1.  Allgemeines
2.  Anwendung
2.1.  Manueller Start des Imports
2.2.  Automatischer Import mittels Stapel
3.  Aufbau der CSV-Datei
 

 Allgemeines

Mit dem Import-Programm "Chronik importieren" können Sie Chroniken zu Personen importieren. Der Import funktioniert für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.
Eine Chronik kann über den Kunden-Navigator oder über die Personenstammdaten im Feld "Chronik" aufgerufen werden.

Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden.

Hinweis
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Bei diesem Feld handelt es sich um eine Chronik fürs CRM, diese wird nicht in der FIBU angezeigt.

Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen.
Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren.

Hinweis 
Hinweis.png
Der Import der Chronik ist nicht möglich, wenn:
  • es bereits einen Inhalt in der Chronik gibt.
  • vordefinierte Textbausteine hinterlegt sind, die beim erstmaligen Öffnen in die Chronik geschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Chronik und Freitexte.

 Anwendung

Folgende Varianten stehen für den Aufruf des Standardimports Chronik zur Verfügung:

 Manueller Start des Imports

Öffnen Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Import und Export → Import → Funktionen → "Chronik importieren".
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die CSV-Datei für den Import wählen können. Die gewählte Datei wird anschließend sofort importiert!

 Automatischer Import mittels Stapel

Wollen Sie die Funktion "Chronik importieren" automatisiert durchführen, kann ein Stapel eingerichtet werden.

stapel.bmp
Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel CRM Standardimporte.

 Aufbau der CSV-Datei

Folgende Spalten müssen in der CSV-Datei in dieser Reihenfolge enthalten sein:

PER_FIRMENNR 
Nummer der Firma, unter der die Person geführt wird. 
PER_PERSONENNR 
Nummer der Person (z. B. 201001).   
PER_CHRONIKZEILE 
Freier Chronik-Text.

Hinweis 
Hinweis.png
Achten Sie darauf, dass sich im CSV-File in dieser Spalte keine Zeilenumbrüche befinden. Sonst kann es sein, dass nur der Text vor dem Zeilenumruch importiert wird.
Falls Sie einen Chroniktext mit Zeilenumbrüchen importieren möchten, können Sie jeden Absatz in einer eigene Zeile des CSV-Files anführen.

1274194735000009620.png

PER_PERSONENART
Diese Spalte ist optional. Wenn Sie nicht in der CSV-Datei enthalten ist, kann der Import nur für Kunden und Lieferanten durchgeführt werden. 
KL = Kunde/Lieferant
MA = Mitarbeiter

Der Import kann mit und ohne Spaltenüberschriften in der CSV-Datei durchgeführt werden.

Achtung! 
Achtung.png
Achten Sie darauf, dass in der Importdatei Personen nur dann enthalten sind, wenn zu diesen Personen auch tatsächlich eine Chronik importiert wird. Wenn Sie bei einer Person das Feld "PER_CHRONIKZEILE" leer importieren, wird ein leerer Chronik-Datensatz zur Person angelegt. In der Personenliste kann dann im Feld "Chronik" nicht mehr anhand des Symbols 1376730232000002350_0.png unterschieden werden, ob zur Person tatsächlich eine Chronik vorhanden ist. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Zustand anschließend automatisiert zu bereinigen.

 
Beispiel für einen Import 
Beispiel.png
1172417506000204110_0.png
1097582601000001570.png