Aufträge
Grundlegende Informationen zu Aufträgen finden Sie unter Auftragserstellung.
Paket WWS → Verkauf → AufträgeDas Fenster "Aufträge" bietet eine Auflistung aller bereits erfassten Aufträge. Mit der F5-Funktion werden Aufträge neu angelegt und mit der F6-Funktion können diese wieder bearbeitet werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche:
- Einstiegsfelder
- Aufträge
- Positionen
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder können Sie einschränken, welche Aufträge angezeigt werden.
Folgende Felder stehen im Standard im Bereich der Einstiegsfelder zur Verfügung:
Firma | Über das Feld "Firma" kann die gewünschte Firma ausgewählt werden, zu der Sie die Aufträge sehen möchten. |
Erfassungs-Kz | Über das Feld "Erfassungs-Kz" (Erfassungskennzeichen) können die Aufträge auf ein Erfassungskennzeichen eingeschränkt werden. |
Jahr | Über das Feld "Jahr" kann auf ein bestimmtes Jahr eingeschränkt werden. Dazu das Jahr im Format JJJJ eingeben. |
| Status | Beim Feld "Status" kann zwischen folgenden Ausprägungen gewählt werden:
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| Bearbeiter | Über das Feld "Bearbeiter" kann auf einen gewünschten Mitarbeiter eingeschränkt werden. |
| Kunde | Über das Feld "Kunde" können die Aufträge zum gewünschten Kunden aufgelistet werden. |
| Projekt | Über das Feld "Projekt" kann auf ein bestimmtes Projekt eingeschränkt werden. |
| Vertreter | Über das Feld "Vertreter" können die Aufträge auf einen Vertreter eingegrenzt werden. |
| Artikel | Über das Feld "Artikel" kann auf einen Artikel eingeschränkt werden. Es werden alle Aufträge angezeigt, in denen der gewählte Artikel vorkommt. |
Aufträge
Im Bereich der Aufträge werden die Auftragsköpfe angezeigt. Der Auftragskopf zeigt je nach Feldauswahl Informationen zum Kunden, Auftragswert, Druck-, Liefer-, Rechnungs- und Fertig-Status an.
Positionen
Im Bereich der Positionen werden die Auftragspositionen des markierten Auftrages angezeigt.
Folgende Felder stehen Ihnen bei den Positionen zur Verfügung:
 | Wird mit auftragsbezogener Beschaffung gearbeitet, können über Datenverknüpfung die Felder von der Bestellposition in der Auftragsposition zur Verfügung gestellt werden. Die Datenverknüpfung (Expertenmodus) finden Sie in der Bearbeitung der Feldauswahl über das Fenstermenü → Extras → Datenverknüpfung (Expertenmodus). Wenn z. B. die Daten aus der Bestellposition in den Auftragspositionen zur Verfügung stehen sollen, sind folgende Verknüpfungen (von Quelltabelle → Zieltabelle) notwendig:
 Über die Schaltfläche "Zuordnen" können die gewünschten Felder ausgewählt werden. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Duplizieren | Mit dieser Funktion kann der markierte Auftrag dupliziert werden. Im Gegensatz zur Kopierfunktion wird automatisch die Auftragserfassung geöffnet und die kopierten Daten können hier direkt abgeändert werden. Ebenso ist die Änderung des Kunden direkt in der Erfassung möglich, auch wenn es bereits bestehende Auftragspositionen gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren (Aufträge) und Positionen duplizieren (Aufträge). |
| Kopieren | Mit "Kopieren" kann ein ausgewählter Auftrag kopiert werden. Weitere Information zum Kopieren von Aufträgen finden Sie hier. | ||||
 Einfügen | Mit "Einfügen" wird ein kopierter Auftrag neu eingefügt. Weitere Information zum Kopieren von Aufträgen finden Sie hier. | ||||
 Erfassungskennzeichen ändern | Das Ändern des Erfassungskennzeichens ist möglich, solange noch keine Auftragsbestätigung, kein Lieferschein oder keine Rechnung gedruckt wurde. Neben der Abfrage des neuen Erfassungskennzeichens können auch weitere Neuermittlungen der Auftragsdaten erfolgen. | ||||
 Erfassung abschließen | Über Parameter oder am Erfassungskennzeichen für Verkauf kann definiert werden, dass der Erfassungsabschluss nicht automatisch, sondern manuell oder per Abfrage erfolgt. Somit ist keine weitere Bearbeitung des Auftrags (Tourenplanung, Ausdruck Lieferschein und Rechnung) möglich. Parametereinstellung Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
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 Erfassungsabschluss aufheben | Mit dieser Funktion kann der Erfassungsabschluss aufgehoben werden. | ||||
| Lieferfreigabe setzen | Diese Funktion wird für die Offline-MDE-Kommissionierung verwendet. Mit dem folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob bei fehlerhaften MDE-Datensätzen (wenn die Datenkontrolle oder die Verarbeitung Fehler aufweist) die Liefersperre gesetzt werden soll: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf
Bei der Ausprägung "Ja" wird im Falle eines Fehlers bei der MDE-Datenkontrolle/Verarbeitung am Auftragskopf die Lieferfreigabe gesperrt. Im Fenster Aufträge kann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) mit der Funktion "Lieferfreigabe setzen", der Auftrag für die Auslieferung freigegeben werden. Das bedeutet, dass kein Lieferschein automatisch gedruckt werden kann, solange nicht der MDE-Datensatz korrigiert und die Lieferfreigabe wieder gesetzt wurde. Weiters kann mit einer Lieferfreigabe über Definition am Erfassungskennzeichen für Verkauf gearbeitet werden. Ist diese Freigabe aktiviert, kann der Druck des Lieferscheins erst nach der Freigabe erfolgen. | ||||
| Lieferfreigabe aufheben | Mit dieser Funktion kann die Lieferfreigabe aufgehoben werden. | ||||
| Zur Verrechnung freigeben | Es kann mit einer zusätzlichen Freigabe zur Verrechnung gearbeitet werden (Definition am Erfassungskennzeichen für Verkauf). Ist diese Freigabe aktiviert, kann der Rechnungsdruck erst nach der Freigabe erfolgen. | ||||
| Freigabe zur Verrechnung aufheben | Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung aufgehoben werden. | ||||
| Kennzeichen zurücksetzen | Mit den folgenden Funktionen können die Drucksperre, das AB-Kennzeichen, das IA-Kennzeichen und das Lösch-Kennzeichen zurückgesetzt werden: Drucksperre zurücksetzen: Das Zurücksetzen der Drucksperre kann notwendig sein, wenn durch einen Hintergrunddruck oder durch gewisse Konstellationen das Kennzeichen "Drucksperre" gesetzt wurde und dadurch kein erneuter Druck angestoßen werden kann. AB-Kennzeichen zurücksetzen: Wurde eine Auftragsbestätigung (als Originalausdruck) gedruckt, wird das AB-Kennzeichen gesetzt. Um diesen Auftrag nun wieder bearbeiten zu können, muss dieses Kennzeichen zuerst zurückgesetzt werden. IA-Kennzeichen zurücksetzen: Wurde ein Interner Auftragsschein (als Originalausdruck) gedruckt, wird das Kennzeichen "IA-Kz" auf "gedruckt" gesetzt. Um diesen Auftrag erneut im Original zu drucken, muss dieses Kennzeichen zuerst zurückgesetzt werden. Löschkennzeichen zurücksetzen: Mit dieser Funktion kann das Lösch-Kz wieder rückgängig gemacht werden.Hinweis
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| 'Verrechnet bis Leistungszeitraum' ändern | Die Funktion "'Verrechnet bis Leistungszeitraum' ändern" ist nur bei Aufträgen mit der Erfassungsart "Wiederholfaktura" sichtbar und wenn folgender Parameter aktiviert ist: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
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| Fertigmelden | Mit dem manuellen Fertigmelden von Aufträgen bekommen die Aufträge den Status "M - manuell fertig". Manuell fertiggemeldete Aufträge können im Standard nicht mehr bearbeitet werden. Ausdrucke können nur mehr im Nachdruck erstellt werden. Der Originalausdruck ist bei fertiggemeldeten Aufträgen nicht möglich. Mit der Fertigmeldung kann auch ein Fertigmeldungsgrund eingegeben werden. Soll der Grund abgefragt werden, kann dies mittels folgendem Parameter eingestellt werden: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:
Die Fertigmeldungsgründe können in den Stammdaten → Verkauf → Fertigmeldungsgründe für Verkauf definiert werden. | ||||
| Fertigmeldung aufheben | Mit dem Aufheben von manuellen Fertigmeldungen ist der gewählte Auftrag wieder offen und kann bearbeitet werden. Hinweis
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 Beschaffung | Erstellen eines Beschaffungs-/Produktionsvorschlags bzw. einer Bestellung/eines Produktionsauftrags aus einem Auftrag.  Hinweis
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 Liefermengenerfassung | Mithilfe der Liefermengenerfassung können Teillieferungen des Auftrags erfasst werden. | ||||
 Gebindeverwaltung | Mithilfe der Gebindeverwaltung können Transporttypen eingeschränkt auf den ausgewählten Auftrag verwaltet werden. | ||||
 Steuertext ermitteln und bearbeiten | Abweichende Steuertexte für die Rechnung können in den Kontentabellen (Steuer-Text-Zuordnung) hinterlegt werden. Mit diesem Punkt werden eine Neuermittlung und Bearbeitung des Texts gestartet. Hinweis
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 VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen | Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die Preise und/oder Rabatte des Auftrags in Preis- und Rabatttabellen übernommen werden. | ||||
 Neu ermitteln | Mit der Funktion Neu ermitteln können Provisionen, Konten, Verkaufspreise, Rabatte, Aufschläge, Einstandspreise, Kostentypen, Gewicht, Abgaben, Werte, Mengen, Kennzeichen, Stückliste, Intrastat-Stammdaten, Vertreter und Artikeltexte für die gewählten Aufträge neu ermittelt werden. | ||||
Mit der Funktion "Termin anlegen" kann ein Termin zu einem Auftrag angelegt werden. Mehrere Termine pro Auftrag sind möglich. Beim Aufruf der Funktion öffnet sich das Fenster für die Neuanlage eines Termins.  Folgende Datenfelder werden in der Termin-Neuanlage mit Feldern des Auftragskopfs vorbelegt:
Als Datum wird der aktuelle Tag vorgeschlagen. Der Liefertermin oder andere Datumsfelder des Auftrags haben keinen Einfluss auf das Datum des Termins. Dokumente werden vom Auftrag einmalig bei der Anlage eines Termins übernommen. Nachträglich zugeordnete Dokumente werden nicht mit dem Termin synchronisiert. Im Fenster "Aufträge" kann das Feld "Termin vorhanden" eingeblendet werden. Sobald es mindestens einen Termin gibt, ist ein Kalender-Symbol im Feld vorhanden.  Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich die Terminliste eingeschränkt auf die Termine des Auftrags.  | |||||
 Als Angebot übernehmen | Ein Auftrag kann als Angebot übernommen werden. Das Angebot kann dann bearbeitet werden.  | ||||
 Kapazitätsprüfung (PPS) | Wird ein Auftrag mit Produktionsartikel ausgewählt, kann eine Kapazitätsprüfung durchgeführt werden. Gibt es keine Kapazitätsüberschreitungen kommt folgende Meldung:  | ||||
 Steuerbeleg erstellen | Wird mit Steuerbeleg gearbeitet, kann hier die Erstellung des Steuerbelegs für einen Auftrag aufgerufen werden. | ||||
| Zahlungseingang prüfen | Mit der Funktion Zahlungseingang prüfen werden Zahlungseingänge zu Aufträgen, die mit einer ZV-Zahlungsreferenz versehen sind, ermittelt. Dabei sind nach der Prüfung keine Zahlungseingänge ersichtlich, sondern diese Aufträge können nun geliefert werden. | ||||
| Detailinfo | Über Detailinfo können folgende Bereiche geöffnet werden:
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 Checklisten | Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
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 Chat | Mit der Funktion "Chat" können Sie z. B. Kollegen informieren, dass erfasste Daten zur weiteren Bearbeitung fertig sind. Beim Aufruf der Funktion wird das Chatfenster geöffnet und ein neuer Chat gestartet. Zuerst sind die Teilnehmer auszuwählen. Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Betreff vorgeschlagen. Der Betreff kann bei Bedarf überschrieben werden. Nach der Übernahme öffnet sich der Chat.   Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und in das Kopfdaten-Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" starten Sie diesen bzw. können auch einen neuen anlegen:  Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet. Über das Fenstermenü → Funktionen → "Quelldatensatz öffnen" kann die dazugehörige Erfassung aufgerufen werden. Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Chat finden Sie unter Chats. | ||||
 DMS | Mittels dieser Funktionen können Dokumente zum Auftrag zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:
Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier. |
| Gelöschte Aufträge anzeigen | Hier wird eingestellt, ob gelöschte Aufträge angezeigt werden sollen oder nicht. |
 Auftragsbestätigung | Ausdruck einer Auftragsbestätigung vom aktuell markierten Datensatz |
| Auftragsbestätigungen | Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils einzelne Auftragsbestätigungen zu erstellen. Informationen dazu finden Sie hier. |
| Sammelauftragsbestätigung | Ausdruck einer Sammelauftragsbestätigung, selektiert nach Kunden, Projekt und Erfassungsnummern |
 Auftragsbestätigung archivieren | Aufruf zum nachträglichen Archivieren von Auftragsbestätigungen |
 Auftragsetiketten | Druck von Auftragsetiketten zum markierten Auftrag |
| Interner Auftragsschein | Ausdruck eines Internen Auftragsscheins vom aktuell markierten Datensatz |
| Kommissionierungsliste | Ausdruck der Kommissionierungsliste |
| Lieferschein | Ausdruck eines Lieferscheins vom aktuell markierten Datensatz |
| Lieferscheinlauf | Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils Einzellieferscheine zu erstellen. Informationen dazu finden Sie hier. |
| Sammellieferschein | Ausdruck eines Sammellieferschein selektiert nach Lieferempfänger und Erfassungsnummern |
| Rechnung | Ausdruck einer Rechnung vom aktuell markierten Datensatz |
| Rechnungslauf | Auswahlmöglichkeit beim Druck von Rechnungen zu mehreren Aufträgen, um jeweils Einzelrechnungen zu erstellen. Informationen zum Rechnungslauf finden Sie hier. |
| Sammelrechnung | Ausdruck einer Sammelrechnung selektiert nach Rechnungsempfänger, Lieferempfänger und Erfassungsnummern |
| EDI-Rechnung (Standard) | Mit dieser Funktion kann manuell eine EDI-Rechnung erstellt werden:  |
| Ausdrucke | Zentraler Aufruf für Ausdrucke in den Aufträgen |
| Auswertungen | Folgende Auswertungen können hier aufgerufen werden: Auftragsauswertung: Es öffnen sich die Auswertungen, eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Auftragspositionen". Alle Auswertungen mit dem Auswertungstyp "Auftragspositionen" und einem Smart-Interface werden hier angezeigt. Lagerjournal drucken: Es öffnen sich die Auswertungen, eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Lagerjournal". Alle Auswertungen mit dem Auswertungstyp "Lagerjournal" und einem Smart-Interface werden hier angezeigt. Auftragsliste: Ausdruck der Auftragsliste |
| Reportverwaltung | In diesem Bereich können die Reports/Formulare von folgenden Ausdrucken angepasst werden: Reports für Auftragsbestätigungen Reports für Auftragsetiketten Reports für interne Auftragsscheine Reports für Kommissionierungsliste Reports für Lieferscheine Reports für Rechnungen |
 Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten | Mit dieser Funktion kann die Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten definiert werden. |
 WWS-Aufgabenaktionen verwalten | Mit dieser Funktionen können WWS-Aufgabenaktionen verwaltet werden. Diese dienen als Vorlagen für die Erstellung von Aufgaben im Fenster Aufträge. |
 Reihenfolge Filialfindung | Mit der Funktion Reihenfolge Filialfindung kann die Priorität der Reihenfolge für die Filialfindung eingestellt werden. |
 Rahmenauftragspositionen | Auflistung aller Rahmenauftragspositionen zu noch offenen Rahmenaufträgen.  |
Folgende Funktionen stehen im Bereich der Positionen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Positionen kopieren | Mit dieser Funktion können Auftragspositionen kopiert werden. Sollen Auftragspositionen eines Auftrags in einen anderen Auftrag kopiert werden, sind zunächst die gewünschten Positionen zu markieren und die Funktion "Positionen kopieren" ist auszuführen. Nachdem der gewünschte Auftrag, in den die Positionen kopiert werden sollen, ausgewählt worden ist, kann dort die Funktion "Positionen einfügen" ausgeführt werden. |
| Positionen einfügen | Mit dieser Funktion können Auftragspositionen eingefügt werden. Sollen Auftragspositionen eines Auftrags in einen anderen Auftrag kopiert werden, sind zunächst die gewünschten Positionen zu markieren und die Funktion "Positionen kopieren" ist auszuführen. Nachdem der gewünschte Auftrag, in den die Positionen kopiert werden sollen, ausgewählt worden ist, kann dort die Funktion "Positionen einfügen" ausgeführt werden. Das Einfügen funktioniert auch für Positionen, die im Fenster "Aufträge" im Bereich "Positionen" kopiert worden sind, und in der Auftragserfassung, in den Positionen, eingefügt werden sollen. Ebenso umgekehrt. |
| Duplizieren erweitert | Mit der Funktion "Duplizieren erweitert" ist das Kopieren von Positionen noch einfacher bzw. ist sogar das Kopieren in einen neuen Auftrag möglich. Mit der Funktion Duplizieren erweitert kann eine Auftragsposition dupliziert werden, allerdings kann im Gegensatz zum Kopieren und Einfügen über eine bestimmte Feldauswahl ausgewählt werden, welche Felder 1:1 von der Originalposition übernommen werden sollen und welche nicht. Weiters kann hier mit der Vorzeichenumkehr sofort die neue Position mit Minusmenge angelegt werden.  Nachdem die gewünschten Positionen eines Auftrags markiert worden sind, kann nach dem Ausführen der Funktion das gewünschte Erfassungskennzeichen bzw. die Erfassungsnummer ausgewählt werden. Bleibt das Feld "Erfassungs-Nr" (Erfassungsnummer) leer, wird ein neuer Auftrag erstellt. |
 Positionen verschieben | Mit der Funktion "Positionen verschieben" können Auftragspositionen von einem Auftrag auf einen anderen verschoben werden. Dazu kann der Zielauftrag über die Felder "Erfassungs-Kz" (Erfassungskennzeichen) und "Erfassungs-Nr" (Erfassungsnummer) ausgewählt werden.  Bei den weiteren Feldern kann die Neuermittlung der Daten gestartet werden, da sich durch die Zuordnung einer Position zu einem anderen Auftrag die Konten, Preise/Rabatte und die Kostentypen ändern können. Sollen diese Daten nicht neu ermittelt werden, sondern 1:1 von der Originalposition behalten werden, kann die Auswahl auf "Nein" gestellt werden. |
| Texte | Über die Funktion "Texte" können die Texte des Auftrags bzw. der Auftragsposition bearbeitet werden. Folgende Texte stehen dabei zur Verfügung: Vortext Nachtext Kopftext Fußtext E-Mail-Text Steuertext |
| Druck-Kz Kommissionierungsliste zurücksetzen | Mit dieser Funktion kann nach dem Druck der Kommissionierungsliste das Druckkennzeichen zurückgesetzt werden, um die Liste erneut drucken zu können. Beim Ausführen der Funktion wird dies für alle markierten Positionen gemacht. |
| Zur Verrechnung freigeben | Mit dieser Funktion kann bzw. können die ausgewählte(n) Position(en) zur Verrechnung freigegeben werden. |
| Freigabe zur Verrechnung aufheben | Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung für die ausgewählte(n) Position(en) aufgehoben werden. |
| Fertigmelden | Mit der Funktion "Fertigmelden" können die markierten Auftragspositionen fertiggemeldet werden. |
| Fertigmeldung aufheben | Mit der Funktion "Fertigmeldung aufheben" kann die Fertigmeldung der markierten Auftragspositionen aufgehoben werden. |
| Löschkennzeichen zurücksetzen | Mit dieser Funktion kann das Lösch-Kz wieder rückgängig gemacht werden. |
| Beschaffung | Mit der Funktion "Beschaffung" kann eine auftragsbezogene Bestellung/Produktionsauftrag bzw. ein Beschaffungs-/Produktionsvorschlag für die markierte Auftragsposition angelegt werden.  Informationen zum Thema "Auftragsbezogene Beschaffung" finden Sie hier. |
| VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen | Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die Preise und/oder Rabatte der Auftragsposition in Preis- und Rabatttabellen übernommen werden. |
 Stückliste erneut übernehmen | Zu Auftragspositionen mit Stücklisten (z. B. Setartikel) kann die Stückliste erneut aus den Stammdaten übernommen werden. Änderungen in der Auftragsstückliste werden dadurch verworfen. |
| Lebenslauf ansehen | Bei Auftragspositionen mit seriennummerngeführtem Artikel kann der Lebenslauf geöffnet werden. |
| Rahmenabruf | Bei Aufträgen mit der Erfassungsart "Rahmenauftrag" kann zur markierten Auftragsposition der Rahmenabruf gestartet werden.  Informationen dazu finden Sie hier. |
Mit der Funktion "Rahmenauftrag zuordnen" können Auftragspositionen nachträglich zu einem Rahmenauftrag zugeordnet werden. Diese werden dann wie Rahmenabrufe gehandhabt. Informationen dazu finden Sie hier. | |
 PPS | Folgende Funktionen aus dem Bereich PPS können für die Auftragsposition gestartet werden: Liefertermin ermitteln: Hier kann bei vorhandenem Arbeitsplan der Auftragsposition ein Liefertermin ermittelt werden. Siehe dazu auch das Onlinehilfe-Dokument PPS: Lieferterminermittlung. Als Fremdproduktion übernehmen |
| DMS | Mittels dieser Funktionen können Dokumente zur Auftragsposition zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:
Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier. |
Hinweis
| Kopieren Sie häufig Aufträge (oder importieren diese) und haben Sie Pflichtfelder in den Kopf- bzw. Positionsdaten definiert, empfiehlt es sich, folgenden Parameter zu aktivieren:
Fehlen beim Erfassungsabschluss des Auftrags Pflichtfelder in den Kopf- oder Positionsdaten, werden der Erfassungsabschluss auf "Erfassung unvollständig" gesetzt und die "Erf-Abschl.Info" angezeigt.   |
Detailreiter
Im Bereich der Positionen können über das Burger-Menü → Layout auch zusätzliche Reiter eingeblendet werden:
Folgende Detailreiter stehen in diesem Fenster zur Verfügung:
- Auftragsverlauf
- Dokumente
- Lieferscheine
- Offene Posten
- Provisionen
- Rechnungen
- Transporteinheiten
- Zahlungseingänge
Sobald mindestens ein zusätzlicher Bereich eingeblendet wird, ist der Bereich "Positionen" mit Reitern dargestellt.
Auftragsverlauf
Der Reiter "Auftragsverlauf" zeigt sowohl Disposätze als auch bereits erstellte Lieferscheine und Rechnungen zu den Auftragspositionen an. Somit ist schnell ersichtlich, auf welchen Lieferscheinen oder Rechnungen sich eine bestimmte Auftragsposition befindet.
Weitere Informationen zum Reiter "Auftragsverlauf" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Auftragsverlauf.
Dokumente
Der Reiter "Dokumente" zeigt alle zum Auftrag zugeordneten Dokumente. Mit der F5-Funktion können weitere Dokumente zum Auftrag zugeordnet werden. Rechts oben kann zwischen folgenden Arten von Dokument gefiltert werden:
- Alle
- Auftrag (Dokumente, die am Auftragskopf zugeordnet sind)
- Auftragsposition (Dokumente, die auf den Auftragspositionen zugeordnet sind)
- Artikel (Dokumente, die am Artikel zugeordnet sind)
Weitere Informationen zum Reiter "Dokumente" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Dokumente.
Lieferscheine
Im Reiter "Lieferscheine" werden alle gedruckten Lieferscheine zum Auftrag dargestellt. Sobald ein Lieferschein zum Auftrag im Original gedruckt wird, ist der Lieferschein in diesem Reiter ersichtlich. Auch Storno-Lieferscheine sind hier zu sehen.
Weitere Informationen zum Reiter "Lieferscheine" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Lieferscheine.
Offene Posten
Der Reiter "Offene Posten" zeigt alle offenen Posten zum Kunden des ausgewählten Auftrags an.
Rechts oben kann zwischen folgenden Arten umgeschaltet werden:
- Manuelle Buchungen
- Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen
- Alle Buchungen inklusive Detailaufteilungen
- Ohne Sammelbuchungen
Weitere Informationen zum Reiter "Offene Posten" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Offene Posten.
Provisionen
Der Reiter "Provisionen" gibt eine Übersicht über die Provisionen des Auftrags. Ist ein Vertreter am Auftragskopf hinterlegt, können für diesen die hinterlegten Provisionen eingesehen und bei Bedarf manuell geändert werden.
Weitere Informationen zum Reiter "Provisionen" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Provisionen.
Rechnungen
In diesem Bereich werden alle gedruckten Rechnungen zum Auftrag dargestellt.
Weitere Informationen zum Reiter "Rechnungen" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Rechnungen.
Transporteinheiten
Der Reiter "Transporteinheiten" zeigt die Übersicht aller zum Auftrag gehörenden Transporteinheiten.
Weitere Informationen zum Reiter "Transporteinheiten" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Transporteinheiten.
Zahlungseingänge
Im Reiter "Zahlungseingänge" werden die in der Finanzbuchhaltung gebuchten Zahlungen zur gewählten Rechnung dargestellt.
Weitere Informationen zum Reiter "Zahlungseingänge" finden Sie in der Fensterhilfe "Auftragserfassung" unter dem Punkt Zahlungseingänge.
 |  Lernvideo: Auftrag erfassen Lernvideo: Erfassungskennzeichen ändern Lernvideo: Rechnung drucken/stornieren Lernvideo: Gutschrift erstellen Lernvideo: Auftrag kopieren und duplizieren Lernvideo: Rahmenauftrag erstellen und abrufen Lernvideo: Angebot in Auftrag übernehmen |