Auftragserfassung
Informationen zur Erfassung von Aufträgen finden Sie in der Themenhilfe Auftragserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Auftragserfassung
Übersicht
Die Auftragserfassung kann entweder über das Fenster Aufträge oder direkt im Paket WWS → Verkauf → Auftragserfassung gestartet werden. Informationen zur Erstellung von Aufträgen finden Sie hier.
Wird die Auftragserfassung mit der F5-Funktion aus den Aufträgen gestartet, wird bei der Neuanlage automatisch ein Auftrag mit dem angezeigten Erfassungskennzeichen und der nächsten Erfassungsnummer begonnen. Dabei wird automatisch die Eingabe der Kopfdaten geöffnet.
Wird die Auftragserfassung direkt im Paket WWS → Verkauf → Auftragserfassung gestartet, kann alternativ ein anderes Erfassungskennzeichen als das vorgeschlagene gewählt werden und die nächste laufende Erfassungsnummer kann mit der F8-Funktion oder einem Mausklick auf das Symbol 
neben dem Feld "Erfassungs-Nr" ermittelt werden.
neben dem Feld "Erfassungs-Nr" ermittelt werden.Hinweis
 | Erfassungskennzeichen haben einen bestimmten Programmablauf im Hintergrund definiert (siehe: Erfassungsarten) und werden verkaufsseitig für die Angebotserfassung sowie die Auftragserstellung benötigt. Details zu den einzelnen Kennzeichen finden Sie unter Erfassungskennzeichen. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet.
Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche:
- Einstiegsfelder
- Hauptbereich mit Reiter (wie Kopfdaten, Positionen, Liefermengenerfassung, Lieferscheine, Rechnungsvorschläge, Rechnungen, Zahlungseingänge und andere)
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern ist ersichtlich, in welcher Firma und in welchem Auftrag die Erfassung geöffnet ist. Eine Änderung der Firmennummer oder des Erfassungskennzeichens ist in der Auftragserfassung nicht möglich. Soll der nächste Auftrag für eine andere Firma oder mit einem anderen Erfassungskennzeichen erstellt werden, muss zunächst in das Fenster Aufträge gewechselt werden, in dem die Auftragserfassung geschlossen wird. In den Aufträgen kann in den Einstiegsfeldern die gewünschte Firmennummer bzw. das gewünschte Erfassungskennzeichen ausgewählt werden und mit der F5-Funktion wird ein neuer Auftrag erstellt. Mit der Neuerstellung wird wieder die Auftragserfassung geöffnet.
Im Einstiegsfeld "Erfassungs-Nr" (Erfassungsnummer) ist in der Auftragserfassung über die F8-Funktion eine Neuanlage eines neuen Auftrags möglich. Über die Pfeiltasten neben der Auftragsnummer ist ein Wechsel zwischen den Aufträgen möglich:
Diese Funktion berücksichtigt auch den Filter in den Einstiegsfeldern der Übersicht. Wird z. B. im Einstiegsfeld "Status" nach "nicht fertig (offen)" gefiltert, kann nur zwischen den "nicht fertigen" Datensätzen gewechselt werden.
Hauptbereich mit Reiter
Über den Hauptbereich der Auftragserfassung können Reiter über das Burger-Menü → Layout hinzugefügt werden:
- Kopfdaten (fix eingeblendet)
- Positionen (fix eingeblendet)
- Auftragsverlauf
- Dokumente
- Liefermengenerfassung
- Lieferscheine
- Liefervorschläge
- Mengenkalkulation
- Offene Posten
- Provisionen
- Rabatte/Aufschläge
- Rechnungen
- Rechnungsplan
- Rechnungsvorschläge
- Sendungsverfolgung
- Stücklisten
- Texte
- Transporteinheiten
- Zahlungseingänge
Je nachdem, welches Erfassungskennzeichen gewählt wird, sind mehr oder weniger Reiter standardmäßig eingeblendet.
Fix sind in der Auftragserfassung die Reiter "Kopfdaten" und der "Positionsbereich".
Folgende Funktionen stehen Ihnen in der Auftragserfassung immer über die Menüleiste zur Verfügung:
 Vorschau AB | Mit "Vorschau AB" wird eine Druck-Vorschau der Auftragsbestätigung geöffnet. Dabei wird kein Druckdialog geöffnet und es verhält sich wie beim Kontrollausdruck (AB-Kz wird nicht gesetzt). |
 Auftragsbestätigung | Ausdruck einer Auftragsbestätigung |
| Interner Auftragsschein | Ausdruck eines Internen Auftragsscheins |
| Kommissionierungsliste | Ausdruck der Kommissionierungsliste |
| Lieferschein | Ausdruck eines Lieferscheins |
| Vorschau Rechnung | Mit "Vorschau Rechnung" wird eine Druck-Vorschau der Rechnung geöffnet. Dabei wird kein Druckdialog geöffnet und es verhält sich wie beim Kontrollausdruck. |
| Rechnung | Ausdruck einer Rechnung |
| Ausdrucke | Zentraler Aufruf für Auftragsausdrucke |
 AB-Kennzeichen zurücksetzen | Wurde eine Auftragsbestätigung (als Originalausdruck) gedruckt, wird das AB-Kennzeichen gesetzt. Um diesen Auftrag nun wieder bearbeiten zu können, muss dieses Kennzeichen zuerst zurückgesetzt werden. |
 Kapazitätsprüfung (PPS) | Wird eine Auftragsposition mit Produktionsartikel ausgewählt, kann eine Kapazitätsprüfung durchgeführt werden. |
 Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten | Mit dieser Funktion kann die Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten definiert werden. |
Kopfdaten
Bei den Kopfdaten des Auftrags ist die Eingabe des Kunden zwingend erforderlich. Mit der F4-Funktion kann der jeweilige Kunde aus den Stammdaten gewählt werden. Die Felder, die vom Kundenstamm übernommen werden, wie z. B. Adresse, Lieferempfänger, Rechnungsempfänger, Kopf- und Fußtext, Zahlungskonditionen etc., sind Vorschlagswerte und können abgeändert werden. Das Erfassungsdatum wird automatisch vergeben. Weitere Felder können manuell eingegeben werden.
Nach dem Speichern des Auftragskopfs wird automatisch in den Positionsbereich gewechselt.
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Kopfdaten" in der Auftragserfassung zur Verfügung:
Hinweis
| Mit dem folgenden Parameter wird festgelegt, ob die Erfassung von Kopf- und Positionsdaten getrennt oder kombiniert angezeigt werden soll: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Duplizieren | Mit dieser Funktion kann der markierte Auftrag dupliziert werden. Im Gegensatz zur Kopierfunktion wird automatisch die Auftragserfassung geöffnet und die kopierten Daten können hier direkt abgeändert werden. Ebenso ist die Änderung des Kunden direkt in der Erfassung möglich, auch wenn es bereits bestehende Auftragspositionen gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren (Aufträge) und Positionen duplizieren (Aufträge). |
 Chat | Mit der Funktion "Chat" können Sie z. B. Kollegen informieren, dass erfasste Daten zur weiteren Bearbeitung fertig sind. Beim Aufruf der Funktion wird das Chatfenster geöffnet und ein neuer Chat gestartet. Zuerst sind die Teilnehmer auszuwählen. Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Betreff vorgeschlagen. Der Betreff kann bei Bedarf überschrieben werden. Nach der Übernahme öffnet sich der Chat.   Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und in das Kopfdaten-Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" starten Sie diesen bzw. können auch einen neuen anlegen:  Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet. Über das Fenstermenü → Funktionen → "Quelldatensatz öffnen" kann die dazugehörige Erfassung aufgerufen werden. Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Chat finden Sie unter Chats. | ||
 Checklisten | Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
| ||
 DMS | Mittels dieser Funktionen können Dokumente zum Auftrag zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:
Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier. |
Positionen
Im Standard sind im Positionsbereich die Positionen, die Artikelinfo und die Summen ersichtlich.
Mit der F5-Funktion (Neu) können neue Auftragspositionen angelegt werden. Mit der F6-Funktion (Bearbeiten) können bereits angelegte Positionen bearbeitet und abgeändert werden. Pflichtfelder bei der Anlage einer Auftragsposition sind Artikelnummer und Menge. Erst wenn diese Daten eingetragen wurden, kann die Auftragsposition gespeichert werden. Nach der Eingabe der Artikelnummer werden Stammdaten wie Artikelbezeichnung, Verkaufspreis, Rabatte etc. vorgeschlagen und können manuell geändert werden.
Hinweis
| Mit dem folgenden Parameter wird festgelegt, ob die Positionen zeilenweise oder in einem eigenen Fenster erfasst werden sollen: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionen
|
Die Anordnung des Positionsbereichs und weitere Detailinfos können über das Burger-Menü → Layout angepasst werden.
Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich "Positionen" zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen im Bereich der Positionen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Positionen kopieren | Mit dieser Funktion können Auftragspositionen kopiert werden. Sollen Auftragspositionen eines Auftrags in einen anderen Auftrag kopiert werden, sind zunächst die gewünschten Positionen zu markieren und die Funktion "Positionen kopieren" ist auszuführen. Nachdem der gewünschte Auftrag, in den die Positionen kopiert werden sollen, ausgewählt worden ist, kann dort die Funktion "Positionen einfügen" ausgeführt werden. |
 Positionen einfügen | Mit dieser Funktion können Auftragspositionen eingefügt werden. Sollen Auftragspositionen eines Auftrags in einen anderen Auftrag kopiert werden, sind zunächst die gewünschten Positionen zu markieren und die Funktion "Positionen kopieren" ist auszuführen. Nachdem der gewünschte Auftrag, in den die Positionen kopiert werden sollen, ausgewählt worden ist, kann dort die Funktion "Positionen einfügen" ausgeführt werden. Das Einfügen funktioniert auch für Positionen, die im Fenster "Aufträge" im Bereich "Positionen" kopiert worden sind, und in der Auftragserfassung, in den Positionen, eingefügt werden sollen. Ebenso umgekehrt. |
| Duplizieren erweitert | Mit der Funktion "Duplizieren erweitert" ist das Kopieren von Positionen noch einfacher bzw. ist sogar das Kopieren in einen neuen Auftrag möglich. Mit der Funktion Duplizieren erweitert kann eine Auftragsposition dupliziert werden, allerdings kann im Gegensatz zum Kopieren und Einfügen über eine bestimmte Feldauswahl ausgewählt werden, welche Felder 1:1 von der Originalposition übernommen werden sollen und welche nicht. Weiters kann hier mit der Vorzeichenumkehr sofort die neue Position mit Minusmenge angelegt werden.  Nachdem die gewünschten Positionen eines Auftrags markiert worden sind, kann nach dem Ausführen der Funktion das gewünschte Erfassungskennzeichen bzw. die Erfassungsnummer ausgewählt werden. Bleibt das Feld "Erfassungs-Nr" (Erfassungsnummer) leer, wird ein neuer Auftrag erstellt. |
 Positionen verschieben | Mit der Funktion "Positionen verschieben" können Auftragspositionen von einem Auftrag auf einen anderen verschoben werden. Dazu kann der Zielauftrag über die Felder "Erfassungs-Kz" (Erfassungskennzeichen) und "Erfassungs-Nr" (Erfassungsnummer) ausgewählt werden.  Bei den weiteren Feldern kann die Neuermittlung der Daten gestartet werden, da sich durch die Zuordnung einer Position zu einem anderen Auftrag die Konten, Preise/Rabatte und die Kostentypen ändern können. Sollen diese Daten nicht neu ermittelt werden, sondern 1:1 von der Originalposition behalten werden, kann die Auswahl auf "Nein" gestellt werden. |
 Texte | Über die Funktion "Texte" können die Texte des Auftrags bzw. der Auftragsposition bearbeitet werden. Folgende Texte stehen dabei zur Verfügung: Vortext Nachtext Kopftext Fußtext E-Mail-Text Steuertext |
| Druck-Kz Kommissionierungsliste zurücksetzen | Mit dieser Funktion kann nach dem Druck der Kommissionierungsliste das Druckkennzeichen zurückgesetzt werden, um die Liste erneut drucken zu können. Beim Ausführen der Funktion wird dies für alle markierten Positionen gemacht. |
 Zur Verrechnung freigeben | Mit dieser Funktion kann bzw. können die ausgewählte(n) Position(en) zur Verrechnung freigegeben werden. |
| Freigabe zur Verrechnung aufheben | Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung für die ausgewählte(n) Position(en) aufgehoben werden. |
| Fertigmelden | Mit der Funktion "Fertigmelden" können die markierten Auftragspositionen fertiggemeldet werden. |
| Fertigmeldung aufheben | Mit der Funktion "Fertigmeldung aufheben" kann die Fertigmeldung der markierten Auftragspositionen aufgehoben werden. |
| Löschkennzeichen zurücksetzen | Mit dieser Funktion kann das Lösch-Kz wieder rückgängig gemacht werden. |
 Beschaffung | Mit der Funktion "Beschaffung" kann eine auftragsbezogene Bestellung/Produktionsauftrag bzw. ein Beschaffungs-/Produktionsvorschlag für die markierte Auftragsposition angelegt werden.  Informationen zum Thema "Auftragsbezogene Beschaffung" finden Sie hier. |
 VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen | Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die Preise und/oder Rabatte der Auftragsposition in Preis- und Rabatttabellen übernommen werden. |
 Stückliste erneut übernehmen | Zu Auftragspositionen mit Stücklisten (z. B. Setartikel) kann die Stückliste erneut aus den Stammdaten übernommen werden. Änderungen in der Auftragsstückliste werden dadurch verworfen. |
| Lebenslauf ansehen | Bei Auftragspositionen mit seriennummerngeführtem Artikel kann der Lebenslauf geöffnet werden. |
 Rahmenabruf | Bei Aufträgen mit der Erfassungsart "Rahmenauftrag" kann zur markierten Auftragsposition der Rahmenabruf gestartet werden.  Informationen dazu finden Sie hier. |
Mit der Funktion "Rahmenauftrag zuordnen" können Auftragspositionen nachträglich zu einem Rahmenauftrag zugeordnet werden. Diese werden dann wie Rahmenabrufe gehandhabt. Informationen dazu finden Sie hier. | |
 PPS | Folgende Funktionen aus dem Bereich PPS können für die Auftragsposition gestartet werden: Liefertermin ermitteln: Hier kann bei vorhandenem Arbeitsplan der Auftragsposition ein Liefertermin ermittelt werden. Siehe dazu auch das Onlinehilfe-Dokument PPS: Lieferterminermittlung. Als Fremdproduktion übernehmen |
| DMS | Mittels dieser Funktionen können Dokumente zur Auftragsposition zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:
Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier. |
 Artikel ändern | Mit der Funktion "Artikel ändern" kann die Auftragsposition auf einen anderen Artikel umgestellt werden, z. B. weil der falsche Artikel in der Auftragsposition ausgewählt wurde. Dazu kann im Fenster die neue Artikelnummer ausgewählt werden. Im Fenster "Artikel ändern" kann auch entschieden werden, ob die Konten, Preise und Rabatte, die KORE-Typen und die Artikeltexte mit der Änderung neu ermittelt werden sollen:  |
Gruppierung
Ist eine Gruppierung der Positionen gewünscht, kann dies über das Burger-Menü → Layout über den Positionsbereich und das Feld "Gruppierung" hinzugefügt werden:
Wird die Gruppenansicht eingeblendet, ist die Gruppenansicht im linken Bereich aktiv. Die Auftragspositionen werden entweder nach Waren- oder Erfassungsgruppen sortiert dargestellt. Wird eine Gruppe in der Gruppierung ausgewählt, werden im Positionsbereich die dazugehörigen Auftragspositionen gelistet. Mit folgendem Parameter wird definiert, wie die Gruppierung angezeigt werden soll:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung
Definition, welche Gruppen im Bereich "Gruppierung" in der Angebots-/Auftragserfassung dargestellt werden sollen. 0 - Erfassungsgruppen (Standard): Die erfassten Erfassungsgruppen werden im Bereich "Gruppierung" angezeigt. 1 - Warengruppen: Der Aufbau erfolgt automatisch auf Basis der Warengruppenzuordnung der am Angebot/Auftrag beinhaltenden Artikel. Hinweis: Der Bereich "Gruppierung" ist im Fenster "Auftragserfassung" im Bereich der Positionen über das Burger-Menü → Layout ein- und ausblendbar. |
Wird mit der Einstellung "Erfassungsgruppen" gearbeitet, kann eine neue Gruppe mittels rechter Maustaste auf die Auftragsnummer angelegt werden:
Soll eine Untergruppe angelegt werden, kann diese mittels rechter Maustaste auf eine bereits bestehende Gruppe mit der Funktion "Neue Gruppe" erstellt werden:
Bis zu vier Ebenen können die Gruppen so angelegt werden:
Mittels "Drag & Drop" können bereits angelegte Positionen in die gewünschte Gruppe gezogen werden.
Im Bereich "Gruppierung" stehen Ihnen über die Menüleiste folgende Funktionen zur Verfügung:
 Positionen neu nummerieren | Die Positionsnummern der Auftragspositionen können mit dieser Funktion neu nummeriert werden. Dies kann notwendig sein, wenn durch das Verschieben der Positionen in den Gruppen die Positionsnummern nicht aktuell gehalten werden. |
| Gruppen und Positionen neu nummerieren | Mit dieser Funktion können die Gruppen und Positionen neu nummeriert werden. |
 Kopftext bearbeiten | Anlegen und bearbeiten des Kopftextes |
| Fußtext bearbeiten | Anlegen und bearbeiten des Fußtextes |
| E-Mail-Text bearbeiten | Anlegen und bearbeiten des E-Mail-Textes |
| Vortext bearbeiten | Anlegen und bearbeiten des Vortextes |
| Nachtext bearbeiten | Anlegen und bearbeiten des Nachtextes |
| Gruppentext bearbeiten | Bearbeiten des Gruppentextes. Der Gruppentext ist die Bezeichnung der Gruppe. |
Die Gruppierung ist auch hilfreich, wenn z. B. eine Summierung von einzelnen Auftragspositionen gewünscht ist. Dazu erstellen Sie eine Gruppe und fügen die gewünschten Positionen hinzu. In der Auftragserfassung können Sie die Summe der Gruppe dann über den Bereich "Summen" sehen, wenn Sie die Gruppe in der Gruppierung auswählen.
Wird in der Gruppierung nicht eine Gruppe, sondern der Knoten oben mit Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer ausgewählt, wird die Summe des gesamten Auftrags dargestellt.
Mit der folgenden Parametereinstellung können die Gruppen auch angedruckt werden:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Auftragsausdrucke (AB ...):
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm 21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann hierfür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden. Hinweise: Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe. Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist. |
Details zu Auftragspositionen
Die Detailreiter können über das Burger-Menü im Bereich "Layout" aktiviert werden.
Folgende Detailreiter stehen Ihnen hier zur Verfügung:
- Abgaben
- Alternativartikel
- Angebotspositionen
- Artikelfoto
- Artikelinfo
- Auftragspositionen
- Cross-Selling-Zuordnungen
- Detailpositionen
- Detailpositionen-Raster
- Dispoliste
- Dokumente
- Einheitentabelle
- EK-Preisinfo
- Geplante Seriennummern-Zugänge
- Kaufauswertung
- Kundenartikel
- Kundenkartei
- Lagerinfo
- Lagersummen
- Lieferantenartikel
- Positions-Info
- Provisionen
- Rahmenabrufpositionen
- Rahmenauftragspositionen
- Servicedaten
- Verleihdetail
- Verleihjournal
- VK-Preisinfo
- Warenausgangskosten
Summen
Die gewünschten Summenfelder können im Bereich "Summen" mittels Feldauswahl angepasst werden.
Liefermengenerfassung
Der Bereich "Liefermengenerfassung" ist nur bei Aufträgen bearbeitbar, wenn der Auftrag mit einer Erfassungsart angelegt wurde, mit der Lieferscheine gedruckt werden können, z. B. Erfassungsart "Auftrag (mit Lieferschein)".
In der Liefermengenerfassung werden die zu liefernden Positionen angezeigt.
Der Reiter "Liefermengenerfassung" ist in folgende Bereiche aufgeteilt:
- Auftragspositionen
- Schaltflächen
- Liefervorschläge
Hinweis
| Soll auch im Bereich "Liefermengenerfassung" mit Gruppierung gearbeitet werden, kann dies über das Burger-Menü → Layout aktiviert werden:  |
Auftragspositionen
In diesem Bereich werden die noch offenen Auftragspositionen angezeigt. Hier sind die wichtigsten Faktoren wie Status, Auftragskennzeichen, Auftragsnummer, Artikel, Auftragsmenge, kommissionierte Menge, noch zu kommissionierende Menge, Lager und Dispotermin ersichtlich.
Den Status der Auftragspositionen können Sie am Symbol im Feld "Status" erkennen:
Kennzeichnung, in welchem Status sich die Position befindet:  Es ist ein Liefervorschlag für die gesamte Position vorhanden. Für diese Position ist noch kein Liefervorschlag vorhanden. Es besteht noch keine Zuordnung zu einem Kommissionierer. Für diese Position gibt es Liefervorschläge, aber nicht für die gesamte Menge der Position bzw. die Position ist teilweise geliefert worden. Diese Auftragsposition wurde einem Kommissionierer zugeordnet und ist somit für andere Kommissionierer gesperrt. Je nach Parametereinstellung gilt die Kommissionierungssperre für den gesamten Auftrag oder für die einzelne Auftragsposition.Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf
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Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich "Auftragspositionen" zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Lieferbare kommissionieren | Mit dieser Funktion können Positionen mit verfügbarer Lagermenge kommissioniert werden. Mit dem folgenden Parameter kann definiert werden, ob beim Ausführen der Funktion "Lieferbare kommissionieren" nur vollständig verfügbare oder auch teilweise verfügbare Positionen kommissioniert werden dürfen. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf
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 Kommissionierungsliste Druck-Kennz. zurücksetzen | Mit dieser Funktion kann das Druckkennzeichen zurückgesetzt werden, das mit dem Originalausdruck der Kommissionierungsliste gesetzt wird. | ||||
 Liefervorschläge löschen | Mit dieser Funktion werden die Liefervorschläge der ausgewählten Auftragsposition gelöscht. | ||||
| Alle Liefervorschläge des Auftrags löschen | Mit dieser Funktion können alle bereits erstellten Liefervorschläge des markierten Auftrags gelöscht werden. | ||||
| Fertig melden | Mit dieser Funktion kann die Auftragsposition fertiggemeldet werden. Wenn es bereits einen Liefervorschlag mit einer Teilmenge gibt und der Rest der Auftragsposition nicht mehr geliefert werden kann, kann die Auftragsposition fertiggemeldet werden. Ob eine Auftragsposition mit Liefervorschlag manuell fertiggemeldet worden ist, ist im Feld "WA-FKz" auf der Auftragsposition ersichtlich.
Ist die Funktion "Fertigmelden" versehentlich ausgeführt worden oder kann die restliche Menge der Position doch kommissioniert und geliefert werden, kann die Fertigmeldung aufgehoben werden (Funktion "Fertigmeldung aufheben"). Wenn es keinen Liefervorschlag zur gewählten Auftragsposition gibt, verschwindet mit dem Fertigmelden die Auftragsposition aus der Kommissionierung. In diesem Fall erscheint beim Ausführen der Funktion folgende Hinweismeldung: "Durch die Fertigmeldung ist diese Position in der Kommissionierung nicht mehr sichtbar. Ein Aufheben der Fertigmeldung kann nur über die Auftragsposition erfolgen!"  Das Aufheben der Fertigmeldung ist dann nur mehr im Fenster "Aufträge" oder in der Auftragserfassung im Reiter "Positionen" möglich. | ||||
| Fertigmeldung aufheben | Mit dieser Funktion kann die Fertigmeldung aufgehoben werden. | ||||
 Auftragsposition erfassen | Mit dieser Funktion wird die markierte Auftragsposition geöffnet. Mit der F6-Funktion kann die gewählte Auftragsposition bearbeitet werden, z. B. Änderung der Menge. Mit der F5-Funktion kann auch eine weitere Auftragsposition zum gewählten Auftrag erfasst werden:  14 | ||||
| Stücklistenposition erfassen | Handelt es sich um einen Setartikel, kann die markierte Stücklistenposition geöffnet werden. Mit der F6-Funktion kann die Stücklistenposition bearbeitet werden. Mit der F5-Funktion kann eine neue Stücklistenposition erfasst werden. | ||||
 Transporttyp zurücknehmen | Diese Funktion öffnet das Fenster "Transporttyp zurücknehmen". Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten. | ||||
 Gebindeverwaltung | Diese Funktion öffnet das Fenster Gebindeverwaltung. Dafür muss beim markierten Datensatz die Spedition, der Lieferempfänger bzw. Kunde für die Gebindeverwaltung gekennzeichnet sein. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Gebindeverwaltung & Transporteinheiten. |
| Farbhinterlegung | Mit dieser Option kann die Farbhinterlegung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Farbhinterlegungen in der Hilfe Kommissionierung. |
| Liefervorschläge | Funktion zum Druck einer Liefervorschlagsliste  |
| Kommissionierungsliste | Funktion zum Druck einer Kommissionierungsliste. Wird diese im Original gedruckt, erhält der Auftrag ein Druckkennzeichen. Dieses kann mit der Funktion "Kommissionierungsliste Druck-Kz" zurückgesetzt werden, damit die Kommissionierungsliste erneut gedruckt werden kann. |
| Interner Auftragsschein | Funktion zum Druck eines Internen Auftragsscheins |
 Etiketten | Funktion zum manuellen Drucken von Etiketten |
| Beladung | Funktion zum Druck der Beladung (Beladungsliste) |
| Etiketten für Transporteinheiten | Funktion zum manuellen Druck von Transportetiketten. Diese können bei der Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten gedruckt werden. |
| Reportverwaltung | In diesem Bereich können die Reports/Formulare für die Kommissionierungsliste, Beladung und Transporteinheitenetiketten angelegt bzw. angepasst werden. |
Schaltflächen
In diesem Bereich stehen Ihnen im Standard folgende Funktionen als Schaltflächen zur Verfügung:
 | Kommissionieren Die markierte Auftragsposition wird mit der Auftragsmenge kommissioniert. |
 | Neu Neuanlage eines Liefervorschlags zur markierten Auftragsposition. Diese Funktion kann alternativ zur Funktion "Kommissionieren" gewählt werden, wenn z. B. nicht immer die gesamte Auftragsmenge kommissioniert wird, sondern die Menge bearbeitet werden soll. Mit Ausführen der Funktion "Neu" wird sofort die Neuanlage des Liefervorschlags zur Bearbeitung geöffnet. |
Zusätzliche Schaltflächen bzw. Ansichtsoptionen können über die "Weiteren Funktionen" im Bereich der Schaltflächen aktiviert werden. Über "Ansicht" sind alle als Schaltflächen verfügbaren Funktionen ersichtlich und können aus- bzw. eingeblendet werden.
 | Lieferschein Mit dieser Funktion kann der Ausdruck Lieferschein gestartet werden. Dies ist nur bei Erfassungsarten mit Lieferschein möglich (z. B. "AUF - Auftrag (mit Lieferschein)"). |
 | Rechnung Mit dieser Funktion kann der Ausdruck Rechnung gestartet werden. Dies ist nur bei Erfassungsarten mit internem Lieferschein möglich (z. B. "FAK - Faktura (mit internem Lieferschein)"). |
Transporttypen Sollen Transporttypen als Schaltflächen in der Liefermengenerfassung sichtbar sein, kann dies hier aktiviert werden. Im Standard sind diese aktiv. Als Bilder auf den Schaltflächen werden die hinterlegten Icons der Transporttypen verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten. | |
Button-Icon anzeigen Im Standard werden die Schaltflächen mit einem Bild dargestellt. Zusätzlich kann auch die Bezeichnung angezeigt werden (siehe "Buttonbezeichnung anzeigen"). | |
Buttonbezeichnung anzeigen Die Schaltflächen werden mit der Bezeichnung dargestellt. Zusätzlich kann auch ein Bild angezeigt werden (siehe "Button-Icon anzeigen"). |
Liefervorschläge
In diesem Bereich werden die Liefervorschläge angelegt bzw. geändert. Kommissionierte Positionen werden als Liefervorschläge angezeigt und können geliefert werden. Mit dem Originalausdruck des Lieferscheins gilt die Position als geliefert und wird nicht mehr in der Liefermengenerfassung angezeigt.
Soll eine Position nicht geliefert werden, muss der dazugehörige Liefervorschlag vorher gelöscht werden.
Teillieferungen werden erstellt, indem die vorgeschlagene Menge am Liefervorschlag (Bereich "Liefervorschläge" in der Liefermengenerfassung) manuell abgeändert wird. Mit der Änderung im Liefervorschlag, ändert sich auch der Status in den Auftragspositionen mit.
Hinweis
| Weitere Informationen zur Liefermengenerfassung und Kommissionierung finden Sie hier: Kommissionierung / Liefermengenerfassung |
Im Bereich "Liefervorschläge" werden nach erfolgter Kommissionierung die zur Auftragsposition vorhandenen Liefervorschläge angezeigt.
Folgende Felder stehen Ihnen in der Liefermengenerfassung im Bereich "Liefervorschläge" zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Lieferbar setzen | Mit dieser Funktion kann das Freigabekennzeichen auf dem Liefervorschlag von "kommissionierbar" auf "lieferbar" gesetzt werden. Dies ist vor dem Druck des Lieferscheins notwendig, wenn in der Kommissionierung mit Kontrolle gearbeitet wird. |
 Transporteinheit ändern | Mit dieser Funktion kann die Ware auf eine andere Transporteinheit gelegt werden. Mit dem Ausführen der Funktion öffnet sich ein Fenster zur Auswahl einer anderen SSCC (Transporteinheit):  Mit der F4-Funktion kann eine bestehende Transporteinheit ausgewählt werden. Mit der F8-Funktion kann eine neue Transporteinheit angelegt werden, auf welche die Ware dann kommissioniert wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten. |
 Gewicht/Kubatur eingeben | Mit dieser Funktion kann das Fenster zur Gewichtseingabe geöffnet werden.  |
 Liefervorschlag aufteilen | Mit dieser Funktion kann ein bestehender Liefervorschlag auf mehrere Liefervorschläge aufgeteilt werden. Dabei können die Anzahl der Liefervorschläge und die gewünschte Menge eingegeben werden.  |
 Seriennummern hochzählen | Bei einem seriennummerngeführten Artikel kann mit dieser Funktion das automatische Hochzählen der Seriennummer gestartet werden. Dies ist aber nur möglich, wenn Sie sich in der Neuanlage eines Liefervorschlags befinden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Seriennummernverwaltung. |
| Seriennummern auswählen | Möchten Sie schon vor der Kommissionierung eine oder mehrere Seriennummern aussuchen, können Sie die Funktion "Seriennummern auswählen" verwenden. |
Zusätzlich zu den Liefervorschlägen können noch folgende Detailreiter über das Burger-Menü → Layout hinzugefügt werden:
Wenn die Liefervorschläge erfasst bzw. wie gewünscht angepasst sind, kann der Lieferschein gedruckt werden.
Hinweis
| Nach dem Originalausdruck des Lieferscheins erfolgt die Verbuchung, mit welcher die Abbuchung vom Lager der lagergeführten Artikel durchgeführt wird. Erst nach der Verbuchung des Lieferscheins stehen die gelieferten Artikel zur Verrechnung im Reiter "Rechnungsvorschläge" bereit. Das Verbuchen erfolgt je nach Parametereinstellung automatisch oder manuell: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine:
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Lieferscheine
Im Reiter "Lieferscheine" werden alle gedruckten Lieferscheine zum Auftrag dargestellt. Sobald ein Lieferschein zum Auftrag im Original gedruckt wird, ist der Lieferschein in diesem Reiter ersichtlich. Auch Storno-Lieferscheine sind hier zu sehen.
Der Reiter "Lieferscheine" ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
- Lieferscheine
- Lieferscheinpositionen
Lieferscheine
Im Bereich "Lieferscheine" werden die ausgestellten Lieferscheine angezeigt.
Lieferscheinpositionen
Im Bereich "Lieferscheinpositionen" sind die Lieferscheinpositionen des markierten Lieferscheins mit den einzelnen Artikeln mit Liefermenge, Abgangslager etc. ersichtlich.
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Lieferscheine" in der Auftragserfassung zur Verfügung:
Lieferscheine
Lieferscheinpositionen
Hinweis
| Wenn die Lieferscheine manuell verbucht werden, kann dies in diesem Fenster mit der Funktion "Verbuchen" durchgeführt werden. Sobald die Lieferscheine verbucht sind, stehen die gelieferten Artikel zur Verrechnung im Fenster "Rechnungsvorschläge" bereit. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Reiter "Lieferscheine" zusätzlich über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Verbuchen | Aufruf der manuellen Verbuchung des Lieferscheins |
| Freigabe zur Verrechnung | Es kann mit einer zusätzlichen Freigabe zur Verrechnung gearbeitet werden (Definition am Erfassungskennzeichen für Verkauf). Ist diese Freigabe aktiviert, kann der Rechnungsdruck erst nach der Freigabe erfolgen. |
| Freigabe zur Verrechnung aufheben | Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung aufgehoben werden. |
 Rücklieferung erstellen | Mit der Funktion kann eine Rücklieferung zu einem Lieferschein erstellt werden. Folgende Eingaben können hier gemacht werden: 
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 Warenausgangskosten aufteilen | Warenausgangskosten wie z. B. Transportkosten zum Lieferschein können auf die gewünschten Lieferscheinpositionen aufgeteilt werden.  |
 Beladung | Wird mit Transporteinheiten kommissioniert, kann ein Ausdruck der Beladung (Beladungsliste) gemacht werden. |
 Speditionsinfo | Aufruf zur Erstellung der Speditionsinfo zum selektierten Lieferschein. Dabei können das gewünschte Ausdrucksmodell und die gewünschten Lieferscheinnummern eingegeben werden. |
 Textdatei exportieren - Lieferscheine | Mit dieser Funktion können die Lieferscheine als CSV-Datei exportiert werden. |
Rechnungsvorschläge
Im Reiter "Rechnungsvorschläge" werden alle verrechenbaren Positionen dargestellt.
Der Reiter "Rechnungsvorschläge" teilt sich in zwei Bereiche auf:
- Rechnungsvorschläge
- Ausgewählte Rechnungsvorschläge
Rechnungsvorschläge
Je nachdem mit welchem Erfassungskennzeichen bzw. mit welcher Erfassungsart der Auftrag erstellt wurde, stehen die erfassten Positionen sogleich in diesem Fenster zur Verrechnung zur Verfügung oder müssen vorher geliefert werden.
Hinweis
| Die Positionen eines Auftrags mit der Erfassungsart "AUF" (Auftrag mit Lieferschein) werden erst in den Rechnungsvorschlägen angezeigt, sobald der dazugehörige Lieferschein im Original gedruckt und verbucht worden ist. Die Positionen eines Auftrags mit dem Erfassungskennzeichen "DLR" (Dienstleistungsrechnung) werden gleich nach der Anlage in den Positionen zur Verrechnung vorgeschlagen. |
Ausgewählte Rechnungsvorschläge
Standardmäßig werden alle erfassten Positionen auf der Rechnung angeführt.
Sollen nur einzelne Positionen verrechnet werden bzw. auf einer Rechnung stehen, so können diese Positionen mit den Pfeilen ausgewählt werden. Es werden dann nur jene Positionen verrechnet, die im Bereich "Ausgewählte Rechnungsvorschläge" sind. Anschließend kann mit der Funktion "Rechnung" gedruckt werden.
Hinweis
| Werden keine Rechnungsvorschläge ausgewählt (Bereich "Ausgewählte Rechnungsvorschläge" ist leer), dann werden alle Rechnungsvorschläge auf die Rechnung gedruckt. |
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Rechnungsvorschläge" zur Verfügung:
Folgende Funktion steht Ihnen im Reiter "Rechnungsvorschläge" zusätzlich über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Feld Vorgabe-Rechnungsnummer löschen | Der Inhalt des Felds "RG-Nummer (Vorgabe)" kann mit dieser Funktion gelöscht werden. |
Rechnungen
In diesem Bereich werden alle gedruckten Rechnungen zum Auftrag dargestellt.
- Rechnungen
- Rechnungspositionen
Rechnungen
Im Bereich "Rechnungen" werden die erstellten Rechnungen mit Rechnungsnummer und Rechnungsdatum angezeigt.
Rechnungspositionen
Im Bereich "Rechnungspositionen" sind pro Rechnung die einzelnen Artikel als Rechnungspositionen mit der verrechneten Menge und dem Wert ersichtlich.
Achtung!
 | Damit die Rechnungen in der Fibu ersichtlich sind, müssen diese verbucht sein. |
Hinweis
| Das Verbuchen erfolgt je nach Parametereinstellung automatisch oder manuell: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen
|
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Rechnungen" zur Verfügung:
Rechnungen
Rechnungspositionen
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Reiter "Rechnungen" zusätzlich über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Verbuchen | Mit der Funktion "Verbuchen" können die markierten Rechnungen, die noch nicht verbucht sind, verbucht werden. | |||||
| Rechnungen verbuchen | Ist eine Rechnung im Zuge des Originalausdrucks nicht verbucht worden, kann die Verbuchung mit der Funktion Rechnungen verbuchen nachträglich erfolgen. Die Daten werden mit der Verbuchung in die Statistik gespeichert und können für die Finanzbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden. | |||||
 In FIBU verbuchen | Mit der Funktion "In FIBU verbuchen" können die markierten Rechnungen, die zwar verbucht, aber noch nicht in die Fibu verbucht sind, verbucht werden. Die verzögerte Fibu-Verbuchung kann über folgenden Parameter aktiviert werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei
| |||||
| Rechnungen in FIBU verbuchen | Wird der Parameter "Verzögerte Fibu-Verbuchung" aktiviert, ist die Funktion "Rechnungen in FIBU verbuchen" sichtbar. Bei der Verbuchung der Rechnungen wird somit nicht sofort in die Fibu verbucht, sondern die Verbuchung erfolgt in einem separaten Schritt mit der Funktion "Rechnungen in FIBU verbuchen". Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei
Wird die Funktion ausgewählt, öffnet sich folgender Dialog:  Im Dialog können mit der F4-Funktion eine Rechnung bzw. mit der F8-Funktion mehrere Rechnungen, ein Datumsbereich bzw. eine bestimmte Periode zum Verbuchen selektiert werden.
| |||||
| Rechnungsfreigabe | Über Rechnungsfreigabe können folgende Funktionen aufgerufen werden:
Weitere Informationen zur Rechnungsfreigabe finden Sie hier. | |||||
| Gutschrift erstellen | Mit der Funktion Gutschrift für Rechnung erstellen kann eine Gutschrift zur ausgewählten Rechnung generiert werden. | |||||
| Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse) | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung bar bezahlt werden:  |
| Zahlschein | Ausdruck eines Zahlscheins zur Rechnung |
| EDI-Rechnung (Standard) | Mit dieser Funktion kann manuell eine EDI-Rechnung erstellt werden:  |
| Textdatei exportieren - Rechnungen | CSV-Export der Rechnungen |
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Reiter "Rechnungen" im Bereich "Rechnungspositionen" zusätzlich über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Einstandspreis ändern/korrigieren | Mit dieser Funktion kann der Einstandspreis der angewählten Position nachträglich geändert und gespeichert werden (ACHTUNG: Die Lagerbuchung bleibt mit dem gebuchten Wert zum Zeitpunkt der Originalbuchung bestehen!) |
| Warenausgangskosten aufteilen | Mit dieser Funktion können Warenausgangskosten aufgeteilt werden. |
 Provisionen stornieren | Mit der Funktion können Provisionen für die nächste Vertreterabrechnung storniert werden. |
| Provisionen wiederherstellen | Die Stornierung von Provisionen kann mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden. |
| Textdatei exportieren - Rechnungspositionen | CSV-Export der Rechnungspositionen |
Zahlungseingänge
Im Reiter "Zahlungseingänge" werden die in der Finanzbuchhaltung gebuchten Zahlungen zur gewählten Rechnung dargestellt.
Hinweis
| Achtung, dafür muss folgender Parameter eingestellt werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Firmenbezogen → Allgemein
|
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Zahlungseingänge" zur Verfügung:
Auftragsverlauf
Der Reiter "Auftragsverlauf" zeigt sowohl Disposätze als auch bereits erstellte Lieferscheine und Rechnungen zu den Auftragspositionen an. Somit ist schnell ersichtlich, auf welchen Lieferscheinen oder Rechnungen sich eine bestimmte Auftragsposition befindet.
Gibt es Beschaffungsvorschläge, Bestellungen bzw. Warenannahmen sind auch diese im Auftragsverlauf ersichtlich:
Informationen zum Thema "Auftragsverlauf" hinsichtlich PPS finden Sie hier.
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Reiter "Auftragsverlauf" über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Aktualisieren | Der Reiter "Auftragsverlauf" kann mit dieser Funktion aktualisiert werden. Der Auftragsverlauf wird nicht automatisch aktualisiert, wenn z. B. eine zusätzliche Auftragsposition erfasst wird. |
| Gruppen-Knoten anzeigen | Wenn diese Option aktiviert ist, gibt es zusätzliche Knoten, die P.-Lose, Materialien, Produkte und Lagerbuchungen zusammenfassen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Produktionslose, Materialien, Produkte und Lagerbuchungen einzeln unter dem ausgewählten Auftrag dargestellt. |
| Mit Dispomenge 0 | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Disposätze mit der Menge 0 auch angezeigt. |
| Auftragsverlauf Druck | Beim Druck des Auftragsverlaufs können folgende Felder berücksichtigt werden:  |
Dokumente
Der Reiter "Dokumente" zeigt alle zum Auftrag zugeordneten Dokumente. Mit der F5-Funktion können weitere Dokumente zum Auftrag zugeordnet werden. Rechts oben kann zwischen folgenden Arten von Dokument gefiltert werden:
- Alle
- Auftrag (Dokumente, die am Auftragskopf zugeordnet sind)
- Auftragsposition (Dokumente, die auf den Auftragspositionen zugeordnet sind)
- Artikel (Dokumente, die am Artikel zugeordnet sind)
Über das Burger-Menü → Layout kann die Dokumentenvorschau aktiviert werden:
In der Dokumentenvorschau wird eine Vorschau des ausgewählten Dokuments angezeigt:
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Sollen zugeordnete Dokumente zu einem Auftrag gelöscht werden, kann dies über die F7-Funktion im Reiter "Dokumente" in der Auftragserfassung bzw. im Fenster Aufträge erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit ist das Öffnen der Funktion Dokumente zuordnen im Reiter "Dokumente". Dort sind die zum Auftrag zugeordneten Dokumente im Bereich "Zugeordnete Dokumente" ersichtlich. Sobald in diesem Bereich ein Dokument markiert und mit dem Pfeil nach links verschoben wird, ist das Dokument nicht mehr dem Auftrag zugeordnet. Hier sind nur Dokumente zu sehen, die zum Auftrag oder zur Auftragsposition zugeordnet sind. Artikeldokumente werden hier nicht angezeigt, da diese dem Artikel und nicht dem Auftrag zugeordnet sind.
Hinweis
| Artikeldokumente, also Dokumente, die dem Artikel zugeordnet sind, können nicht im Reiter "Dokumente" in der Auftragserfassung bzw. in den Aufträgen gelöscht werden. Ob es sich um ein Artikeldokument handelt, ist über die Kategorie "Artikel" ersichtlich. |
Liefervorschläge
Im Reiter "Liefervorschläge" können die Liefervorschläge, die automatisch mit der Anlage der Auftragspositionen oder Liefermengenerfassung entstanden sind, weiterbearbeitet werden.
Der Reiter "Liefervorschläge" teilt sich in zwei Bereiche auf:
- Liefervorschläge
- Ausgewählte Liefervorschläge
Liefervorschläge
Je nachdem, ob mit Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung gearbeitet wird, stehen die erfassten Positionen sogleich in diesem Reiter für die Lieferung zur Verfügung oder müssen vorher kommissioniert werden.
In der Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung werden die Liefervorschläge erzeugt, wenn die Auftragspositionen kommissioniert und auch als "kommissioniert" dargestellt sind.
Wird mit automatischer Kommissionierung gearbeitet, sind die Liefervorschläge sofort nach Anlage der Auftragsposition verfügbar und können, wenn gewünscht, auch im Reiter "Liefervorschläge" bearbeitet werden.
Ausgewählte Liefervorschläge
Standardmäßig werden alle erfassten Positionen auf dem Lieferschein angeführt, außer es wird mit Kommissionierung gearbeitet und es sind noch nicht alle Positionen kommissioniert. Dann würden nur die Positionen auf den Lieferschein kommen, die kommissioniert sind und somit Liefervorschläge haben.
Sollen nur einzelne Positionen der Liefervorschläge geliefert werden bzw. auf einem Lieferschein stehen, so können diese Positionen mit den Pfeilen ausgewählt werden. Es werden dann nur die Positionen geliefert, die sich im Bereich "Ausgewählte Liefervorschläge" befinden. Anschließend kann mit der Funktion "Lieferschein" gedruckt werden.
Hinweis
| Werden keine Liefervorschläge ausgewählt (Bereich "Ausgewählte Liefervorschläge" ist leer), dann werden alle Liefervorschläge auf dem Lieferschein gedruckt. |
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Liefervorschläge" zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Reiter "Liefervorschläge" zusätzlich über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Liefervorschläge | Ausdruck einer Liefervorschlagsliste der ausgewählten Aufträge:  | ||||||||||||||||||||||||
 Etiketten | Ausdruck der Etiketten laut Liefervorschlag. Im Druckdialog kann der gewünschte Report ausgewählt werden. Zusätzlich zu den Eingaben für Etiketten können auch ein Erfassungskennzeichen und ein Erfassungsnummern-Bereich festgelegt werden:  Folgende Eingaben für den Druck von Etiketten können getroffen werden:
| ||||||||||||||||||||||||
| Etiketten lt. Ausdrucksmodell | Ausdruck der Etiketten laut Ausdrucksmodell. Der Report muss hierbei im Ausdrucksmodell definiert werden.  Folgende Eingaben für den Druck von Etiketten können getroffen werden:
| ||||||||||||||||||||||||
 Reports für Liefervorschläge | Einstieg in die Reportverwaltung. Hier werden die Reports für die Liefervorschläge/Liefervorschlagsliste aufgelistet. In diesem Bereich können die Reports/Formulare für die Liefervorschläge/Liefervorschlagsliste angelegt bzw. angepasst werden. | ||||||||||||||||||||||||
| Reports für Etiketten lt. Liefervorschlag | Einstieg in die Reportverwaltung. Hier werden die Reports für die Etiketten aufgelistet. In diesem Bereich können die Reports/Formulare der Etiketten angelegt bzw. angepasst werden. |
Mengenkalkulation
Im Reiter "Mengenkalkulation" sind die Kalkulationen zum Auftrag ersichtlich.
Das Fenster "Mengenkalkulation" teilt sich in drei Bereiche:
- Kalkulationen
- Konstanten
- Teilergebnisse zur gewählten Kalkulation bzw. zugeordnete Positionen
Weitere Informationen zur Mengenkalkulation finden Sie hier.
Offene Posten
Der Reiter "Offene Posten" zeigt alle offenen Posten zum Kunden des ausgewählten Auftrags an.
Rechts oben kann zwischen folgenden Arten umgeschaltet werden:
- Manuelle Buchungen
- Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen
- Alle Buchungen inklusive Detailaufteilungen
- Ohne Sammelbuchungen
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Offene Posten" zur Verfügung:
Provisionen
Der Reiter "Provisionen" gibt eine Übersicht über die Provisionen des Auftrags. Ist ein Vertreter am Auftragskopf hinterlegt, können für diesen die hinterlegten Provisionen eingesehen und bei Bedarf manuell geändert werden.
Auf Basis dieser Provisionen am Auftrag werden die Rechnungsprovisionen ermittelt und in weiterer Folge in der Vertreterabrechnung berücksichtigt.
Wird am Auftragskopf der Vertreter geändert, obwohl bereits Positionen angelegt worden sind, erfolgt eine Abfrage, welche Daten auf den Positionen neu ermittelt werden sollen. Es ist das Feld "Provisionen" anzuhaken, wenn der neue Vertreter in den Provisionen berücksichtigt werden soll:
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Provisionen" zur Verfügung:
Feldauswahl Provisionen: StandardfelderRabatte/Aufschläge
Der Reiter "Rabatte/Aufschläge" gibt eine Übersicht über alle vorhandenen Rabatte bzw. Aufschläge des Auftrags. Diese können für einzelne Positionen oder auch für den gesamten Auftrag gelten.
Rabatte und Aufschläge können hier noch einmal bearbeitet, neu angelegt oder auch gelöscht werden. In diesem Reiter erhalten Sie eine Auflistung der Rabatt- bzw. Aufschlag-Details.
Die Ansicht kann nach den folgenden Arten gefiltert werden:
- Alle Rabatte dieser Erfassungsnummer
- Alle Positionsrabatte dieser Erfassungsnummer
- Schluss-Rabatte/-Aufschläge
- Preisgruppen-Rabatte/-Aufschläge
- Fracht
- Auftragshöhenrabatt
- Mindermengenzuschlag
- Verpackungszuschläge
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Rechnungsplan
Ist ein Rechnungsplan am Auftragskopf hinterlegt, so ist dieser in diesem Fenster ersichtlich und kann auch noch bearbeitet werden.
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Sendungsverfolgung
Wird mit Tracking-Informationen für Paketdienste gearbeitet, sind im Reiter "Sendungsverfolgung" die Daten zur Sendungsverfolgung ersichtlich.
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Informationen zur Sendungsverfolgung finden Sie in folgenden Hilfedokumenten:
Stücklisten
Der Reiter "Stücklisten" gibt eine Übersicht über die Stücklisten, welche bei den Auftragspositionen hinterlegt sind. Die Stücklisten werden aus den Stammdaten beim Speichern der Auftragsposition übernommen. Im Reiter "Stücklisten" (Auftragsstücklisten) können die Stücklisten bearbeitet werden, z. B. können Stücklistenpositionen bearbeitet, gelöscht oder zusätzliche Positionen ergänzt werden. Die Änderung der Auftragsstückliste gilt dann nur für den Auftrag. Die Stammdatenstückliste bleibt davon unberührt.
- Alle Artikel
- Arbeitsplan
- Artikelinfo
- Detail
- Dispoliste
- Dokumente
- Lagersumme
Weitere Informationen zu Stücklisten finden Sie hier.
Hilfe zum Thema "Setartikel" finden Sie im Hilfedokument Setartikel.
Texte
Der Reiter "Texte" gibt eine Übersicht über alle im Auftragskopf und in den Auftragspositionen vorhandenen Texte mit Vorschau. Die Texte können hier noch einmal bearbeitet werden. Eine Neuanlage von Texten ist im Detailreiter "Texte" in der Auftragserfassung nicht möglich.
Die Texte können nach den folgenden Arten gefiltert werden:
- Alle
- Artikelbeschreibung
- Artikelkurzbeschreibung
- ErfassungsgruppenTexte
- Kopftexte
- Vortext (Text vor Position)
- Nachtext (Text nach Position)
- Fußtexte
- Steuertexte
- Bestelltext
- E-Mail-Texte
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Hinweis
| Wie die automatische Ermittlung von Kopftexten und Fußtexten im Auftrag erfolgt, lesen Sie unter Kopf- und Fußtexte. Alternativ dazu ist es möglich, Texte manuell je Auftrag in den Kopfdaten zu erfassen oder aus Textbausteinen auszuwählen, wie z. B. im Feld "Kopftext" oder "Fußtext". Die Neuanlage von Texten zu Positionen ist in der Auftragserfassung bzw. im Fenster Aufträge im Bereich "Positionen" über die rechte Maustaste (Kontextmenü) → "Texte" möglich.  Zur Auswahl stehen folgende Arten von Texten:
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Transporteinheiten
Der Reiter "Transporteinheiten" zeigt die Übersicht aller zum Auftrag gehörenden Transporteinheiten.
Der Reiter "Transporteinheiten" teilt sich in zwei Bereiche:
- Transporteinheiten
- Enthaltene Transportpositionen
Transporteinheiten
Im Bereich "Transporteinheiten" sind die Transporteinheiten des Auftrags zu sehen.
In der Kommissionierung können verschiedenen Transporteinheiten verwendet werden.
Die Waren werden in bzw. auf Transporteinheiten verpackt und an den Kunden versendet. Pro Transporteinheit wird automatisch eine SSCC (Serial Shipment Container Code) Nummer vergeben, damit später nachvollzogen werden kann, in bzw. auf welcher Transporteinheit welcher Artikel versendet bzw. verpackt wurde.
Weitere Informationen zur Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten finden Sie hier: Verkaufskommissionierung mit Transporteinheiten
Enthaltene Transportpositionen
Im Bereich "enthaltene Transportpositionen" sind die Artikel mit Menge und Einheit ersichtlich, die sich auf der markierten Transporteinheit befinden.
Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Transporteinheiten" im Bereich "enthaltene Transportpositionen" zur Verfügung:
 | Siehe auch:  Lernvideo: Auftrag erfassen Lernvideo: Zahlungskondition anlegen und verwenden Lernvideo: Erfassungskennzeichen ändern Lernvideo: Lieferscheindruck mit Lager Lernvideo: Rechnung drucken/stornieren Lernvideo: Gutschrift erstellen Lernvideo: Auftrag kopieren und duplizieren Lernvideo: Rahmenauftrag erstellen und abrufen |
