJJJ). Besonderheiten im Paket CRM
Besonderheiten im Paket LOHN
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Geschlecht | Geschlecht der Person:
Hinweis
Besonderheiten Paket LOHN Das Geschlecht "divers" kann ab dem Jahr 2021 auf allen ELDA-Meldungen, die das Geschlecht enthalten, gemeldet werden. Das betrifft insbesondere:
Am L16 (Lohnzettel Finanz) ist das Geschlecht "divers" bereits ab dem Jahr 2020 möglich. Das Geschlecht "divers" wird am Einkommensbericht nicht berücksichtigt. In der Konjunkturstatistik, der Schwerarbeitsmeldung und für die Altersbefreiungen wird es wie das Geschlecht "männlich" interpretiert. Für die Konjunkturstatistik kann übrigens eine Programmsperre im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||
Geschäftl. Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine geschäftliche Anrede. Dieses Feld ist für eine direkte geschäftliche Anrede gedacht, z. B. Sehr geehrte Frau ..., Sehr geehrter Herr ..., Sehr geehrte Damen und Herren etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Geschäftsführung | Ordnen Sie der Person hier eine verantwortlichen Geschäftsführung aus den eigenen Firmen zu. Eine Geschäftsführung ist ein Mitarbeiter, der in den Mitarbeiterstammdaten im Feld Position als Geschäftsführung definiert wird. Diese können dann hier ausgewählt werden. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Geschäftsführung auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
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GLN-Code | Jede Firma und dort jeder Standort benötigt eine GLN (Global Location Number). Die GLN (Globale Location Nummer) ist eine 13-stellige Nummer mit fester Länge und beginnt links mit dem Länderpräfix der jeweiligen EAN-Nummerierungsorganisation. Die GLN (Globale Location Nummer, früher BBN-13, BBS), wird im Rahmen des elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Interchange - EDI) zur weltweit eindeutigen und unverwechselbaren Identifikation von
eingesetzt. Der Gebrauch codierter Adressinformationen anstelle von Langtexten für Namen und Adressen ist Voraussetzung für den Einsatz von EDI. Die GLN wird dafür weltweit von über hunderttausend Unternehmen im elektronischen Datenaustausch verwendet, wobei es aufgrund ihrer standardisierten Struktur zu keinen Nummernüberschneidungen kommen kann. (Siehe http://www.ecodex.at) z. B. 90 07981 20015 Bei Eingabe eines GLN-Codes erfolgt automatisch eine Prüfung, ob der GLN-Code eindeutig ist. Über einen Parameter können Sie einstellen, ob die Prüfung nur innerhalb der Firma oder der gesamten Firmengruppe erfolgen soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein | ||||||||||||||||||
GUID | Die GUID kann am Personenkonto mit der Funktionstaste F8 errechnet werden. Dieses Feld können Sie sich in der Personensaldenliste einblenden und andrucken lassen. Besonderheiten im Paket WWS Für Webshops wird hier auch die externe Kundennummer für eine spätere Identifizierung hinterlegt. | ||||||||||||||||||
GUID Kontaktzuordnung | |||||||||||||||||||
Hauptzuordnung | Zeigt an, ob es sich bei dieser Kontaktzuordnung um eine Hauptzuordnung handelt. Das Feld wird benötigt, wenn eine Kontaktperson mehrere Zugehörigkeiten hat, um die wichtigste Zuordnung zu kennzeichnen. Jede Kontaktperson kann immer nur je eine Hauptzuordnung zu einer Person und einer Institution haben. Hinweis
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Hobby | In diesem Feld können Sie über F8 Hobbys zu einer Person zuordnen. Hobbys werden im Paket CRM unter Stammdaten → Diverse Stammdaten → Hobbys angelegt. Sie haben eine reine Filter- und Sortierfunktion, dienen also als Informationsfeld mit keiner weiteren Bedeutung. | ||||||||||||||||||
Homepage | Hinterlegen Sie hier die Adresse der Homepage der Person. Diese wird im Anschluss als Hyperlink dargestellt. Ist die Spalte "Homepage" in der Liste eingeblendet, kann der Link mittels Mausklick im Internet-Browser geöffnet werden. In der Eingabemaske wird der Link im Internet-Browser geöffnet, wenn man im Feld "Homepage" F8 drückt.Mit F4 könnte man im Feld "Homepage" eine Datei aus dem Datei-Explorer hinterlegen, die in der Folge ebenfalls mittels Hyperlink geöffnet werden kann. | ||||||||||||||||||
IBAN | Hinterlegen Sie hier die korrekte IBAN für die Bankverbindung. Die IBAN wird aufgrund der hinterlegten Bankkontonummer und Bankleitzahl automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist." Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird. Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Achtung!
Hinweis
Prüfung bei Eingabe Bei der Eingabe werden in jedem Land die Länge und Übereinstimmung mit der Prüfziffer kontrolliert. Das heißt, die Prüfung bestätigt, dass eine IBAN die formalen, länderbezogenen Kriterien erfüllt, nicht jedoch, dass die IBAN insgesamt für diese Bank korrekt ist. Wenn eine IBAN nicht den Kriterien entspricht, erfolgt ein Hinweis: "Die Prüfziffernberechnung hat ergeben, dass die IBAN nicht korrekt ist."  Betrugsbekämpfung Um Überweisungen auf Bankkonten zu verhindern, die nicht dem tatsächlichen Lieferanten oder Mitarbeiter gehören, existieren diverse Möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung:
Besonderheiten im Paket FIBU Nähere Informationen zum Zahlungsverkehr finden Sie in unserer Dokumentation Lieferantenzahlungsverkehr. IBAN only Überweisungen innerhalb eines SEPA-Landes (d. h., die Zahl- und Empfängerbank haben ihren Sitz im gleichen Land) können auch ohne Angabe des SWIFT/BIC durchgeführt werden. Hat man eine österreichische oder deutsche Zahlbank, dann können alle SEPA-Zahlungen ohne BIC durchgeführt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Ist der SWIFT/BIC ohnehin bekannt (bzw. hinterlegt), dann sollte dieser weiterhin in der Datei mitgeliefert werden. Das Löschen des BIC ist daher nicht notwendig oder empfehlenswert. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die einzelnen Felder der Bankverbindung können in der Honorarnote sowie auf dem Zahlschein angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Kennnummer EKVK | Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte. | ||||||||||||||||||
Kontakt E-Mail-Adresse | Hier kann speziell für diese Kontaktzuordnung eine E-Mail-Adresse aus den vorhandenen E-Mail-Adressen der Kontaktperson zugeordnet werden. Für den Fall, dass eine Kontaktperson mehrere Mailadressen besitzt bzw. bei mehreren Kunden zugeordnet ist, kann damit für jede individuelle Kontaktzuordnung eine bestimmte Mail-Adresse definiert werden. Beispiele: Eine Kontaktperson wurde zu verschiedenen Kunden zugeordnet und hat je Zuordnung unterschiedliche E-Mail-Adressen. Eine Kontaktperson wurde aufgrund verschiedener Rollen mehrmals zu einem Kunden zugeordnet und hat je Zuordnung unterschiedliche E-Mail-Adressen. In der Liste der Kontaktpersonen wird eine solche Zuordnung mit einem Häkchen dargestellt.  Relevanz des Feldes im Standardbrief: Im Standardbrief wird diese E-Mail-Adresse der Haupt-E-Mailadresse auf der Kontaktperson vorgezogen. | ||||||||||||||||||
Kontaktende | Über das Kontaktende können Kontaktpersonen, zu denen kein Kontakt mehr besteht, entsprechend gekennzeichnet und ausgeschieden werden. Dies ist auch die von BMD empfohlene Vorgehensweise, anstatt die Kontaktperson bzw. Kontaktzuordnung zu löschen.
Für Kontaktpersonen kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Kontaktende erreicht ist. So kann auch ein Kontaktende in der Zukunft eingegeben werden, und die Kontaktperson wird automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Eine Kontaktperson wird durch den Stapel auf "inaktiv" gestellt, wenn:
Stapel
Hinweis
In der Liste der Kontaktpersonen können Sie über das Menü "Ansicht" zwischen aktiven und ausgeschiedenen Kontaktpersonen umschalten. Das Kontaktende bezieht sich ebenfalls auf das Feld "Hauptzuordnung". Wird auf einer Hauptzuordnung ein vergangenes Kontaktende eingegeben, wird das Kennzeichen "Hauptzuordnung" automatisch entfernt. Beim Ausscheiden eines Kunden/Lieferanten über das Fenster Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten kann das Feld bei allen Kontaktzuordnungen automatisch mit dem Austrittsdatum befüllt werden. Relevanz des Feldes im Standardbrief: Im Standardbrief wird für für Kontaktpersonen mit Kontaktende kein Brief mehr erzeugt, auch wenn diese in der Adressatenliste enthalten sind. | ||||||||||||||||||
Kontoinhaber | Geben Sie den Namen des Kontoinhabers der Hauptbankverbindung an. Der Kontoinhaber wird in der Telebankingdatei als Empfänger mitgeschickt. In bestimmten Fällen kann die auf einem Bankkonto geführte Inhaberbezeichnung von der offiziellen Bezeichnung der Person oder Institution abweichen. Um einen reibungslosen Ablauf im Zahlungsverkehr bei der Empfängerüberprüfung (VoP - Verification of Payee) sicherzustellen, besteht die Möglichkeit, den Kontoinhaber gemäß den Angaben der Bank anzupassen. Diese Anpassung wird bei der VoP-Prüfung herangezogen. Die maximale Zeichenlänge für die VoP ist seitens der Banken auf 70 Zeichen limitiert. Weiters ist eine Hinterlegung des Kontoinhabers auch dann erforderlich, wenn Zahlungen an eine Factoring-Bank geleistet werden müssen. Hinweis
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Kurzname | Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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Land | In diesem Feld wird die Staatszugehörigkeit/Staatsangehörigkeit des Kunden oder Lieferanten hinterlegt. Wenn keine UID-Nummer am Personenkonto hinterlegt ist, wird über das Land geprüft, ob beim Buchen der Steuercode 5 (Drittland) vorgeschlagen wird. Das Land kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief angedruckt werden (Laut Postvorschriften: Bei Inlandsschreiben wird kein Land gedruckt, bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.). Die Filialnummer aus dem FIBU-Konto-Reiter schreibt sich auf das Feld "Land" durch (umgekehrt nicht). Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zum Land des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Das Feld "Land" muss für die LEA vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote hinterlegt sein. Wenn die UID-Nummer des Rechnungsempfängers nicht mit einer tatsächlichen UID-Nummer lt. Norm befüllt ist (also leer oder anderweitig befüllt, z. B. mit "-"), wird das Land des Rechnungsempfängers mit dem Land der Verrechnungsfirma nach folgenden Regeln verglichen:
Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. | ||||||||||||||||||
Letzter User | Benutzer, der diesen Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||||||||||||||||||
Matchcode | Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten. In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: | ||||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Notiz | Erfassen Sie eine Notiz zur Person. | ||||||||||||||||||
Ordner | In welchem Ordner sind die Dokumente der Person abgelegt? Bezeichnung oder Nummer des Ordners, in dem das Dokument tatsächlich abgelegt ist. Das Feld hat reinen Infocharakter und weist keinerlei funktionelle Verknüpfungen auf. | ||||||||||||||||||
Ortschaft | Ortschaft der Adresse. Die Ortschaft wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||||||||||||||||||
Ortschaft drucken | Dieses Feld findet ausschließlich in den von BMD ausgelieferten Standardbrief-Adressmakros Verwendung. Damit können Sie steuern, bei welchen Adressen über die Adressmakros auch die Ortschaft im Adresskopf eines Briefes angedruckt werden soll. Bei der Ausprägung "Nur wenn ungleich Ort" wird die Ortschaft nur dann angedruckt, wenn die Bezeichnung der Ortschaft vom Ort abweicht. MOTIV
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Personenkennzeichen | Hinterlegen Sie hier, in welcher Rolle/Funktion die Kontaktperson bei der Zugehörigkeit tätig ist. Dazu haben Sie hier Zugriff auf die Liste der Personenkennzeichen, die Sie beliebig erweitern können, um die nötigen Rollen abzubilden. | ||||||||||||||||||
Personennummer | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Persönliche Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine persönliche Anrede. Dieses Feld ist für die direkte Anrede gedacht, z. B. Liebe ..., Lieber ... etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Politisch exponierte Person | In diesem Feld kennzeichnen Sie, ob eine Person im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie als PEP zu qualifizieren ist. Dieses Feld ist auf jeder Personenart verfügbar. Es bezieht sich im Gegensatz zum Kunden-Feld Geldwäsche PEP direkt auf die Person selbst. Das heißt, zur Person besteht nicht nur ein PEP-Kontext, sondern es handelt sich bei dieser Person selbst um eine PEP. Das Feld verfügt über folgende Ausprägungen:
Im Zusammenhang mit diesem Feld werden als "PEP" gekennzeichnete Personen in der Geldwäsche-Richtlinie in der Eingabemaske des Bereichs "Wirtschaftliche Eigentümer" angezeigt, wenn diese Personen in Verbindung zum Kunden stehen:
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Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||||||||||||||||||
Postleitzahl | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Religion | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf die Religion der Person. Details lesen Sie unter Religionen. | ||||||||||||||||||
Sachbearbeiter | Hinterlegen Sie jenen Mitarbeiter, der für diese Person als Sachbearbeiter zuständig ist. Der Sachbearbeiter wird von vielen Funktionen zur Ermittlung des zuständigen Mitarbeiters verwendet. Details zur Mitarbeiterermittlung finden Sie in der jeweiligen Hilfe zur entsprechenden Funktion. Hinweis
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Sprache | Sprache Bei entsprechender Einstellung im Ausdrucksmodell wird z. B. der Avisobrief im Zahlungsvorschlag in der Sprache des Lieferanten gedruckt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Sprache der Verrechnungsfirma spielt eine Rolle beim Ermitteln der Sprache, in welcher die Honorarnote ausgedruckt werden soll. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden. Ist das nicht der Fall, kann das Feld leer gelassen werden, da ein Rückfall auf die globale CRM-Sprache erfolgt. Diese wird über den CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache" ermittelt, welcher unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein angesiedelt ist. | ||||||||||||||||||
Standardbriefadresse | Hier können Sie festlegen, welche Adresse für den Standardbrief herangezogen werden soll.
Im Zusammenhang mit diesem Feld kann auch das Feld Zustellanweisung relevant sein. Bei der Ausprägung "Adresse der Hauptzuordnung" ist es beispielsweise naheliegend, dass eine c/o-Zustellanweisung gewählt wird. Details lesen Sie in der Hilfe zum besagten Feld. | ||||||||||||||||||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||||||||||||||
SWIFT/BIC | Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen. Über F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden.Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert. Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der SWIFT-Code wirkt sich im Lieferantenzahlungsverkehr aus. Wenn IBAN und SWIFT beim Lieferanten gegeben sind, entscheidet das Land (SEPA oder nicht), ob die Überweisungsart EU oder Drittland vorzuschlagen ist. Drittlandszahlungen können auch mit IBAN und SEPA geführt werden. IBAN only: Überweisungen innerhalb eines SEPA-Landes (d. h., die Zahl- und Empfängerbank haben ihren Sitz im gleichen Land) können auch ohne Angabe des SWIFT/BIC durchgeführt werden. Handelt es sich um eine österreichische oder deutsche Zahlbank, dann können alle SEPA-Zahlungen ohne BIC durchgeführt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Ist der SWIFT/BIC ohnehin bekannt (bzw. hinterlegt), dann sollte dieser weiterhin in der Datei mitgeliefert werden. Das Löschen des BIC ist daher nicht notwendig oder empfehlenswert. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die einzelnen Felder der Bankverbindung können in der Honorarnote sowie auf dem Zahlschein angedruckt werden. Weitere Informationen zum Feldverhalten:
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Sync-ID | Sync-ID | ||||||||||||||||||
Telefax | Erfassen Sie hier die Faxnummer. Zusätzliche Faxnummern können Sie beim Feld Telefonnummer unter den weiteren Telefonnummern (F8) mit der Telefonart "Fax" erfassen. | ||||||||||||||||||
Telefonnummer | Erfassen Sie hier die Telefonnummer. Zusätzliche Telefonnummern können Sie über die F8-Funktion des Feldes erfassen. | ||||||||||||||||||
Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Titel hinten | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die HINTER dem Namen geführt werden (z. B. MA, BSc). Titel, die VOR dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinterlegt. Beachten Sie folgende Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter "Überprüfung Titeleingabe" und "Start 'Titel hinten' mit 'Häufig'" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
UID-Datum | Datum, an dem die UID-Nummer zum letzten Mal geprüft wurde. Dieses Feld wird im Zuge der UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 automatisch befüllt, sofern die Stufe 2 Prüfung die UID-Nummer für gültig befunden hat bzw. das Prüfergebnis manuell auf gültig gesetzt wurde. Sie können dieses Feld auch beliebig manuell befüllen, wenn Sie für sich selbst dokumentieren möchten, dass Sie diese UID-Nummer an einem bestimmten Tag geprüft haben. | ||||||||||||||||||
UID-Nummer | UID-Nummer: z. B. ATU43387009 Zu einer Person können mittels F8 beliebig viele UID-Nummern erfasst werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Hilfe zum Fenster Weitere UID-Nummern. Hat eine Person keine UID-Nummer, kann der Wert "-" oder "KEINEUID" hinterlegt werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummernprüfung durchgeführt. Wird eine UID-Nummer aus diesem Feld gelöscht, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung, ob zu dieser UID-Nummer Prüfprotokolle von der UID-Nummern-Prüfung vorhanden sind. Sind keine Prüfprotokolle vorhanden, wird die UID-Nummer tatsächlich gelöscht. Sind welche vorhanden, wird die UID-Nummer nur aus diesem Feld entfernt und auf inaktiv gesetzt. Sie ist im F8-Fenster (Weitere UID-Nummern) weiterhin aufrufbar. Dublettenprüfung: Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Kunden erfolgt bei der Eingabe der UID-Nummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Kunden gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Kunden der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Update von Person auf Firma Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Update von Person auf Firma in der entsprechenden Themendokumentation. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die UID-Nummer ist für die USt-Ermittlung und für das Ansprechen der richtigen Konten bei der FIBU-Verbuchung wichtig. Bei Eingangsrechnungen wird automatisch ein innergemeinschaftlicher Erwerb, bei Ausgangsrechnungen automatisch eine innergemeinschaftliche Lieferung gebucht, wenn die UID-Nummer des Personenkontos nicht mit der UID-Nummer der Firma, in der gebucht wird, übereinstimmt. Dabei wird die UID-Nummer vom Personenkonto in die Buchung übernommen und überprüft, wenn für die Buchhaltung eine Zusammenfassende Meldung abgegeben werden muss. Weiters ist die UID-Nummer für die Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr notwendig. Hat der Lieferant keine UID-Nummer (z. B. Kleinunternehmer), dann müssen die Steuernummer und das Finanzamt des leistenden Unternehmers mitgegeben werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zur UID-Nummer des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Sollte es sich bei dieser Person um eine Privatperson handeln, die Honorarnoten von Ihnen erhält, so ist es nötig, in diesem Feld zu dokumentieren, dass keine UID-Nummer erforderlich ist. Dies können Sie umsetzen, indem Sie hier den Wert "KEINEUID" oder "-" hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. Nur UID-Nummern, die der Norm entsprechen, werden auf dem Rechnungsdokument im Feld UID-Nummer angedruckt (siehe Regelungen zum Andruck der UID-Nummer im Rechnungsdokument). Das Feld "UID-Nummer" muss vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote korrekt gewartet sein. Beim Aufbereiten der Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote nach bestimmten Regeln ermittelt, kann aber bewusst übersteuert werden, da nicht nur die Haupt-UID-Nummer, sondern auch alle weiteren UID-Nummern des Rechnungsempfängers zur Verfügung stehen (siehe UID-Nummer für Rechnung festlegen in der Fensterhilfe Honorarnoten). Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Handelt es sich beim Kunden um einen Kunden aus dem EU-Raum, wird trotzdem das inländische Konto aus der Kontentabelle herangezogen, wenn
Informationen zur UID-Nummernprüfung finden Sie unter UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Besonderheiten dieses Feldes in der  SchweizDieses Feld ist für die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) der EU vorgesehen! Die Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer wird im Feld UnternehmensID-Schweiz eingegeben. Um Falscheingaben zu verhindern, ist im Feld "UID-Nummer" die Eingabe von Nummern, die mit "CHE" beginnen, nicht möglich. | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 01 | Vergleichsfeld 01 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 02 | Vergleichsfeld 02 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 03 | Vergleichsfeld 03 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 04 | Vergleichsfeld 04 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 05 | Vergleichsfeld 05 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 06 | Vergleichsfeld 06 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 07 | Vergleichsfeld 07 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 08 | Vergleichsfeld 08 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 09 | Vergleichsfeld 09 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 10 | Vergleichsfeld 10 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 11 | Vergleichsfeld 11 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 12 | Vergleichsfeld 12 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 13 | Vergleichsfeld 13 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 14 | Vergleichsfeld 14 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 15 | Vergleichsfeld 15 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 16 | Vergleichsfeld 16 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 17 | Vergleichsfeld 17 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 18 | Vergleichsfeld 18 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 19 | Vergleichsfeld 19 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 20 | Vergleichsfeld 20 | ||||||||||||||||||
Verstorben am | Geben Sie das Datum ein, an dem die Person verstorben ist. Besonderheiten im Paket CRM Wenn Sie eine Geburtstagsliste bzw. im Terminkalender Geburtstagstermine erzeugen, werden Personen mit einem Eintrag im Feld "Verstorben am" nicht berücksichtigt. Dadurch soll vermieden werden, dass Geburtstagswünsche unbeabsichtigt an verstorbene Personen versendet werden. Hinweis
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Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||||||||||
Webshop | Soll dieser Kunde für den Webshop-Export der WWS berücksichtigt werden? | ||||||||||||||||||
Webshop-User | |||||||||||||||||||
Weitere Adressen | Erfassen von weiteren Adressen. Verwenden Sie die F8 Funktion, um die Verwaltung der weiteren Adressen zu starten.Hinweis
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WIADOK-ID | Die WIADOK-ID wird automatisch, beim erstmaligen Übertragen einer Person an den WIADOK-Publisher, vergeben. Sie kann manuell nicht geändert werden. Details zum Thema finden Sie unter WIADOK. | ||||||||||||||||||
WIADOK-Service | Stellen Sie ein, ob eine Person an den WIADOK-Publisher übertragen werden soll. Das Feld besitzt folgende Ausprägungen:
Eine Übertragung ist nur möglich, wenn zuvor die erforderlichen Einstellungen gemacht worden sind. Details finden Sie in der Themendokumentation WIADOK. | ||||||||||||||||||
Zu Handen | In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld der Adresse kann ein Text hinterlegt werden, der bei Verwendung des Feldes Zuhandeninfo des Rechnungsformulares am Rechnungsdokument angezeigt wird. | ||||||||||||||||||
Zusatzname | Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen. Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden. Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden. Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
Zustellanweisung | Wie soll in Korrespondenzen an die Kontaktperson im betreffenden Kontaktzuordnungskontext adressiert werden? (z.H., c/o,..). Wählen Sie zwischen folgenden Ausprägungen:
Die hier hinterlegte Zustellanweisung wird als Vorschlagswert an die Adressatenliste im Standardbrief übergeben, wenn Sie dort einen Adressaten mit der entsprechenden Kontaktperson einfügen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Zustellanweisung im gleichnamigen Feld direkt in der Adressatenliste manuell abzuändern, wenn Sie im Einzelfall eine abweichende Zustellanweisung verwenden möchten.  Eine Änderung der Zustellanweisung in der Adressatenliste gilt nur für den einen Fall und wird nicht in die Kontaktzuordnung zurückgeschrieben. Details zur Verwendung von Zustellanweisungen lesen Sie in der Dokumentation BMD-Adressmakros für den Standardbrief unter dem Punkt "Zustellanweisungen für Kontaktpersonen". | ||||||||||||||||||
Änderungsdatum | Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde. |
-Lupensymbol können Sie anschließend prüfen, ob sich die E-Mail-Adresse in der Robinsonliste befindet. Dabei wird ausschließlich die Liste der RTR (Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH) abgefragt. An in der Robinson-Liste enthaltene E-Mail-Adressen darf keine Werbung versendet werden.
Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld 