Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Kanzlei → Quotenverwaltung → Quotenverwaltung

Fensterbereiche

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der Quotenfälle vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Quotenfälle von einem bestimmten Finanzamt, Abgabejahr usw. anzeigen lassen. Geben Sie kein Finanzamt ein, so sehen Sie alle Quotenfälle der ausgewählten Firma. Welche Felder angezeigt werden sollen, können Sie über die Feldauswahl festlegen. Diese können Sie rechts oben über das 3-Punkte-Menü  aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der dazugehörigen Feldauswahl.

Hinweis 

Im Einstiegsfeld "Finanzamt" können nur die Finanzämter FA 0 (Finanzamt für Österreich) oder FA 11 (Finanzamt für Großbetriebe) ausgewählt werden. Das liegt daran, dass die Quotenfälle von FinanzOnline nur auf diese beiden Finanzämter aufgeteilt werden. In der Liste der Quotenfälle werden Ihnen aber weiterhin die Dienststellen der Finanzämter angezeigt, da in den Kundenstammdaten weiterhin die bisherigen Dienststellen befüllt werden müssen, um eine korrekte Verknüpfung mit den Stammdaten der Dienststellen bei Abgabe der Steuererklärungen zu gewährleisten.

Hinweis 

Ob Ihnen das Einstiegsfeld "Abteilungsleiter" oder "Geschäftsführer" angezeigt wird, können Sie über den Parameter "Abteilungsleiter/Geschäftsführer" unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein steuern. Berechnung der Quote je Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Berechnung der Quoten nach Abteilungsleiter oder Geschäftsführer erfolgen soll und auch das Einstiegsfeld wird dementsprechend angepasst. Folgende Ausprägungen können Sie in diesem Parameter eingeben: 0 - keine Berechnung nach Geschäftsführung und Abteilungsleitung 1 - für Quote je Geschäftsführung 2 - für Quote je Abteilungsleitung

 Standardfeldauswahl Einstiegsfelder

Quotensumme

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ansicht

Erfüllung	Zeigt/entfernt eine Zeile in der Quotentabelle oben, die die Erfüllung der Quoten aufzeigt. Hinweis Die erste Position gibt an, wie viele Quotenfälle bis zu diesem Monat abzugeben sind. Die zweite Position gibt an, wie viele Quotenfälle bis zu diesem Monat bereits abgegeben worden sind und an der dritten Position wird die Differenz der beiden ersten Positionen errechnet. Es werden auch immer die Quotenfälle der Vormonate zu der aktuellen Abgabe berücksichtigt. Das heißt, für Jan. 16 werden auch die Quotenfälle von Okt. 15 und Nov. 15 mitgezählt. Wurde das Soll erfüllt, das heißt, Position 1 und 2 sind gleich bzw. Position 2 ist größer, werden die Ziele grün dargestellt.
Fertig	Zeigt/entfernt eine Zeile in der Quotentabelle oben, die anzeigt bzw. summiert, wie viele Quotenfälle bereits fertig sind und im Feld "Fertig" am Quotenfall ein Datum gesetzt haben.
Planabgabe	Zeigt/entfernt eine Zeile in der Quotentabelle oben, die anzeigt bzw. summiert, wie viele Quotenfälle in welchem Monat zur Abgabe geplant sind. Um den geplanten Quotenfall in der Zeile Planabgabe anzuzeigen, muss das Feld "Planabgabe" am Quotenfall mit einem Datum befüllt werden.

 

Berechnung

Zeile "Quote"

• Alle quotenrelevanten Fälle inkl. der Quotenfälle mit Feststellungserklärungen werden auf 5 Quotenmonate aufgeteilt.
  
  
• Die Aufteilung erfolgt zwischen den 5 Monaten grundsätzlich gleichmäßig, es wird aber darauf geachtet, dass im Quotenmonat Oktober mindestens 20 % der Quotenfälle abgegeben werden müssen, im November mindestens 40 % usw.
  
  
• Die Spalte "Juni" wird für die Quotenaufteilung nicht verwendet, sondern dient zur Protokollierung der Abrufe und Abgaben nach dem Monat März.

Besonderheiten im Bereich "Davon mit Feststellungserklärungen": Hier werden die Quotenfälle mit Feststellungerklärungen gleichmäßig auf die Monate November und Jänner aufgeteilt. Es wird darauf geachtet, dass im November mindestens 50 % der Quotenfälle abgegeben werden müssen und im Jänner dann alle restlichen Fälle.

Zeile "Abberufen"

• Hier wird die Anzahl der abberufenen Quotenfälle je Monat dargestellt 

Zeile "Abgegeben"

• Die Abgabe eines Quotenfalls wird fix im Monat der tatsächlichen Abgabe gezählt.
  
  
• Alle Quotenfälle, die bereits im September abgegeben werden, werden automatisch im Oktober als abgegeben gezählt.
  
  
• Die Abgabe eines abberufenen Quotenfalls wird fix im Monat der tatsächlichen Abgabe gezählt.

Zeile "Offen"

• Die offenen Quotenfälle werden immer vom Quotenmonat "Oktober" ausgehend verringert, unabhängig vom tatsächlichen Abgabedatum.
  
  
• Das heißt, ein im September abgegebener Quotenfall verringert die offenen Quotenfälle im Oktober. Ist die Oktoberquote bereits erfüllt, werden die offenen Quotenfälle im November reduziert usw.
  
  
• Umgekehrt verringert aber auch ein z. B. im November abgegebener Quotenfall die offenen Fälle im Oktober - sollte es noch offene geben, weil die Oktoberquote nicht erfüllt werden konnte.

Besonderheiten im Bereich "Davon mit Feststellungserklärungen": Das Prinzip funktioniert hier gleich wie im Bereich "Quotensumme", nur dass die offenen Feststellungsquotenfälle vom Monat "November" aus verringert werden. Ein im Jänner abgegebener Feststellungsquotenfall verringert die offenen Fälle für November, sollte es hier noch offene geben.

Zeile "Erfüllung"

• Hier erhalten Sie die tatsächliche Übersicht, wie Sie in einem Quotenmonat aktuell stehen bzw. wie er abgeschlossen worden ist, wenn der Monat bereits verstrichen ist.
  
  
• Durch Abgaben in einem Folgemonat wird die Erfüllungszeile nicht mehr beeinflusst.
  
  
• An erster Stelle stehen immer alle Fälle, die bis zum Ende des Quotenmonats abgegeben werden müssen. An zweiter Stelle stehen all jene, die bis Ende dieses Quotenmonats abgegeben worden sind. An dritter Stelle steht die Differenz aus diesen beiden Werten, die Aufschluss darüber gibt, ob die Quote des Monats erfüllt worden ist oder nicht.

Hinweis 

Alle Quotenfälle mit Feststellungserklärungen sind auch im Bereich Quotensumme enthalten. Wird z. B. ein Quotenfall mit Feststellungserklärungen im September abgegeben, verringert dieser in der allgemeinen Quotensumme die offenen Fälle im Oktober und in der Quotensumme mit Feststellungserklärungen die offenen Fälle im November.

Quotenverwaltung

Quoten erzeugen

Anlage der Kunden bzw. Gesellschafter in der Quotenverwaltung je eigener Firma. Diese Funktion ist nach einer Neuanlage einer Person in den Stammdaten zu starten, damit diese in der Quotenverwaltung als Quotenfall erzeugt/geführt wird.

Mit Quotenliste abgleichen

Meldungsabgleich starten Mit dieser Funktion können Sie die NTCS Quotenverwaltung mit den aktuell in FinanzOnline gelisteten Quotenfällen abgleichen. Dadurch kann die NTCS Quotenverwaltung jederzeit auf Aktualität geprüft bzw. aktualisiert werden. Welche Prüfungen und Aktualisierungen durch diese Funktion ausgeführt werden, erfahren Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline unter dem Punkt Quotenabgleich.  Quotendetail anfordern Mit dieser Funktion können Sie die Quotendetailliste direkt von FinanzOnline anfordern. Dieses Quotenfile wird dann beim Auslesen der Databox in die E-Government-Databox zugestellt und der Abgleich mit der Quotenverwaltung wird in diesem Zuge automatisch durchgeführt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline unter dem Punkt Quotendetail anfordern.   Abgleich mit Quotendetail starten Mit dieser Funktion können Sie eine bereits in der E-Government-Databox befindliche Quotendetailliste erneut mit der Quotenverwaltung abgleichen, um zu prüfen, ob die gemeldeten Abweichungen durch Ihr Eingreifen bereits gelöst sind. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline unter dem Punkt Abgleich mit Quotendetail starten. Hinweis  Hier wird kein Abgleich des Meldungsstatus durchgeführt. Es werden nur die Fälle verglichen, die im Quotendetail von FinanzOnline enthalten sind. Für den Abgleich des Meldungsstatus führen Sie die Funktion Meldungsabgleich starten aus. Alle Abweichungen vom Quotendetail anzeigen Mit dieser Funktion können Sie alle Abweichungen vom Quotendetail gesammelt in einer Liste anzeigen um einen Überblick über alle noch offenen Abweichungen zu erhalten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline und in der Fensterhilfe Alle Abweichungen vom Quotendetail.

Ausdruck

Ausdrucke Standard

Ausdruck Mitarbeiter Generiert einen Ausdruck, der nach Mitarbeitern sortiert ist. Ausdruck Mitarbeitergruppe Generiert einen Ausdruck, der die Tabellenstatistik für die ausgewählte Mitarbeitergruppe anzeigt. Ausdruck Finanzamt/Firma Generiert einen Ausdruck, der die Quotenfälle der Firma nach Finanzämtern sortiert. Ausdruck Fristverlängerungen nach Datum Generiert einen Ausdruck, der Quotenfälle im ausgewählten Zeitraum listet. Ausdruck Fristverlängerungen nach Datum/Finanzamt Generiert einen Ausdruck, der Quotenfälle des Finanzamtes im ausgewählten Zeitraum listet. Ausdruck Quotensummen Generiert einen Ausdruck, der die Quotenfälle nach dem ausgewählten Monat auflistet.

Ausdrucke Variabel

Ausdrucksdesigner - Ermöglicht die Erstellung eigener Auswertungen. Genauere Informationen dazu in der Hilfe zum Fenster Ausdrucksdesigner.

Hinweis 

Bei allen Quotenausdrucken werden die Quotensummen in denselben Farben (Schwarz, Rot, Grün) angedruckt, wie sie am Bildschirm dargestellt werden.

Extras

GF/AL aktualisieren	Diese Funktion schreibt die aktuellen GF/AL auf bereits erzeugte Quoten in der Quotenverwaltung in die Spalte GF/AL. Die Funktion wird benötigt, wenn Quoten bereits erstellt wurden und der GF/AL in den Stammdaten der Kunden verändert wurde. Vorsicht: Die Ausführung der Funktion setzt ordentlich gewartete Stammdaten voraus.
Protokoll - Quoten erzeugen	Dieses Protokoll protokolliert alle erzeugten Quotenfälle bzw. protokolliert auch, warum ein Quotenfall nicht erzeugt werden konnte.
Fristverlängerung	Verlängerung der Abgabefrist eines Steuerfalls (nur nach einem Abruf vom Finanzamt möglich!).
Steuererklärungen	Anlage sämtlicher für einen Quotenfall beim Finanzamt einzureichenden Steuererklärungen mit der Möglichkeit, deren geplante bzw. definitive Fertigstellung einzutragen.
Standardbrief	Mit dieser Funktion können Sie direkt in den Standardbrief wechseln, in die Adressatenliste werden automatisch die in der Quotenverwaltung angelegten Kunden übernommen.
Korrekturprogramm - Abgabedatum	Diese Funktion können Sie verwenden, wenn die Quotenverwaltung erstmalig verwendet wird. Beim erstmaligen Erzeugen der Quote entstehen offene Quotenfälle, die bereits erledigt sind durch abgegebene Steuererklärungen. Es wird das jüngste Abgabedatum der zugeordneten Erklärung(en) auf den Quotenfall geschrieben.
Umstellung Feststellungen	Mit dieser Funktion werden jene Kunden automatisch auf "Ja - Feststellung" im Feld "Quotenrelevant" gestellt, die folgende Kriterien erfüllen: Das Feld "Quotenrelevant" im Kundenstamm steht auf "Ja". Im Jahr 2022 hat dieser Kunde eine der folgenden beiden Steuererklärungen zugeordnet: E6a oder E6c Im Zuge dieses Umstellprogramms werden auch alle bereits erzeugten Quotenfälle zu diesen Kunden ab dem Abgabejahr 2023 automatisch auf Feststellungsfälle umgestellt. Alle Quotenfälle der Abgabejahre 2022 und älter bleiben von diesem Umstellprogramm unberührt. Hinweise  Bei dieser Funktion hat eine Einschränkung in den Einstiegsfeldern bzw. eine Filterung in der Liste keine Auswirkung - die Umstellung erfolgt nach den beiden oben genannten Kriterien. Das heißt, es ist für diese Funktion auch irrelevant, welches Abgabejahr im Einstiegsfeld ausgewählt ist. Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiv, Sie können diese aber jederzeit über das Bürger-Menü  links oben aktivieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Fenster mit flexiblem Layout.
Quotenmeldung	Zur Quote anmelden Mit dieser Funktion können Sie bereits in der NTCS erzeugte Quotenfälle direkt bei FinanzOnline anmelden. Nach dem Klick öffnet sich folgendes Fenster, in dem Ihnen jene Steuernummer angezeigt wird, die Sie zur Quote anmelden möchten. Mit dem Klick auf "Übernehmen" wird das Paket in die E-Government-Zentrale übergeben und an FinanzOnline übermittelt. Wenn alles funktioniert, erhalten Sie die Meldung "Paket wurde an FinanzOnline gesendet". Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline. Von der Quote abmelden Mit dieser Funktion können Sie bereits in der NTCS erzeugte Quotenfälle direkt bei FinanzOnline abmelden. Nach dem Klick kommt folgender Dialog, in dem jene Steuernummer angzeigt wird, die Sie von der Quote abmelden möchten: "Sie möchten folgende Steuernummer XX YYY/ZZZZ von der Quote 20XX abmelden." Wenn Sie diesen Dialog mit "Ok" bestätigugen, wird das Paket in die E-Government-Zentrale übergeben und an FinanzOnline übermittelt. Wenn alles funktioniert, erhalten Sie die Meldung "Paket wurde an FinanzOnline gesendet". Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline.

Hinweis 

Die Funktionen für den Monatsübertrag sind nur aktiv, wenn Sie im Einstiegsfeld "Finanzamt" eines auswählen. Die Quoten können nur innerhalb eines Finanzamts von einem Monat in den nächsten übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass die getätigten Monatsüberträge der offenen Quotenfälle nur pro Finanzamt angezeigt werden. Das heißt, es muss ein Finanzamt im Einstiegsfeld "Finanzamt" definiert werden, damit die getätigten Monatsüberträge der offenen Quotenfälle aktiv sind.

 

Standardfeldauswahl Quotenverwaltung

 Standardfeldauswahl Quotenverwaltung

 

Quotenfalldetails

In diesem Bereich können Sie sich zusätzliche Informationen zu einem selektierten Quotenfall anzeigen lassen. Welche Felder in der Detailinfo angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene  Feldauswahl über dieses Symbol  in der rechten oberen Ecke selbst festlegen.

Steuererklärungen

 

Hinweise 

In dieser Liste der Steuererklärungen je Quotenfall wird Ihnen automatisch eine Summenzeile angezeigt, wenn Sie die Spalte "Nachzahlung/Gutschrift" eingeblendet haben. So können Sie schnell je Quotenfall erkennen, wie hoch die Summe der Nachzahlung bzw. Gutschrift ist. Sie können sich bei den zugeordneten Steuererklärungen zu einem Quotenfall auch die Felder "Paket-Nr", den "Paketeinreichstatus" und das Feld "Zinsfrei bis" einblenden, um weitere Informationen zum aktuellen Status der E-Government-Pakete bzw. Steuererklärung zu erhalten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster E-Government-Pakete.

FinanzOnline-Abweichungen

Hinweise 

Die Quotenfälle, bei denen es zu Abweichungen kommt, werden im Feld Abgleichstatus mit einem Symbol gekennzeichnet. Abgleichstatus  In diesem Feld wird Ihnen mit einem Symbol angezeigt, wenn beim Abgleich mit der Quotendetailliste von FinanzOnline Abweichungen zur Quotenverwaltung in der NTCS festgestellt werden. Bei diesem Quotenfall gibt es kritische Abweichungen zu FinanzOnline, die Sie sich möglichst zeitnahe ansehen sollten: Differenzen zwischen dem Gesamt-Abgabestatus lt. BMF und der Quotenverwaltung in NTCS Differenzen beim Status bez. Feststellungserklärungen (E6a bzw. E6c) Differenzen bei der Finanzamtszuordnung Bei diesem Quotenfall gibt es Abweichungen bez. der Anzahl der zugeordneten Erklärungen bzw. Unterschiede beim Abgabedatum. Des Weiteren werden Sie darüber informiert, wenn zu diesem Quotenfall ein Abruf erfolgt ist bzw. eine Fristverlängerung eingetragen wurde. Bei diesem Quotenfall sind unterschiedliche Erklärungen zugeordnet, aber aktuell ist noch keine abgegeben bzw. sind in NTCS mehr Erklärungen zugeordnet als in FinanzOnline. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline. Der Quotenfall wird nicht gekennzeichnet, wenn beim Abgleich keine Abweichungen zwischen NTCS und FinanzOnline festgestellt werden konnten.

Standardfeldauswahl Steuererklärungen

 Standardfeldauswahl Steuererklärung

• Finanzamt
• Steuerpflicht ab (Jahr)
• Quotenrelevant (wird automatisch befüllt)
  

Achtung!

Das Feld "STB-Firmennummer" entscheidet, für welche eigene Firma die Quote erzeugt werden soll (Auch für den Eintrag im Feld "Steuerliche Vertretung" in den Steuererklärungen ist dieses Feld entscheidend). Tragen Sie hier keine eigene Firma ein, wird jene Firma herangezogen, unter welcher der Kunde angelegt ist.

Hinweis 

Das neue Steuernnummern-Format wird berücksichtigt. Wenn die Steuernummer eines Klienten im neuen Format xx xxx/xxxx eingetragen wird, wird dieses beim Erzeugen der Quote auch so im Feld "Steuernummer" in der Quotenverwaltung angezeigt. Bei manueller Anlage oder Bearbeitung eines Quotenfalles in der Quotenverwaltung wird die Steuernummer auch automatisch in das neue Format umgewandelt.

Hinweis 

Wenn Sie im Fenster Detailinformationen für Steuererklärungen eine Steuererklärung für einen Kunden zuordnen und für dieses Jahr noch kein Quotenfall für diesen Kunden existiert, bekommen Sie folgende Abfragemeldung, ob Sie auch den Quotenfall dafür anlegen möchten. Diese Abfragemeldung kommt aber nur unter folgenden Voraussetzungen: Wenn es bereits im Vorjahr einen Quotenfall für diese Person gab. Wenn das Erklärungsjahr in den Steuerpflichtzeitraum laut den Kundenstammdaten fällt.

Quotenfälle aktualisieren

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob bei einer Änderung des zuständigen Mitarbeiters im Zuständigkeitsbereich Quotenverwaltung auch der Sachbearbeiter des Quotenfalls aktualisiert werden soll. Bei einer Aktualisierung können Sie noch entscheiden, ob nur bei der Aktuellen Quote oder bei Allen offenen Quoten der Sachbearbeiter aktualisiert werden soll. Hinweis  Als aktuelle Quote gilt das aktuelle Kalenderjahr - 1. Beispiel: Wenn Sie am 15.01.2020 den Zuständigen ändern, wird der Sachbearbeiter für den Quotenfall 2019 aktualisiert (2020 - 1). Wenn Sie am 15.12.2019 den Zuständigen ändern, wird der Sachbearbeiter für den Quotenfall 2018 aktualisiert (2019 - 1)

Wenn Sie in das Feld "Steuerpflicht Bis" ein Jahr in der Vergangenheit eintragen und bereits aktuellere Quoten für die Folgejahre erzeugt worden sind, so wird folgende Meldung beim Speichern des Kunden angezeigt: Bei "Ja" werden zukünftige Quotenfälle, die für diesen Kunden bereits erstellt wurden, gelöscht. Bei "Nein" bleiben alle Quotenfälle in der Quotenverwaltung erhalten, obwohl der Kunde aktuell laut Eintrag in diesem Feld kein Quotenfall mehr wäre.

Hinweis 

Wenn Sie einen Quotenfall löschen, zu dem Steuererklärungen existieren, die bereits Werte enthalten, erscheint zusätzlich noch folgende Hinweismeldung: Das heißt, Sie können zwar den Quotenfall löschen, aber die Steuererklärungen bleiben bestehen und können nur im Steuernavigator gelöscht werden. Erklärungen, die noch keine Werte enthalten, können wie bisher ohne Meldung beim Löschen der Quote mitgelöscht werden.

Quotenfälle aktualisieren

Möchten Sie bei der Änderung des Finanzamts bzw. der Steuernummer am Kundenstamm eine Abfrage erhalten, ob die Änderung in die Quote upgedatet werden soll? 0 - Nein 1 - Ja Hinweis    Dieser Parameter hat keine Auswirkung, wenn der Parameter Quote je Steuernummer (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein → Quote je Steuernummer) auf "1 - Ja" steht.

Hinweis 

Steht der Parameter Quote je Steuernummer (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein → Quote je Steuernummer) auf Ja, erfolgt keine Aktualisierung der Steuernummer.

Hinweis: Aktualisierung Datumsfelder am Quotenfall

Die Felder "Abgabe", "Planabgabe", "Abruf", "Fertig", "Planfertig" und "Bescheiddatum", werden am Quotenfall automatisch befüllt, wenn diese Felder auf allen, dem Quotenfall zugeordneten Steuererklärungen befüllt sind. Dabei wird immer das Datum jener Steuererklärung herangezogen, die das jüngste Datum besitzt, diese Logik trifft für alle der oben genannten Felder zu. Achtung bei Steuererklärungen unterschiedlicher Länder Wird einem Quotenfall eine Steuererklärung eines Landes zugeordnet, welches abweichend vom Land des am Kunden hinterlegten Finanzamtes ist, darf sich das Setzen der Datum-Felder (Abgabe, Abruf ...) auf der Steuererklärung nicht auf den Quotenfall durchschreiben und umgekehrt. Das heißt: Sobald ein Datum bei allen quotenrelevanten Steuererklärungen gesetzt ist, die zum selben Land wie das Finanzamt des Kunden gehören, wird das Datum jener Steuererklärung auf die Quote geschrieben, die das jüngste besitzt. Wird auf einer Steuererklärung eines abweichenden Landes ein Datum gesetzt, hat dies keine Auswirkung auf die Aktualisierung der Datumsfelder am Quotenfall.   Wird ein Datum am Quotenfall gesetzt, dann wird dieses Datum auf alle quotenrelevanten Steuererklärungen, die zum selben Land wie das Finanzamt des Kunden gehören, geschrieben. Bei Steuererklärungen mit einem abweichenden Land wird das Datum nicht vom Quotenfall übernommen.

Wenn man die Funktion "Kunde umstellen" durchführt, indem man den Kunden auf eine andere Firma umstellt, werden die dem Kunden zugeordneten Gesellschafter weiter unter der ursprünglichen Firma geführt. Die ursprüngliche Firma muss daher in der Quotenverwaltung eingestellt sein, wenn man die Quote für den Gesellschafter erzeugt. Geführt wird der Gesellschafter aufgrund der Kundenzuordnung dann aber automatisch unter der "richtigen" aktuellen Firma!

 

Hinweis 

Beachten Sie, dass Angehörige nicht in die Quotenverwaltung übernommen werden können!

• Teilnehmer-ID FinanzOnline
• Benutzer-ID FinanzOnline
• PIN FinanzOnline

Siehe auch: Post Steuererklärungen Fristen  Lernvideo: Wie bekomme ich einen Kunden richtig in die Quote bzw. wie beende ich das Quotenverhältnis?  Lernvideo: Was bedeutet quotenrelevant und welche Möglichkeiten bietet NTCS damit zu arbeiten?  Lernvideo: Wie kann ich in der Quotenverwaltung eigene Ausdrucke designen?  Lernvideo: Wie arbeite ich mit Zuständigkeiten?  Lernvideo: Was mache ich mit Kunden, die ich nicht mehr betreue?  Lernvideo: Wie funktioniert der Workflow zwischen Post, Frist und Quote?  Lernvideo: Wie erstelle ich eine XML-Fristverlängerung?  Lernvideo: Wie erstelle ich einen Ausdruck in der NTCS?

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