Feldauswahl Auftragserfassung Kopfdaten: Standardfelder
Folgende Felder stehen Ihnen in der Auftragserfassung im Bereich der Kopfdaten standardmäßig zur Verfügung:
Kunde | Hier wird der Kunde eingetragen, zu welchem der Auftrag/das Angebot erstellt wird. In weiterer Folge können in den verschiedenen Fenstern(z. B. Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen oder Angebote) die Datensätze einfach nach dem Kunden gefiltert werden. Die Adressdaten des Kunden werden laut den Kunden-Stammdaten automatisch in den Auftrag/das Angebot übernommen. Anhand dieser erfolgen relevante Ermittlungen für den Auftrag/das Angebot. So sind z. B. das Land und die UID-Nummer des Lieferempfängers (Lieferempfänger = Kunde, wenn nichts Abweichendes hinterlegt) wichtig für die Ermittlung des korrekten Erlöskontos und des Steuertextes. Hinweis Wird in den Feldern "Lieferempfänger" und "Rechnungsempfänger" keine abweichende Kundennummer hinterlegt, wird der eingetragene Kunde automatisch als Liefer- bzw. Rechnungsempfänger übernommen. Weitere Einstellungen, welche für den Verlauf des Auftrags/Angebots relevant sind, können direkt am Kundenstamm hinterlegt werden. Diese gelten als Rückfallwert für den Auftrag/das Angebot und können bei Bedarf am Auftrag/Angebot in den jeweiligen Feldern überarbeitet werden. (z. B. Kondition, Preistabelle, Rabatttabelle, Erlöskennzeichen etc.). Der Kunde wird vom Projekt vorgeschlagen, sofern das Projekt zuerst eingegeben wird. Im Suchdialog werden nur jene Kunden angezeigt, die dem Projekt zugeordnet sind. Ist die Prüfung der Projekt-Kundenzuordnung nicht gewünscht, kann diese per Parameter deaktiviert werden: Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Projekt-Kundenzuordnung | ||
Kunden-Kontaktperson | Sind mehrere Kontaktpersonen zu einem Kunden in den Stammdaten hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), kann hier eine Kontaktperson mit F4 (Symbol blauer Pfeil) ausgewählt werden. Jene Kontaktperson, die fix in den Kundenstammdaten hinterlegt ist, wird beim Erstellen eines Angebots bzw. eines Auftrags vorgeschlagen. Es kann aber trotz Vorschlagswert eine andere Kontaktperson ausgewählt werden. Sämtliche Kontaktpersonen, die in einer Firma angelegt sind, sind im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen aufgelistet. | ||
Lieferempfänger | Kunden- bzw. Lieferantennummer des Lieferempfängers | ||
Lieferempfänger-Kontaktperson | Es kann die Kontaktperson des Lieferempfängers ausgewählt werden. Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | ||
Lieferadresse | Lieferadresse. Es kann eine Hauptadresse und mehrere Lieferadressen angelegt werden. Sind mehrere Lieferadressen hinterlegt, erfolgt der Vorschlag anhand folgender Reihenfolge:
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lieferadresse vorrangig vom Lager vorzuschlagen. Dazu kann am Erfassungskennzeichen die Einstellung "Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln" auf "Ja" gestellt werden. | ||
Rechnungsempfänger | Kundennummer des Rechnungsempfängers Achtung!
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Rechnungsempfänger-Kontaktperson | Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde. | ||
Rechnungsadresse | Rechnungsadresse des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||
Kopftext | Nummer des Kopftextes | ||
Fußtext | Nummer des Fußtextes | ||
Kd-Bestellnr | Kundenbestellnummer | ||
Liefertermin | Liefertermin (Datum). Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit. Die Lieferzeit wird ermittelt von Spedition/Lieferadresse/Parameter "Verkauf Standard-Lieferzeit in Tagen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen). Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage. Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Leistungszeitraum Von | Leistungszeitraum, ab welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | ||
Leistungszeitraum Bis | Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | ||
Schlussrabatt 1 in % | Rabatt 1 in Prozent | ||
Zahlungskondition | Zahlungskonditionstext, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann. Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden. Die Ermittlung der Zahlungskondition erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
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Lieferbedingung | Die Lieferbedingung kann hier ausgewählt werden. Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden. | ||
Versandart | Nummer der Versandart | ||
Bearbeiter | Personennummer des Bearbeiters. Mit der F4-Funktion kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Durch die Hinterlegung der User-ID am Mitarbeiterstamm (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter) erfolgt der automatische Vorschlag des Bearbeiters lt. aktuell eingeloggtem Benutzer. Hinweis
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Erf-Datum | Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist. | ||
Notiz | In diesem Feld kann eine Notiz zum Auftrag erfasst werden. |
