Personen importieren: Gesellschafter und Angehörige
Grundlegende Informationen zu "Personen importieren" finden Sie unter Personen importieren.Allgemeine Informationen
Diese Dokumentation beschreibt den Import von Personendaten per CSV-Datei für Gesellschafter und Angehörige.
Personenimport für Gesellschafter
Hinweis
 | Die historischen Gesellschafterwerte (Beteiligungsverhältnisse) können damit nicht importiert werden. |
Pflichtfelder beim Import von Gesellschaftern inkl. Zuordnung zum Kunden:
Folgende Felder müssen in der CSV-Datei vorhanden sein.
PER_FIRMENNR | Eigene Firmennummer, unter der der Gesellschafter angelegt werden soll. | ||
| PER_PERSONENNR | Personennummer (aus dem Gesellschafter-Nummernkreis) mit der der Gesellschafter angelegt werden soll. Hinweis
| ||
PER_PERSONENART | Hier ist immer das Kürzel GE für Gesellschafter einzutragen. | ||
PGE_KUN_FIRMENNR | Eigene Firmennummer, unter der der Kunde geführt wird, dem der Gesellschafter zugeordnet werden soll. | ||
PGE_KUN_PERSONENID | Personen-ID des Kunden, dem der Gesellschafter zugeordnet werden soll. (z.B. KL2000201005 ) |
Existiert der Gesellschafter noch nicht im System und soll durch den Import auch erstmals erfasst werden, können auch die Felder aus folgenden Tabellen noch mitgeliefert werden:
Alle Felder aus der Personentabelle
Person (sofern die gewählten Felder auch in der Feldauswahl des Gesellschafters zur Verfügung stehen)Alle Felder aus der Adresstabelle
Alle Felder aus der Gesellschafter-Zuordnungstabelle
Hinweis
| In der Spalte "PGE_GESELLNR_ANZEIGE" kann die laufende Nummer der Zuordnung eines Gesellschafters eingetragen werden. In der Liste der Gesellschafter entspricht das der Spalte "GesellNr". Diese Spalte ist optional - wenn sie nicht im CSV enthalten ist, wird sie neu vergeben bzw. wenn die Zuordnung zwischen Gesellschafter und Kunde schon vorhanden ist, dann bleibt diese Nummer unverändert. |
Zuordnung von bereits in NTCS existenten Gesellschaftern zu weiteren Kunden per CSV-Import:
Über den CSV-Import können auch beliebig viele Zuordnungen eines Gesellschafters zu einem Kunden importiert werden:
Beispiel
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Bei diesem Beispiel wird der Gesellschafter mit der Nummer 3456 einmal dem Kunden 201002 und einmal dem Kunden 201005 zugeordnet. Voraussetzung für einen solchen Import ist, dass der Gesellschafter 3456 bereits einmal in NTCS existiert. PER_FIRMENNR;PER_PERSONENNR;PER_PERSONENART;PGE_KUN_FIRMENNR;PGE_KUN_PERSONENID 61;3456;GE;61;KL2000201002 61;3456;GE;61;KL2000201005 |
Personenimport für Angehörige
Hinweis
| Es können über "Personen importieren" nur Angehörige von Gesellschaftern und Kunden importiert werden. Angehörige eines Mitarbeiters werden nicht unterstützt. Der Import von Angehörigen zu Mitarbeitern ist im Paket Lohn möglich. Details lesen Sie unter Angehörige importieren. |
Pflichtfelder beim Import von Angehörigen inkl. Zuordnung zu Kunden oder Gesellschaftern:
Folgende Felder müssen im CSV-File vorhanden sein:
PER_FIRMENNR | Eigene Firmennummer, unter der der Angehörige angelegt werden soll. | ||
| PER_PERSONENNR | Personennummer (aus dem Angehörigen-Nummernkreis), mit der der Angehörige angelegt werden soll. Hinweis
| ||
PER_PERSONENART | Hier ist immer das Kürzel AN für Angehörige einzutragen. | ||
GAZ_PER_FIRMENNR | Eigene Firmennummer, unter der der Kunde bzw. der Gesellschafter geführt wird, dem der Angehörige zugeordnet werden soll. | ||
| GAZ_PER_PERSONENID | Personen-ID des Kunden oder des Gesellschafters, dem der Angehörige zugeordnet werden soll. (z. B. Kunde: KL2000201005 oder Gesellschafter: GE200011) |
Für die Zuordnung von bereits bestehenden Angehörigen zu weiteren Kunden oder Gesellschaftern genügen die fünf Pflichtspalten im File.
Existiert der Angehörige noch nicht im System und soll durch den Import erstmals erfasst werden, können auch die Felder aus folgenden Tabellen noch mitgeliefert werden:
Alle Felder aus der Personentabelle
Person (sofern die gewählten Felder auch in der Feldauswahl des Gesellschafters zur Verfügung stehen)Alle Felder aus der Adresstabelle
Alle Felder aus der Gesellschafter-Zuordnungstabelle
Hinweis
| In der Spalte "GAZ_ANGNR_ANZEIGE" kann die laufende Nummer der Zuordnung eines Angehörigen eingetragen werden. In der Liste der Angehörigen entspricht das der Spalte "AngNr". Diese Spalte ist optional - wenn sie nicht im CSV enthalten ist, wird sie neu vergeben bzw. wenn die Zuordnung zwischen Angehörigem und Kunde oder Gesellschafter schon vorhanden ist , dann bleibt diese Nummer unverändert. |
