UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Personenkennzeichen
 
Mittels Personenkennzeichen werden Kontaktpersonen und "Diverse Personen" klassifiziert und eingeteilt. Beispiel einer Klassifizierung der Kontaktpersonen sind die Rollen der Kontaktpersonen im Unternehmen (Geschäftsführer, Controller, Buchhalter, Einkäufer ...). Beispiel einer Einteilung der Diversen Personen sind die Personenklassen (Geschäftspartner, Rechtsanwälte, Notare ...).


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Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 
A_COMPANY.bmp Referenzliste CompassDiese Funktion wird benötigt, wenn Sie Kontaktpersonen aus der Compass-Firmensuche mit einem Personenkennzeichen übernehmen möchten. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Kontaktpersonen mit Personenkennzeichen übernehmen.
Funktionen

Hintergrundinformationen

Personenkennzeichen mit funktioneller Verknüpfung

BMD liefert einige Personenkennzeichen als Standard aus. Personenkennzeichen, welche eine funktionelle Verknüpfung zu bestimmten Programmpaketen haben, können weder gelöscht noch bearbeitet werden.  
 
100 - Spedition 
In der Warenwirtschaft kann in verschiedenen Bereichen eine Information zur Spedition angegeben werden, über welche die Transportleistung erfolgt.
Speditionen können beispielsweise als Diverse Personen mit dem Personen-Kennz. 100 (Spedition) in der Auftragserfassung erfasst werden.

Weiters können Personen mit diesem Kennzeichen in folgenden Bereichen verwendet werden:
101 - Veranstaltungsort
Dieses Kennzeichen wird für den Eventmanager verwendet, um eine Diverse Person mit der Adresse des Veranstaltungsorts anzulegen. Diese Person können Sie anschließend am Event hinterlegen.
102 - WWS Adresse
In den weiteren Adressen können zusätzlich zur Hauptadresse weitere WWS-Adressen hinterlegt werden. Die Erfassungen von Adressen für bestimmte Adressarten können beispielsweise als Rechnungsadresse oder Lieferadresse angelegt werden.
103 - Rechnungsempfänger
In der Auftragserfassung kann zum angegebenen Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger aus dem Kundenstamm oder eine Diverse Person mit dem Personen-Kennz. 103 (Rechnungsempfänger) im Feld "Rechnungsempfänger" hinterlegt werden. Auf diesen Rechnungsempfänger wird folglich die Rechnung in der Buchhaltung gebucht. Im Falle einer Mahnung erfolgt auch die Mahnung in weiterer Folge auf den Rechnungsempfänger.

Hinweis 
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Wenn der Rechnungsempfänger schon am Kundenstamm hinterlegt wird, wird dieser bei jedem Auftrag als Rechnungsempfänger vorgeschlagen.

Hinweis 
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Soll nur eine abweichende Rechnungsadresse zum Kunden angegeben werden, ist das Feld "Rechnungsadresse" relevant. Dort wird eine neue Adresse mit der AdressartNr "3 - Rechnungsadresse" angelegt. Grundsätzlich wird als Rechnungsadresse die Adresse des Rechnungsempfängers vorgeschlagen. Jedoch kann auch eine abweichende Adresse angelegt und im Kundenstamm hinterlegt werden.

104 - Lieferempfänger 
In der Auftragserfassung kann zum angegebenen Kunden ein abweichender Lieferempfänger aus dem Kundenstamm oder eine Diverse Person mit dem Personen-Kennz. 104 (Lieferempfänger) im Feld "Lieferempfänger" hinterlegt werden.  

Hinweis 
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Wenn der Lieferempfänger schon am Kundenstamm hinterlegt wird, wird dieser bei jedem Auftrag als Lieferempfänger vorgeschlagen.

Hinweis 
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Soll nur eine abweichende Lieferadresse zum Kunden eingegeben werden, ist das Feld "Lieferadresse" relevant. Dort wird eine neue Adresse mit der AdressNr "2 - Lieferadresse" angelegt. Grundsätzlich wird als Lieferadresse die Adresse des Lieferempfängers vorgeschlagen, jedoch kann auch eine abweichende Adresse angelegt und im Kundenstamm hinterlegt werden. Die Lieferadresse ist nicht ausschlaggebend für die Erlöskontofindung.

105 - Rechnungsleger (Lieferant)
In der Bestellung (WWS) gilt als Rechnungsleger der eingegebene Lieferant.
Es kann ein abweichender Rechnungsleger aus den Lieferanten-Stammdaten hinterlegt werden, welcher in weiterer Folge auch in der ER-Kontrolle verwendet werden kann und auf welchem die Buchung in der Buchhaltung erfolgt.
106 - Betriebsrat
Dieses Personenkennzeichen wird im Paket LOHN verwendet, um einen Betriebsrat als Diverse Person zu einer Lohnfirma anzulegen.  
107 - Rechtsvertreter 
Ermöglicht die Anlage eines Rechtsanwalts unter den Diversen Personen. Rechtsvertreter werden, wie Gläubiger, für die Pfändungsverwaltung im Paket LOHN benötigt.  
108 - Diverse Körperschaften
Durch die Anlage "Diverser Körperschaften" besteht im Paket LOHN die Möglichkeit, Überweisungen auch an Einrichtungen außerhalb der üblichen Körperschaften - wie ÖGK, Finanzamt und Gemeinde bzw. Gewerkschaften und Betriebsräte - durchzuführen. Als Beispiele für Diverse Körperschaften sind hierbei Banken oder Versicherungen im Zuge der Bezugsumwandlung oder eines Urlaubsfonds zu nennen. 
109 - Auslieferadresse 
In der Bestellung (WWS) gilt als Auslieferadresse die Adresse des eingegebenen Lieferanten.
Es kann eine abweichende Auslieferadresse aus den Lieferanten-Stammdaten hinterlegt werden. Darüber hinaus können weitere Adressen angelegt werden. Hierzu öffnet sich das Fenster für die Kontaktpersonen. Hier wird die Kontaktperson als "Diverse Person" mit dem Personenkennzeichen "109 - Auslieferadresse" angelegt.
110 - Gläubiger
Ermöglicht die Anlage eines Gläubigers unter den Diversen Personen. Gläubiger werden, wie Rechtsvertreter, für die Pfändungsverwaltung im Paket LOHN benötigt. 
113 - Finanzbuchhaltung 
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Die Kontaktperson mit dem Personenkennzeichen Finanzbuchhaltung wird als Rückfallebene für die Zu-Handen-Anrede im jeweiligen Brief (z. B. Mahnbrief, AVISO) herangezogen, falls in der FIBU für einen bestimmten Ausdruck kein Personenkennzeichen hinterlegt ist (Parameter) bzw. keine Person ermittelt werden kann. (Das Personenkennzeichen ist zur Zeit noch nicht in Funktion.)     
114 - Zentraler Rechnungsempfänger
Der Zentrale Rechnungsempfänger ist in der WWS lediglich der postalische Empfänger. Im entsprechenden Feld kann ein Rechnungsempfänger aus den Kunden oder den Diversen Personen mit dem Personenkennzeichen "114 - Zentraler Rechnungsempfänger" ausgewählt werden. In der Buchhaltung wird die Rechnung auf den Rechnungsempfänger gebucht. 
115 - Spender
Dieses Personenkenzeichen wird im Rahmen der Spendenverwaltung im Paket FIBU benötigt.
116 - DMS
Sollte im Rahmen der Archivierung im DMS keine Person ermittelt werden können und auch am Archivstamm im Feld "Standardperson" keine Person hinterlegt sein, wird automatisch eine Diverse Person angelegt, auf die dieses Dokument archiviert wird. Diese Person wird mit dem Namen DMS Standardperson und dem Personenkennzeichen 116 - DMS angelegt und auch gleich am Archivstamm hinterlegt.

Sollte es bereits eine Diverse Person mit dem Personenkennzeichen 116 - DMS geben, die aber noch nicht am Archiv hinterlegt ist, wird bei der Archivierung keine neue Diverse Person angelegt. Es wird auf die bereits bestehende Diverse Person mit diesem Personenkennzeichen archiviert und zusätzlich wird diese Person als Standardperson am Archiv hinterlegt. Sollte es mehrere Diverse Personen mit dem Personenkennzeichen 116 - DMS geben und noch keine am Archiv hinterlegt sein, wird bei der Archivierung die mit der kleinsten Nummer als Standardperson herangezogen.
117 - Wirtschaftliche Eigentümer
Dieses Personenkennzeichen wird zur Anlage von wirtschaftlichen Eigentümern als Diverse Personen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie verwendet.
118 - Verwalter
Dieses Personenkennzeichen wird im Paket LOHN für die Pfändungsverwaltung verwendet.

Hinweis 
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Gesellschafter können automatisch als Kontaktperson mit einem bestimmten Rollenkennzeichen angelegt werden. Dazu ist der Parameter "Gesellschafter als Kontakt" (unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden) mit der Nummer des Personenkennzeichens zu befüllen.
 
Ist in diesem Parameter die Nummer eines Personenkennzeichens (Stammdaten → Weitere Stammdaten → Personenkennzeichen) hinterlegt, wird ein Gesellschafter automatisch auch als Kontakt zugeordnet. Ist der Parameter leer, erfolgt keine Kontaktzuordnung.

Die automatische Anlage erfolgt bei jeder Neuanlage oder Bearbeitung eines Gesellschafters.

Auswahl von Kontaktpersonen über das Personenkennzeichen im Standardbrief

In diesem Fenster können die Personenkennzeichen zugeordnet werden, an die der Brief gesendet werden soll.

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Hinweis 
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Auf der linken Seite werden nur Personenkennzeichen angeboten, welche im Feld

Kontaktermittlung  Das Personenkennzeichen kann für die Ermittlung der Kontaktperson im Standardbrief berücksichtigt werden. D.h. es können durch dieses Kennzeichen bestimmte Personenkennzeichen explizit von der Kontaktermittlung im Standardbrief ausgeschlossen werden.

den Wert "Ja" (= Standard) besitzen.

Es stehen mehrere Möglichkeiten der Kontaktermittlung zur Verfügung, die in der Combobox oben auswählbar sind:

Standard 
Empfohlene Ermittlungsart.
  • Nach Auswahl eines (oder mehrerer) Personenkennzeichen wird die jeweilige Kontaktperson gesucht und dann im Feld "Kontaktperson" in der Adressatenliste eingetragen.
  • Sollten mehrere Kontaktpersonen mit dem Personenkennzeichen gefunden werden, werden diese alle geladen.
  • Werden keine Kontaktpersonen mit dem Personenkennzeichen gefunden, wird auf den Ansprechpartner des Kunden zurückgefallen. Wird auch hier keiner gefunden, bleibt das Feld leer.
Mit Hauptzuordnung und Rückfallebene
  • Der Kontakt wird nur ermittelt, wenn er als Hauptzuordnung vom Kunden (in Verwaltung Kontaktpersonen möglich) und mit dem richtigen Personenkennzeichen definiert ist.
  • Gibt es keine Kontaktperson, die als Hauptzuordnung definiert ist, wird auf den Ansprechpartner des Kunden (Feld "Ansprechpartner" im Kundenstamm) zurückgefallen.
  • Ist keine Ansprechperson am Kunden hinterlegt, so wird nach einem Brieftext zum Personenkennzeichen gesucht. Dieser ist direkt am Personenkennzeichen zu hinterlegen.
  • Wenn auch kein Brieftext existiert, so wird der Adressat selbst als Kontakt eingetragen (nicht bei Institutionen).
Mit Hauptzuordnung ohne Rückfallebene
Der Kontakt wird nur ermittelt, wenn er als Hauptzuordnung vom Kunden (in Verwaltung Kontaktpersonen möglich) und mit dem richtigen Personenkennzeichen definiert ist.
Nur Personenkennzeichen ohne Rückfallebene
Es werden nur jene Kontaktpersonen ermittelt, die dieses Personenkennzeichen haben und es erfolgt kein Rückfall auf die Rückfallebenen.

Hinweis 
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Kontaktzuordnungen mit Kontaktende in der Vergangenheit bzw. auch inaktive Kontaktpersonen werden bei der Kontaktermittlung nicht berücksichtigt.

Wird ein Personenkennzeichen angelegt, so kann das Feld "Kontakt-Brieftext" mit einem Ersatztext versehen werden. Der Ersatztext des Personenkennzeichens (der Rolle) wird im Standardbrief angedruckt, wenn ein Kunde angeschrieben wird, der keine Kontaktperson mit dieser Rolle besitzt.
Im folgenden Beispiel ist als Ersatztext "Geschäftsführung" eingetragen:
 
Beispiel 
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Adresse mit Kontaktperson:
Müller GmbH
z. Hd. Frau Huber
Hofergraben 67
4400 Steyr

Adresse ohne Kontaktperson:
Müller GmbH
z. Hd. Geschäftsführung
Hofergraben 67
4400 Steyr
  

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