Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Diese Übersicht zeigt Ihnen, in welchen Programmteilen beim Austritt eines Mitarbeiters noch relevante Daten vorhanden sind, die vor dem Ausscheiden geprüft werden sollten. Der Austritt erfolgt, sobald auf der Person im Feld Austrittsdatum ein Datum befüllt wird, welches in der Vergangenheit liegt.
Das Maßnahmenfenster kann über drei Wege aufgerufen werden:
| Manueller Aufruf | Sie können das Fenster jederzeit in der Mitarbeiterliste im gelben Menü unter Extras → "Maßnahmen Mitarbeiteraustritt" öffnen. | ||
| Aufruf über Workflow | Sie können über Parameter einen Workflow hinterlegen, der automatisch ausgelöst wird, sobald im Feld "Austrittsdatum" ein Datum eingeben wird: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 4.Mitarbeiter → 1.Allgemein → "Mitarbeiteraustritt Workflow".
Im Workflow kann dabei die Spezialfunktion Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter verwendet werden. Der Vorteil bei Verwendung des Workflows ist, dass die Austrittsaktionen bereits bei Eingabe eines künftigen Austrittsdatums ausgelöst werden, und nicht erst beim tatsächlichen Austritt des Mitarbeiters. | ||
| Automatischer Aufruf beim Austritt eines Mitarbeiters | Über einen Parameter können Sie einstellen, dass das Fenster automatisch geöffnet wird, wenn Sie am Mitarbeiterstamm im Feld "Austrittsdatum" ein vergangenes Datum eingeben: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 4.Mitarbeiter → 1.Allgemein → Maßnahmen bei Mitarbeiteraustritt anzeigen:
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Hinweis
 | Der manuelle Aufruf kann nur erfolgen, wenn Sie die Berechtigung haben, den Mitarbeiter zu ändern (generelle Berechtigung zum Bearbeiten von Mitarbeitern bzw. "Datenbesitzer bearbeiten"). |
Legende:
| Mitarbeiter | Person, die austritt |
| Datum | Austrittsdatum des Mitarbeiters. Wenn Sie das Fenster über den Menüaufruf starten, wird das aktuelle Tagesdatum verwendet. |
| Paket | Programmpaket, zu dem die Programmfunktion in der Spalte "Programm" gehört. |
| Programm | Programmfunktion, in der noch relevante Daten geprüft werden sollten. |
| Aktion | Hier kann gewählt werden, welche Aktion für die gefundenen Daten ausgeführt werden soll. Ist die Spalte leer (-), steht keine Aktion zur Verfügung. |
| Status | Hier wird mittels "OK" vermerkt, wenn die gewählte Aktion erfolgreich ausgeführt worden ist. |
Information | Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen. |
| Berechtigung | Ist der Bereich leer, besteht die erforderliche Funktionsberechtigung, um die Daten zu sehen bzw. die Aktion lt. Spalte "Aktion" auszuführen. Beim Symbol  fehlt diese Berechtigung und es können die Daten nicht angesehen bzw. eine eventuelle Aktion nicht ausgeführt werden. |
Vorgangsweise
In allen Zeilen, die in der Spalte "Aktion" Aktionen anbieten (es ist dann eine Combobox in der Spalte vorhanden), kann eine gewünschte Aktion ausgewählt werden.
Alle Zeilen, die in der Spalte "Aktion" keine Aktion ("-") anbieten, können über die Funktion "Ansehen" bzw. mit F2 geöffnet werden. Es wird das jeweilige Programm gestartet. Dort können die betreffenden Daten nochmals kontrolliert werden und Sie entscheiden, was damit passieren soll. Eine Ausnahme stellen Mitarbeitergruppen und Zuständigkeiten dar. Diese Programmpakete können über das Maßnahmenfenster nicht geöffnet werden.
Wenn für alle Zeilen die Entscheidung getroffen wurde, ob und welche Aktion durchgeführt werden soll, können diese rechts unten über die Schaltfläche "Aktionen durchführen" ausgelöst werden.
Hinweis
| Sollten Sie in einer Zeile vergessen haben, eine Aktion auszuwählen, bevor Sie die Funktion "Aktionen durchführen" gestartet haben, so kann dies erneut durchgeführt werden. Wenn Sie die Liste aktualisieren  , werden alle Zeilen angezeigt, in denen noch keine Aktion ausgewählt wurde.Wenn Sie das Fenster bereits geschlossen haben, können Sie auf die ausgeschiedenen Personen umschalten (Strg + U) und dieses Fenster unter Extras → Maßnahmen Mitarbeiteraustritt wieder aufrufen. |
Sobald Sie mit der "Nachbereitung" des auszuscheidenden Mitarbeiters fertig sind, schließen Sie das Fenster über "Schließen".
Hinweis
| Falls über die noch offenen Punkte jemand anderer befinden soll, können Sie die Liste auch per E-Mail versenden. Klicken Sie in der gelben Menüleiste auf Ausdruck → Bildschirmliste → Bildschirmliste - Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter. Öffnen Sie den Report in der Vorschau (F2). In der Ausdrucksvorschau klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail". |
Hintergrundinformationen
Folgende Pakete/Funktionen werden u.a. beim Austritt eines Mitarbeiters durch dieses Fenster geprüft:
CRM:
- Quotenverwaltung
- Eventmanager
- Mitarbeitergruppen
- Zuständigkeiten
- Aufgaben
- Terminkalender
- Fristen
- Firmenbuchverwaltung
- Garantien
- Abwesenheitsmanager
- Workflows und Workflowaktionen
LEA:
- Tagesabschluss (Prüfung über nicht abgeschlossene Tage)
Achtung!
 | Für den Mitarbeiter sind offene Teilnahmen vorhanden! Es erfolgt eine Prüfung auf in der Zukunft - nach dem Austritt - liegende Ausbildungen ohne Teilnahmestatus oder mit dem Status "Angelegt" oder "Teilgenommen". |
Achtung!
| Für den Mitarbeiter sind Betriebsmittel vorhanden! Es erfolgt eine Prüfung auf ausgegebene Betriebsmittel. |
Achtung!
| Für den Mitarbeiter sind offene Bewerbungen vorhanden! Es erfolgt eine Prüfung auf laufende Bewerbungen. |
Achtung!
| Für den Mitarbeiter sind offene Rückzahlungen vorhanden! Es erfolgt eine Prüfung auf offene Rückzahlungen. |
