Bonus
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Allgemein
Der Begriff Bonus (Mehrzahl Boni) bezeichnet Zugaben, die Käufer beim Kauf eines Produkts erhalten. Grundsätzlich ist der Bonus vom Nachlass in Form des Skontos und Rabatts abzugrenzen. Ein Nachlass bewirkt eine Verminderung des Preises, ein Bonus hingegen eine Erhöhung des Wertes.
Der Bonus im Verkauf wird immer dann vergeben, wenn der Kunde (dem der Bonus zusteht) das vorab vereinbarte Umsatzziel erreicht hat. Der Bonus berechnet sich aus dem Bonusprozentsatz und dem Umsatz. Das Ergebnis dieser Berechnung ist der sogenannte Bonuswert. Aufgrund dieses Wertes ergibt sich die Summe der Bonusgutschrift.
Stammdaten
Warengruppen
In den Warengruppen gibt es Einstellungen für den "Bonus im Verkauf". Pro Warenhaupt- und/oder Warenuntergruppe kann definiert werden, ob die zugeordneten Artikel dieser Gruppe für die Bonusermittlung berücksichtigt werden sollen.
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Bonus" am Artikelstamm, ob und wie die Bonusermittlung erfolgen soll. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Hinweis: Wird auf das Feld "Bonusfähig" auf der Auftrags- und Rechnungsposition übertragen. |
Artikel
Im Artikel kann die Bonusermittlung gesperrt bzw. aktiviert werden.
| Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Bonus im Verkauf - dieses Feld legt fest, ob ein Artikel bonusfähig ist oder nicht. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
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Kunden
Im Bereich WWS-Kunden gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Bonuskunden zu hinterlegen. Wird bei mehreren Kunden derselbe Bonuskunde eingetragen, ergibt dies eine Bonusgruppe.
Mit dem Feld "Bonuskunde" wird der Umsatz der Kunden mit gleichen hinterlegten Bonuskunden addiert und die jeweilige Bonusstaffel errechnet. Der Bonuskunde erhält von den gesamten Kundenumsätzen einen Bonus.
Auf den Bonusempfänger wird die Bonusgutschrift ausgestellt. Bleibt das Feld "Bonuskunde" im Kundenstamm leer, wird der Umsatz des einzelnen Kunden zur Bonusermittlung herangezogen.
| Hier kann dem ausgewählten Kunden ein entsprechender Bonuskunde zugeordnet werden. Detailinformationen zur Bonusermittlung bzw. zum Bonuskunden finden Sie im Dokument Bonus. |
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, im Kundenstamm die Bonustabelle anzuzeigen bzw. auszuwählen. Dafür muss das Feld "Bonustabelle" eingeblendet werden.
Am Kundenstamm wird festgelegt, ob bei diesem Kunden eine Bonusauswertung lt. Kalenderjahr erfolgen soll oder eine abweichende Bonusauswertung erstellt werden soll. Zusätzlich zur oben angeführten Einstellung muss im Kundenstamm der Beginn-Monat bzw. der Beginn-Tag des abweichenden Bonus festgelegt werden.
Bonustabellen
In den Rabatttabellen erfolgt die Anlage der Bonustabellen bzw. der Bonusausschlusstabellen. Im linken Bereich der Rabatttabellen besteht die Möglichkeit, auf "Bonus Verkauf" einzuschränken.
Tabellenkopf
Mit Neu (F5) wird eine neue Bonustabelle angelegt. Im Bonustabellenkopf werden die Bezeichnung sowie weitere Kriterien der Bonusermittlung für die Rabatttabelle eingegeben.
Positionen
Nach der Anlage eines Bonustabellenkopfs werden die dazugehörigen Positionen angelegt. Festgelegt wird, welche Artikel "ab welchem Datum" usw. für die Bonusermittlung gültig sind.
Staffel
In der Bonustabellen-Staffel können weitere Feindefinitionen - z. B., ab welchem Umsatz welcher Bonusprozentsatz vergeben wird - vorgenommen werden.
Bonusausschlusstabelle
Sollen pro Kunde einzelne Artikel oder Warengruppen vom Bonus ausgenommen werden, empfiehlt es sich, dafür eine eigene Tabelle anzulegen. Dabei wird wieder eine Rabatttabelle als Bonustabelle angelegt, mit dem Unterschied, dass in den Tabellenpositionen die Felder für den Prozentsatz und den Betrag leer bleiben. Es darf hier keine Staffel erstellt werden.
Preismanagement
Die angelegten Tabellen müssen nun im Preismanagement beim jeweiligen Kunden oder Bonuskunden hinterlegt werden.
Hinweis
 | Das Preismanagement kann auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden: Bereich Warenwirtschaft → Preise/Rabatte → Preismanagement oder über Rabatttabellen → gelbes Menü → Funktionen → Preismanagement |
Bonusauswertung
Die Bonusauswertung wird im Bereich Warenwirtschaft → Auswertungen → Reporting → Bonusauswertung aufgerufen.
Hinweis
| Zu beachten ist, dass die Ermittlung aufgrund der Kassen- bzw. Rechnungspositionen erfolgt (siehe Parametereinstellung) und diese je nach Umfang etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. |
Die Anlage einer neuen Bonusauswertung erfolgt über die Funktion Bonusermittlung.
Sobald der Bonus ermittelt worden ist, werden die Daten pro Kunde angezeigt. Wichtig sind hier der Bonuswert bzw. der Bonusprozentsatz (Bonus%). Pro Bonusermittlung gibt es einen Bonusermittlungskopf, der beinahe alle Einstellungen für die Bonusermittlung enthält.
Weitere Informationen zur Bonusauswertung (Fenster, Felder und Funktionen) finden Sie hier.
Bonus-Gutschrift erstellen/drucken
Über die Funktion Bonus-Gutschrift erstellen/drucken können Gutschriften zur Bonusauswertung erstellt werden.
Informationen zur Erstellung und zum Druck von Bonus-Gutschriften finden Sie hier.
Parameter
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bonusauswertung → Ermittlung
Definition, ob für die Bonusermittlung auch die Kassen-Werte herangezogen werden sollen. | |
Definition, welcher Kassen-Verkaufswert für die Bonusermittlung gelten soll. 0 - Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein. 1 - VK Wert Netto gesamt: rabattierter VK Wert Netto 2 - VK Wert Brutto gesamt: rabattierter VK Wert Brutto Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter Bonusauswertung - Ermittlung - Ermitteln Kassen-Werte mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar. | |
Definition, welcher Verkaufswert der Rechnungsposition für die Bonusermittlung gelten soll. 0 - rab. Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein. 1 - rab. Verkaufswert Netto: Bruttoaufträge werden auf "netto" umgerechnet. | |
Definition, ob die Bonusermittlung anhand des Kunden statt dem Rechnungsempfänger erfolgen soll. | |
Definition, ob für die Bonusgruppenermittlung die Kundengruppen ermittelt werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja: Nur in Kombination mit dem Parameter "Bonusgruppen aktivieren" mit der Ausprägung "0" verwendbar. | |
Definition, ob und wenn ja um welchen Skontoprozentsatz der Verkaufswert reduziert werden soll. Hinweis: Ausprägung "1-4" ist unabhängig davon, ob der Skonto tatsächlch gewährt worden ist. | |
Definition, ob mit Bonusgruppen gearbeitet werden soll. 0 - keine Bonusgruppierung: Es werden keine Bonusgruppenpositionen geschrieben. Erkennbar dadurch, dass die Felder "Kunde, Lieferempfänger und Rechnungsempfänger" nicht befüttert sind und dort der Gesamtumsatz der Bonusgruppe steht. Auf den normalen Bonustabellenpositionen steht keine Gruppe. 1 - Gruppierung je Bonuskunde: Es werden Bonusgruppenpositionen geschrieben. Die Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle ist der Gesamtumsatz der Bonusgruppe. 2 - Gruppierung je Bonustabelle: Es werden Bonusgruppenpositionen gleich Ausprägung "1" geschrieben. Jedoch wird als Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle der Gesamtumsatz "jener Personen" verwendet, welche die gleiche Bonustabelle zugeordnet haben. Bonusgruppenübergreifend! 3 - Gruppierung je Bonuskunde und Bonustabelle: Es werden Bonusgruppenpositionen gleich Ausprägung "1" geschrieben. Jedoch wird als Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle der Gesamtumsatz "jener Personen" verwendet, welche die gleiche Bonustabelle zugeordnet haben und sich in der gleichen Bonusgruppe befinden. Hinweis: Für die Staffelfindung ist zudem der Parameter "Bonus-Stammdaten je Tag/Monat" wichtig! | |
Definition, welcher Umsatz-Zeitraum für die Staffelfindung gelten soll. 0 - Nein: Es zählt der Gesamtumsatz des Ermittlungszeitraumes. 1 - Ja, tageweise, kleiner als Monat: Es zählt der Gesamtumsatz des Tages im Ermittlungszeitraum. 2 - Ja, monatsweise: Es zählt der Gesamtumsatz des Monats im Ermittlungszeitraum. | |
Definition, ob und wie das Kundenstammfeld "Bonusjahr-Beginn-Monat" geprüft werden soll. 0 - Keine Prüfung: Die Bonusermittlung erfolgt lt. eingegebenen Ermittlungszeitraum. 1 - Mit Prüfung: Die Bonusermittlung erfolgt mit dem "Bonusjahr-Beginn-Monat" (Kundenstamm) lt. "abweichendem Bonusjahr" im Ermittlungsdialog. Ist das "abweichende Bonusjahr und Bonusjahr-Beginn Monat" im Ermittlungsdialog nicht gesetzt, so erfolgt die Ermittlung über alle Personen, die kein "Bonusjahr-Beginn-Monat" definiert haben. 2 - Nur wenn Bonusermittlung abweichend: Die Bonusermittlung erfolgt mit dem "Bonusjahr-Beginn-Monat" (Kundenstamm) lt. "abweichendem Bonusjahr" im Ermittlungsdialog. Ist das "abweichende Bonusjahr und Bonusjahr-Beginn Monat" im Ermittlungsdialog nicht gesetzt, so erfolgt die Ermittlung gleich Ausprägung "0 - Keine Prüfung". | |
Hat Auswirkung auf die Ermittlungszeit und auf den Speicherverbrauch. Hinweis: Es wird empfohlen, den Parameter zu aktivieren. | |
Definition, ob die Bonustabellenermittlung ohne Bonuskunde/Bonusgruppe erfolgen soll. 0 - Nein: Die Bonustabellenermittlung erfolgt anhand des Bonuskunden. Ist kein Bonuskunde vorhanden, wird auf die Person lt. Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger" zurückgefallen. 1 - Ja: Die Bonustabellenermittlung erfolgt anhand der Person lt. Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger". | |
Definition, ob nach Bonustabellenfindung auf weitere Ebenen zurückgefallen werden soll. 0 - Nein: Die Findung hört nach der ersten gefundenen Ebene auf. 1 - Ja: Es wird nach der ersten Findung auf weitere Ebenen zurückgefallen und diese für die Bonusermittlung verwendet. | |
Definition, ob der Umsatz nicht zu Bonuskunden addiert werden soll, sofern der Bonuskunde vom Rechnungsempfänger abweicht. 0 - Nein: Bonuskunde wird anhand der Person (lt. Parameter Kunde statt Rechnungsempfänger) ermittelt. 1 - Ja: Bonuskunde wird anhand der Person (lt. Parameter Kunde statt Rechnungsempfänger) ermittelt. Ist aber der Bonuskunde abweichend vom Rechnungsempfänger, so wird stattdessen der "Auftraggeber" oder "Rechnungsempfänger" (Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger) als Bonuskunde verwendet Hinweis: Ausprägung "1" nur dann sinnvoll, wenn der Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger" auf "0 - Nein" steht. | |
Definition, wie rabattierte Positionen behandelt werden. 0 - Nein: Rabattierte Positionen werden nicht für den Bonus verwendet. 1 - Ja: Rabattierte Positionen werden für den Bonus verwendet. 2 - Nur Bemessungsgrundlage: Rabattierte Positionen dienen rein als Bemessgrundlage für die Umsatzberechnung. Hinweis: Ist die Rechnungsposition auf "nicht bonusfähig", so haben die Ausprägungen "1" und "2" keinerlei Auswirkung. Ist die Rechnunsposition auf "Bemessungsgrundlage", so hat die Ausprägung "1" keine Auswirkung. | |
Definition, ob und welcher Workflow im Zuge der Bonusauswertung-Ermittlung gestartet werden soll. | |
Definition, ob Bonustabellen auf Kundengruppenebene für die Prüfung der Bonusfähigkeit verwendet werden. 0 - Nein 1 - Ja | |
Definition, ob die Bonusgutschriften getrennt nach UID-Nummern der Rechnung ermittelt und somit eine Bonusgutschrift je UID-Nummer erzeugt werden soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Beispiel: Kunde A hat eine österreichische und eine deutsche UID-Nummer. Mit der österreichischen UID-Nummer wurden 10.000,00 EUR Umsatz gemacht, mit der deutschen UID-Nummer 5.000,00 EUR. Mit der Parameterausprägung "1 - Ja" werden die Umsätze je UID-Nummer ermittelt und davon der Bonus (z. B. 10 %) berechnet. Dies ergibt eine Bonusgutschrift über 1.000,00 EUR Bonus mit der österreichischen UID-Nummer und eine Bonusgutschrift über 500,00 EUR Bonus mit der deutschen UID-Nummer für den Kunden A. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bonusauswertung → Erstellen Gutschrift
Definition, welches Erfassungskennzeichen für die Gutschrifterstellung vorgeschlagen werden soll. | |
Definition, welcher Artikel als Gutschriftsartikel vorgeschlagen werden soll. | |
Definition, ob die Bezeichnung der Rabatttabelle als Gutschriftartikelbezeichnung verwendet werden soll. 0 - Nein: Sofern im Eingabedialog keine Artikelbezeichnung eingegeben worden ist, wird die Bezeichnung wie folgt vergeben (Artikelnummer [lt. Eingabe] + Artikelbezeichnung + Jahr lt. BisDatum Bonuskopf + Bonusprozentsatz [Bonuswert*100/Gesamtumsatz] + %von + Währung + Gesamtumsatz [lt. Bonusberechnung]) 1 - Ja: Sofern im Eingabedialog keine Artikelbezeichnung eingegeben wurde, wird die Bezeichnung wie folgt vergeben (Matchcode der Rabatttabelle + Jahr lt. BisDatum Bonuskopf + Bonusprozentsatz [Bonuswert*100/Gesamtumsatz] + %von + Währung + Gesamtumsatz [lt. Bonusberechnung]) | |
Definition, welche Person für die Gutschrifterstellung verwendet werden soll. 0 - Einzeln an Rechnungsempfänger 1 - Einzeln an Kunde 2 - Einzeln an Lieferempfänger 3 - Gesamt an Bonus-Kunde 4 - Einzeln an Bonus-Kunde Hinweis: Rückfallebene, wenn in der Bonustabelle kein Eintrag bei Bonusempfänger vorhanden ist. | |
Definition, ob im Zuge der Gutschrifterstellung ein sofortiger Ausdruck der Gutschrift erfolgen soll. | |
Definition, ob für die Erstellung der Gutschriftpositionen der Steuercode lt. ursprünglicher Rechnungsposition verwendet werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird je Steuercode eine eigene Auftragsposition angelegt. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bonusauswertung → Verarbeitung und Auswertung
Definition, welches Inlandskonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches Inlandsgegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches EU-Konto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches EU-Gegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches Auslands-(Drittland)-Konto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches Ausland-(Drittland)-Gegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. | |
Definition, welches Inlandskonto (0 % Ust/Reverse Charge) für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist. | |
Definition, welches Inlandsgegenkonto (0 % Ust/Reverse Charge) für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll. Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist. |
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