Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.

Warenwirtschaft → Verkauf → z. B. Aufträge → Fenstermenü → Extras → WWS Aufgabenaktionen verwalten

Übersicht

Mit der WWS Aufgabenaktion können Einstellungen für Aufgaben angelegt werden:

Diese Aufgaben können für den Bereich Verkauf (Angebote, Aufträge), für den Einkauf (Anfragen, Bestellungen, Ankauf) und für Produktionsaufträge verwendet werden.

Je nachdem in welchem Menü die Verwaltung der WWS Aufgabenaktionen geöffnet wird, werden die Aufgaben auf den jeweiligen Bereich (z. B. Angebote) eingeschränkt.

Folgende Felder können bei der WWS Aufgabenaktion befüllt werden:

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Aufgaben-Dialog	Abfrage, ob sich bei der Aufgabenerstellung ein Dialogfenster öffnen soll oder ob die Aufgabe im Hintergrund angelegt werden soll.
Aufgabentext	Text, der für die Aufgabe vorgeschlagen wird.
Aufgabentitel	Titel, der in der Aufgabe als Betreff vorgeschlagen wird.
Aufruf Kz	Beim Aufrufkennzeichen kann das Fenster gewählt werden, in dem die Aufgabenaktion zur Verfügung steht: Aufträge Angebote Bestellungen Anfragen Ankäufe Produktionsaufträge
Ausführbetreff	Der Ausführbetreff wird als Betreff im Telefonprotokoll, im Termin oder in der E-Mail vorgeschlagen, wenn diese durch das Ausführen aus den Aufgaben entstehen.
Ausführtext	Der Ausführtext wird als Text im Telefonprotokoll oder in der E-Mail bzw. als Langtext im Termin vorgeschlagen, wenn diese durch das Ausführen aus den Aufgaben entstehen.
Autom. Erl.	Die automatische Erledigung ist bei den Funktionskennzeichen "Erfassung starten", "Terminanlage" und "E-Mail" möglich.
Bezeichnung	Bezeichnung der Aufgabenaktion. Mit dieser Bezeichnung kann die Aufgabenaktion über Aufträge → Funktionen → Aufgaben anlegen ausgewählt werden.
Funktions-Kz	Mit dem Funktionskennzeichen kann eingestellt werden, was passiert, wenn die Aufgabe ausgeführt wird: Übersichten starten (Mit dem Ausführen der Aufgabe wird die jeweilige Übersicht z. B. Angebote eingeschränkt auf die Erfassungsnummer gestartet.) Erfassung starten (Mit dem Ausführen der Aufgabe wird die Erfassung z. B. Angebotserfassung gestartet) Telefonprotokoll (Mit dem Ausführen der Aufgabe wird ein Telefonprotokoll mit dem Kunden angelegt.) Terminanlage (Mit dem Ausführen der Aufgabe wird ein Termin mit dem Kunden angelegt.) E-Mail
Mitarbeiter-Kz	Beim Mitarbeiterkennzeichen kann hinterlegt werden, wem die Aufgabe zugeteilt wird: Aktueller User Bearbeiter Vertreter 1 Vertreter 2 Vertreter 3 Vertreter 4

Vor Anlage der ersten Aufgabe muss das Fenster neu gestartet und im Burger-Menü muss die angelegte Aufgabenaktion aktiviert werden.

Die angelegten Aufgabenaktionen können dann im jeweiligen Fenstermenü (z. B. Angebote) → Funktionen → Aufgaben anlegen ausgewählt werden. Dadurch kann eine Aufgabe angelegt werden. Die angelegten Aufgaben sind in den Aufgaben des jeweils zuständigen Mitarbeiters (lt. Mitarbeiter-Kz) ersichtlich.

Der Aufgabenstatus kann am Kopf des jeweiligen Angebots etc. eingeblendet werden. Die Aufgabe kann daraus direkt geöffnet werden.

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Hinweis

Ist eine neue WWS Aufgabenaktion angelegt worden, ist diese erst nach einem Neustart des Fensters verfügbar.

Beispiel

Wird ein Angebot erfasst, soll eine Aufgabe angelegt werden, damit der jeweilige Vertreter das Angebot rechtzeitig urgiert. Um noch gewisse Informationen und auch das Datum für die Sollerledigung ergänzen zu können, soll bei der Anlage der Aufgabe der Dialog geöffnet werden. Die Aufgabe soll direkt die Angebotserfassung zum jeweiligen Angebot öffnen.

Folgende WWS Aufgabenaktion wurde dafür angelegt: