UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu Kunden finden Sie in der Themenhilfe Kunden in der WWS.

A_TREE1.bmp Paket WWS → Stammdaten → Kunden und Lieferanten → Kunden
Lernvideo

Übersicht

In diesem Fenster werden die Kunden und Interessenten verwaltet.

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Hinweis 
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Die Kunden in der WWS entsprechen den Kunden, die auch im Paket CRM (Paket CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden) angelegt werden. Aus Sicht der FIBU entspricht ein Kunde einem Debitor.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Kunden
  • Details (können optional eingeblendet werden)
  • Gruppen (können optional eingeblendet werden)
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Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder können Sie einschränken, für welche Firma/Firmengruppe die Kunden angezeigt werden sollen.

Kunden

Hier werden die Kunden der jeweils ausgewählten Firma/Firmengruppe angezeigt.

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Mit der F5-Funktion (Neu) können neue Kunden angelegt und mit der F6-Funktion (Bearbeiten) können bestehende Kunden geändert werden. In der Combobox rechts oben im Bereich "Kunden" kann die Ansicht zwischen Kunden und Interessenten geändert werden.

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Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich "Kunden" zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl Kunden: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl Kunden: Alle Felder

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Details

Der Bereich "Details" kann optional über das Burger-Menü → Layout eingeblendet werden. Im Bereich "Details" werden nähere Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt.

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Gruppen

Der Bereich "Gruppen" kann optional über das Burger-Menü → Layout eingeblendet werden. Im Bereich "Gruppen" können Personengruppen ausgewählt werden, nach welchen die Auflistung der Kunden gefiltert werden kann.

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Weitere Informationen zum Thema Personengruppen finden Sie in folgenden Dokumenten:
Hinweis 
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Weitere Informationen zum Fenster und den Funktionen finden Sie im Dokument Kunden.

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Siehe auch:
Kunden (Fensterhilfe CRM)
Lernvideo.bmp Lernvideo: Kunden anlegen