Vollmachtspiegel
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Kanzlei → Quotenverwaltung → VollmachtspiegelDer Vollmachtspiegel ist nur im Falle des Einsatzes des Programmoduls BMDGhost verfügbar und stellt ein täglich aktualisiertes Abbild Ihrer Vertretungsliste aus FinanzOnline dar.
BMDGhost führt täglich einen automatischen Abgleich des Vollmachtspiegels durch und verständigt Sie in Form von Aufgaben und E-Mails über Änderungen. Sie erfahren so auch von Änderungen, die durch andere Steuerberater oder die Finanzverwaltung (z. B. Quoten!) bei Ihrem Klienten durchgeführt worden sind.
Die Liste kann je Steuerberatungsfirma dargestellt werden. Analog zu FinanzOnline enthält Sie die relevanten Informationen zu Name, Steuernummer, Vollmachten und Quote ab/bis.
Die Liste kann je Steuerberatungsfirma dargestellt werden. Analog zu FinanzOnline enthält Sie die relevanten Informationen zu Name, Steuernummer, Vollmachten und Quote ab/bis.
Zusätzlich sehen Sie im Feld "NTCS-Kunde", ob zur Steuernummer in FinanzOnline eindeutig ein zugehöriger NTCS Kunde gefunden wird. In diesem Fall finden Sie an der Stelle die NTCS Kundennummer.
Ursachen für "nicht vorhanden" können sein:
- Steuernummer wird nicht in der Personenart "Kunde" geführt (= gar nicht im Programm oder nur als Gesellschafter oder Angehöriger).
- Steuernummer ist mehrfach vorhanden (auch auf inaktiven Kunden).
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
FinanzOnline-Abgabenkonto | Ermöglicht den Abruf des Abgabenkontos aus FinanzOnline und dessen Darstellung in Form einer Bildschirmliste. Der Betrachtungszeitraum (z. B. die letzten 12 Monate) kann im BMDGhost-Adminprogramm am Server verändert werden. Der aktuelle, der fällige und der nicht fällige Saldo des Abgabenkontos werden in der grauen Leiste über den Kontendaten angezeigt. Die Tabelle kann durch Doppelklick auf die Spaltenbezeichnungen in der grauen Kopfleiste in beliebiger Weise sortiert, gedruckt und nach Excel exportiert werden. Nach dem Schließen der Liste wird in den Vollmachtspiegel-Spalten Saldo, Saldo per und Letzte Abfrage der Abruf des Abgabenkontos festgehalten. Das Abgabenkonto kann auch über Kunden- und Steuernavigator über die Funktion FinanzOnline-Abgabenkonto abgerufen werden. |
Jahreszusammenstellung | Jahreszusammenstellung FinanzOnline - ermöglicht den Abruf der Jahreszusammenstellung aus FinanzOnline und deren Darstellung in Form einer Bildschirmliste. Damit bekommt man in Sekundenschnelle eine vollständige Information über alle - während eines Jahres von der Finanzverwaltung gebuchten - Abgaben. Über die Eingabe des Jahres können verschiedene Zeiträume betrachtet werden. Die Jahreszusammenstellung kann auch über den Kunden- und Steuernavigator über die Funktion Jahreszusammenstellung abgerufen werden. |
Hintergrundinformationen
Der Vollmachtspiegel weist keine Verknüpfung zu den NTCS Kundenstammdaten auf. Wenn also ein Vertretungsfall im Vollmachtspiegel aufscheint, bedeutet das nicht, dass dieser auch in NTCS korrekt erfasst ist bzw. überhaupt existiert.
Die automatisierte Verständigung der zuständigen Kanzleimitarbeiter kann nur erfolgen, wenn zum Klienten aus dem Vollmachtspiegel auch im NTCS Kundenstamm eine Person mit identer Steuernummer existiert. Ebenso können auch nur dann Daten, wie Abgabenkonto, Jahreszusammenstellung und Lohnzettel aus FinanzOnline abgefragt werden.
Der Vollmachtspiegel weist keine Verknüpfung zu den NTCS Kundenstammdaten auf. Wenn also ein Vertretungsfall im Vollmachtspiegel aufscheint, bedeutet das nicht, dass dieser auch in NTCS korrekt erfasst ist bzw. überhaupt existiert.
Die automatisierte Verständigung der zuständigen Kanzleimitarbeiter kann nur erfolgen, wenn zum Klienten aus dem Vollmachtspiegel auch im NTCS Kundenstamm eine Person mit identer Steuernummer existiert. Ebenso können auch nur dann Daten, wie Abgabenkonto, Jahreszusammenstellung und Lohnzettel aus FinanzOnline abgefragt werden.
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