Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Quotenverwaltung:
Abgabe
In diesem Feld können Sie das tatsächliche Abgabedatum der Steuererklärungen eines Quotenfalls eintragen. Nach Eingabe des Abgabedatums wird automatisch auch die zum Quotenfall gehörige Frist inkl. Fristerinnerung erledigt.

Das Abgabedatum kann auch in Verbindung mit der Post bzw. der E-Government-Databox gesetzt werden. Wenn Sie beim Erstellen eines Postausgangs eine Fristart auswählen, bei der das Quotenfeld auf Abgabe steht, wird das Datum des Postausgangs als Abgabedatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Aus der E-Government-Databox wird das Datum vom Databox Ok in dieses Feld gesetzt.

Hinweis
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Dieses Feld wird am Quotenfall auch automatisch befüllt, wenn dieses Feld auf allen, dem Quotenfall zugeordneten quotenrelevanten Steuererklärungen befüllt ist. Dabei wird immer das Datum jener quotenrelevanten Steuererklärung herangezogen, die das jüngste Datum besitzt.

Achtung bei Steuererklärungen unterschiedlicher Länder
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Wird einem Quotenfall eine Steuererklärung eines Landes zugeordnet, welches abweichend vom Land des am Kunden hinterlegten Hauptfinanzamtes ist, darf sich das Setzen des Abgabedatums auf dieser Steuererklärung nicht auf den Quotenfall durchschreiben und umgekehrt. Weitere Informationen dazu lesen Sie beim Hinweis: Aktualisierung Datumsfelder am Quotenfall in den Hintergrundinformationen der Hilfe zum Fenster Quotenverwaltung.

Mit dem Parameter Abgabedatum prüfen können Sie steuern, ob ein Abgabedatum, welches größer ist als das aktuelle Tagesdatum, zulässig sein soll oder nicht. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.

Abgleichstatus
In diesem Feld wird Ihnen mit einem Symbol angezeigt, wenn beim Abgleich mit der Quotendetailliste von FinanzOnline Abweichungen zur Quotenverwaltung in der NTCS festgestellt werden.

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Bei diesem Quotenfall gibt es kritische Abweichungen zu FinanzOnline, die Sie sich möglichst zeitnahe ansehen sollten:
  • Differenzen zwischen dem Gesamt-Abgabestatus lt. BMF und der Quotenverwaltung in NTCS
  • Differenzen beim Status bez. Feststellungserklärungen (E6a bzw. E6c)
  • Differenzen bei der Finanzamtszuordnung
A_Warning.bmpBei diesem Quotenfall gibt es Abweichungen bez. der Anzahl der zugeordneten Erklärungen bzw. Unterschiede beim Abgabedatum. Des Weiteren werden Sie darüber informiert, wenn zu diesem Quotenfall ein Abruf erfolgt ist bzw. eine Fristverlängerung eingetragen wurde.
A_INFO.bmpBei diesem Quotenfall sind unterschiedliche Erklärungen zugeordnet, aber aktuell ist noch keine abgegeben bzw. sind in NTCS mehr Erklärungen zugeordnet als in FinanzOnline.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline.
Abruf
In diesem Feld können Sie das vom Finanzamt vorgeschriebene Abgabedatum der Steuererklärungen eintragen. Wenn Sie dieses Feld befüllen, wird dem entsprechenden Sachbearbeiter automatisch eine Frist mit dem hier eingegebenen Fristdatum angelegt. Die Frist wird mit jener Fristart angelegt, die im Parameter Fristart unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein hinterlegt ist.

Das Abrufdatum kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Wenn Sie mit einem Posteingang eine Frist erzeugen und dazu eine Fristart auswählen bei der das Quotenfeld auf Abruf steht, wird das hier vergebene Fristdatum als Abrufdatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Damit auch eine Frist im Zuge des Posteingangs erzeugt wird, müssen Sie das Feld Frist Posteingang auf der Fristart aktivieren. Weitere Informationen zu den Fristarten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Fristarten.

Anmerkungen
In diesem Feld können Sie weitere Informationen zu den Quotenfällen erfassen.
Bescheiddatum
In diesem Feld können Sie das Bescheiddatum des Quotenfalls eintragen. Durch das Einfügen von Bescheiden in die Databox wird das Bescheiddatum automatisch auf die zugeordneten Steuererklärungen geschrieben.

Hinweis
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Sollten alle quotenrelevanten Steuererklärungen des Quotenfalls ein Bescheiddatum haben, wird das jüngste Bescheiddatum automatisch in dieses Feld am Quotenfall geschrieben.

Bil-Stich
Bilanzstichtag (=Ende des Wirtschaftsjahres)

Besonderheiten dieses Feldes im CRM
In der Firmenbuchverwaltung wird für die Erzeugung der Firmenbuchfristen der Bilanzstichtag herangezogen, falls über die der Firma zugehörigen Firmen-Fibustammdaten kein Wirtschaftsjahr-Ende ermittelt werden kann.
Erst-Dat
In diesem Feld wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem dieser Quotenfall erstellt wurde.
Ersteller
In diesem Feld wird Ihnen die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der diesen Quotenfall erstellt hat.
Fakturadatum
In diesem Feld können Sie das Fakturadatum des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient als reine Information und hat keine Auswirkungen auf andere Programmteile.
Farb-Cd
In diesem Feld können Sie dem Quotenfall einen Farbcode zuweisen. Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung von Quotenfällen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil 1089712598000700032.png klicken, wird die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
Fertig
In diesem Feld können Sie das Datum der Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient dazu, fertige Quotenfälle für die Filterung zu markieren bzw. kann dieses Datum auch in die PEP durchgeschrieben werden.
Finanzamt
In diesem Feld können Sie das Finanzamt eintragen, bei dem die quotenrelevanten Dokumente einzureichen sind. Wenn Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter eintragen, wird das Finanzamt, sofern in den Stammdaten hinterlegt, ermittelt und automatisch in dieses Feld geschrieben.
Firma DV
In diesem Feld wird die Nummer der Firma angezeigt, unter der das Dienstverhältnis des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters geführt wird.
Freifeld 01
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Freifeld 02
Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 03
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 04
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 05
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 06
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 07
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 08
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 09
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 10
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
GF/AL
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der im Feld Geschäftsführer hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
h.S.
Anhand diesem Symbol wird Ihnen angezeigt, ob zu diesem Quotenfall Steuererklärungen zugeordnet worden sind.
In Arbeit seit
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, ab dem der Quotenfall in Bearbeitung ist.
Jahr
In diesem Feld wird Ihnen das Jahr angezeigt, in dem dieser Quotenfall abgegeben werden muss. Bei einer Neuanlage können Sie dieses Feld nicht verändern, es wird automatisch mit dem im Einstiegsfeld Abgabejahr eingetragenen Jahr befüllt.
Juristische Person
Dieses Feld bestimmt, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Diese Information wird vor allem im Paket "Bilanzierung und Steuererklärungen" benötigt.

Am Gesellschafter hat das Feld Relevanz für die Übernahme des unterzeichnenden Geschäftsführers bei der Firmenbuchoffenlegung. Unterzeichner darf nur eine natürliche Person sein. Ist das Feld aktiviert, wird bei der Übernahme des Geschäftsführers bei einer juristischen Person der jeweilige "natürliche" Geschäftsführer herangezogen.

L_GERMANY.bmp Besonderheiten dieses Feldes für Deutschland (Steuerberater)
Am Kundenstamm steuert das Feld beim Export für die Vollmachtdatenbank, welche Felder auf der Person zwingend befüllt sein müssen, je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt.
Kunden-Nr
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
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Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Kurzname
Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
  • Kurzname - generell: Der Kurzname kann als Darstellungsoption in Auswertungen verwendet werden.
  • Kurzname - Mitarbeiter: Der Kurzname wird in der Spalte "Mitarbeiter" in der Rechnungsbearbeitung verwendet.
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
  • Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.
L-User
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der den Quotenfall zuletzt bearbeitet hat.
Ma-Nr
In diesem Feld wird die Nummer des Mitarbeiters angezeigt, der als Sachbearbeiter am Quotenfall hinterlegt ist.
Matchcode Kunde
Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:


Matchcode Mitarbeiter
In diesem Feld wird der Matchcode des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Matchcode angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Matchcodes im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
Meldungsstatus
Wenn Sie die Quotenfälle aus der NTCS bei FinanzOnline an- bzw. abmelden bzw. einen Abgleich mit der Quotenliste von FinanzOnline durchführen, wird Ihnen hier der aktuelle Meldungsstatus der Quotenfälle vermerkt. In der Tabelle unterhalb sind alle möglichen Status aufgelistet:

Anmeldung übertragenSobald die Funktion "Zur Quote anmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status.
Abmeldung übertragenSobald die Funktion "Von der Quote abmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status.
AngemeldetSobald die Bestätigung der Anmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status.
AbgemeldetSobald die Bestätigung der Abmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status.
AbgelehntWenn die Anmeldung zur Quote abgelehnt worden ist, wird am Quotenfall dieser Status vermerkt. Zusätzlich entsteht in diesem Fall eine Aufgabe mit der Begründung der Ablehnung durch FinanzOnline.
Anmeldung in PrüfungIn diesem Fall kann die Anmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet.
Abmeldung in PrüfungIn diesem Fall kann die Abmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet.
Ausscheidung in Prüfung
In diesem Fall wird die Ausscheidung aus der Quote geprüft.

Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline.
Mitarbeitername
In diesem Feld wird der Nachname des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.
MitarbKurzname
In diesem Feld wird der Kurzname des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Kurzname angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Kurznamens im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
Name Kunde/Gesell
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Notiz
Hier können Sie eine Notiz zu diesem Quotenfall erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Planabgabe
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Abgabe des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. 

Hinweis
Hinweis.png
Das Planabgabedatum kann auch in Verbindung mit der E-Government-Databox gesetzt werden. Es wird jener Zeitpunkt in das Feld geschrieben, an dem Sie die XML-Datei in der Databox erstellt haben.

Planfertig
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. Dieses Datum kann auch aus der PEP ermittelt werden.
Qr
Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Quotensatz in der Quotenberechnung berücksichtigt werden soll. Dazu stehen in 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Nein Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet: 1087148233004199936_0.png
Nein - Pflichtveranlagung
Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Quotenfälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet: 1087148233004199936_1.png
Ja Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen.
Ja - Festellung 
Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen. Zusätzlich wird sie auch für die Quotenberechnung mit den Feststellungserklärungen miteinbezogen. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet: 1087148233004199936.png

Hinweis
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Grundsätzlich sollte dieses Feld bei jenen Quotenfällen mit dieser Ausprägung gesetzt werden, die Feststellungserklärungen für betr. Einkünfte (E 6a) oder Feststellungserklärungen aus Land- und Forstwirtschaft (E 6c) zugeordnet haben.

Quotenfirma
In diesem Feld können Sie die Quotenfirma eintragen, die für den Quotenfall zuständig ist. Standardmäßig wird hier die im Feld STB-Firma hinterlegte Firma in den Stammdaten vorgeschlagen. Sollte keine STB-Firma hinterlegt sein, wird jene Firma vorgeschlagen unter der der Kunden bzw. Gesellschafter angelegt ist.
Steuererkl. an Kunde
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, wann Sie die Steuererklärungen an den Kunden gesendet haben. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Postausgangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Steuererklärung an Kunde steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Postausgangs geschrieben.
Steuernummer
In diesem Feld können Sie die Steuernummer des Quotenfalls eintragen. Sollten Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter am Quotenfall hinterlegen, wird die Steuernummer aus den Stammdaten ermittelt, sofern diese hinterlegt ist. Sollten Sie die Steuernummer hier eintragen bzw. verändern, wird diese Steuernummer auch automatisch in den Personenstammdaten aktualisiert.

Im Falle einer steuerlichen Veranlagung wird unter der Steuernummer und dem (Firmen-)Namen beim Finanzamt ein Steuerkonto geführt, auf dem alle Einzahlungen (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, lohnabhängige Abgaben etc.) gutgeschrieben und von dem die Zahllasten abgebucht werden.
U
In diesem Feld können Sie das Datum für die Unterzeichnung der Unterlagen eintragen. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterschrift am steht. Wenn in diesem Feld ein Datum eingetragen ist, wird Ihnen in der Quotenverwaltung folgendes Symbol 1087147201002400000.png angezeigt.
UiH
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, seit wann die Unterlagen im Haus sind. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterlagen im Haus steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Posteingangs geschrieben. In der Quotenverwaltung können Sie über den Parameter Inhalt im Feld "Unterlagen im Haus" als Datum anzeigen steuern, ob Ihnen das Datum angezeigt werden soll oder folgendes Symbol 1087147201002300032.png. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.

Vergleichsfeld 1
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden.
Vergleichsfeld 2
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden. 
Verlängerung
Dieses Feld zeigt das neue Fristerledigungsdatum an, sollten Sie die ursprüngliche Frist verlängert haben. Eine Fristverlängerung können Sie über die Funktion 1089712598001699968.png unter Extras in der gelben Menüleiste vornehmen.
Zusatzname
Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen.

Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden.
Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden.
Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt.
Änd-Dat
In diesem Feld wird Ihnen das Datum der letzten Änderung des Quotenfalls angezeigt.