Erklärungs-Nr | In diesem Feld können Sie die für den Quotenfall benötigte Erklärung hinterlegen. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Steuererklärungen, in dem Sie die gewünschte Steuererklärung auswählen können. | ||
Erklärungsbezeichnung | In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für die Steuererklärung vergeben. | ||
Jahr | In diesem Feld wird das Jahr angezeigt, in dem diese Steuererklärung abgegeben werden muss. Bei einer Neuanlage können Sie dieses Feld nicht verändern, es wird automatisch mit dem im Einstiegsfeld Abgabejahr eingetragenen Jahr befüllt. | ||
Planfertig | In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Fertigstellung der Steuererklärung eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. | ||
Fertig | In diesem Feld können Sie das Datum der Fertigstellung einer Steuererklärung eintragen. Dieses Feld dient lediglich dazu, fertige Steuererklärungen für die Filterung zu markieren und hat ansonsten keine Auswirkung auf andere Bereiche. | ||
Planabgabe | In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Abgabe der Steuererklärung eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. Hinweis
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Abgabe | In diesem Feld können Sie das Datum für die Abgabe der Steuererklärung eintragen. Sollte bei allen quotenrelevanten Steuererklärungen des Quotenfalls dieses Feld befüllt sein, wird das jüngste Datum automatisch in das Feld "Abgabe" am Quotenfall geschrieben. Achtung bei Steuererklärungen unterschiedlicher Länder
Sollten sie nachträglich noch Steuererklärungen zu einem Quotenfall erfassen, bei dem das Abgabedatum schon befüllt ist, können Sie mit dem Parameter Abgabedatum auf Steuererklärung übernehmen festlegen, ob auch das Abgabedatum des Quotenfalls auf diese Steuererklärung übernommen werden soll. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 16 Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein. | ||
Abruf | In diesem Feld wird immer das am Quotenfall hinterlegte Abrufdatum angezeigt. Sie haben keine Möglichkeit für Steuererklärungen dieses Abrufdatum selbst zu bestimmen. | ||
Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diese Steuererklärung kann dann nur von jenen Benutzern gesehen werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. | ||
Datenbesitzer für Bearbeiten | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Diese Steuererklärung kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. |