Angehörige von Kunden und Gesellschaftern
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Angehörige von Kunden und GesellschafternDieses Fenster dient zur Anlage der Familienangehörigen von Kunden oder Gesellschaftern. Diese Daten sind v. a. für die Übernahme in die betreffenden Steuererklärungen im NTCS Paket "Bilanzierung und Steuern" relevant.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Hinterlegen Sie hier die Nummer des Kunden bzw. die Nummer des Gesellschafters eines Kunden, zu dem Sie im unteren Bereich die Angehörigen gelistet haben möchten. Bleiben die Felder leer, wird die gesamte Liste der Angehörigen angezeigt.
Angehöriger
In diesem Bereich werden die Angehörigen entsprechend der Filterung in den Einstiegsfeldern angezeigt.
Hinweis
 | Bei der Neuanlage von Angehörigen für Kunden/Gesellschafter wird der Nachname des Mandanten als Vorschlagswert in den Nachnamen des Angehörigen übergeben. Wird ein Angehöriger von Kunden und Gesellschaftern neu angelegt und werden dabei die Felder "Familienbeihilfe ab", "Unterhalt ab" oder "Ehegatte/Partner" nicht befüllt, erhalten Sie beim Speichern eine Abfrage, ob es sich bei der Person um einen Ehegatten/Partner handelt. Klicken Sie auf "Ja", wird die Kundennummer/Gesellschafternummer automatisch im Feld "Ehegatte/Partner" am Angehörigen eingetragen. |
Hinweis
| Angehörige können in der Quotenverwaltung nicht verwaltet werden! Wollen Sie Angehörige mit dem Kennzeichen "nicht quotenrelevant" in der Quotenliste administrieren, muss aus dem Angehörigen ein Kunde erzeugt werden, der dann in der Quotenverwaltung geführt werden kann. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Kunde erstellen | Erzeugen Sie aus dem Angehörigen einen Kunden. Laut BMD Empfehlung sollte dies durchgeführt werden, sobald Leistungen für den Angehörigen erbracht werden. So sollten in der Folge Steuererklärungen auf dem Kunden durchgeführt werden, der aus dem Angehörigen erzeugt worden ist. |
| Kundendaten aktualisieren | Mit dieser Funktion werden die Daten zwischen dem Angehörigen und dem Kunden, dem dieser entspricht, synchronisiert. |
 Zuordnung Gesell/Kunde umstellen | Geben Sie an, zu welchem Kunden oder Gesellschafter Sie die angehörige Person verschieben möchten. |
 Angehörigen auf Gesellschafter umstellen | Hier können Sie einen Angehörigen auf einen Gesellschafter umstellen. Dabei wird aus dem Angehörigen ein Gesellschafterdatensatz erzeugt und beim betreffenden Kunden zugeordnet. Bewegungsdaten (z. B. Termine ...) werden auf den Gesellschafterdatensatz übernommen. Der Gesellschafter bleibt mit seiner neuen Personen-ID (GE....) auch als Angehöriger bestehen. Gesellschafter und Angehöriger bleiben also programmtechnisch eine Person, was die Stammdatenwartung erleichtert. |
 Angehörigen zuordnen | Ordnen Sie hier einen bestehenden Angehörigen bei weiteren Personen zu (Vorgangsweise). |
 Ausdruck Etiketten | Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden. |
 Anrufen | Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Person. |
 E-Mail senden | Öffnet eine E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse der Person. |
 Adresslisten Standardbrief | Ordnen Sie den Angehörigen einer bestehenden Adressliste für den Standardbrief zu. |
 VCard erstellen/mailen | Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per E-Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben. |
 Routenplaner | Öffnet den Routenplaner. Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
Als Ankunftsort wird die Hauptadresse der betreffenden Person verwendet. |
 Anonymisieren | Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. |
