Chronik und Freitexte

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

In diesem Fenster können Sie HTML-Vorlagen für Kunden-Chroniken, sowie für den Freitext 1 und 2 vom Kundennavigator hinterlegen.

 

Markieren Sie das gewünschte Feld (z.B. Kopfbereich der Chronik) und öffnen Sie den Editor mit F4.

Sie befinden sich anschließend im BMD-Editor, wo Sie eine Vorlage mit beliebigen Texten, Feldern und Textbausteinen erstellen können.

Mit "Übernehmen" bzw. F2 wird Ihre erstellte Vorlage im jeweiligen Bereich hinterlegt.

Wenn Sie anschließend die Chronik bzw. den Freitext bei einer bestimmten Person verwenden, wird automatisch die erstellte Vorlage geladen.

Hinweis 

Der Import "Chronik importieren" kann nicht verwendet werden, wenn Sie in der Chronik Vorlagen verwenden.