Garantien
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM. 
CRM und DMS → CRM → GarantienDie Garantien ermöglichen die Erfassung und Verwaltung von Garantien/Haftrücklässen bzw. die Verwaltung von automatisch mittels Fibu-Buchung erzeugten Garantien/Haftrücklässen, sodass ein ständiger Überblick über die gegebenen und erhaltenen Garantien/Haftrücklässen behalten werden kann.
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der Garantien vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Garantien bestimmter Kunden/Lieferanten, Garantien für ein bestimmtes Projekt, einer bestimmten Art usw. anzeigen lassen. Welche Felder angezeigt werden sollen, können Sie über die Feldauswahl festlegen. Diese können Sie rechts oben mit diesem Symbol 
aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der dazugehörigen Feldbeschreibung.
aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der dazugehörigen Feldbeschreibung.Garantien
Dieses Fenster bietet Ihnen einen Überblick über die erfassten Garantien, je nach den Eingaben in den Einstiegsfeldern. Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Garantien/Haftrücklässe entstehen können:
- Manuelle Neuanlage
- Automatisch mittels FIBU-Buchung
- Nachträgliche Erfassung einer Garantie zu einer bestehenden FIBU-Buchung mittels Funktion Garantieanlage bei Haftrücklässen.
Hinweis
 | Garantien können gleich automatisch über die NTCS FIBU erzeugt werden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass in folgenden beiden Parametern unter Paket FIBU → Stammdaten → Allgemeine FIBU Parameter → 3 Buchen → Allgemeine Einstellungen → 8 TR/SR/AZ eine Garantieart definiert worden ist.
Sind die Parameter befüllt, müssen die Buchungen noch mit einem TR/SR-Ablauf gekennzeichnet werden. Dann werden für neu verbuchte Haftrücklässe automatisch Garantien im CRM erzeugt bzw. ist für Buchungen mit TR/SR-Ablauf, zu denen noch keine Garantie im CRM existiert, die Funktion "Garantieanlage bei Haftrücklässen" (mittels Rechtsklick auf die jeweilige Buchung) aktiv. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Teil- und Schlussrechnung unter dem Punkt Anlage von Garantien. |
Die Combobox kann Ihnen hier helfen, durch Selektieren des gewünschten Garantiestatus eine bessere Übersicht zu bekommen.
Offene Garantien | Zeigt Ihnen alle Garantien an, deren Beginndatum bereits überschritten worden ist, die aber noch nicht erledigt sind. |
Erledigte Garantien | Zeigt Ihnen alle Garantien an, die bereits erledigt sind. |
Überfällige Garantien | Zeigt Ihnen alle Garantien an, deren Garantieende bereits überschritten worden ist. |
Noch nicht fällige Garantien | Zeigt Ihnen alle Garantien an, die noch nicht aktiv sind, d. h. deren Garantiebeginn noch in der Zukunft liegt. |
Garantien in Vorwarnung | Zeigt Ihnen alle Garantien an, deren Vorwarndatum bereits überschritten ist. |
Delegierte Garantien | Zeigt Ihnen alle Garantien an, die an einen anderen Mitarbeiter delegiert worden sind. |
Alle Garantien | Zeigt Ihnen alle erfassten Garantien an. |
Hinweis
| Wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, werden Garantien in unterschiedlichen Farben dargestellt.
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Details
In der Detailleiste können Sie sich die Detailinfos bzw. das Buchungsdetail einer Garantie anzeigen lassen. Beide Bereiche können grundsätzlich rechts mit dem Reiter "Details" ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch das Minus- 
bzw. Plussymbol 
in der linken oberen Ecke der beiden Fensterteile können Sie diese minimieren bzw. maximieren. Die Höhe der beiden Fensterteile lässt sich über das Verschieben der Leiste zwischen den beiden Teilen festlegen.
bzw. Plussymbol in der linken oberen Ecke der beiden Fensterteile können Sie diese minimieren bzw. maximieren. Die Höhe der beiden Fensterteile lässt sich über das Verschieben der Leiste zwischen den beiden Teilen festlegen. Hinweis
| Welche Felder Ihnen im jeweiligen Bereich angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene Feldauswahl mit diesem Symbol in der rechten oberen Ecke selbst festlegen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Erledigt | Mit dieser Funktion können Sie eine Garantie als "erledigt" kennzeichnen und sie ist somit nicht mehr als "offen" sichtbar. | ||||
 Delegieren | Mit dieser Funktion können Sie eine Frist an einen anderen Mitarbeiter delegieren. Geschieht das mit "Rückmeldung", so erhält man eine automatische Benachrichtigung, sobald der Mitarbeiter die Frist löscht oder erledigt. Hinweis
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 Erinnerung löschen | Ist eine Erinnerung für die selektierte Garantie vorhanden, kann diese mit dieser Funktion gelöscht werden. | ||||
 DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit einer Garantie Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen. Hinweis
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 Details |
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Detailinfo
Buchung Ausdrucke Variabel | Hier haben Sie diverse Möglichkeiten zum Ausdruck der Garantien. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Garantien. |
Standardfeldauswahl Garantien
