Feldauswahl Quotenverwaltung: Standardfelder

Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Quotenverwaltung eingeblendet sind:

Kunden-Nr

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Name Kunde/Gesell

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Quotensatz in der Quotenberechnung berücksichtigt werden soll. Dazu stehen in 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Nein

Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:

Nein - Pflichtveranlagung

Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Quotenfälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:

Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen.

Ja - Festellung

Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen. Zusätzlich wird sie auch für die Quotenberechnung mit den Feststellungserklärungen miteinbezogen. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:

Hinweis

Grundsätzlich sollte dieses Feld bei jenen Quotenfällen mit dieser Ausprägung gesetzt werden, die Feststellungserklärungen für betr. Einkünfte (E 6a) oder Feststellungserklärungen aus Land- und Forstwirtschaft (E 6c) zugeordnet haben.

Finanzamt

In diesem Feld können Sie das Finanzamt eintragen, bei dem die quotenrelevanten Dokumente einzureichen sind. Wenn Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter eintragen, wird das Finanzamt, sofern in den Stammdaten hinterlegt, ermittelt und automatisch in dieses Feld geschrieben.

Steuernummer

In diesem Feld können Sie die Steuernummer des Quotenfalls eintragen. Sollten Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter am Quotenfall hinterlegen, wird die Steuernummer aus den Stammdaten ermittelt, sofern diese hinterlegt ist. Sollten Sie die Steuernummer hier eintragen bzw. verändern, wird diese Steuernummer auch automatisch in den Personenstammdaten aktualisiert.

Im Falle einer steuerlichen Veranlagung wird unter der Steuernummer und dem (Firmen-)Namen beim Finanzamt ein Steuerkonto geführt, auf dem alle Einzahlungen (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, lohnabhängige Abgaben etc.) gutgeschrieben und von dem die Zahllasten abgebucht werden.

Meldungsstatus

Wenn Sie die Quotenfälle aus der NTCS bei FinanzOnline an- bzw. abmelden bzw. einen Abgleich mit der Quotenliste von FinanzOnline durchführen, wird Ihnen hier der aktuelle Meldungsstatus der Quotenfälle vermerkt. In der Tabelle unterhalb sind alle möglichen Status aufgelistet:

Anmeldung übertragen	Sobald die Funktion "Zur Quote anmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status.
Abmeldung übertragen	Sobald die Funktion "Von der Quote abmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status.
Angemeldet	Sobald die Bestätigung der Anmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status.
Abgemeldet	Sobald die Bestätigung der Abmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status.
Abgelehnt	Wenn die Anmeldung zur Quote abgelehnt worden ist, wird am Quotenfall dieser Status vermerkt. Zusätzlich entsteht in diesem Fall eine Aufgabe mit der Begründung der Ablehnung durch FinanzOnline.
Anmeldung in Prüfung	In diesem Fall kann die Anmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet.
Abmeldung in Prüfung	In diesem Fall kann die Abmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet.
Ausscheidung in Prüfung	In diesem Fall wird die Ausscheidung aus der Quote geprüft.

Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline.

Abgleichstatus

In diesem Feld wird Ihnen mit einem Symbol angezeigt, wenn beim Abgleich mit der Quotendetailliste von FinanzOnline Abweichungen zur Quotenverwaltung in der NTCS festgestellt werden.

	Bei diesem Quotenfall gibt es kritische Abweichungen zu FinanzOnline, die Sie sich möglichst zeitnahe ansehen sollten: Differenzen zwischen dem Gesamt-Abgabestatus lt. BMF und der Quotenverwaltung in NTCS Differenzen beim Status bez. Feststellungserklärungen (E6a bzw. E6c) Differenzen bei der Finanzamtszuordnung
	Bei diesem Quotenfall gibt es Abweichungen bez. der Anzahl der zugeordneten Erklärungen bzw. Unterschiede beim Abgabedatum. Des Weiteren werden Sie darüber informiert, wenn zu diesem Quotenfall ein Abruf erfolgt ist bzw. eine Fristverlängerung eingetragen wurde.
	Bei diesem Quotenfall sind unterschiedliche Erklärungen zugeordnet, aber aktuell ist noch keine abgegeben bzw. sind in NTCS mehr Erklärungen zugeordnet als in FinanzOnline.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline.

UiH

In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, seit wann die Unterlagen im Haus sind. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterlagen im Haus steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Posteingangs geschrieben. In der Quotenverwaltung können Sie über den Parameter Inhalt im Feld "Unterlagen im Haus" als Datum anzeigen steuern, ob Ihnen das Datum angezeigt werden soll oder folgendes Symbol

. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.

In diesem Feld können Sie das Datum für die Unterzeichnung der Unterlagen eintragen. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterschrift am steht. Wenn in diesem Feld ein Datum eingetragen ist, wird Ihnen in der Quotenverwaltung folgendes Symbol

angezeigt.

Planabgabe

In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Abgabe des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen.

Hinweis

Das Planabgabedatum kann auch in Verbindung mit der E-Government-Databox gesetzt werden. Es wird jener Zeitpunkt in das Feld geschrieben, an dem Sie die XML-Datei in der Databox erstellt haben.

Abgabe

In diesem Feld können Sie das tatsächliche Abgabedatum der Steuererklärungen eines Quotenfalls eintragen. Nach Eingabe des Abgabedatums wird automatisch auch die zum Quotenfall gehörige Frist inkl. Fristerinnerung erledigt.

Das Abgabedatum kann auch in Verbindung mit der Post bzw. der E-Government-Databox gesetzt werden. Wenn Sie beim Erstellen eines Postausgangs eine Fristart auswählen, bei der das Quotenfeld auf Abgabe steht, wird das Datum des Postausgangs als Abgabedatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Aus der E-Government-Databox wird das Datum vom Databox Ok in dieses Feld gesetzt.

Hinweis

Dieses Feld wird am Quotenfall auch automatisch befüllt, wenn dieses Feld auf allen, dem Quotenfall zugeordneten quotenrelevanten Steuererklärungen befüllt ist. Dabei wird immer das Datum jener quotenrelevanten Steuererklärung herangezogen, die das jüngste Datum besitzt.

Achtung bei Steuererklärungen unterschiedlicher Länder

Wird einem Quotenfall eine Steuererklärung eines Landes zugeordnet, welches abweichend vom Land des am Kunden hinterlegten Hauptfinanzamtes ist, darf sich das Setzen des Abgabedatums auf dieser Steuererklärung nicht auf den Quotenfall durchschreiben und umgekehrt. Weitere Informationen dazu lesen Sie beim Hinweis: Aktualisierung Datumsfelder am Quotenfall in den Hintergrundinformationen der Hilfe zum Fenster Quotenverwaltung.

Mit dem Parameter Abgabedatum prüfen können Sie steuern, ob ein Abgabedatum, welches größer ist als das aktuelle Tagesdatum, zulässig sein soll oder nicht. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.

Abruf

In diesem Feld können Sie das vom Finanzamt vorgeschriebene Abgabedatum der Steuererklärungen eintragen. Wenn Sie dieses Feld befüllen, wird dem entsprechenden Sachbearbeiter automatisch eine Frist mit dem hier eingegebenen Fristdatum angelegt. Die Frist wird mit jener Fristart angelegt, die im Parameter Fristart unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein hinterlegt ist.

Das Abrufdatum kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Wenn Sie mit einem Posteingang eine Frist erzeugen und dazu eine Fristart auswählen bei der das Quotenfeld auf Abruf steht, wird das hier vergebene Fristdatum als Abrufdatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Damit auch eine Frist im Zuge des Posteingangs erzeugt wird, müssen Sie das Feld Frist Posteingang auf der Fristart aktivieren. Weitere Informationen zu den Fristarten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Fristarten.

Mitarbeitername

In diesem Feld wird der Nachname des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.

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