Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Sonderfunktionen → Maßnahmen Kundenaustritt.Diese Übersicht zeigt Ihnen, in welchen Programmteilen beim Austritt eines Kunden/Lieferanten noch relevante Daten vorhanden sind, welche vor dem Ausscheiden noch geprüft werden sollten. Der Austritt erfolgt, sobald auf der Person im Feld "Austrittsdatum" ein Datum befüllt wird, das in der Vergangenheit liegt.
Das Fenster erscheint automatisch (kann aber mittels Parameter deaktiviert werden). Ebenso ist ein manueller Aufruf möglich.
Hinweis
 | Der manuelle Aufruf kann nur erfolgen, wenn Sie die Berechtigung haben, den Kunden/Lieferanten zu ändern (generelle Berechtigung zum Bearbeiten von Kunden/Lieferanten bzw. "Datenbesitzer bearbeiten"). |
Adressatenliste
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
| Aktionen durchführen | Führt die eingestellten Aktionen (Spalte "Aktion") aus. Details lesen Sie unter Vorgangsweise. |
Vorgangsweise
Das Fenster bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder schnell betreffende Programmteile aufzurufen oder direkt aus dem Fenster bestimmte Aktionen auszulösen.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Kunde | Person, die austritt |
Austrittsdatum | Auf der Person eingegebenes Austrittsdatum |
Bereich | Programmpaket, zu dem die Programmfunktion in der Spalte Programm gehört. |
Programm | Programmfunktion, in der noch relevante Daten geprüft werden sollten. |
Berechtigung | Ist der Bereich leer, besteht die erforderliche Funktionsberechtigung, um die Daten zu sehen bzw. die Aktion lt. Spalte "Aktion" auszuführen. Beim Symbol  fehlt diese Berechtigung und es können die Daten nicht angesehen bzw. eine eventuelle Aktion nicht ausgeführt werden. |
Aktion | Hier kann gewählt werden, welche Aktion für die gefundenen Daten ausgeführt werden soll. Ist die Spalte leer (-), steht keine Aktion zur Verfügung. |
| Status | Hier wird mittels "OK" vermerkt, wenn die gewählte Aktion erfolgreich ausgeführt worden ist. |
| Aktionsinformation | Hier werden, falls vorhanden, zusätzliche Informationen zu der Zeile angezeigt. |
Alle Zeilen, die in der Spalte "Aktion" keine Aktion ("-") anbieten, können mittels Doppelklick auf die Zeile geöffnet werden. Es wird das jeweilige Programm gestartet. Dort können die betreffenden Daten nochmals kontrolliert werden und Sie entscheiden, was damit passieren soll.
In allen Zeilen, die in der Spalte "Aktion" Aktionen anbieten (es ist dann eine Combobox in der Spalte vorhanden), kann eine gewünschte Aktion ausgewählt werden.
Wenn für alle Zeilen die Entscheidung getroffen wurde, ob und welche Aktion durchgeführt werden soll, können diese rechts unten über die Schaltfläche "Aktionen durchführen" ausgelöst werden.
Achtung!
 | Sollten Sie in einer Zeile vergessen haben, eine Aktion auszuwählen, bevor die Sie Funktion "Aktionen durchführen" gestartet haben, so kann dies erneut durchgeführt werden. Wenn Sie die Liste aktualisieren  , werden noch alle Zeilen angezeigt, in denen noch keine Aktion ausgewählt wurde.Wenn Sie das Fenster bereits geschlossen haben, können Sie auf die ausgeschiedenen Personen umschalten (Strg + U) und dieses unter Extras → Maßnahmen Kundenaustritt wieder aufrufen. |
Wenn Sie mit der "Nachbereitung" des auszuscheidenden Kunden fertig sind, schließen Sie das Fenster über "Schließen".
Hinweis
 | Wenn Sie das Fenster "abbrechen", ohne eine Aktion zu setzen, wird die Person ausgeschieden. |
Hinweis
| Falls über die noch offenen Punkte jemand anderer befinden soll, können Sie die Liste auch per E-Mail versenden. Klicken Sie links unten auf Drucken (Strg + P) und wählen Sie in der anschließenden Reportvorschau E-Mail.  |
Hinweis Parameter
| Über den Parameter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden (global oder firmenbezogen) → "Maßnahmen bei Kundenaustritt anzeigen" kann gesteuert werden, ob das Fenster automatisch angezeigt werden soll oder nicht (Standard ist "Ja").
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Hintergrundinformationen
Folgende Pakete werden unter anderem beim Austritt eines Kunden durch dieses Fenster geprüft:
CRM:
- Quotenfälle
- Firmenbuch
- Personengruppen
- Adressaten
- Kontaktperson (ist der Kunde als Kontakt zugeordnet)
LEA:
- Offene Leistungen
- Nicht abgezogene Akonto oder Teilrechnungen
- Nicht abgeschlossene Rechnungen
LOHN:
- Prüfung, ob für Firma Jahresumstellung-KZ gesetzt werden muss
WWS:
- Aufträge
- Angebote
- Bestellungen
- Anfragen
- Produktionsaufträge
- Ankäufe
PPS:
- Planungsobjekte
- Planungsobjekte Stammdaten
- Einsätze
- Wiederkehrende Einsätze
- Projektplan + Vorlage
Besondere Aktionen
Bereich | Aktion | Beschreibung | ||
CRM und DMS | Zuordnungen löschen | Die Person wird aus sämtlichen Personengruppen entfernt. | ||
CRM und DMS → Adressatenlisten | Zuordnungen löschen | Die Person wird aus sämtlichen Standardbrief-Adressatenlisten entfernt. Außerhalb der "Maßnahmen Kundenaustritt" kann bezüglich Update der Adressatenlisten zusätzlich folgender Parameter aktiviert werden: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:
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| CRM und DMS → Kontaktpersonen | Kontaktende eintragen | Bei sämtlichen Kontaktpersonen der Person wird ein Kontaktende eingetragen. Hinweis
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 | Siehe auch: |
Lernvideo: