Kategorie suchen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Personen (Kunden/Lieferanten/Kontaktpersonen/Diverse Personen usw.) → F5 Neu / F6 Bearbeiten → Feld "Gebiet" → Gebiete suchen CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Kontaktjournal → Ausdruck → Ausdruck Kontaktjournal → F4 bei Feld "Von Kategorie" / F4 bei Feld "Bis Kategorie"Kategorien werden im Programm an vielen Stellen benötigt. Daher wird das Kategorienfenster mehrfach verwendet, beispielsweise für die Gebiete bei Personen oder für die Kontaktjournalkategorien. Das Fenster heißt jedoch unterschiedlich, besitzt unterschiedliche Feldauswahlen und enthält unterschiedliche Daten.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Gebiete suchen
Es besteht die Möglichkeit, auf Personen ein Gebiet im gleichnamigen Feld zu hinterlegen. Dieses Feld steht grundsätzlich zur freien Verfügung.
Gebiete können beispielsweise als zusätzliches Filterkriterum verwendet werden, um Personen (Kunden/Vertreter etc.) bestimmten Gebieten zuzuteilen.
Wenn Sie im Paket WWS im Fenster Aufträge oder Auftragspositionen arbeiten, können Sie mithilfe der Einstiegsfilterfelder nach den jeweils zugeordneten Gebieten filtern.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Ansehen | Mit dieser Funktion können Sie ein bereits angelegtes Gebiet zum Ansehen öffnen. |
 Neu | Mit dieser Funktion können Sie ein neues Gebiet anlegen. |
 Bearbeiten | Mit dieser Funktion können Sie ein bereits angelegtes Gebiet zum Bearbeiten öffnen. |
 Aktive anzeigen | Zeigt alle aktiven Gebiete. |
| Inaktive anzeigen | Zeigt alle inaktiven Gebiete. |
| Alle anzeigen | Zeigt sowohl die aktiven als auch die inaktiven Gebiete. |
Kategorien suchen
Im Fenster Ausdruck Kontaktjournal können die Felder "Von Kategorie" und "Bis Kategorie" eingegeben werden, um die Kontaktjournaleinträge einzuschränken. Zusätzlich lässt sich das Fenster "Kategorien suchen" über die F4‑Funktion öffnen, wo die Kontaktjournalkategorien angezeigt werden. Eine Neuanlage oder Bearbeitung von Kontaktjournalkategorien ist dabei nicht möglich - die Kategorien sind fest vorgegeben.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Ansehen | Mit dieser Funktion können Sie die markierte Kontaktjournalkategorie zum Ansehen öffnen. |
| Aktive anzeigen | Zeigt alle aktiven Kontaktjournalkategorien. |
| Inaktive anzeigen | Zeigt alle inaktiven Kontaktjournalkategorien. |
| Alle anzeigen | Zeigt sowohl die aktiven als auch die inaktiven Kontaktjournalkategorien. |
 | Siehe auch: |