Feldauswahl Kunden: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern im Fenster "Kunden":
Abgabenerm. VK | Definition, ob und welche Abgabenermittlung für den ausgewählten Kunden erfolgen soll. | ||||||||||||||||
Abgangslager | Hier kann pro Kunde ein fixes Abgangslager hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten hier die Einstellungen auf der Kundengruppe. | ||||||||||||||||
Abo Kennzeichen | |||||||||||||||||
Abo Nummer | |||||||||||||||||
Abteilung | Abteilung des Kunden bzw. Mitarbeiters. Aus der Abteilung kann auch die KORE-Abteilung ermittelt werden. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Abteilung bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Dieses Feld ist für die FIBU irrelevant - d. h., die Abteilung, die hier hinterlegt ist, hat keinen Einfluss auf die Buchungen der FIBU bzw. auf die Kostenrechnung. Für die FIBU ist das Feld KORE-Abteilung relevant. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes in der Zeiterfassung
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Adr-Info | Der Adresstext beschreibt die Adresse näher (z. B. Wegbeschreibung: Adresse der Zweigstelle Aschach). | ||||||||||||||||
Aktionstabelle | Reiter WA115 Adresszusatz. Informationen bezüglich des Adresszusatzes für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Aktiv | Wenn die Person "aktiv" ist, ist die Personennummer aktuell gültig und sichtbar. Alle anderen Personen (= inaktiv) sind aktuell ungültig (= ausgetreten). Das Aktiv-Kennzeichen wird automatisch deaktiviert, wenn im Feld Austrittsdatum bzw. bei Kontaktpersonen im Feld Kontaktende ein Datum der Vergangenheit erfasst wird, und wird auch wieder gesetzt, sobald das Feld geleert wird. Eine inaktive Person wird nicht mehr in den Listen der aktiven Personen angezeigt, bleibt aber mit all ihren Bewegungsdaten (Dokumente, Termine ...) erhalten. Ebenso kann in den Personenlisten unter dem Menüpunkt "Ansicht" auf inaktive Personen umgeschaltet werden. Besonderheiten bei Kunden/Lieferanten Über Parameter können Sie einstellen, was beim Ausscheiden von Kunden/Lieferanten mit FIBU-Konten geschehen soll: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: Besonderheit bei Mitarbeitern Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden, und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Stapel
Besonderheit bei Kontaktpersonen Wird eine Kontaktperson auf "inaktiv" gesetzt, so wird auf deren Hauptzuordnung das Kennzeichen Hauptzuordnung automatisch entfernt. Wird die inaktive Kontaktperson später wieder reaktiviert, und es gibt zu dieser Zeit keine andere Hauptzuordnung dieser Kontaktperson, wird das Kennzeichen automatisch bei jener Kontaktzuordnung gesetzt, bei der die Reaktivierung vorgenommen worden ist. Unter Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen ist das Feld "Aktiv" nur dann editierbar, wenn es sich um "echte" Kontaktpersonen mit der Personenart "KO" handelt! Beispielsweise kann ein Kunde, der als Kontaktzuordnung verwendet wird, in diesem Fenster nicht auf "inaktiv" gesetzt werden. Achtung!
Für Kontaktpersonen kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Kontaktende erreicht ist. So kann auch ein Kontaktende in der Zukunft eingegeben werden, und die Kontaktperson wird automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Eine Kontaktperson wird durch den Stapel auf "inaktiv" gestellt, wenn:
Stapel
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Aktuell | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||||||
AL-Nr | Personen-ID (Abteilungsleitung) | ||||||||||||||||
Alleinerzieherabsetzbetrag | Steuerträger beansprucht Alleinerzieherabsetzbetrag.
Besonderheiten im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen
Wird diese Checkbox aktiviert, kann diese Information von betreffenden Steuererklärungen übernommen werden. | ||||||||||||||||
Alleinverdienerabsetzbetrag | Steuerträger beansprucht Alleinverdienerabsetzbetrag.
Besonderheiten im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen
Wird diese Checkbox aktiviert, kann diese Information von betreffenden Steuererklärungen übernommen werden. | ||||||||||||||||
Alter | Alter der Person. Das Alter wird anhand des Feldes Geburtsdatum automatisch berechnet. | ||||||||||||||||
Anfahrtsdauer | Hinterlegen Sie hier die Anfahrtsdauer (z. B. von der Firma zum Kunden/Lieferanten/Div.Person) in Stunden. Besonderheiten im Paket CRM
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Anrede-Nr | Hinterlegen Sie mit F4 eine Anrede. Dieses Feld ist für die Anrede in einem Briefkopf gedacht, z. B. Firma, Herrn, Frau, Familie etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||
Arbeitnehmerabsetzbetrag | Steuerträger beansprucht Arbeitnehmerabsetzbetrag.
Besonderheiten im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen
Wird diese Checkbox aktiviert, kann diese Information von betreffenden Steuererklärungen übernommen werden. | ||||||||||||||||
Austrittsdatum | Über das Austrittsdatum können Personen, zu denen kein Kontakt mehr besteht, ausgeschieden werden. Dies ist auch die von BMD empfohlene Vorgangsweise, anstatt die Person zu löschen.
In den einzelnen Personenlisten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) kann über das Menü "Ansicht" beziehungsweise über STRG + U auf ausgeschiedene Personen umgeschaltet werden. Beim Ausscheiden eines Kunden/Lieferanten oder Mitarbeiters erscheint je nach Parameter-Einstellung automatisch das Fenster Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten bzw. Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter. Bei Kunden/Lieferanten: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Maßnahmen bei Kundenaustritt anzeigen Bei Mitarbeitern: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Maßnahmen bei Mitarbeiteraustritt anzeigen Besonderheit bei Mitarbeitern: Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Stapel
Beachten Sie bei Mitarbeitern zusätzlich folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Verzögerungstage nach Austritt Besonderheit bei Gesellschaftern und Angehörigen: Bei Gesellschaftern und Angehörigen kann das Feld auch befüllt werden. Diese Personen werden jedoch dadurch nicht unsichtbar. Es kann lediglich gefiltert werden, dass jene mit Austrittsdatum nicht mehr angezeigt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten im Paket LOHN Sofern der NTCS LOHN verwendet wird, müssen Austritte über die Funktion Austritt im Dienstnehmer oder der Bruttoerfassung eingegeben werden. Bei Verwendung des NTCS LOHN Pakets ist das Feld "Austrittsdatum" nicht manuell zu befüllen! | ||||||||||||||||
Bank Auftraggeber | Auszahlende Bank für Lohn/Gehalt des Dienstnehmers. Unter F4 werden die Bankverbindungen der Firma/Firmengruppe angezeigt, unter welcher der Dienstnehmer geführt wird. Dieses Feld wird für das Paket LOHN benötigt. | ||||||||||||||||
Barrierefreie Dokumente | Für Personen mit dem Kennzeichen "Barrierefreie Dokumente" werden PDF-Dokumente in NTCS barrierefrei für beeinträchtigte Personen generiert. Die Erstellung barrierefreier Dokumente ist zeitaufwendiger und verbraucht mehr Speicher als normale PDF-Dateien. | ||||||||||||||||
Berechtigung | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||||||
Beruf | Erfassen Sie hier den Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe. Dieses Feld steht ebenfalls am Dienstverhältnis des Mitarbeiters zur Verfügung. Es erfolgt ein automatischer Abgleich des Feldes zwischen Mitarbeiterstamm und Hauptdienstverhältnis in beide Richtungen. Hinweis
Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Überprüfung Berufeingabe: Besonderheiten im Paket LOHN Der Eintrag in diesem Feld wird bei Erstellung einer Arbeits- und Entgeltbestätigung (A+E-Bestätigung) ins Feld "Tätigkeit" übertragen. Eine A+E-Bestätigung kann nicht ohne eine Tätigkeit übermittelt werden, da es sich dabei um ein Pflichtfeld für diese Art von ELDA-Meldungen handelt. | ||||||||||||||||
Berufstitel | In diesem Feld werden Berufstitel hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||
Bestell/Liefertag | |||||||||||||||||
Betriebsende | Datum des Betriebsendes. | ||||||||||||||||
Betriebsgründung | Datum der Betriebsgründung. Besonderheiten dieses Feldes im CRM Das Datum der Betriebsgründung aus den Kundenstammdaten wird bei der manuellen Anlage eines Gesellschafters als "Gültig ab" des Beteiligungsverhältnisses übernommen. Details lesen Sie in der Hilfe zum Feld Gültig ab. | ||||||||||||||||
Bonus-Tab. | |||||||||||||||||
Bonusj. Monat | Wird hinterlegt bei einem abweichenden Bonusjahr des Kunden.
Hier wird der Monat eingetragen, ab dem das Bonusjahr berechnet werden soll. | ||||||||||||||||
Bonusj. Tag | Wird hinterlegt bei einem abweichenden Bonusjahr des Kunden. Hier wird der Tag eingetragen, ab dem das Bonusjahr berechnet werden soll. | ||||||||||||||||
Bonuskunde | Hier kann dem ausgewählten Kunden ein entsprechender Bonuskunde zugeordnet werden. Detailinformationen zur Bonusermittlung bzw. zum Bonuskunden finden Sie im Dokument Bonus. | ||||||||||||||||
Bonuskunde-ID | Eindeutige ID-Nummer des Bonuskunden | ||||||||||||||||
Bonustabelle | Hier kann dem ausgewählten Kunden eine entsprechende Bonustabelle zugeordnet werden.
Detailinformationen zur Bonusermittlung bzw. zur Bonustabelle finden Sie im Dokument Bonus. | ||||||||||||||||
Branche Land-Nr. | Landnummer (Branche) | ||||||||||||||||
Branchen-Nr | Nummer (Branche) | ||||||||||||||||
Bt/Nt | Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Chronik | Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden. Hinweis
Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen. Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren. | ||||||||||||||||
Datenbes. Ansehen Vorschlag | Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe wird an Bewegungsdaten (Dokumente, Termine, Aufgaben, Steuererklärungen) der Person übergeben. Damit sind diese Datensätze nur mehr für Mitglieder dieser Datenbesitzergruppe sichtbar. Über folgende Parameter definieren Sie, auf welche Bewegungsdaten die Datenbesitzergruppe weitergegeben werden soll: CRM → Stammdaten → CRM Parameter → CRM → CRM Für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer Vorschlagswert definiert werden. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Der Datensatz ist nur für Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe sichtbar. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Besonderheiten beim Kunden Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bei Cloud-Betrieb folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Cloud: Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt - weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer -Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen, als die Dienstverhältnisse. Besonderheiten beim Gesellschafter Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft: CRM → Stammdaten → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt. Weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen als die Dienstverhältnisse. Bei Neuanlage eines Dienstverhältnisses wird ebenfalls diese Datenbesitzergruppe geprüft. Das heißt, wer einen Mitarbeiter nicht bearbeiten darf, darf auch keine Dienstverhältnisse neu anlegen. Wenn Sie Checklisten am Mitarbeiterstamm verwenden, haben Sie die Möglichkeit, den Prüfmodus über einen Parameter einzustellen. Beachten Sie dazu bitte die Feldhilfe des Feldes "Datenbesitzer für Bearbeiten" am Stamm der Checkliste. Besonderheiten beim Gesellschafter Der Datenbesitzer für Bearbeiten am Gesellschafter schützt auch seine Beteiligungsverhältnisse vor der Bearbeitung. Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft (CRM → Stammdaten → CRM Parameter → Kunden → Allgemein): Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||
Dienstgeber-Nr. | Die Dienstgebernummer muss hinterlegt werden, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind. Über das F8-  -Symbol starten Sie die HFU-Listen-Prüfung. Details lesen Sie unter Prüfung HFU-Liste (Auftraggeberhaftung) bzw. Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr. | ||||||||||||||||
Dimension | Hinterlegen Sie hier die KORE-Dimension der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Dimension bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass die auf der Person hinterlegte Dimension beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||
Druck (Rechnungs-)Position: Verhalten bei Preis = 0 | Definition, wie eine Position mit Preis 0 beim Rechnungsdruck behandelt werden soll. | ||||||||||||||||
DUNS | Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet. Die Nummer kann zu Auswertungszwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||
Durchwahl | Diese ist vor allem bei Kontaktpersonen sowie Mitarbeitern hilfreich. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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E-Mail-Adresse | Haupt-E-Mail-Adresse. Details lesen Sie unter E-Mail. Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes E-Mail hier redundant angezeigt. | ||||||||||||||||
EAG-pflichtig | Gibt an, ob für den Kunden Elektroaltgerätegruppen entpflichtet werden müssen. | ||||||||||||||||
EDI LFS | Bestimmt, ob der Lieferschein als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
EDI RG | Bestimmt, ob die Rechnung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Im Feld "EDI-Rechnung" bestimmen Sie, ob speziell für diesen Rechnungsempfänger eine Honorarnote (auch) als XML-Rechnung ausgegeben werden soll. Dafür stehen Ihnen die Optionen "Ja" oder "Nein" zur Verfügung. Die Rückfallebene zu dieser kundenbezogenen Einstellung bildet der WWS Parameter EDI-Rechnung, wenn hier im Feld die Option "Standard" gewählt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. Die Kundengruppen als Rückfallebene sind für die LEA jedoch nicht relevant, da sie ein WWS Spezifikum darstellen. | ||||||||||||||||
EDI-AB | Bestimmt, ob die AB als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
EDI-Pfad/-Dateiname | Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente. Als Rückfallebene gelten hier die Einstellungen auf den Kundengruppen und in nächster Instanz die Hinterlegung des WWS Parameters EDI-Pfad-/Dateiname unter Standardkundenkennzeichen (Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung). Die Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Kundenstamm wird von der Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Ausdrucksmodelldetail übersteuert. Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Das Feld "EDI-Pfad/-Dateiname" bleibt im Standard-Anwendungsfall der LEA leer. In welchen Fällen dieses nachzuwarten ist, erfahren Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. Wenn nötig, tragen Sie hier den spezifischen Speicherort für die für den konkreten Rechnungsempfänger zu erstellenden XML-Rechnungen ein. Als letzte Rückfallebene gilt auch im Bereich der LEA der WWS Parameter EDI-Pfad-/Dateiname. Die Einstellungen des Feldes "EDI-Pfad/-Dateiname" werden, falls vorhanden, vom Feld EDI-Pfad-/Dateiname des Ausdruckmodelldetails übersteuert. Die Kundengruppen als Rückfallebene sind für die LEA jedoch nicht relevant, da sie ein WWS Spezifikum darstellen. | ||||||||||||||||
EDI-Rechnungstyp | |||||||||||||||||
EhegatteNr | Personen-ID (Ehegatte/Partner) | ||||||||||||||||
Eig. Ku/Li # | Die eigene Kunden-/Lieferantennummer, unter welcher die Firma beim Lieferanten bzw. Kunden geführt wird. Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Die Lieferantennummer muss vom Rechnungsempfänger vergeben werden und ist ein fixer Bestandteil von XML-Rechnungen. Dies ist die Nummer, unter der man beim Kunden als Lieferant geführt wird. Bei Rechnungen an den Bund besteht diese meist aus 8 Ziffern oder "ES" und 8 Ziffern (ohne Leerzeichen). Die Nummer wird am Report unter Invoice → Biller im Feld "InvoiceRecipientsBillerID" ausgegeben. Bleibt das Feld "Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr" im Kundenstamm leer, wird als "InvoiceRecipientsBillerID" als Rückfallebene die Personennummer des Rechnungsempfängers herangezogen. Für Österreich  (Format "ebInterface") gilt: Für den Rechnungsaustausch mit den Bundesdienststellen in Österreich ist es zwingend notwendig, die eigene Lieferantennummer im Rechnungsempfängersystem am Kunden des Rechnungsempfängers (= Bundesdienststelle) zu hinterlegen.Nähere Informationen zur Erstellung von XML-Rechnungen (in diesem Zusammenhang auch "E-Rechnung" genannt) finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. | ||||||||||||||||
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Person. Dokumentiert den Beginn der Zusammenarbeit mit einer Person und wird nicht automatisch befüllt. Bei der Anlage von Dienstnehmern muss dieses Feld zwingend befüllt werden, damit der Datensatz gespeichert werden kann. Sie erhalten andernfalls folgende Meldung: "Bei einem Mitarbeiter, für den eine Lohnverrechnung erfolgt, muss ein Eintrittsdatum bekannt gegeben werden!"  Hintergrund: Auch wenn keine offensichtliche Anbindung an die Lohnverrechnung besteht, ist am Dienstnehmerstamm automatisch das Kennzeichen "Lohnverrechnung" gesetzt.  Anhand dieses Kennzeichens wird die obige Meldung aufgerufen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Mitarbeiter - Eintrittsdatum: Der Mitarbeiter darf ab dem Eintrittsdatum Leistungen erfassen. Ab diesem Tag fallen auch die Sollstunden an, die sich aus dem Wochenmodell ermitteln. Besonderheiten dieses Feldes für die Personenart "Mitarbeiter" Je nach Einstellung wird das Datum in diesem Feld für die Berechnung im Feld Dienstjahre herangezogen. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN Der Dienstnehmer kann ab dem Eintrittsdatum abgerechnet werden. Zudem können Nichtleistungszeiten erst ab diesem Datum erfasst werden. | ||||||||||||||||
Entspricht Firma | Kunde entspricht dieser Firma im Firmenstamm Wenn Sie Steuerberater sind, muss hier die Firmennummer des Klienten eingetragen sein, wenn Sie für den Mandanten Tätigkeiten im Rahmen seiner Buchhaltung, Lohnverrechnung bzw. Bilanzierung durchführen oder wenn auf der Person des Kunden für die entsprechende Firma Dokumente in einem Archiv des DMS abgelegt werden sollen. Wie wird das Feld befüllt?
Besonderheiten im Paket CRM Durch die Verknüpfung des Kunden mit der Kundenfirma kann im Zuge der zentralen Stammdatenwartung am Kunden ein automatisches Update der geänderten Daten auf die Firma durchgeführt werden. Hinweis
Besonderheiten im Paket LEA Über diese Verknüpfung erkennt das Programm, auf welchen Kunden die Buchungszeilen aus der NTCS FIBU und die Dienstnehmer aus dem NTCS LOHN übernommen werden sollen. Nähere Informationen zum Thema finden Sie in den Hilfedokumentationen Buchungszeilen über LEA weiterverrechnen und Lohnabrechnungen über LEA weiterverrechnen. Ist es wichtig, dass die Zeilen je CRM Kunde übernommen werden, muss je CRM Kunde auch eine eindeutige NTCS Firma existieren und hier die entsprechende NTCS FIBU angelegt sein. (Eine etwaige gewünschte Konsolidierung von NTCS FIBUs ist auch firmenübergreifend möglich!) | ||||||||||||||||
Entspricht Person | Personennummer der "Entspricht Person" Wenn ein Gesellschafter gleichzeitig einem Kunden entspricht, sind die Personen über dieses Feld verknüpft. Details zum Thema finden Sie unter Update Kunde - Gesellschafter. | ||||||||||||||||
EORI-Nummer | In diesem Feld können Sie die EORI-Nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) der Person speichern. Die EORI dient der Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten und soll die automatisierte Zollabfertigung erleichtern. Sie kann z. B. im Paket WWS auf Rechnungen angedruckt werden. | ||||||||||||||||
Erlös-/Aufwands-Kennz. | Hier kann ein bestimmtes Erlös-Kennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ... | ||||||||||||||||
ErlösTab | |||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, zu welchem der Datensatz erstellt wurde. | ||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, an dem dieser Datensatz erstellt wurde. | ||||||||||||||||
Ersteintrittsdatum | Datum, an dem der Mitarbeiter erstmalig ins Unternehmen eingetreten ist. | ||||||||||||||||
Ersteller | Es wird die Mitarbeiter-ID des Erstellers angezeigt. | ||||||||||||||||
Ersteller | Benutzer, der diesen Datensatz erstellt hat. | ||||||||||||||||
Etik-Formular | |||||||||||||||||
Etik.Code | |||||||||||||||||
Familienstand | Erfassen Sie den Familienstand der Person. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||||||||||||
Familienstand seit | Seit wann gilt der Status aus dem Feld Familienstand? Besonderheiten im Paket STEUERN Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||||||||||||
Farb-Cd | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||||||||||||
FarbCd-Tab | Nummer der Tabelle, die bei dieser Personenart für Farbcodes verwendet wird. | ||||||||||||||||
Faxnummer | |||||||||||||||||
Fiktiv | Das Feld "Fiktiv" kennzeichnet eine fiktive Person. Es kann z. B. für die Anlage von Test-Mitarbeitern verwendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM Aufgaben: Grundsätzlich können Aufgaben nur vom Besitzer, vom Stellvertreter des Besitzers bzw. vom Ersteller ausgeführt bzw. erledigt werden. Liegt die Aufgabe aber bei einem Mitarbeiter, der als fiktiv gekennzeichnet ist, besteht für Aufgaben aus CRM Workflows eine Ausnahme, wodurch diese durch alle Benutzer ausgeführt bzw. erledigt werden können. Bei anderen Aufgaben existiert diese Ausnahme NICHT! Möchten Sie dennoch Aufgaben eines anderen Mitarbeiters ausführen/erledigen, bestehen zwei Möglichkeiten:
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgaben. | ||||||||||||||||
Filiale | Hier kann je Kunde/Lieferant eine Filialnummer hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Foto) | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Leistungsumfang) | ||||||||||||||||
Firma | Firmennummer der Firma, unter der die Person angelegt ist | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Ehegatte/Partner) | ||||||||||||||||
Firma | Firmennummer (Abteilung) | ||||||||||||||||
Firma | Firmennummer (Abteilungsleitung) | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Geschäftsführung) | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Entspricht Person) | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Sachbearbeiter) | ||||||||||||||||
Firma | Firma (Kundenkonzern) | ||||||||||||||||
Firma | Es wird die Firmennummer angezeigt, in welcher der ausgewählte Kunde verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||||||||||||
Firma (Bonuskunde) | Nummer der Firma, in welcher der Bonuskunde verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||||||||||||
Firma (Produktgruppen-Nr.) | Firma der Produktgruppennummer | ||||||||||||||||
Firma DV | Firma des Hauptdienstverhältnisses. Dieses Feld wird automatisch zwischen Hauptdienstverhältnis und Mitarbeiterstamm abgeglichen. | ||||||||||||||||
Firma LieferEmpf. | Nummer der Firma, in welcher der hinterlegte Lieferempfänger verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||||||||||||
Firma RechEmpf. | Nummer der Firma, in welcher der hinterlegte Rechnungsempfänger verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||||||||||||
Firma Zentr. RechEmpf. | Hier wird die Firmennummer des zentralen Rechungsempfängers angezeigt. | ||||||||||||||||
Firmenbuch | Hierbei handelt es sich nur um ein Anzeigefeld (einblendbare Spalte in der Personenliste), in dem die Inhalte der Felder Firmenbuchgericht bzw. Handelsregister und Firmenbuchnummer bzw. Handelsregisternummer kombiniert dargestellt werden (z. B. 1234a (10)). | ||||||||||||||||
Firmenlogo groß | Dieses Feld hat in der NTCS keine Verwendung mehr. Firmenlogos zum Zwecke des Andruckes in Bilanzen oder dergleichen, müssen direkt in den betreffenden Feldern der eigenen Firmen bzw Mandantenfirmen hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Hinterlegung von Firmenlogos finden Sie in der Hilfe zum entsprechenden Feld. | ||||||||||||||||
Firmenlogo klein | Dieses Feld hat in der NTCS keine Verwendung mehr. Firmenlogos zum Zwecke des Andruckes in Bilanzen oder dergleichen, müssen direkt in den betreffenden Feldern der eigenen Firmen bzw Mandantenfirmen hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Hinterlegung von Firmenlogos finden Sie in der Hilfe zum entsprechenden Feld. | ||||||||||||||||
Folg-Art-Cd | |||||||||||||||||
Folg-Art-Kat | Hier kann pro Kunde eine bestimmte Folgeartikelkategorie hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Formular AB | Reiter WA115 Adresszusatz. Informationen zur Hinterlegung des Formulars für die AB für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Formular Anfrage | |||||||||||||||||
Formular Angebot | Reiter WA115 Adresszusatz. Informationen zur Hinterlegung des Formulars für Angebot für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Formular Bestellung | |||||||||||||||||
Formular Lieferschein | Reiter WA115 Adresszusatz - Infos für BMD 5.5 Informationen zur Hinterlegung des Formulars für Lieferschein für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Formular Rechnung | Reiter WA115 Adresszusatz. Informationen zur Hinterlegung des Formulars für die Rechnung für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Formular Urgenz | |||||||||||||||||
Foto-Nr | Hinterlegen Sie hier das Foto der betreffenden Person, um es in diversen NTCS Programmteilen anzeigen zu lassen. Über  - F4 können Sie Fotos aus der Fotoverwaltung zuordnen. Hier gelangen Sie in die betreffende Fotoliste und können daraus das passende Foto auswählen.Über  - F8 gelangen Sie nicht in die Liste der Fotos, sondern in den Datei-Explorer. Wenn Sie hier ein Foto auswählen, wird dies mit dem Dateinamen in der Fotoverwaltung abgespeichert und gleichzeitig im Feld "Foto" zugeordnet.Details über die Anwendungsmöglichkeiten von hier hinterlegten Fotos lesen Sie unter Fotoverwaltung. | ||||||||||||||||
Frachtanteil Inland | Prozentualer Anteil der Inlandsfracht an den gesamten Frachtkosten | ||||||||||||||||
Freies Datumsfeld | |||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||
Freifeld A 3 | |||||||||||||||||
Freifeld A 4 | |||||||||||||||||
Freifeld Adresse 01 | Freifeld Adresse 01 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||
Freifeld Adresse 02 | Freifeld Adresse 02 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||
Freifeld N 1 | |||||||||||||||||
Freifeld N 2 | |||||||||||||||||
Freitext 1 | Der Freitext kann über den Kunden-Navigator im Bereich CRM aufgerufen werden. Es öffnet sich ein HTML-Editor, in dem Sie einen beliebigen Text zur Person erfassen können. Es besteht die Möglichkeit, eine HTML-Vorlage für den Freitext zu verwenden. Hinterlegen Sie die entsprechende Vorlage unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte. | ||||||||||||||||
Freitext 2 | Der Freitext kann über den Kunden-Navigator im Bereich CRM aufgerufen werden. Es öffnet sich ein HTML-Editor, in dem Sie einen beliebigen Text zur Person erfassen können. Es besteht die Möglichkeit, eine HTML-Vorlage für den Freitext zu verwenden. Hinterlegen Sie die entsprechende Vorlage unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte. | ||||||||||||||||
Fußtext | Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Fußtext (Rechnung) | Fußtextnummer für die Rechnung | ||||||||||||||||
Gebiet | Die Person kann einem Gebiet zugeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung Kategorien im Abschnitt Gebiete. | ||||||||||||||||
Gebindeverwaltung | Pro Kunde wird festgelegt, ob mit der Transporttypenverwaltung bzw. mit den Transporteinheiten gearbeitet werden soll. | ||||||||||||||||
Geburtsdatum | Geburtsdatum der Person (Eingabeformat TT.MM.JJJJ). Besonderheiten im Paket CRM
Besonderheiten im Paket LOHN
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Geburtsname | Erfassen Sie den Geburtsnamen einer Person. | ||||||||||||||||
Geburtsort | Erfassen Sie den Geburtsort einer Person. | ||||||||||||||||
Gesamtlieferungs-Kz | Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
Hinweis
Hinweis
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Geschlecht | Geschlecht der Person:
Hinweis
Besonderheiten Paket LOHN Das Geschlecht "divers" kann ab dem Jahr 2021 auf allen ELDA-Meldungen, die das Geschlecht enthalten, gemeldet werden. Das betrifft insbesondere:
Am L16 (Lohnzettel Finanz) ist das Geschlecht "divers" bereits ab dem Jahr 2020 möglich. Das Geschlecht "divers" wird am Einkommensbericht nicht berücksichtigt. In der Konjunkturstatistik, der Schwerarbeitsmeldung und für die Altersbefreiungen wird es wie das Geschlecht "männlich" interpretiert. Für die Konjunkturstatistik kann übrigens eine Programmsperre im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Geschäftl.Anr. | Hinterlegen Sie mit F4 eine geschäftliche Anrede. Dieses Feld ist für eine direkte geschäftliche Anrede gedacht, z. B. Sehr geehrte Frau ..., Sehr geehrter Herr ..., Sehr geehrte Damen und Herren etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||
Geschäftsbereich | Hinterlegen Sie hier den KORE-Geschäftsbereich der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Geschäftsbereich auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der auf der Person hinterlegte Geschäftsbereich beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||
Gesundheitszustand | Erfassen Sie den Gesundheitszustand einer Person (z. B. eines Mitarbeiters.) | ||||||||||||||||
Geändert | Dieses Feld wird verwendet, um Datensätze zu kennzeichnen, die geändert wurden. Für XML-Import/-Export werden in der Folge nur Sätze mit diesem Kennzeichen exportiert. | ||||||||||||||||
GF-Nr | Personen-ID (Geschäftsführung) | ||||||||||||||||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Bestimmt, ob die Rechnungspositionen des ausgewählten Kunden zusammengefasst werden sollen. | ||||||||||||||||
GLN-Code | Jede Firma und dort jeder Standort benötigt eine GLN (Global Location Number). Die GLN (Globale Location Nummer) ist eine 13-stellige Nummer mit fester Länge und beginnt links mit dem Länderpräfix der jeweiligen EAN-Nummerierungsorganisation. Die GLN (Globale Location Nummer, früher BBN-13, BBS), wird im Rahmen des elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Interchange - EDI) zur weltweit eindeutigen und unverwechselbaren Identifikation von
eingesetzt. Der Gebrauch codierter Adressinformationen anstelle von Langtexten für Namen und Adressen ist Voraussetzung für den Einsatz von EDI. Die GLN wird dafür weltweit von über hunderttausend Unternehmen im elektronischen Datenaustausch verwendet, wobei es aufgrund ihrer standardisierten Struktur zu keinen Nummernüberschneidungen kommen kann. (Siehe http://www.ecodex.at) z. B. 90 07981 20015 Bei Eingabe eines GLN-Codes erfolgt automatisch eine Prüfung, ob der GLN-Code eindeutig ist. Über einen Parameter können Sie einstellen, ob die Prüfung nur innerhalb der Firma oder der gesamten Firmengruppe erfolgen soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein | ||||||||||||||||
Gratiscode | |||||||||||||||||
Grenzgängerabsetzbetrag | Steuerträger beansprucht Grenzgängerabsetzbetrag.
Besonderheiten im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen
Wird diese Checkbox aktiviert, kann diese Information von betreffenden Steuererklärungen übernommen werden. | ||||||||||||||||
Größenklasse | Größe der Kapitalgesellschaft lt. § 221 UGB für die Einordnung zur Offenlegung beim Firmenbuch. Die Größenklasse ist für Kapitalgesellschaften und GmbH & Co KGs eine Pflichtangabe für den elektronischen Firmenbuchabschluss. Hinweis 
Besonderheiten zum Feldverhalten  Wird hier bei einem Kunden mit Land "Deutschland" der Wert "Kleinstkapitalgesellschaft" befüllt, wird das Feld Publizitätspflicht automatisch auf "Hinterlegung" gesetzt, bei allen anderen Größenklassen auf "Offenlegung".Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. | ||||||||||||||||
Hauptfirma | Wenn in einer Firmengruppe gearbeitet wird, wird hier die Nummer der Hauptfirma angezeigt. | ||||||||||||||||
Hobby | In diesem Feld können Sie über F8 Hobbys zu einer Person zuordnen. Hobbys werden im Paket CRM unter Stammdaten → Diverse Stammdaten → Hobbys angelegt. Sie haben eine reine Filter- und Sortierfunktion, dienen also als Informationsfeld mit keiner weiteren Bedeutung. | ||||||||||||||||
Homepage | Hinterlegen Sie hier die Adresse der Homepage der Person. Diese wird im Anschluss als Hyperlink dargestellt. Ist die Spalte "Homepage" in der Liste eingeblendet, kann der Link mittels Mausklick im Internet-Browser geöffnet werden. In der Eingabemaske wird der Link im Internet-Browser geöffnet, wenn man im Feld "Homepage" F8 drückt.Mit F4 könnte man im Feld "Homepage" eine Datei aus dem Datei-Explorer hinterlegen, die in der Folge ebenfalls mittels Hyperlink geöffnet werden kann. | ||||||||||||||||
Identifikationsnummer | Das Feld besitzt unterschiedliche Bedeutung in Deutschland bzw. in der Slowakei.  Relevanz des Feldes für DeutschlandDie Identifikationsnummer ist eine Nummer, die eine natürliche Person in Deutschland bekommt und die sich im Gegensatz zur Finanzamt und Steuernummer auch nicht mehr ändert (weder bei einem Ortswechsel noch bei einem Wechsel des zuständigen Finanzamts). In NTCS wird Sie bei deutschen Personen in der Steuererklärung (z. B. Anlage FB - "Angaben über die Feststellungsbeteiligten") bzw. auch in der E-Bilanz benötigt. Prüfung der Indentifikationsnummer: Wird eine Identifikationsnummer im entsprechenden Feld auf der Person eingetragen, erfolgt im Hintergrund eine automatische Prüfung auf die Gültigkeit dieser Nummer. Bei Eingabe einer ungültigen Identifikationsnummer werden Sie entsprechend darauf hingewiesen. Am Personenstamm von Kunden oder Gesellschaftern erfolgt die Prüfung, sofern auf der Person im Feld "Land" Deutschland hinterlegt ist. Am Personenstamm von Angehörigen zum Kunden erfolgt die Prüfung, wenn das Land des zugehörigen Kunden Deutschland ist. Hinweis
 Relevanz des Feldes in der SlowakeiWenn der Firmensitz Ihrer Buchhaltung in der Slowakei ist, hinterlegen Sie bitte in diesem Feld die 8-stellige Firmenbuchnummer! Für dieses Feld kann über Parameter eine Dublettenprüfung aktiviert werden: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Identifikationsnummer prüfen. | ||||||||||||||||
Indiv. Branche | Über dieses Feld können Sie individuelle Branchen auf Personen hinterlegen. Individuelle Branchen entsprechen eigenen Branchen, die Sie für statistische Zwecke anlegen und offiziellen NACE-Branchen zuordnen. So können Sie eine an Ihren Motiven orientierte Verdichtung der Branchen bewirken. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Branchen. | ||||||||||||||||
Invalidität % | Hier ist der Prozentsatz der Invalidität zu erfassen. Besonderheiten im Paket LOHN Bei Neuanlage eines Dienstnehmers mit einem Invaliditätsprozentsatz ab 50 % werden die Felder DB, DZ, Kommst automatisch mit "Nein" sowie das Feld U-Bahn-Steuer bei einer Wiener Gemeinde mit "U-Bahn-Steuer-befreit" initialisiert. Für die AUVA-Rückerstattung wird ausgehend von diesem Feld die Anzahl der Behinderten ermittelt. | ||||||||||||||||
Jahr | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||||||
Juristische Person | Dieses Feld bestimmt, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Diese Information wird vor allem im Paket "Bilanzierung und Steuererklärungen" benötigt. Am Gesellschafter hat das Feld Relevanz für die Übernahme des unterzeichnenden Geschäftsführers bei der Firmenbuchoffenlegung. Unterzeichner darf nur eine natürliche Person sein. Ist das Feld aktiviert, wird bei der Übernahme des Geschäftsführers bei einer juristischen Person der jeweilige "natürliche" Geschäftsführer herangezogen.  Besonderheiten dieses Feldes für Deutschland (Steuerberater)Am Kundenstamm steuert das Feld beim Export für die Vollmachtdatenbank, welche Felder auf der Person zwingend befüllt sein müssen, je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. | ||||||||||||||||
Karten-Nr | |||||||||||||||||
KHG | Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden. | ||||||||||||||||
Kilometer | Wie weit ist die Person entfernt? | ||||||||||||||||
Klassifikation | |||||||||||||||||
Konzern DUNS | Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet. Die Nummer kann zu Auswertungszwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||
Kopftext | Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Kopftext (Rechnung) | Kopftextnummer für die Rechnung | ||||||||||||||||
Kopie AB | |||||||||||||||||
Kopie ANG/ANF | |||||||||||||||||
Kopie Barverkauf | |||||||||||||||||
Kopie Bestellung | |||||||||||||||||
Kopie Lieferschein | |||||||||||||||||
Kopie Proformarechnung | |||||||||||||||||
Kopie Rechnung | |||||||||||||||||
Kopie Wiederholfaktura | |||||||||||||||||
Kostenstelle | Hinterlegen Sie hier die KORE-Kostenstelle der betreffenden Person. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN (Lohnverrechnung): Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann hinterlegt werden, dass die auf der Person hinterlegte Kostenstelle beim Buchen vorgeschlagen wird. Besonderheiten dieses Feldes in der KORE Bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern kann das Feld über die Kostentypenfindung ermittelt und befüllt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die KORE-Felder werden für die KORE-Anbindung (erlösseitig) bzw. für die LERF-KORE-Anbindung hinterlegt. Ebenso können im LEA Auswertungsdesigner Auswertungen nach den KORE-Feldern angefertigt werden.
Besonderheiten in den Paketen ZEIT und LEA Im Feld KORE Verbuchen am Mitarbeiter können Sie für die aufwandsseitige KORE-Verbuchung festlegen, ob die Leistungen aus der LEA und/oder die Zeitbuchungen aus der Zeiterfassung in die KORE übergeleitet werden sollen. Feldverhalten der KORE-Felder bei Mitarbeiterneuanlage Bei der Neuanlage eines Mitarbeiters werden die KORE-Eingabefelder abhängig von der Dienstverhältnisfirma aktiviert bzw. deaktiviert, je nachdem, ob für die Dienstverhältnisfirma eine Kostenrechnung ermittelt werden kann oder nicht. Sollten im Zuge der Neuanlage schon KORE-Werte befüllt worden sein, und dann im Feld Firma Dienstverhältnis eine Firma ohne Kostenrechnung gewählt werden, werden diese Werte wieder entfernt. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Kostenstelle auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. | ||||||||||||||||
Kostenträger | KORE-Kostenträger Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Kostenträger auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der Kostenträger, der auf der Person hinterlegt ist, beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||
Kreditlimit | Hinterlegen Sie ein Kreditlimit für den Kunden. WWS: Das Kreditlimit kann in der WWS (Auftragserfassung, Lieferscheindruck) in Form einer Warnung oder Sperre verwendet werden. Dazu sind zusätzliche Einstellungen auf der Erfassungsart und in den WWS Parametern erforderlich. FIBU: Das Kreditlimit hat in der Finanzbuchhaltung und im Zahlungsverkehr derzeit noch keine Funktion, es kann aber auf der Mahnung angedruckt werden. | ||||||||||||||||
KSVNr | Mitgliedsnummer beim Kreditschutzverband. | ||||||||||||||||
KUG | Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden. | ||||||||||||||||
Kurzname | Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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Kz | Kategorie-Kennzeichen (Gebiet) | ||||||||||||||||
Kz | |||||||||||||||||
L-User | Benutzer, der diesen Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||||||||||||||||
L-User | User, der die Tabelle als letzter bearbeitet hat. | ||||||||||||||||
Lager | |||||||||||||||||
Land für Zahlschein | Landnummer für Zahlschein | ||||||||||||||||
Land ISO-Code | |||||||||||||||||
Land-Nr | In diesem Feld wird die Staatszugehörigkeit/Staatsangehörigkeit des Kunden oder Lieferanten hinterlegt. Wenn keine UID-Nummer am Personenkonto hinterlegt ist, wird über das Land geprüft, ob beim Buchen der Steuercode 5 (Drittland) vorgeschlagen wird. Das Land kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief angedruckt werden (Laut Postvorschriften: Bei Inlandsschreiben wird kein Land gedruckt, bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.). Die Filialnummer aus dem FIBU-Konto-Reiter schreibt sich auf das Feld "Land" durch (umgekehrt nicht). Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zum Land des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Das Feld "Land" muss für die LEA vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote hinterlegt sein. Wenn die UID-Nummer des Rechnungsempfängers nicht mit einer tatsächlichen UID-Nummer lt. Norm befüllt ist (also leer oder anderweitig befüllt, z. B. mit "-"), wird das Land des Rechnungsempfängers mit dem Land der Verrechnungsfirma nach folgenden Regeln verglichen:
Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. | ||||||||||||||||
Land-Nr | Landnummer (Individuelle Branche) | ||||||||||||||||
Land-Nr | Landnummer (Sitz) | ||||||||||||||||
LF Adresse | Hier kann zusätzlich eine abweichende Lieferadresse hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Lf.-Empf.-Nr. | Nummer des am Kunden hinterlegten Lieferempfängers | ||||||||||||||||
Lf.-Sperre | Die Liefersperre kann beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt sein. Bei der Auftragsanlage kommt die Meldung, sobald der Kunde, Rechnungsempfänger oder Lieferempfänger eingegeben worden ist. Ist die Liefersperre sowohl beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt, der beim Kunden hinterlegt ist, kommt die Meldung nur beim Kunden. Ist der Kunde nicht gesperrt, der Rechnungsempfänger und/oder Lieferempfänger abweichend und dieser "gesperrt", erfolgt eine entsprechende Meldung. | ||||||||||||||||
Lf.-Zeit | |||||||||||||||||
Lf.-Zeit VK | Hier kann eine bestimmte Lieferzeit für den Kunden in Tagen hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Es wird automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben. | ||||||||||||||||
LFS-Freigabe zur Verrechnung | |||||||||||||||||
Lieferbedingungs-Nr. | Hier kann pro Kunde eine entsprechende Lieferbedingung hinterlegt werden.
In diesem Feld wird die Nummer der Lieferbedingung angezeigt. | ||||||||||||||||
Lieferbewertung Minustage | |||||||||||||||||
Lieferbewertung Minustage | |||||||||||||||||
Lieferbewertung Plustage | |||||||||||||||||
Lieferintervall | Am Lieferanten: Hinterlegung eines Intervalls siehe Beschaffungsvorschläge mit Intervall. Am Kunden: Das Intervall kann die automatische Berechnung des Liefertermines unter Berücksichtigung der Lieferzeit beeinflussen. | ||||||||||||||||
Ländername | Ländername (Land) | ||||||||||||||||
M. Bestellwert | Hier wird der Mindestbestellwert eines Kunden hinterlegt. Die Mindestbestellwertprüfung erfolgt, je nach Einstellungen, beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. Um die Wertprüfung für die Auftragserfassung zu aktivieren, müssen zusätzlich folgende Parameter berücksichtig werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
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Matchcode | Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten. In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: | ||||||||||||||||
Mindestbestellwert | |||||||||||||||||
Mitgliedsnr. Eink.Gen. | Mitgliedsnummer bei einer Einkaufsgenossenschaft (z. B. HOGAST) | ||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Name | Nur für die Anzeige am Handy verwendbar. | ||||||||||||||||
Name Prüfer | |||||||||||||||||
Notiz | Erfassen Sie eine Notiz zur Person. | ||||||||||||||||
Nr in BMD 5.5 | Originalnummer bzw. Personalnummer aus BMD 5.5 (z. B. Klientennummer aus INFO01 oder Kundennummer aus PR01 - siehe Kontonummer in BMD 5.5) Besonderheiten im LOHN Bei der Überleitung der Dienstreise in den Lohn per CSV-Datei wird die Nummer in BMD 5.5 aus diesem Feld als Personalnummer verwendet. Beispielsweise hat der Mitarbeiter in der Umgebung, mit der die NTCS Dienstreisen erfasst werden, die Nummer 100. Die Lohnverrechnung wird vom Steuerberater auf einer anderen Umgebung geführt und dort hat der Mitarbeiter die Nummer 134. Beim Export der Dienstreisedaten in eine CSV-Datei wird die Personalnummer 134 exportiert, sodass diese Daten in die Lohnverrechnung des Steuerberaters importiert werden kann. Besonderheiten ZEIT Bei Verwendung des Programms ZEIT für Lohnverrechnung exportieren wird die "Nummer in BMD 5.5" (welche die im externen Lohnsystem vergebene Dienstnehmernummer ist) aus diesem Feld als Personalnummer für den Export verwendet. Beispiel Der Mitarbeiter hat in der Zeiterfassung die Personalnummer 100. Die Lohnverrechnung wird vom Steuerberater extern auf einer anderen Systemumgebung geführt und dort hat der Mitarbeiter die Personalnummer 134. Ist nun im Feld "Nummer in BMD 5.5" die Nr. 134 hinterlegt, so wird nur beim Export der Zeitdaten in die CSV-Datei die Personalnummer 134 exportiert, sodass diese Daten in die Lohnverrechnung des Steuerberaters importiert werden können. In der Zeiterfassung intern bleibt die Mitarbeiternummer jedoch 100. | ||||||||||||||||
Nur Kundenartikel | Bestimmt, ob für den ausgewählten Kunden nur Kundenartikel verwendet werden dürfen. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Ohne Steuer | Wenn das Feld "Ohne Steuer" auf "Ja" gesetzt ist, kann auf dieses Personenkonto nicht mit Steuer gebucht werden (z. B. EU-Kundenkonten, die immer nur innergemeinschaftliche Lieferungen erhalten, werden nie mit Steuer bebucht). Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld wurde ursprünglich auch zur Unterdrückung des Andrucks des Umsatzsteuerbandes verwendet. Das wird aktuell aber nicht mehr als gängige Praxis empfohlen! Die Information wird mittlerweile vom Erlöskonto (über den Steuercode und das dort hinterlegte Kennzeichen Steuer auf Rng) ermittelt. | ||||||||||||||||
Ordner | In welchem Ordner sind die Dokumente der Person abgelegt? Bezeichnung oder Nummer des Ordners, in dem das Dokument tatsächlich abgelegt ist. Das Feld hat reinen Infocharakter und weist keinerlei funktionelle Verknüpfungen auf. | ||||||||||||||||
Originalname | Originalname der Person. Dieses Feld wird automatisch mit jenem Namen befüllt, der bei einer Neuanlage einer Person erstmalig gespeichert wird. Bei späteren Änderungen von Vorname/Nachname, ändert sich dieses Feld nicht mehr. Hinweis
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Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||||||||||||||||
Packstoffcode | |||||||||||||||||
Packstoffe lizenzieren (ARA) | Bestimmt, ob für den Kunden Packstoffe zu lizenzieren sind, also ARA-pflichtig sind, oder nicht. | ||||||||||||||||
Packstoffe verrechnen | Hier wird hinterlegt, ob für diesen Kunden Packstoffe verrechnet werden sollen oder nicht. Dieses Feld ist in Abhängigkeit mit dem Feld "Packstoffe lizensieren (ARA)" zu setzen. | ||||||||||||||||
Pensionistenabsetzbetrag | Steuerträger beansprucht Pensionistenabsetzbetrag.
Besonderheiten im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen
Wird diese Checkbox aktiviert, kann diese Information von betreffenden Steuererklärungen übernommen werden. | ||||||||||||||||
Pers-Art | Welcher Personenart gehört die Person an? Dieses Feld wird automatisch befüllt. KL = Kunde/Lieferant MA = Mitarbeiter GE = Gesellschafter AN = Angehöriger DI = Diverse Person KO = Kontaktperson | ||||||||||||||||
Pers.-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Personal-Code | |||||||||||||||||
Personenkennung | Dieses Kennzeichen wird für eine erneute Wiedervergabe der Personennummer verwendet. Wenn eine Person neu angelegt wird, wird als Kennung eine fortlaufende Nummer eingetragen. Wird der Kunde ins neue Jahr übernommen, so ändert sich seine Kennung nicht. | ||||||||||||||||
Persönl.Anr. | Hinterlegen Sie mit F4 eine persönliche Anrede. Dieses Feld ist für die direkte Anrede gedacht, z. B. Liebe ..., Lieber ... etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||
PGarantie Bis | Hinterlegung eines Bis-Datums für die Preisgarantie | ||||||||||||||||
PGarantie Suchdatum | Hinterlegung eines Suchdatums für die Preisgarantie | ||||||||||||||||
PKW-Kennzeichen | Hinterlegen Sie das PKW-Kennzeichen der Mitarbeiter. | ||||||||||||||||
Plz | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Plz-UNr | Plz-Unternummer (Sitz) | ||||||||||||||||
Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||||||||||||||||
Preis-Tab-Nr | Reiter WA115 Adresszusatz. Informationen zur Hinterlegung der Preistabelle für die Warenwirtschaft 5.5 | ||||||||||||||||
Privat-Bez | |||||||||||||||||
Produktgruppennr | Produktgruppennummer | ||||||||||||||||
Prov.berechtigt | Aktivieren, wenn der Kunde provisionsberechtigt ist. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung bei den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Provisionstabelle | Pro Kunde kann in diesem Feld die entsprechende Provisionstabelle hinterlegt werden. Wird am Kunden eine Mitgliedschaft hinterlegt, kann dieses Feld automatisch befüllt werden. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Mitgliedschaft. | ||||||||||||||||
Provisionstabellennr | |||||||||||||||||
Prüfdatum | |||||||||||||||||
Prüfungsjahr | |||||||||||||||||
Rab berechtigt | Bestimmt, ob Rabatte bei dem Kunden verwendet werden dürfen. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
RabattKz VK | Bestimmt, ob Rabatte im Verkauf für diesen Kunden erlaubt sind. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
RechAdr | Hier kann zusätzlich eine abweichende Rechnungsadresse hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Rechnung per E-Mail | Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.  Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird. Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten. Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich. | ||||||||||||||||
Rechnungstyp | Rechnungstyp | ||||||||||||||||
Rechtsform | Wählen Sie hier die korrekte Rechtsform der Person. Die Rechtsform entscheidet auch darüber, ob ein Kunde in der Firmenbuchverwaltung berücksichtigt werden soll. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Auf der zugehörigen Eigenen Firma/Mandantenfirma ist die Rechtsform zwingend für elektronische Bilanzen zu erfassen. Außerdem hat die Rechtsform Bedeutung für die automatische Gewinnverbuchung, da die Konten für die Gewinn-/Verlustverbuchung je Rechtsform hinterlegt sind. | ||||||||||||||||
Ref-Kunde | Hat sich der Kunde bereit erklärt, als Referenzkunde zur Verfügung zu stehen? Das Feld hat keinerlei funktionelle Verknüpfung und dient lediglich der Information und Filterung. | ||||||||||||||||
Rel-Nr | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf die Religion der Person. Details lesen Sie unter Religionen. | ||||||||||||||||
Rng-Empf-Nr | Für Rechnungen aus der Warenwirtschaft kann in diesem Feld ein zum Kunden abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden. Im Einkauf wird in der Bestellung der Rechnungsempfänger vom Lieferanten vorgeschlagen. Es kann eine "eigene Adresse" hinterlegt werden. Dazu kann eine Diverse Person mit dem Personen-Kennz. 112 "eigene Adresse" erfasst werden. | ||||||||||||||||
SachbearbNr | Personen-ID (Sachbearbeiter) | ||||||||||||||||
Sammel-Rng-Kz | Bestimmt, ob nur Sammelrechnungen für den ausgewählten Kunden erstellt werden sollen. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
Sammelcode | |||||||||||||||||
Sammelrechnungsmodell | Wenn für den Kunden "Sammelrechnung" aktiviert ist, kann das Sammelrechnungsmodell ausgewählt und hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||||||||||||
SEC pflichtig | Kennzeichnung jener Kunden, für die die erbrachten Leistungen an eine übergeordnete Institution reportet werden müssen.
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Sitz | Sitz des Unternehmens Der Sitz wird automatisch von der Postleitzahl der Hauptadresse übernommen, wenn der Sitz zum Zeitpunkt der Eingabe der Postleitzahl noch leer ist. Ist der Sitz bereits befüllt, wird dieser durch eine Änderung der Postleitzahl nicht aktualisiert. Hintergrund: Der Sitz ist der offizielle rechtliche Standort eines Unternehmens. Die Postleitzahl ist Teil der postalischen Adresse, unter der das Unternehmen im Alltag erreichbar ist. Die postalische Adresse kann vom eigentlichen Firmensitz abweichen. Ein Unternehmen kann beispielsweise seinen juristischen Sitz in einer kleinen Gemeinde haben, aber seine Post an ein Büro in einer Großstadt leiten lassen. | ||||||||||||||||
Sped | |||||||||||||||||
Sped | ID der am Kunden hinterlegten Spedition | ||||||||||||||||
Sped | Nummer der am Kunden hinterlegten Spedition | ||||||||||||||||
Sped.-Fa. | Es wird die Firmennummer der hinterlegten Spedition angezeigt. | ||||||||||||||||
Sprach-Nr | |||||||||||||||||
Sprache-Nr | Sprache Bei entsprechender Einstellung im Ausdrucksmodell wird z. B. der Avisobrief im Zahlungsvorschlag in der Sprache des Lieferanten gedruckt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Sprache der Verrechnungsfirma spielt eine Rolle beim Ermitteln der Sprache, in welcher die Honorarnote ausgedruckt werden soll. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden. Ist das nicht der Fall, kann das Feld leer gelassen werden, da ein Rückfall auf die globale CRM-Sprache erfolgt. Diese wird über den CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache" ermittelt, welcher unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein angesiedelt ist. | ||||||||||||||||
Statistikcode | |||||||||||||||||
Statistiksperre | Statistiksperre | ||||||||||||||||
STB-Firma | Hinterlegung der eigenen Firma, welche die steuerliche Vertretung für den Klienten hat. Die Hinterlegung ist nur dann erforderlich, wenn es sich um eine andere Firmennummer handelt als jene, unter der der Kunde geführt wird. Quotenverwaltung, BMDGhost-Vollmachtspiegel, Steuererklärungen u. a. m. ermitteln zuerst den Inhalt dieses Feldes und fallen erst in der Folge auf die Firmennummer, unter der der Kunde geführt wird, zurück. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Dort ist es für die Abgabe der UVA relevant, wenn Sie Steuerberater sind und für Ihre Klienten UVAs abgeben. Die UVA wird damit mit der Steuernummer des Steuerberaters abgegeben. Hinweis:
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Steuer-Nr. (FA) | Hierbei handelt es sich nur um ein Anzeigefeld (einblendbare Spalte in der Personenliste), in dem die Inhalte der Felder Steuernummer und Finanzamt kombiniert dargestellt werden (z. B. 123/1234(46)). | ||||||||||||||||
Steuerpfl. ab | Jahr, ab dem Sie erstmalig Tätigkeiten im Zuge der steuerlichen Vertretung Ihres Mandanten durchführen. Besonderheiten im Paket CRM In der Quotenverwaltung wird die Person in diesem Jahr erstmalig bei der Erzeugung der Quoten berücksichtigt. In der Firmenbuchverwaltung wird das Jahr geprüft, wenn in den Fristenparametern (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Fristen) im Bereich Firmenbuch der Parameter "Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen" auf "Ja" gesetzt wird. | ||||||||||||||||
Steuerpfl. bis | Jahr, in dem Sie letztmalig Tätigkeiten im Zuge der steuerlichen Vertretung Ihres Mandanten durchführen. Besonderheiten im Paket CRM In der Quotenverwaltung wird die Person in diesem Jahr letztmalig bei der Erzeugung der Quoten berücksichtigt. Dieses Feld kann auch automatisch befüllt werden; wenn Sie einen Quotenfall dieses Kunden löschen, kann das ausgewählte Abgabejahr in der Quotenverwaltung in dieses Feld geschrieben werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Quotenverwaltung. Hinweis
In der Firmenbuchverwaltung wird das Jahr geprüft, wenn in den Fristenparametern (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Fristen) im Bereich "Firmenbuch" der Parameter "Steuerpflicht ab/bis berücksichtigen" auf "Ja" gesetzt wird. | ||||||||||||||||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||||||||||||
SVNR | Sozialversicherungsnummer der Person. Relevanz hat das Feld vor allem für Personen, für die Arbeitnehmerveranlagungen im Paket Steuern durchgeführt werden, sowie generell für Dienstnehmer (Personalinformationssystem, Lohnverrechnung ...). Bei der Eingabe einer österreichischen, deutschen oder Schweizer Sozialversicherungsnummer, wird diese anhand der jeweils gültigen Prüfregeln für das jeweilige Land auf korrekte Zusammensetzung geprüft. Das Land für die Regeln, nach der eine Sozialversicherungsnummer bei der Eingabe geprüft wird, ermittelt sich wie folgt:
Feldverhalten bei österreichischen Personen
Nach Bestätigung der Eingabe erfolgt eine Prüfung, ob die Sozialversicherungsnummer korrekt ist. Wenn nicht, erfolgt ein Hinweis: "SV-Nummer ist nicht korrekt!"  Feldverhalten bei deutschen PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für Deutschland maßgebliche Prüfung durchgeführt. Die Prüfung erfolgt ausschließlich anhand der Prüfziffer, d. h., die über eine vorgegebene Formel errechnete Prüfziffer muss mit der letzten Stelle der Sozialversicherungsnummer übereinstimmen. Die deutsche Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet.  Feldverhalten bei Schweizer PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für die Schweiz maßgebliche Prüfung durchgeführt. Eine Schweizer Sozialversicherungsnummer ist korrekt, wenn:
Die Schweizer Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet. Dublettenprüfung Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Mitarbeitern erfolgt bei der Eingabe der Sozialversicherungsnummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Mitarbeiter gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen: "Zu dieser Sozialversicherungsnummer sind bereits Stammdaten vorhanden. Wiedereintritt, Dienstverhältnis (Nummer X in Firma XXXXXX)"  Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Mitarbeiter der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Damit die Prüfung erfolgt, muss es sich um eine gültige Sozialversicherungsnummer handeln - mit ungültigen Sozialversicherungsnummern wird keine Dublettenprüfung durchgeführt. | ||||||||||||||||
SVS-Abfrage | Über dieses Feld können Sie steuern, ob für diesen Kunden eine SVS-Abfrage über NTCS erfolgen darf. Nur wenn Sie dieses Feld auf "Ja" setzen, werden die Dokumente aus dem SVS-Portal für diesen Kunden abgeholt und ins DMS archiviert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster SVS-Cockpit. Hinweis
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Telefonnummer | Haupttelefonnummer Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes Telefonnummer hier redundant angezeigt. | ||||||||||||||||
Text Nr | |||||||||||||||||
Titel | In diesem Feld werden "Titel" hinterlegt. Dabei handelt es sich um Titel, die vor dem Namen geschrieben werden, z. B. Dr., Mag. usw. Titel, die hinter dem Namen geschrieben werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||
Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||
Titel hinten | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die HINTER dem Namen geführt werden (z. B. MA, BSc). Titel, die VOR dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinterlegt. Beachten Sie folgende Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter "Überprüfung Titeleingabe" und "Start 'Titel hinten' mit 'Häufig'" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||
Titel hinten | In diesem Feld werden "Titel hinten" hinterlegt. Dabei handelt es sich um Titel, die hinter dem Namen geschrieben werden, z. B. MSC, BA usw. Titel, die vor dem Namen geschrieben werden, werden im Feld Titel hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||
Tour | |||||||||||||||||
Tour | Dem Kunden kann hier eine bestimmte Tour aus der Tourenplanung zugeordnet werden. Nähere Informationen zur Tour bzw. zur Tourenplanung finden Sie im Dokument Tourenmanagement und Tourenplan. | ||||||||||||||||
UID-Datum | Datum, an dem die UID-Nummer zum letzten Mal geprüft wurde. Dieses Feld wird im Zuge der UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 automatisch befüllt, sofern die Stufe 2 Prüfung die UID-Nummer für gültig befunden hat bzw. das Prüfergebnis manuell auf gültig gesetzt wurde. Sie können dieses Feld auch beliebig manuell befüllen, wenn Sie für sich selbst dokumentieren möchten, dass Sie diese UID-Nummer an einem bestimmten Tag geprüft haben. | ||||||||||||||||
UID-Nummer | UID-Nummer: z. B. ATU43387009 Zu einer Person können mittels F8 beliebig viele UID-Nummern erfasst werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Hilfe zum Fenster Weitere UID-Nummern. Hat eine Person keine UID-Nummer, kann der Wert "-" oder "KEINEUID" hinterlegt werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummernprüfung durchgeführt. Wird eine UID-Nummer aus diesem Feld gelöscht, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung, ob zu dieser UID-Nummer Prüfprotokolle von der UID-Nummern-Prüfung vorhanden sind. Sind keine Prüfprotokolle vorhanden, wird die UID-Nummer tatsächlich gelöscht. Sind welche vorhanden, wird die UID-Nummer nur aus diesem Feld entfernt und auf inaktiv gesetzt. Sie ist im F8-Fenster (Weitere UID-Nummern) weiterhin aufrufbar. Dublettenprüfung: Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Kunden erfolgt bei der Eingabe der UID-Nummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Kunden gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Kunden der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Update von Person auf Firma Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Update von Person auf Firma in der entsprechenden Themendokumentation. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die UID-Nummer ist für die USt-Ermittlung und für das Ansprechen der richtigen Konten bei der FIBU-Verbuchung wichtig. Bei Eingangsrechnungen wird automatisch ein innergemeinschaftlicher Erwerb, bei Ausgangsrechnungen automatisch eine innergemeinschaftliche Lieferung gebucht, wenn die UID-Nummer des Personenkontos nicht mit der UID-Nummer der Firma, in der gebucht wird, übereinstimmt. Dabei wird die UID-Nummer vom Personenkonto in die Buchung übernommen und überprüft, wenn für die Buchhaltung eine Zusammenfassende Meldung abgegeben werden muss. Weiters ist die UID-Nummer für die Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr notwendig. Hat der Lieferant keine UID-Nummer (z. B. Kleinunternehmer), dann müssen die Steuernummer und das Finanzamt des leistenden Unternehmers mitgegeben werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zur UID-Nummer des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Sollte es sich bei dieser Person um eine Privatperson handeln, die Honorarnoten von Ihnen erhält, so ist es nötig, in diesem Feld zu dokumentieren, dass keine UID-Nummer erforderlich ist. Dies können Sie umsetzen, indem Sie hier den Wert "KEINEUID" oder "-" hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. Nur UID-Nummern, die der Norm entsprechen, werden auf dem Rechnungsdokument im Feld UID-Nummer angedruckt (siehe Regelungen zum Andruck der UID-Nummer im Rechnungsdokument). Das Feld "UID-Nummer" muss vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote korrekt gewartet sein. Beim Aufbereiten der Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote nach bestimmten Regeln ermittelt, kann aber bewusst übersteuert werden, da nicht nur die Haupt-UID-Nummer, sondern auch alle weiteren UID-Nummern des Rechnungsempfängers zur Verfügung stehen (siehe UID-Nummer für Rechnung festlegen in der Fensterhilfe Honorarnoten). Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Handelt es sich beim Kunden um einen Kunden aus dem EU-Raum, wird trotzdem das inländische Konto aus der Kontentabelle herangezogen, wenn
Informationen zur UID-Nummernprüfung finden Sie unter UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Besonderheiten dieses Feldes in der  SchweizDieses Feld ist für die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) der EU vorgesehen! Die Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer wird im Feld UnternehmensID-Schweiz eingegeben. Um Falscheingaben zu verhindern, ist im Feld "UID-Nummer" die Eingabe von Nummern, die mit "CHE" beginnen, nicht möglich. | ||||||||||||||||
UnterNr | Unternummer einer Person. Diese Nummer kann sich bei der Jahresumstellung ändern (wenn historische Daten aufgehoben werden sollen). Begonnen wird mit 0. Nächstes Jahr 1 usw. | ||||||||||||||||
Urgenzcode | |||||||||||||||||
Vergleichsfeld 01 | Vergleichsfeld 01 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 02 | Vergleichsfeld 02 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 03 | Vergleichsfeld 03 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 04 | Vergleichsfeld 04 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 05 | Vergleichsfeld 05 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 06 | Vergleichsfeld 06 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 07 | Vergleichsfeld 07 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 08 | Vergleichsfeld 08 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 09 | Vergleichsfeld 09 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 10 | Vergleichsfeld 10 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 11 | Vergleichsfeld 11 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 12 | Vergleichsfeld 12 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 13 | Vergleichsfeld 13 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 14 | Vergleichsfeld 14 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 15 | Vergleichsfeld 15 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 16 | Vergleichsfeld 16 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 17 | Vergleichsfeld 17 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 18 | Vergleichsfeld 18 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 19 | Vergleichsfeld 19 | ||||||||||||||||
Vergleichsfeld 20 | Vergleichsfeld 20 | ||||||||||||||||
Verkaufsgebiet | |||||||||||||||||
Verkaufsrabatttabelle | Pro Kunde kann in diesem Feld eine entsprechende Verkaufsrabatttabelle hinterlegt werden. Es werden die Rabatttabellen der eigenen Firma angezeigt. | ||||||||||||||||
Vers-Art-Nr | Pro Kunde kann eine enstprechende Versandart am Kunden hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Vertreter 1 | Personen-ID von Vertreter 1. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||||||
Vertreter 2 | Personen-ID von Vertreter 2. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||||||
Vertreter 3 | Personen-ID von Vertreter 3. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||||||
Vertreter 4 | Personen-ID von Vertreter 4. Setzt sich zusammen aus MA2000 + Personennummer. | ||||||||||||||||
VK-Preis-Tab-Nr | Pro Kunde kann in diesem Feld eine entsprechende Verkaufspreistabelle hinterlegt werden. Es werden die Preistabellen der eigenen Firma angezeigt. | ||||||||||||||||
VKP Ermittlung | In diesem Feld werden die Einstellungen für die Verkaufspreisermittlung getroffen. | ||||||||||||||||
Vollmachtbeginn | Vollmachtbeginn | ||||||||||||||||
Vollmachtende | Vollmachtende | ||||||||||||||||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||||||||
VPI-Sperre | Kennzeichen, das definiert, ob bei einem Kunden eine VPI-Erhöhung durchgeführt werden darf. | ||||||||||||||||
W-IdNr. | |||||||||||||||||
Wartungscode | |||||||||||||||||
WBK in % | |||||||||||||||||
Werbung | |||||||||||||||||
Währung | Währung, in der die Person geführt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Wird ohne Fremdwährungskonten gebucht, wird beim Buchen im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Währung angezeigt. Bei Personenkonten siehe auch Währungsfeld am FIBU-Konto, wenn im FIBU-Stamm eingestellt ist, dass mit Fremdwährungskonten gearbeitet wird. Die beiden Felder werden abgeglichen. Wird in diesem Feld eine Währung eingetragen, hat das zur Folge, dass das Feld Mehr-Währungs-Kz am FIBU-Konto-Reiter automatisch auf "fixe Währung" gestellt wird. Ist im FIBU-Stamm eingestellt, dass ohne Fremdwährungskonten gearbeitet wird, wird die Eingabe EUR (bei Grundwährung = EUR) nicht durchgeschrieben. Bei Eingabe einer Fremdwährung erscheint ein Hinweis, dass die Währung nicht auf das FIBU-Konto übernommen wurde: Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Buchen mit Fremdwährung. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In jener Währung, die im Feld "Währung" eingetragen ist, werden die Honorarnote und die Zahlungsart erstellt. Auf diese Währung werden auch die Honorarbeträge umgerechnet. Das Feld "Währung" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnote im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. Das Feld kann auch noch direkt bei der einzelnen Rechnungsposition bearbeitet werden. | ||||||||||||||||
XML-Exportfile | XML-Exportfile | ||||||||||||||||
Zahlungsart | In diesem Feld können Sie der Person eine Zahlungsart zuweisen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld wird die gewünschte Zahlungsart für den Rechnungsempfänger hinterlegt. Das Feld können Sie im Kundenstamm, aber auch in den Kundeneinstellungen warten – die eingetragene Zahlungsart wird wechselweise aktuell gehalten. Bleibt das Feld leer, wird als Rückfallebene die Standardzahlungsart lt. LEA Parameter Standard-Zahlungsart für die Honorarnoten des Rechnungsempfängers herangezogen. Das Feld Zahlungsart kann aber auch noch direkt für einzelne Honorarnoten bei der jeweiligen Honorarposition im Fenster Honorarnoten übersteuert werden. | ||||||||||||||||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Zusätzlich zur zentralen Rechnungsadresse kann auch ein zentraler Rechnungsempfänger hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Zentr. RechAdr | Pro Kunde kann eine zentrale Rechnungsadresse hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Ziel-Lag | Hier kann ein fixes Ziellager für den Kunden bzw. Quell-Lager für den Lieferanten hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Ziel-LP | Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für den Kunden bzw. fixer Quell-Lagerplatz für den Lieferanten hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Zu Handen | In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld der Adresse kann ein Text hinterlegt werden, der bei Verwendung des Feldes Zuhandeninfo des Rechnungsformulares am Rechnungsdokument angezeigt wird. | ||||||||||||||||
Zusatzname | Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen. Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden. Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden. Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt. | ||||||||||||||||
Zweitwährung | Zweitwährung. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Wenn entweder die Honorarposition oder der Kunde (als Rückfallebene) als Währung die Zweitwährung der Verrechnungsfirma aufweist, dann wird automatisch als Zweitwährung auf der Honorarnote die Währung der Verrechnungsfirma eingesetzt. Details lesen Sie unter NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen. | ||||||||||||||||
Änd-Dat | Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde. | ||||||||||||||||
Änd-Dat | Datum der letzten Änderung |
