Feldauswahl Auftragserfassung Kopfdaten: Alle Felder

Ablaufnummer

Wird automatisch laut Einstellung im Rechnungsschema mit der Projektnummer oder der fortlaufenden Ablaufnummer laut Nummernkreis befüllt.

 

Bei einem Auftrag, der mittels Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung abgerechnet wird, wird über die Ablaufnummer der Zusammenhang der ausgestellten Rechnungen mit den erhaltenen Zahlungen hergestellt. Bei der Ermittlung der Zahlungen aus der FIBU wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und diese liefert die Zahlungen zu dieser Ablaufnummer.

Die Ablaufnummer wird am Auftragskopf gespeichert.

Bei der Ausstellung von Anzahlungen erhält der Anzahlungsauftrag die gleiche Ablaufnummer wie der Hauptauftrag. Über die Ablaufnummer können so einfach alle zusammengehörigen Aufträge gefiltert werden.

Wichtig: In der BMD 5.5 FIBU wird die Ablaufnummer als Projektnummer bezeichnet!

In der NTCS kann die Vergabe der Ablaufnummer gesteuert werden, entweder wird dafür die am Auftrag eingetragene Projektnummer oder eine Ablaufnummer lt. eigenem Nummernkreis verwendet.

Ablaufnummer-Typ

Legt fest, wie die Ablaufnummer für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung ermittelt und in das Feld "Ablaufnummer" am Auftragskopf geschrieben wird. Die Ablaufnummer wird dann zusammen mit den Erlösbuchungen an die BMD FIBU übergeben. Die Ablaufnummer heißt in der BMD 5.5 FIBU Projektnummer. Die Ablaufnummer ist notwendig, damit die FIBU weiß, welche TR/Anz/SR zusammengehören (z. B. wichtig beim Storno).

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

AblaufNr = Ablaufnummer lt. Nummernkreis: Diese Einstellung wird standardmäßig verwendet. Bei Anlage eines Auftrages wird automatisch bei Verwendung eines Rechnungsschemas die Ablaufnummer anhand eines eigenen Nummernkreises ermittelt und ins Feld Ablaufnummer geschrieben. So sind auch in einem Projekt dann mehrere unabhängige TR/Anz/SR möglich.

AblaufNr = ProjektNr: Als Ablaufnummer wird die Projektnummer übernommen. Am Auftragskopf ist dafür ein Projekt einzutragen. 
In diesem Fall darf es pro Projekt immer nur einen Hauptauftrag mit Anzahlungen bzw. Teilrechnungen geben. Würden mehrere unabhängige Aufträge mit der gleichen Projektnummer angelegt werden, so würde die gleiche Ablaufnummer verwendet werden, was folglich zu Problemen in der FIBU führen würde. 

Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura

Ein Abrechnungsmodell muss angegeben werden, um eine Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (ohne Kopie)" oder "Wiederholfaktura (mit Kopie)") erstellen zu können. Mit dem im Abrechnungsmodell hinterlegten Intervall, können die Rechnungsvorschläge automatisch generiert werden.

Abzugsbetrag nach USt

Soll auf der Rechnung ein gewisser Betrag nach der Umsatzsteuer abgezogen werden, welcher nicht in die Buchhaltung gehen soll, kann dieser Betrag hier angegeben werden. Damit dieser auch auf der Rechnung angedruckt wird, muss das Feld am Report eingeblendet werden.

Annahmewahrscheinlichkeit

Geschätzte Annahmewahrscheinlichkeit des Angebotes in Prozent (wird manuell eingetragen). Die Annahmewahrscheinlichkeit ist ebenso in der Angebotsauswertung ersichtlich.

Die Information über die Annahmewahrscheinlichkeit eines Angebots kann auch bei der Planung in der PPS berücksichtigt werden. (Parameter Einlastung: Annahmewahrscheinlichkeit bei Angeboten berücksichtigen.)

Anzahl Kolli

Es kann die Anzahl des Stückguts angegeben werden.

Arbeitsplan-ID (AP-ID)

Dieses Feld ist derzeit nicht in Verwendung.

Aufschlag Info

Information, um welche Art von Aufschlag es sich handelt, wenn ein Aufschlag im Angebots- bzw. Auftragskopf vorhanden ist.

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Ausgabedatum Verleih

Ausgabedatum für den Verleih

Bauleistung (VOB)

BBG-Vertragsnummer

Die BBG-Vertragsnummer erhalten Sie bei Vertragsabschluss mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bzw. wird sie bei jeder Bestellung mitübermittelt. Sie ist neben BBG-Partnernummer und BBG-Bestellnummer ein zwingender Bestandteil von E-Rechnungen an die BBG.

Bearbeiter

Bearbeitername

In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist.

Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage für Anzahlungsrechnung/Anzahlungsauftrag.

Bei einem Anzahlungsauftrag (Erfassungskennzeichen ANZ) wird die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Anzahlungsbetrages zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt.

Bestelltext

Handelt es sich um einen Auftrag mit auftragsbezogenen Positionen, kann hier ein Text hinterlegt werden, welcher auf die aufragsbezogene Bestellung (Bestellkopf) übernommen wird. In der Bestellung selbst kann der Text noch überarbeitet werden.

Die Bestelltexte können in den WWS Textbausteinen abgespeichert und mehrmals verwendet werden.

Hinweis 

Mit der Hinterlegung eines Bestelltextes wird automatisch das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf aktiviert. Das Feld "Eigene Bestellung" führt in weiterer Folge dazu, dass aus dem Auftrag eine eigene Bestellung wird und die Felder "Auftrags-Erfassungskennzeichen" und "Auftrags-Erfassungsnummer" am Bestellkopf befüllt werden.

Bestätigungsstatus

Gibt den Status der Bestätigung per Linkfunktion an

Bis Liefertermin

Datum, bis zu dem der Auftrag geliefert werden soll. Dieses Datum wird als Vorschlagswert in die Auftragspositionen übernommen und kann dort pro Position abgeändert werden. Das Feld kann auf der Auftragsbestätigung, am Lieferschein und auf der Rechnung angedruckt werden.

Bonusfähig

Bonusfähig: Ja/Nein/Nur Bemessungsgrundlage. Weitere Informationen siehe unter Bonus.

Bruttoabgabe-Prozentsatz

Prozentsatz der Bruttoabgabe

Bruttopreise

Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird.

 

Als Rückfallebene gelten die Einstellungen beim Kunden oder auf den Kundengruppen.

Buchungsdatum (Rechnung)

Definition des Buchungsdatum, das für die Rechnungslegung verwendet werden soll. Wird die Rechnung erstellt, wird das Buchungsdatum auf die Rechnung und in die FIBU auf die Buchung als Buchungsdatum übernommen.

Hinweis 

Wird ein Buchungsdatum eingegeben, das vor dem Rechnungsdatum liegt, kommt bei der Verspeicherung der Rechnung folgende Meldung:

Buchungstext

Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.

Buchungstext (für Schlussrechnung)

Spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung

 

Hier kann ein spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung erfasst werden. Bleibt dieses Feld leer, dann gilt auch für die Schlussrechnung der Text, der im Feld Buchungstext erfasst worden ist.

Chat

Checkliste

Über die Funktion F8 kann eine Checkliste dem Auftrag zugeordnet werden. Im Fenster Aufträge kann entweder über das Kontextmenü über die rechte Maustaste oder über das Fenstermenü unter Funktionen die Checkliste geöffnet und bearbeitet werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Chronik

Datenbesitzer für Ansehen

Es ist hier möglich eine Hinterlegung einer bestimmten Datenbesitzergruppe zu treffen, die den Datensatz dann nur ansehen darf.

Datenbesitzer für Bearbeiten

Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten.

Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten.

Dauerrechnungsnummer

Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS.

Direktlieferung

Kennzeichen für Direktlieferung

Dokumente

Dokumenten-ID

E-Mail-Adresse (Rechnungsversand)

Die E-Mail-Adresse (Rechnungsversand) kann am Auftragskopf eingegeben werden und übersteuert die E-Mail-Adresse, die über die automatische Reihenfolge gefunden wird. Die automatische Reihenfolge wird wie folgt durchlaufen:

Zu beachten ist weiters, dass die automatische Reihenfolge für die Findung der E-Mail-Adresse ebenso durch die Einstellung beim Ausdrucksmodelldetail am Feld "E-Mail-Empfänger" übersteuert werden kann:

E-Mail-Text

Erfassungsnummer des E-Mail-Textes

Eigene Bankverbindung

Für dieses Feld erfolgt kein Vorschlag aus den Stammdaten. Neben dem Feld wird die lt. Stammdaten hinterlegte Bankverbindung als Info angezeigt, dieses Feld wird standardmäßig für die Rechnungserstellung herangezogen. Die Ermittlung erfolgt lt. Projekt/Rechnungsempfänger/Firmenstammdaten.

Achtung: Die Währung der Bankverbindung muss mit der Auftragswährung übereinstimmen Geben Sie eine Bankverbindung ein, wenn Sie die in den Stammdaten hinterlegte für den aktuellen Auftrag/Angebot übersteuern wollen.

Eigene Bestellung

Wenn für den Auftrag Positionen auftragsbezogen bestellt/produziert werden, so wird bei Aktivierung dieses Kennzeichens verhindert, dass mehrere verschiedene Aufträge auf eine Bestellung zusammengefasst werden. Also pro Auftrag entsteht mindestens eine eigene Bestellung.

Hinweis 

Mit der Kennzeichnung "Direktlieferung" bzw. mit der Hinterlegung eines Bestelltextes wird automatisch das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf aktiviert. Das Kennzeichen "Eigene Bestellung" darf nicht auf "NEIN" gesetzt werden, wenn ein Bestelltext vorhanden oder die Direktlieferung aktiviert ist! Das Feld "Eigene Bestellung" führt in weiterer Folge dazu, dass aus dem Auftrag eine eigene Bestellung wird und die Felder "Auftrags-Erfassungskennzeichen" und "Auftrags-Erfassungsnummer" am Bestellkopf befüllt werden.

Einsatz für PLE anlegen

EKAER-Nummer

EKAER-Nummer. Die EKAER-Nummer muss in Ungarn bei Lieferungen angegeben werden. Beim Druck des Lieferscheins wird die EKAER-Nummer vom Auftragskopf ausgelesen und im Druckdialog vorgeschlagen, wenn der entsprechende Parameter aktiviert ist.

Erf-Datum

Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist.

Erfassungsabschluss

Erfassung abgeschlossen.

Erfassungsart

Erfassungsart, die am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Erfassungsart (z. B. "Auftrag mit Lieferschein" oder "Faktura ohne Lieferschein" ...)

Erlösabgrenzung

Folgende Optionen sind wählbar:

Die Erlösabgrenzung kann am Erfassungskennzeichen definiert werden und wird auf den Auftragskopf übernommen. Die Erlösabgrenzung ist für Rechnungen und Schlussrechnungen konzipiert.

Hinweis: Die Erlösabgrenzung auf Anzahlungs- und Teilrechnungen ist nicht möglich!

Erlöskennzeichen

Ermittlung Leistungsdatum

Ermittlung des Leistungsdatums.

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Erstell Kz

Das Erstellkennzeichen zeigt an, wie das Angebot bzw. der Auftrag erstellt worden ist (z. B. manuell, kopiert, durch Angebotsübernahme, Import ...).

Fahrer-Name

Name des Fahrers. Information für die Tourenplanung.

Fahrzeug-Kennzeichen

Kennzeichen des Fahrzeugs

Farbcode

Fertigmeldungsgrund

Dieses Feld wird automatisch mit einer Fertigungsmeldungs-ID befüllt, wenn ein Angebot bzw. Auftrag fertig gemeldet und ein Fertigmeldungsgrund angegeben worden ist.

Filiale

Nummer der Filiale

Folgeartikel berücksichtigen

Dieses Feld steuert, ob in diesem Auftrag Folgeartikel autom. ermittelt werden oder nicht.

Folgeartikel berücksichtigen

Dieses Feld steuert, ob in diesem Auftrag Folgeartikel automatisch ermittelt werden.

Freifeld 01

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 02

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 03

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 04

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 05

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 06

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 07

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 08

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 09

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 10

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 11

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 12

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 13

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 14

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 15

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 16

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 17

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 18

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 19

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 20

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 21

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 22

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 23

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 24

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 25

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 26

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 27

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 28

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 29

Freifeld 29

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 30

Freifeld 30

Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".

Freifeld 31

Freifeld 31

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 32

Freifeld 32

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 33

Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.

Freifeld 34

Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.

Freifeld 35

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Freifeld 36

Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.

Frächter - Name

Name des Frächters

Fußtext

Nummer des Fußtextes

Fußtext (Lieferschein)

Nummer des Fußtextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.

Fußtext (Plaintext)

Fußtext (Plaintext)

Wird im Feld "Fußtext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Fußtext angedruckt werden soll, so wird dieser automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.

Fußtext (Rechnung)

Fußtext (Rechnung)

Fußtext (Rechnung)

Nummer des Fußtextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.

Gebinde tauschen

Gesamtlieferungs-Kz

Geschäftsart

Gleiche RG-Pos. zusammenfassen

Zusammenfassen gleicher Rechnungspositionen: Standard/Ja/Nein.

 

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck

 

Gültig bis

Datum, bis zu dem der Auftrag/das Angebot gültig ist.

Gültig von

Datum, ab dem der Auftrag/das Angebot gültig ist.

Hyperlink 1

Im Feld "Hyperlink 1" kann ein Pfad mit einem Dokument hinterlegt werden. Mit einem Doppelklick öffnet sich sofort das Dokument.

Ihr Zeichen

Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden

Infotext an Kunde

Es kann eine Information an den Kunden hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.

Interne Verrechnung

Kd-Adresse Anrede

Hier wird die Anrede, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.

Kd-Adresse Beruf

Hier wird die Berufsbezeichnung, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.

Kd-Adresse gesch. Anrede

Hier wird die geschäftliche Anrede angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden). Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.

Kd-Adresse Land

Hier wird das Land des hinterlegten Kunden (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) automatisch übernommen.

Kd-Adresse Land-Kz

Das Landkennzeichen des hinterlegten Kunden (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) wird automatisch übernommen (zum Beispiel A für Österreich, D für Deutschland ...).

Kd-Adresse Nachname

Der Nachname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.

Kd-Adresse Name

Der Name des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.

Kd-Adresse Ort

Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse pers. Anrede

Die persönliche Anrede des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.

Kd-Adresse PLZ

Die Postleitzahl des hinterlegten Kunden, welche im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse PLZ Ort

Postleitzahl und Ort des hinterlegten Kunden, welche im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen sind.

Kd-Adresse Postfach

Das Postfach des hinterlegten Kunden, wenn dieses im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.

Kd-Adresse Straße

Die Straße des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse Titel

Der Titel des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse Vorname

Der Vorname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse zu Handen-Info

Zu Handen-Info des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Adresse Zusatzname

Der Zusatzname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.

Kd-Best-Datum

Kundenbestelldatum

Kd-Bestellnr

Kundenbestellnummer

Kommissionierer

Mitarbeiternummer des Kommissionierers

Kommissionierung

Über dieses Feld wird gesteuert, ob der Auftrag bzw. die Auftragsposition kommissioniert werden soll (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung).

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Als Vorschlagswert werden die Einstellungen der Erfassungskennzeichen bzw. der Erfassungsart bzw. des folgenden Parameters ermittelt.

Kommissionierungsfreigabe

Kommissionierungstermin

Bis zu diesem Termin muss die Ware im Haus und kommissioniert sein.

Dieser Termin wird wie folgt als Vorschlag errechnet: Liefertermin - Lieferzeit (= von Lieferadresse) - Kommissionstage

Kontentabelle (Bruttoabgabe)

Kontentabelle der Bruttoabgabe

Kontoinfo

Info, ob es sich um Inlands-, EU- oder Auslands- Konto handelt!

Kontoinfo

Folgende Informationen zum Konto werden angezeigt:

Kontroll-Kz

Auftrag kontrolliert:

Kopftext

Nummer des Kopftextes

Kopftext (Lieferschein)

Nummer des Kopftextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.

Kopftext (Plaintext)

Kopftext (Plaintext)

Wird im Feld "Kopftext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Kopftext angedruckt werden soll, so wird dieser auch automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.

Kopftext (Rechnung)

Kopftext (Rechnung)

Kopftext (Rechnung)

Nummer des Kopftextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.

KORE-Abteilung

KORE-Dimension

KORE-Geschäftsbereich

Kostenperiodenaufteilung

Im Feld "Kostenperiodenaufteilung" kann bereits am Auftragskopf die gewünschte anteilige Aufteilung je Kostenperiode eingetragen werden.

Kostenstelle

Nummer Kostenstelle

Kostenteiler-Kz

Kennzeichen des Kostenteilers

Kostenträger

Nummer des Kostenträgers

Kostentypenaufteilung

Das Feld "Kostentypenaufteilung" hat derzeit keine Auswirkung auf die Rechnungsverbuchung. Das Feld ist Teil einer Individualprogrammierung, um die Aufteilung per Makro in eine CSV-Datei zu schreiben.

Kreditlimit

Das Kreditlimit kann im Bereich Warenwirschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter "Allgemein" angegeben werden.

Kunde

Kunden - Name

Name des im Angebot/Auftrag hinterlegten Kunden.

Kunden-Kontaktperson

Sind mehrere Kontaktpersonen zu einem Kunden in den Stammdaten hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), kann hier eine Kontaktperson mit F4 (Symbol blauer Pfeil) ausgewählt werden. Jene Kontaktperson, die fix in den Kundenstammdaten hinterlegt ist, wird beim Erstellen eines Angebots bzw. eines Auftrags vorgeschlagen. Es kann aber trotz Vorschlagswert eine andere Kontaktperson ausgewählt werden.

Sämtliche Kontaktpersonen, die in einer Firma angelegt sind, sind im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen aufgelistet.

Kunden-KontPers-Name

Name der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Kundenadresse-Sprache

Sprache des Kunden.

Die Kundenadresse-Sprache steuert, in welcher Sprache die jeweiligen Ausdrucke (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erfolgen. Voraussetzung: Es ist ein Ausdrucksmodell für die benötigten Sprachen hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdruck → Ausdrucksmodelle).

Weiters gibt das Feld an, in welcher Sprache die erfassten Texte (Kopftext, Fußtext) gespeichert werden. Voraussetzung: Der Parameter "Sprache für Texte" steht auf "Auftraggeber". Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Auftragserfassung → Kopfdaten.

Die Kundenadresse-Sprache wird lt. Kundenstammdaten (Feld "Sprache") vorgeschlagen und kann bei Bedarf abgeändert werden. Ist im Kundenstamm keine Sprache hinterlegt, erfolgt der Vorschlag lt. Firmenstammdaten bzw. lt. CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache". Dieser Parameter ist zu finden im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein.

Kundenbankverbindung

Bankverbindung des Kunden

Lager

Lagernummer. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager abgebucht.

Die Ermittlung erfolgt anhand folgender Reihenfolge:

Lagerplatz

Wird im Feld Lager ein Lager eingegeben, kann auch ein Lagerplatz angegeben werden. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager und vom angegebenen Lagerplatz abgebucht.

Laufende Verrechnung

Laufende Verrechnung

Lead

Nummer des Lead

Leistungszeitraum Bis

Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist.

Leistungszeitraum Von

Leistungszeitraum, ab welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist.

Lf-Adresse - Anrede

Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Berufsbezeichnung

Berufsbezeichnung des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - geschäftliche Anrede

Geschäftliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Land

Land des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Land-Kz

Landkennzeichen des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Nachname

Nachname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Name

Name des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Ort

Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - persönl. Anrede

Persönliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - PLZ

Postleitzahl des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - PLZ Ort

Postleitzahl und Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden sind.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Postfach

Postfach des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.

Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Straße

Straße des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Titel

Titel des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.

Lf-Adresse - Vorname

Lf-Adresse - Zuhanden-Info

Lf-Adresse - Zusatzname

Lief.Empf.Name

Name des Lieferempfängers

Lieferadresse

Lieferadresse. Es kann eine Hauptadresse und mehrere Lieferadressen angelegt werden.

Sind mehrere Lieferadressen hinterlegt, erfolgt der Vorschlag anhand folgender Reihenfolge:

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lieferadresse vorrangig vom Lager vorzuschlagen. Dazu kann am Erfassungskennzeichen die Einstellung "Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln" auf "Ja" gestellt werden.

Lieferadresse-Sprache

Sprache des Lieferempfängers.

Lieferbedingung

Die Lieferbedingung kann hier ausgewählt werden. Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden.

Lieferbedingungs-Text

LieferEmpf-KontPers-Name

Name derKontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.

Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.

Lieferempfänger

Kunden- bzw. Lieferantennummer des Lieferempfängers

Lieferempfänger-Kontaktperson

Es kann die Kontaktperson des Lieferempfängers ausgewählt werden.

Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.

Liefertermin

LT-Kalenderwoche

Jahr der Kalenderwoche des Liefertermins

LT-Uhrzeit-Bis

Liefertermin-Uhrzeit Bis.
Information für die Tourenplanung.

LT-Uhrzeit-Von

Liefertermin-Uhrzeit Von.

Information für die Tourenplanung.

LTBestätigungs-Kz

Kennzeichen für die Liefertermin Bestätigung:

LV-Kz

Liefervorschlag-Kennzeichen.

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Notiz

Notiz

In diesem Feld kann eine Notiz zum Auftrag erfasst werden.

Nur Sammelrechnung

Nur Sammelrechnung: ja, nein. Wird das Feld "Nur Sammelrechnung" auf "Ja" gestellt, kann keine Einzelrechnung gedruckt werden.

Online-Rechnung(HU) als Einzelrechnung

Onlinerechnung als Einzelrechnung (Spezialfall Ungarn). Mittels Parameter gibt es die Möglichkeit, den Spezialfall in Ungarn abzubilden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert.

OSS-Korrekturperiode

Positionsrabatte möglich

Kennzeichen, ob bei diesem Auftrag Positionsrabatte ermittelt werden sollen.

PPS Eilproduktion

Preistabelle

Nummer der Preistabelle. Es ziehen jene Preise, welche in dieser Preistabelle angelegt sind.

Projekt

Zeigt an, zu welchem Projekt der Auftrag gehört.

Über folgende Parameter kann gesteuert werden, welche Projekte im Auftrag ausgewählt werden dürfen:

Projekt-Chronik

Wird beim Projekt eine Chronik hinterlegt, so wird diese im Feld "Projekt-Chronik" angezeigt. Soll diese geöffnet werden, reicht ein Doppelklick auf das Symbol .

Hinweis 

Soll die Projekt-Chronik automatisch bei der Auftragserfassung geöffnet werden, kann dies in folgendem Parameter eingestellt werden. Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

RaAuft-Abrufanzahl

Zeigt an, wieviele Abrufe es zu dem Rahmenauftrag bereits gibt.

Rabatt Info

Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben worden ist.

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Rabatttabelle

Nummer der Rabatttabelle

Ratenzahlungsmodell-Nr.

Ratenzahlungsmodellnummer

Ratenzahlungsmodelle können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Ratenzahlungsmodelle angelegt werden.

RE Anzahl

Zeigt die Anzahl der zu diesem Auftrag erstellten Rechnungen an.

 

Bei Anzahlungsrechnungen ist am Hauptauftrag die Gesamtanzahl der Rechnungen, also aller Anzahlungsrechnungen und Schlussrechnungen, ersichtlich. Beim Anzahlungsauftrag handelt es sich um die Nummer der gestellten Anzahlungsrechnung (z. B. 1. Anzahlungsrechnung, 2. Anzahlungsrechnung ...).

RechnEmpf-KontPers-Name

Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Rechnungsadresse

Rechnungsadresse-Sprache

Sprache des Rechnungsempfängers, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.

Rechnungsempfänger

Kundennummer des Rechnungsempfängers

Achtung! 

In der Info neben dem Feld wird der Name aus den Adressdaten angezeigt (Rechnungsadresse), nicht der Name aus den Personenstammdaten.

Rechnungsempfänger-Kontaktperson

Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Rechnungsplan

Wird mit dem Rechnungsplan gearbeitet, kann hier ein Rechnungsplankopf ausgewählt/angelegt werden. Ein Rechnungsplan kann auch bei den Rechnungsschemen für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsplan durch das Rechnungsschema automatisch auf den Auftrag übernommen.

Rechnungsschema

ID des Rechnungsschemas, welches für die Abwicklung von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen hinterlegt werden muss.

 

Rechnungsschema InfoKz

Zeigt an, wie das Rechnungsschema ermittelt worden ist oder ob dies manuell am Auftrag eingetragen worden ist.

 

Rechnungsworkflow

Referenz Rechnungsnummer

Referenz-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer)

Rg-Adresse - Anrede

Rg-Adresse - Berufsbezeichnung

Rg-Adresse - geschäftliche Anrede

Rg-Adresse - Land

Rg-Adresse - Land-Kz

Rg-Adresse - Nachname

Rg-Adresse - Name

Rg-Adresse - Ort

Rg-Adresse - persönl. Anrede

Rg-Adresse - PLZ

Rg-Adresse - PLZ Ort

Rg-Adresse - Postfach

Rg-Adresse - Straße

Rg-Adresse - Titel

Rg-Adresse - Vorname

Rg-Adresse - ZuHanden-Info

Rg-Adresse - Zusatzname

Rng-Empf-Name

Name des Rechnungsempfängers

Rücknahmedatum Verleih

Eingabe des tatsächlichen Rücknahmedatums im Verleih. Weitere Informationen zum Verleih finden Sie hier.

Saldo

Differenz zwischen Soll und Haben des Kundenkontos.

Der Saldowert kommt aus der Buchhaltung.

Sammelprojekt

Nummer des Sammelprojekts

Sammelrechnungsmodell

ID des Sammelrechnungsmodells

SchlussaufschlagsDetail

Es können Details zum Auftragsaufschlag erfasst werden.

Schlussaufschläge

Es können Schlussaufschläge zum Auftrag erfasst werden.

 

Schlussrabatt 1 in %

Rabatt 1 in Prozent

Schlussrabatt 2 in %

Rabatt 2 in Prozent

Schlussrabatt 3 in %

Rabatt 3 in Prozent

Schlussrabatt 4 in %

Rabatt 4 in Prozent

Schlussrabattbetrag

Rabatt-/Aufschlagsbetrag

Schlussrabatte

Es können Schlussrabatte zum Auftrag erfasst werden.

 

Schwellenwert Abw. Indexwert

Schwellwert Abweichung Indexwert

Servicedaten

Servicedaten

Die Service-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.

Skonto %

Skonto in Prozent. Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt.

Skonto-Prozent-2

Skonto-Prozent-3

Skonto-Prozent-4

Skonto-Tage-1

Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.

Skonto-Tage-2

Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.

Skonto-Tage-3

Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.

Skonto-Tage-4

Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.

Skontotoleranz

In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden.

Spedition

Nummer der Spedition, wenn die Auftragslieferung über eine Speditionsfirma erfolgt.

Spedition-Name

Name der Spedition

Speditions-Kontaktperson

Nummer der Speditions-Kontaktperson

Spezieller Bewegungscode

Spezieller Bewegungscode

Statistiksperre

Über das Feld "Statistiksperre" können einzelne Aufträge aus der Statistik ausgenommen werden. Der Vorschlagswert für dieses Feld kommt aus dem Kundenstamm. Wird am Auftragskopf die Statistiksperre gesetzt, werden alle Rechnungen zu diesem Auftrag nicht in der Statistik ausgewiesen.

Hinweis 

Auch wenn die Statistiksperre gesetzt ist, werden die Felder "In Statistik" und "Statistikdatum" am Rechnungskopf befüllt.

Status

Beim Angebotsstatus wird zwischen den folgenden Ausprägungen unterschieden:

Tage Valutadatum

Anzahl der Tage, die das Valutadatum nach dem Rechnungsdatum liegt.

Werden hier keine Tage hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:

Übersteuert wird das Feld "Tage Valutadatum" am Auftragskopf durch das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf, durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen).

Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden?

Text zu Schlussrabatt 1 in %

Hier kann ein Text zum Prozentsatz 1 eingegeben werden.

Text zu Schlussrabatt 2 in %

Hier kann ein Text zum Prozentsatz 2 eingegeben werden.

Text zu Schlussrabatt 3 in %

Hier kann ein Text zum Prozentsatz 3 eingegeben werden.

Text zu Schlussrabatt 4 in %

Hier kann ein Text zum Prozentsatz 4 eingegeben werden.

Text zu Schlussrabattbetrag

Es kann ein Text zum Rabatt-/Aufschlag-Betrag eingegeben werden.

Tour

Nummer der Tour

UID-Nummer

Umsatzsteueridentifikationsnummer

Im Feld "UID-Nummer" kann eine abweichende UID-Nummer eingetragen werden. Ist das Feld leer, ist in der Erfassung neben dem Feld ersichtlich, für welche UID-Nummer (des Lieferempfängers) dieser Auftrag erstellt wird.

Unser Zeichen

Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers

UVA-Buchungsdatum

Datum, wann die Umsatzsteuervoranmeldung gebucht werden soll.

Valutadatum

Verkehrszweig

Verpackungszuschläge möglich

Wird mit der Aufschlagsart "Verpackungszuschläge" gearbeitet, muss das Feld "Verpackungszuschläge möglich" am Auftragskopf aktiviert werden. Für die Erstellung dieser Aufschlagsart ist eine Rabatttabelle mit Konditionsart "Verpackungszuschläge" zu erstellen.

Verrechnet bis Leistungszeitraum

Zeigt an, bis zu welchem Leistungszeitraum eine Verrechnung bereits erfolgt ist. Dieses Feld wird insbesondere bei der Verwendung von Wiederholfakturen (WHF) genutzt, um den Zeitraum der letzten Verrechnung zu dokumentieren. Bei Aufruf der F8-Funktion  wird das Feld "Verrechnet bis Leistungszeitraum" neu ermittelt.

Versandart

Nummer der Versandart

Versandartbezeichnung

Bezeichnung der Versandart

Versandtermin

Vertreter 1

Mitarbeiternummer des Vertreters 1

Vertreter 1 - Name

Name des Vertreters 1.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS.

Vertreter 2

Mitarbeiternummer des Vertreters 2

Vertreter 2 - Name

Name des Vertreters 2.

Vertreter 3

Mitarbeiternummer des Vertreters 3

Vertreter 3 - Name

Name des Vertreters 3.

Vertreter 4

Mitarbeiternummer des Vertreters 4

Vertreter 4 - Name

Name des Vertreters 4.

VKP Ermittlung

Verkaufspreisermittlung. Steuert, wie für diesen Auftrag/dieses Angebot der Verkaufspreis ermittelt werden soll.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Der Vorschlagswert für das Feld "VKP Ermittlung" kommt vom Erfassungskennzeichen bzw. vom Kundenstamm (Reiter "WWS"). Dort kann zwischen:

gewählt werden. Der Standard wird in folgendem Parameter hinterlegt:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung:

Von Liefertermin

Termin, ab dem die Ware geliefert werden sollte.

VPI

Der Verbraucherpreisindex kann am Auftragskopf hinterlegt werden, wenn ein fixer Verbraucherpreisindex für eine bestimmte Wiederholfaktura festgelegt werden soll. Bei der Anlage einer VPI-Erhöhung kann beim Feld "VPI-Auswahl" dann ausgewählt werden, ob der Index "Laut Auftrag" oder "Fix laut Auswahl (Eigene Eingabe)" verwendet wird. Wird "Laut Auftrag" ausgewählt, werden die Aufträge mit hinterlegtem "VPI" erhöht. Aufträge ohne "VPI" werden ignoriert.

VPI-Erhöhung erst ab

Soll die VPI-Erhöhung für diesen Auftrag erst ab einem bestimmten Datum erfolgen, so kann dieses Datum hier eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Dieses Feld dient als Vorschlag für das Feld "VPI-Erhöhung erst ab" auf der Auftragsposition.

VPI-Wert-Datum

Workflow

Workflow

Workflow

Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können. 

Währung

Die Währung des Auftrags wird vorrangig laut Hinterlegung am Kundenstamm vorgeschlagen. Ist am Kunden keine Währung hinterlegt, so wird die Währung laut Firmenstammdaten vorgeschlagen.

Währungskurs

Der Währungskurs des Auftrags wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung.

Währungskurs fixiert

Kennzeichen, ob der Währungskurs des Auftrags fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Rechnung verwendet und nicht neu ermittelt.

Währungskursdatum

Währungskursfaktor

Währungskursfaktor des Auftrags

Zahlungsart

Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.)

Es sind nur Zahlungsarten mit der Kennzeichnung "Zahlungseingang" zulässig.
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.

Zahlungskondition

Zahlungskondition Anzahlung/TR

Zahlungskondition für die Anzahlung/Teilrechnung

Zahlungskonditionstext

Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann.

Zahlungsziel

Nettozahlungsziel in Tagen

Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson

zentr. Rg-Adresse - Anrede

zentr. Rg-Adresse - Berufsbezeichnung

zentr. Rg-Adresse - geschäftliche Anrede

zentr. Rg-Adresse - Land

zentr. Rg-Adresse - Land-Kz

zentr. Rg-Adresse - Nachname

zentr. Rg-Adresse - Name

zentr. Rg-Adresse - Ort

zentr. Rg-Adresse - persönl. Anrede

zentr. Rg-Adresse - PLZ

zentr. Rg-Adresse - PLZ Ort

zentr. Rg-Adresse - Postfach

zentr. Rg-Adresse - Straße

zentr. Rg-Adresse - Titel

zentr. Rg-Adresse - Vorname

zentr. Rg-Adresse - ZuHanden-Info

zentr. Rg-Adresse - Zusatzname

Zentrale Rechnungsadresse

Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache

Zentraler Rechnungsempfänger

Kundennummer des zentralen Rechnungsempfängers.

Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.

Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Name des zentralen Rechnungsempfängers.

Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.

Ziellager

Hier kann im Verkauf ein Ziellager bzw. im Einkauf ein Quell-Lager hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird das Ziellager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:

Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird das Quell-Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:

Ziellagerplatz

Hier kann im Verkauf ein Ziellagerplatz bzw. im Einkauf ein Quell-Lagerplatz hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird der Ziellagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:

Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird der Quell-Lagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:

Zlg-Kond-Text (Rechn.)

Zahlungskonditionstext, welcher nur auf der Rechnung angedruckt werden kann. Ist dieses Feld leer, so wird auch auf der Rechnung die Zahlungskondition vom Feld Zahlungskondition angedruckt.

Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden.

ZM-Land

ZRechnEmpf-KontPers-Name

Name der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.

Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.

ZV-Zahlungsreferenz

Ist am Erfassungskennzeichen eingestellt worden, dass die ZV-Zahlungsreferenz entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Erfassungsabschluss erzeugt werden soll, wird dieses Feld bei der entsprechenden Aktion befüllt.Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann eine Zahlung in der FIBU gebucht werden.

Dies kann genutzt werden, wenn die Zahlung schon vor Lieferung und Rechnung erfolgen soll.

Nach der Zahlungsbuchung in der FIBU kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gestellt (vorausgesetzt, die Kommissionsfreigabe kommt mit dem Wert "Nein" vom Erfassungskennzeichen). 

Zweitverkauf

Gibt an, ob es sich um einen Zweitverkauf handelt (ist für Provisionsermittlung wichtig).