1.1. Import der jeweiligen Personenarten

2.2. Automatischer Import mittels Funktionsaufruf

2.3. Automatischer Import mittels NTCS Stapel

1. Allgemein

Die Funktion "Personen importieren" beruht auf einer anderen Technologie als die restlichen Importprogramme des Importmenüs. Das macht ihn wesentlich schneller, jedoch gelten in diesem Fall strengere Regeln, die beachtet werden müssen:

Für den Import müssen bestimmte Pflichtfelder vorhanden sein.
Die Spaltenüberschriften bzw. die Pflichtfelder können bei entsprechender Kenntnis direkt aus der Datenbank herausgelesen, bei BMD erfragt oder aus der Doku zum jeweiligen Importer geholt werden.
Die Spaltenüberschriften müssen exakt auf den Namen des Datenbankfeldes lauten (Achtung auf Leerzeichen!).

Hinweise

Falls im CSV-File eine falsche Spalte enthalten ist, oder ein Pflichtfeld fehlt, wird vom Programm ein entsprechender Hinweis ausgegeben.
Datumsfelder (DataTyp = DATE) müssen im Format TT.MM.JJJJ enthalten sein.
Es werden nur Zuordnungen zu anderen Stammdaten importiert, z. B. müssen Abteilungsleiter, eigene Bankverbindung, Leistungsumfänge etc. bereits in der Datenbank existieren.
Bitte beachten Sie, dass eine Person aktiv sein muss, damit Sie Daten darauf importieren können. Auf inaktive Personen können keine Daten importiert werden!

1.1. Import der jeweiligen Personenarten

Informationen zum Import der jeweiligen Personenarten finden Sie unter folgenden Links:

Personen importieren: Kunden, Lieferanten, Interessenten, Mögliche Lieferanten

Personen importieren: Kundenkonzerne

Personen importieren: Mitarbeiter, Bewerber, Vertreter

Personen importieren: Diverse Personen

Personen importieren: Kontaktpersonen

Personen importieren: Gesellschafter und Angehörige

2. Anwendung

Folgende Varianten stehen für den Aufruf des Personenimports Variabel zur Verfügung:

2.1. Manueller Start des Imports

Manuell wird der Import im Paket CRM unter Stammdaten → Import und Export → Import → Funktionen → "Personen importieren" gestartet. Im folgenden "Öffnen-Dialog" können Sie die gewünschte Importdatei auswählen und mit "Öffnen" bestätigen.

2.2. Automatischer Import mittels Funktionsaufruf

Ein automatischer Import mittels Funktionsaufruf kann mit folgender Funktion erfolgen: MCS_MDPERSONCSV_AUTOIMPORT

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zur Verfügung stehenden Parameter in der Dokumentation Stapel Automatischer Personen CSV-Import.

Beispiel

Beispiel für einen solchen Funktionsaufruf: ...BMDNTCS.exe /FUNC=MCS_MDPERSONCSV_AUTOIMPORT /FILE=<Dateiname> /UPD=1 /RENAME=1

Weitere Hinweise siehe Aufrufkonventionen von BMDNTCS.

2.3. Automatischer Import mittels NTCS Stapel

In der NTCS Stapelverwaltung kann auch ein regelmäßiger Stapel geplant werden, um den Import automatisiert auszuführen.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Automatischer Personen CSV-Import.

3. Parameter

Beachten Sie folgende Parameter zu Personen importieren: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Import:

Import Bankverbindung Kunde

Der Parameter bezieht sich auf das Verhalten bei CSV-Importen von Bankverbindungen (z. B. Personen importieren sowie auch variabler Kontenimport in der FIBU) sowie beim Import aus PR01.

1 - Überschreiben

Die Hauptbankverbindung wird mit den Importdaten überschrieben. (Standardeinstellung)

2 - Suchen und Neuanlage

Es wird versucht, mit folgenden Prioritäten zu ermitteln, ob zu der zu importierenden Bankverbindung bereits eine Bankverbindung in NTCS existiert (Hauptbankverbindung und weitere Bankverbindungen der Person):

1. Suche mit GUID (eindeutige ID der Bankverbindung)

2. Suche mit IBAN und MandatsID

3. Suche mit BLZ/Kontonummer und MandatsID

4. Suche mit IBAN (Wenn eine MandatsID mitgeschickt wird, dann muss die MandatsID auf der Bankverbindung leer sein, sonst wird eine neue Bankverbindung angelegt.)

5. Suche mit BLZ/Kontonummer

6. Suche mit Postkonto Schweiz

Wird mit diesen Bankverbindungsdaten keine bestehende Bankverbindung gefunden, erfolgt eine Neuanlage. Wenn die CSV-Datei keine dieser Spalten enthält, kann das Programm keine Suche durchführen. In einem solchen Fall wird dann als Rückfallebene die Einstellung "Überschreiben" verwendet.

Import Bankverbindung Lieferant

Der Parameter bezieht sich auf das Verhalten bei CSV-Importen von Bankverbindungen (z. B. Personen importieren sowie auch variabler Kontenimport in der FIBU) sowie beim Import aus PR01.

1 - Überschreiben

Die Hauptbankverbindung wird mit den Importdaten überschrieben. (Standardeinstellung)

2 - Suchen und Neuanlage

1. Suche mit GUID (eindeutige ID der Bankverbindung)

2. Suche mit IBAN und MandatsID

3. Suche mit BLZ/Kontonummer und MandatsID

4. Suche mit IBAN (Wenn eine MandatsID mitgeschickt wird, dann muss die MandatsID auf der Bankverbindung leer sein, sonst wird eine neue Bankverbindung angelegt.)

5. Suche mit BLZ/Kontonummer

6. Suche mit Postkonto Schweiz

Texterkennung aktiv

Dieser Parameter wird für "Personen importieren" verwendet und steuert das Verhalten, wenn in der Importdatei Anführungszeichen (") vorhanden sind.

0 - Nein: Die Texterkennung mittels Anführungszeichen ist deaktiviert. Sie können dann ein Anführungszeichen als Teil eines Feldwertes importieren.

1 - Ja: Die Texterkennung mittels Anführungszeichen ist aktiviert. Anführungszeichen werden somit zur Texterkennung verwendet und können nicht als Inhalt, also als Teil eines Textes, importiert werden.

4. Protokollierung

4.1. Protokolle

Bei "Personen importieren" handelt es sich um einen Massenimport. Es werden daher keine Einträge im Datensatzprotokoll erstellt.

4.2. Logdateien

Wenn beim Import Fehler oder Probleme auftreten, geben die Logfiles PersonImport.log und BMDErr.log Hinweise auf die Ursache.

Im BMDBUERO.LOG wird bei jedem Import mitprotokolliert, welche Felder importiert wurden, indem im Protokoll die Spaltenüberschriften aus der CSV-Datei aufgezeichnet werden. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Felder mittels CSV-Import verändert wurden.