UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Gesellschafter
 
In diesem Fenster verwalten Sie die Gesellschafterstrukturen Ihrer eigenen Firmen sowie Ihrer Mandanten inklusive der Beteiligungsverhältnisse.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

In diesem Bereich steht Ihnen ausschließlich das Feld "Kunde" zur Verfügung. Wird es mit einer Kundennummer befüllt, werden darunter alle zugehörigen Gesellschafter aufgelistet. Bleibt es leer, werden alle vorhandenen Gesellschafter angezeigt.

Gesellschafter

In diesem Bereich werden die Gesellschafter entsprechend der Eingabe im Einstiegsfeld aufgelistet.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_COPY.bmp Gesellschafter zuordnenOrdnen Sie der im Einstiegsfeld ausgewählten Kundennummer bestehende Gesellschafter anderer Kunden zu. Sie erstellen damit eine weitere Beteiligung derselben Person. Die Beteiligungsverhältnisse müssen für diese Zuordnung dann separat definiert werden.
A_GENERATE.bmp Kontaktpersonen erstellen
Die Funktion "Kontaktpersonen erstellen" erstellt aus allen angezeigten Datensätzen im Fenster "Gesellschafter" eine Kontaktperson. Der jeweilige Gesellschafter wird als Kontakt mit der Personenart "GE" hinzugefügt. Es entsteht dadurch keine neue Person, sondern lediglich eine Zuordnung einer bestehenden Person. Dadurch muss der Datensatz nur einmal gewartet werden.

Die Funktion wird v. a. dann benötigt, wenn nachträglich aus bestehenden Gesellschaftern Kontaktpersonen erzeugt werden sollen.

Über einen Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → "Gesellschafter als Kontakt") können Sie einstellen, mit welchem Personenkennzeichen die Kontaktperson erzeugt werden soll. Dazu muss im Parameter die Nummer des Personenkennzeichens hinterlegt werden.

Hinweis
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Sobald bei besagtem Parameter eine Personenkennzeichennummer hinterlegt wird, wird künftig bei jeder Gesellschafteranlage automatisch eine Kontaktpersonenzuordnung zum betreffenden Kunden miterzeugt.

A_KUNDE.bmp Kunde erstellen
Erstellen Sie aus dem markierten Gesellschafter einen Kunden. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdates zwischen Kunde und Gesellschafter.

Hinweis
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Beim Erzeugen eines Kunden aus dem Gesellschafter werden die Steuererklärungen automatisch umgespielt.

A_KUNDE.bmp Kundendaten aktualisieren
Mit dieser Funktion werden die Daten zwischen dem Gesellschafter und dem Kunden, dem dieser entspricht, synchronisiert. Wann kann das erforderlich sein?
  • Es ist kein automatisches Update zwischen Kunde und Gesellschafter aktiv.

  • Das Update zwischen Kunde und Gesellschafter ist vom Kunden in Richtung Gesellschafter aktiv, die Daten wurden aber am Gesellschafter gewartet, sodass die Daten am Kunden nicht automatisch aktualisiert worden sind.
A_NUMMERNKREIS.bmp Gesellschafternummer ändern
Ändern Sie hier die Nummer eines Gesellschafters innerhalb der Zuordnung zu einem Kunden. Die Nummer, auf die geändert wird, darf noch nicht vergeben sein.
A_LIST.bmp Beteiligungsverhältnisse
In den Beteiligungsverhältnissen legen Sie die Details (Anteile (Prozent, Betrag), Rolle (Geschäftsführer ...) ...) der Beteiligung eines Gesellschafters fest.

Für Neugründungen ist das Datum der Betriebsgründung zu erfassen. Das Datum der Betriebsgründung aus den Kundenstammdaten wird bei der manuellen Anlage eines Gesellschafters als "Gültig ab"-Datum des Beteiligungsverhältnisses übernommen.
Funktionen

A_LABELING.bmp Ausdruck Etiketten
Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden.
Drucken
 
A_TELEFON.bmp AnrufenÖffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Person.
A_EMAIL.bmp E-Mail sendenÖffnet eine E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse des Kunden.
A_STDBRF.bmp Adresslisten Standardbrief
Fügen Sie den Gesellschafter hier einer Adressatenliste für den Standardbrief hinzu.
A_VCARD.bmp VCard erstellen/mailen
Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per E-Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.
A_ROUTENPLANER.bmp Routenplaner
Öffnet den Routenplaner.

Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
  • Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist, bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat

  • Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist

  • Hauptadresse und alle weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.  
A_Datenschutz_Person.bmp AnonymisierenMit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. 
Extras

Hintergrundinformationen

Gesellschafter werden hauptsächlich im Paket "Bilanzierung und Steuern" benötigt.

Erfassung von Gesellschaftern
Zur Erfassung von Gesellschaftern stehen Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:

Neue Gesellschafter anlegen
  • Manuell: Über "Neu" (F5) können Sie zu der im Einstiegsfeld hinterlegten Kundennummer einen Gesellschafter anlegen.
    Für Neugründungen ist das Datum der Betriebsgründung zu erfassen. Das Datum der Betriebsgründung aus den Kundenstammdaten wird bei der manuellen Anlage eines Gesellschafters als "Gültig ab"-Datum des Beteiligungsverhältnisses übernommen.

  • Aus Kunde erstellen: Sie können aus bestehenden Kunden einen Gesellschafter erzeugen. Verwenden Sie dazu im Fenster "Kunden" die Funktion unter Funktionen → Sonderfunktionen → "Gesellschafter erstellen". Beim Ausführen der Funktion können Sie festlegen, welcher Person der Gesellschafter zugeordnet werden soll.

  • Import: Gesellschafter können über Personen importieren importiert werden.
Hinweis 
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Überzeugen Sie sich zuerst, ob die zu erfassende Person nicht bereits als Person (z. B. Kunde oder Gesellschafter) existiert. Sie ersparen sich viel Arbeit, wenn Sie bestehende Gesellschafter erneut zuordnen oder aus bestehenden Kunden Gesellschafter erzeugen. Ziel ist es, dass jede Person nur einmal existiert.

Bestehende Gesellschafter zuordnen
Verwenden Sie im Fenstermenü unter Funktionen → "Gesellschafter zuordnen", um der im Einstiegsfeld ausgewählten Kundennummer bestehende Gesellschafter anderer Kunden zuzuordnen. Sie erstellen damit eine weitere Beteiligung derselben Person. Die Beteiligungsverhältnisse müssen für diese Zuordnung dann separat definiert werden.

Wartung der Stammdaten
Sobald für Gesellschafter irgendeine Form von Leistung (z. B. Steuererklärungen) erbracht wird, sollten diese ergänzend auch als Kunde geführt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um einen Gesellschafter mit einem Kunden zu "verknüpfen":

Kunde aus Gesellschafter erzeugen
Existiert eine Person bereits als Gesellschafter und Sie möchten daraus den entsprechenden Kunden erzeugen, können Sie dazu folgende Funktion in der Gesellschafterliste verwenden: Funktionen → "Kunde erstellen".
Gesellschafter aus Kunde erzeugen
Existiert eine Person bereits als Kunde und Sie möchten daraus den entsprechenden Gesellschafter erzeugen, können Sie dazu folgende Funktion in der Kundenliste verwenden: Funktionen → Sonderfunktionen → "Gesellschafter erstellen".
Feld "Entspricht Kunde"
Haben Sie bereits einen Kunden und einen entsprechenden Gesellschafter manuell angelegt und möchten diese nun lediglich verknüpfen, verwenden Sie dazu das Feld "Entspricht Kunde" am Gesellschafterstamm.

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Tragen Sie hier die Kundennummer des gewünschten Kunden ein.

Hinweis 
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Wenn Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter über die zuvor genannten Funktionen erstellen, wird dieses Feld automatisch befüllt.


Um sich eine doppelte manuelle Wartung der Stammdaten zu ersparen, können Sie ein automatisches Stammdatenupdate zwischen dem Gesellschafter und dem entsprechenden Kunden aktivieren. Details dazu lesen Sie unter Update Kunde - Gesellschafter.

Beachten Sie zusätzlich folgende Einstellungen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:

Ist in diesem Parameter die Nummer eines Personenkennzeichens (Stammdaten → Weitere Stammdaten → Personenkennzeichen) hinterlegt, wird ein Gesellschafter automatisch auch als Kontakt zugeordnet. Ist der Parameter leer, erfolgt keine Kontaktzuordnung.

Die automatische Anlage erfolgt bei jeder Neuanlage oder Bearbeitung eines Gesellschafters.
Stellen Sie ein, ob beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Gesellschafters die Datenbesitzergruppen für Bearbeiten am zugehörigen Kundenstamm geprüft werden sollen.

1 - Prüfung Kunden-Datenbesitzer
  • Gesellschafter und Angehörige dürfen nur zu Kunden erfasst werden, für die der Anwender berechtigt ist. Beachten Sie dazu die Datenbesitzergruppe für Bearbeiten am Stamm des zugehörigen Kunden.

  • Datenbesitzer vom Kunden werden immer zwischen Kundenstamm und den ihm entsprechenden Gesellschaftern und Angehörigen upgedatet (gilt für die Funktionen "Gesellschafter erstellen" im Kundenstamm, Update Kunde - Gesellschafter, "Kunde erstellen" im Gesellschafterstamm, "Kunde erstellen" bei Angehörigen).
2 - Keine Prüfung
  • Bei der Anlage bzw. Bearbeitung von Gesellschaftern und Angehörigen wird die Datenbesitzergruppe am zugehörigen Kundenstamm nicht geprüft.

  • Datenbesitzer vom Kundenstamm werden nicht zwischen ihm und den ihm entsprechenden Gesellschaftern und Angehörigen upgedatet.
3 - Datenbesitzer Vorschlag des Kunden
  • Bei der Anlage und Bearbeitung von Gesellschaftern und Angehörigen wird geprüft, ob der Anwender im zugehörigen Kundenstamm für die Datenbesitzergruppe im Feld "Datenbesitzer Ansehen Vorschlag" berechtigt ist. Ist der Anwender nicht der dort hinterlegten Datenbesitzergruppe zugeordnet, sind die Funktionen gesperrt.

  • Datenbesitzer vom Kunden werden immer zwischen Kundenstamm und den ihm entsprechenden Gesellschaftern und Angehörigen upgedatet (gilt für die Funktionen "Gesellschafter erstellen" im Kundenstamm, "Kunde erstellen" im Gesellschafterstamm, "Kunde erstellen" bei Angehörigen).
4 - Datenbesitzer Vorschlag oder Bearbeiten
  • Es wird sowohl der "Datenbesitzer Ansehen Vorschlag" als auch der "Datenbesitzer bearbeiten" des zugehörigen Kunden geprüft. Der Anwender muss zumindest für eine der beiden Datenbesitzergruppen in diesen Feldern berechtigt sein, damit Gesellschafter bzw. Angehörige erstellt oder bearbeitet werden können.

  • Datenbesitzer vom Kunden werden immer zwischen Kundenstamm und den ihm entsprechenden Gesellschaftern und Angehörigen upgedatet (gilt für die Funktionen "Gesellschafter erstellen" im Kundenstamm, "Kunde erstellen" im Gesellschafterstamm, "Kunde erstellen" bei Angehörigen).

Historische Gesellschafterdaten
Wichtige Gesellschafterdaten werden historisch geführt. Verwenden Sie die Funktion im Fenstermenü unter Funktionen → Beteiligungsverhältnisse, um die historischen Gesellschafterdaten zu öffnen. Das Fenster kann alternativ auch bei einigen Feldern am Gesellschafterstamm über F8 aufgerufen werden.

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Hinweis 
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In den Gesellschaftern erfasste Personen müssen nicht zwingend auch Eigentümer sein. Sie können an dieser Stelle eine Person als Geschäftsführer, wirtschaftlichen Eigentümer, Prokuristen, Vorstand oder Aufsichtsrat kennzeichnen, ohne das Kennzeichen "Ist Gesellschafter" zu setzen und dies historisch in den Beteiligungsverhältnissen zu speichern.

Feldauswahl Gesellschafter:
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