Anfragenerstellung
In diesem Dokument finden Sie alle Informationen zum Thema Anfragenerstellung bis hin zur Übernahme in eine Bestellung.
Allgemein
Anfragen an einen Lieferanten können aufgrund unterschiedlicher Anforderungen erstellt werden.
Eine spezifische Anfrage für einen Lieferanten soll erfasst werden, um diese danach direkt als Bestellung übernehmen zu können.
Eine weitere Möglichkeit ist, bei einem Lieferanten längerfristige Preise (z. B. Jahrespreise oder Projektpreise) anzufragen, welche Sie später als EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können.
Anfragen können auch aus Angeboten erstellt werden, um später für die auftragsbezogene Beschaffung verwendet zu werden.
Anfragen erfassen
Die Anfragenerfassung kann entweder über das Fenster Anfragen oder die Anfragenerfassung gestartet werden.
Bei der Neuanlage wird ein Erfassungskennzeichen und eine fortlaufende Erfassungsnummer vergeben.
Hinweis
 | Erfassungskennzeichen haben einen bestimmten Programmablauf im Hintergrund definiert (siehe Erfassungsarten für Einkauf) und werden einkaufsseitig für die Anfragenerfassung, Bestellerfassung und Ankaufserfassung benötigt. Details zu den einzelnen Kennzeichen finden Sie unter Erfassungskennzeichen für Einkauf. |
Anfragen
Grundsätzlich empfehlen wir die Anlage neuer Anfragen direkt im Fenster Anfragen (Warenwirtschaft → Einkauf → Anfragen → Anfragen). Der Vorteil ist hier, dass Sie nicht nur neue Anfragen anlegen können, sondern auch bereits bestehende Anfragen ersichtlich sind und diese z. B. als Kopiervorlage verwendet werden können.
Des Weiteren sind gewisse Funktionalitäten nur in diesem Fenster verfügbar.
Im Standard wird für Anfragen ein Erfassungskennzeichen ausgeliefert. Haben Sie mehrere Erfassungskennzeichen für Anfragen in Verwendung, ist bei der Neuanlage zuerst das gewünschte zu wählen.
Vorgeschlagen wird hier das Erfassungskennzeichen der markierten Anfrage.
Anfragenerfassung
Wird eine Anfrage direkt über die Anfragenerfassung (Warenwirtschaft → Einkauf → Anfragen → Anfragenerfassung) angelegt, ist zuerst mit 
(F8) die Erfassungsnummer zu vergeben. Wird mit mehreren Erfassungskennzeichen gearbeitet, ist dieses zuvor auszuwählen.
(F8) die Erfassungsnummer zu vergeben. Wird mit mehreren Erfassungskennzeichen gearbeitet, ist dieses zuvor auszuwählen.
Kopfdaten
Bei den Kopfdaten der Anfrage ist die Eingabe des Lieferanten oder möglichen Lieferanten zwingend erforderlich.
Im Feld "Lieferant" können Sie entweder über die Lieferantennummer, den Namen (Matchcode) oder auch über die Schaltfläche 
(F4) den jeweiligen Lieferanten oder möglichen Lieferanten aus den Stammdaten auswählen.
(F4) den jeweiligen Lieferanten oder möglichen Lieferanten aus den Stammdaten auswählen.Wechseln Sie über 
(F4) in die Lieferantenstammdaten, können Sie über die Combobox zwischen Lieferanten und möglichen Lieferanten wechseln.
(F4) in die Lieferantenstammdaten, können Sie über die Combobox zwischen Lieferanten und möglichen Lieferanten wechseln.
Einstellungen, welche am Lieferantenstamm vorgenommen werden, wie z. B. Kopf- und Fußtext, Zahlungskonditionen etc., sind Vorschlagswerte und können in der Anfragenerfassung abgeändert werden. Das Erfassungsdatum wird automatisch mit dem Tagesdatum vergeben, kann jedoch ebenfalls abgeändert werden.
Nach dem Speichern der Kopfdaten öffnet sich automatisch der Detailreiter der Positionen.
Hinweis
| Mit dem folgenden Parameter wird festgelegt, ob die Erfassungsmaske für Kopf- und Positionsdaten getrennt oder kombiniert angezeigt werden soll: Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
|
Positionen
In der Positionserfassung werden die anzufragenden Artikel erfasst. Die Anordnung dieses Fensters sowie die Einstellung der Detailreiter etc. kann über die flexible Layoutgestaltung (siehe auch Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout) geändert werden.
Bei der Neuanlage einer Anfrage wird nach dem Speichern der Kopfdaten sowie dem Wechsel in den Reiter "Positionen" automatisch eine neue Position angelegt.
Nach der Eingabe der Artikelnummer werden die ermittelten Stammdaten - wie Artikelbezeichnung, etc. - vorgeschlagen und können manuell geändert werden. Der Einkaufspreis wird im Standard nicht ermittelt.
Hinweis
| Sobald eine Position angelegt und gespeichert wird, kann der Lieferant / mögliche Lieferant am Anfragekopf nicht mehr geändert werden. In diesem Fall muss die Position gelöscht und nach der Änderung des Lieferanten / möglichen Lieferanten neu angelegt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Anfrage zu kopieren und beim Einfügen einen neuen Lieferanten / möglichen Lieferanten anzugeben. |
Nachdem die gewünschten Positionen erfasst worden sind, kann die Anfragenerfassung geschlossen werden bzw. kann die Anfrage ggf. direkt in der Erfassung gedruckt werden.
Anfrage drucken
Grundvoraussetzung, um eine Anfrage drucken zu können, ist der Erfassungsabschluss der Anfrage. Dieser kann automatisch, manuell oder mit Abfrage gesetzt werden.
Die Einstellungen erfolgen entweder über Parameter oder direkt am Erfassungskennzeichen für Einkauf.
Den Ausdruck der Anfrage können Sie entweder in der Anfragenerfassung oder über das Fenster Anfragen starten.
In der Anfragenerfassung steht Ihnen neben der Funktion "Drucken" im Standard auch die Funktion "Vorschau" zur Verfügung.
Wählen Sie die Funktion "Vorschau", wird direkt die Ausdrucksvorschau zur Anfrage erstellt.
Bei der Funktion "Drucken" öffnet sich der Druckdialog, in welchem Sie u. a. auswählen können, ob der Ausdruck als "Kontrollausdruck" oder "Originalausdruck" gestartet wird. Zusätzlich ist es hier möglich, das Datum sowie das Ausdrucksmodell auszuwählen.
Im Fenster Anfragen steht Ihnen die Funktion "Drucken" zur Verfügung, mit welcher sich ebenfalls der Druckdialog öffnet.
Bei diesem Druck handelt es sich um einen "Einzeldruck", sprich, es wird die gewählte Anfrage gedruckt.
Ist es gewünscht, mehrere Anfragen eines Lieferanten als Sammelanfrage zu drucken, kann dieser Druck im Fenster "Anfragen" über folgende Funktion gestartet werden:
Fenstermenü → Ausdruck → Sammelanfrage
Es öffnet sich der Ausdrucksdialog, in welchem die Einschränkungen für den Sammelausdruck vorgenommen werden.
Weitere Informationen zum Thema Ausdrucke finden Sie hier: Ausdrucke in der WWS
Anfrage mit Erfassungsgruppen
Um in einer Anfrage Positionen gruppieren zu können, kann mit Erfassungsgruppen gearbeitet werden.
Damit eine Erfassung möglich ist, sind diese zuerst über die Layoutgestaltung zu aktivieren.
Nach der Aktivierung ist im Reiter "Positionen" der Bereich "Gruppierung" verfügbar.
Beispiel
 | Der mögliche Lieferant erhält eine Anfrage für Hardware und die Installation dieser Hardware. Beide Bereiche (Hardware und Dienstleistung) sollen in eigenen Gruppen dargestellt und angedruckt werden. In der Anfragenerfassung werden im Bereich "Gruppierung" mit "Neu" die beiden Erfassungsgruppen angelegt.   Danach wird in diesem Bereich die jeweilige Gruppe markiert, um im Reiter "Positionen" die dazugehörigen Positionen zu erfassen.  Die Anzeige der Positionen wird auf die jeweilige Gruppe eingeschränkt, welche markiert worden ist. Sollen wieder sämtliche Positionen der Anfrage aufgelistet werden, ist in der Gruppierung die Anfrage zu wählen.   Sind bereits vor Anlage der Gruppen oder ohne diese zuvor auszuwählen, Positionen erfasst worden, können diese mittels Drag & Drop der jeweiligen Gruppe zugeordnet werden.  Es ist auch möglich, zusätzliche Positionen ohne Gruppenzuordnung zu erfassen.  |
Damit die Gruppen am Ausdruck angeführt sind, sind die jeweiligen Bänder für die Erfassungsgruppen im Report zu hinterlegen.
Nähere Informationen zur Reportgestaltung finden Sie hier: Reports.
Folgende Parameter sind für den Ausdruck der Erfassungsgruppen relevant:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS Ausdrucke
Definition, ob Erfassungsgruppen ohne zugeordnete Positionen gedruckt werden sollen. Wirkt sich nur im Verkauf aus. |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → (Liefer-)Anfragen
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 12 - Sortierung nach Liefertermin: lt. Bestellposition 13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin: Liefertermin lt. Bestellposition | |
Definition, nach welchen Kriterien die Positionsnummer bei (Liefer-)Anfragen sortiert werden soll. 0 - Pos-Nr 1 - interne Positionsnummer (Eingabereihenfolge) 2 - interne Positionsnummer (auftragsübergreifend) Hinweis: Die Positionsnummer ist der letzte Teil der Ausdrucksortierung und wird berücksichtigt, nachdem alle anderen Einstellungen (lt. Sortierungsparameter) berücksichtigt worden sind. |
Hinweis
| Wird mehr als eine Gruppenebene erfasst, sind im Report die Bänder für alle Ebenen einzublenden. Möglich sind insgesamt vier Ebenen. |
Anfrage nach Erhalt des Angebots bearbeiten
Im Normalfall wird eine Anfrage ohne Konditionen wie Einkaufspreise etc. an den Lieferanten geschickt. Schickt der Lieferant danach ein Angebot zur Anfrage, werden die Konditionen (Preise, Rabatte etc.) in der Anfrage hinterlegt.
Dafür öffnen Sie das Fenster Anfragen, wählen die gewünschte Anfrage aus und bearbeiten diese.
Sie können nun die Kopf- und Positionsdaten entsprechend dem Angebot ändern.
Hinweis
| Wurde eine Anfrage im Original gedruckt oder Sie arbeiten mit der Anfragenfreigabe, kann es sein, dass die Anfrage danach nicht mehr bearbeitet werden kann. Dies liegt an folgenden Parametereinstellungen: Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → Bestellerfassung → Allgemein
Damit die Anfragen auch weiterhin bearbeitet werden können, haben Sie folgende Möglichkeiten:
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Anfrage als Bestellung übernehmen
Soll eine Anfrage als Bestellung übernommen werden, ist dies am einfachsten im Fenster Anfragen mit der Funktion Als Bestellung übernehmen möglich.
Generell können entweder gesamte Anfragen, einzelne oder mehrere Positionen einer Anfrage in eine Bestellung übernommen werden.
Der Aufruf der Funktion ist an verschiedenen Stellen möglich.
Bei Übernahme der gesamten Anfrage:
- Fenster Anfragen → Fenstermenü → Funktion "Als Bestellung übernehmen"
- Fenster Anfragen → Kontextmenü (rechte Maustaste auf eine bestimmte Anfrage) → Funktion "Als Bestellung übernehmen"
- Fenster Anfragenerfassung → Fenstermenü → Funktion "Als Bestellung übernehmen"
Bei Übernahme von einzelnen Positionen (Mehrfachauswahl ist möglich):
- Fenster Anfragen → Kontextmenü (rechte Maustaste auf eine bestimmte Anfrageposition) → Funktion "In Bestellung übernehmen"
- Fenster Anfragenerfassung → Fenstermenü im Bereich "Positionen" → Funktionen → In Bestellung übernehmen
- Fenster Anfragenerfassung → Kontextmenü (rechte Maustaste auf eine bestimmte Anfrageposition) → Funktion "In Bestellung übernehmen"
Beim Übernahmedialog gibt es einen Unterschied zwischen der Übernahme einer gesamten Anfrage und der Übernahme von Positionen. Bei der gesamten Anfrage wird nur das gewünschte Erfassungskennzeichen abgefragt, mit dem die Bestellung erstellt werden soll.
Bei der Übernahme von Positionen können diese zusätzlich in eine bereits bestehende Bestellung (Feld "Erfassungs-Nr.") eingefügt werden.
Ist die Anfrage für einen "möglichen Lieferanten" erfasst worden, wird dieser Lieferant bei der Übernahme in eine Bestellung automatisch als "richtiger" Lieferant übernommen, sofern folgender Parameter auf "erlaubt" eingestellt ist. Hier ändert sich auch automatisch die Lieferantennummer:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" der "mögliche Lieferant" in einen "Lieferant" im Lieferantenstamm umgewandelt werden soll. 0 - Gesperrt: Die automatische Umwandlung ist gesperrt. Vor der Übernahme der Anfrage muss der mögliche Lieferant manuell im Lieferantenstamm in einen Lieferanten umgewandelt werden. 1 - Erlaubt: Der mögliche Lieferant wird bei der Übernahme automatisch in einen Lieferanten umgewandelt. |
Im Übernahmedialog ist das gewünschte Erfassungskennzeichen auszuwählen:
Als Vorschlagswert kann das Erfassungskennzeichen in folgendem Parameter hinterlegt werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten
Hinterlegung des Bestellerfassungskennzeichen, das bei der Funktion "Als Bestellung übernehmen" vorgeschlagen werden soll. |
Nach der Übernahme wird die Bestellerfassung geöffnet. Hier können bei Bedarf noch Änderungen für die Bestellung vorgenommen werden.
Nachdem die Anfrage als Bestellung übernommen worden ist, wird diese automatisch fertiggemeldet und erhält das Fertigkennzeichen "F - automatisch fertig". Zusätzlich wird der Anfragestatus auf "A - Angenommen" gestellt. In den Feldern "auf Best-Erf.-Kennz." und "auf Best-Erf.-Nr." werden das Erfassungskennzeichen und die Erfassungsnummer der Bestellung angeführt, in welche die Anfrage übernommen worden ist.
Hinweis
| Wurde eine Anfrage unabsichtlich in eine Bestellung umgewandelt, kann die Fertigmeldung wieder aufgehoben werden, indem die Bestellung gelöscht wird. Beim Löschen der Bestellung kommt die Abfrage "Sind Sie sicher, dass Sie den markierten Datensatz endgültig löschen wollen?". In diesem Abfragefenster gibt es gleichzeitig die Abfrage, ob die Fertigmeldung der Anfrage aufgehoben werden soll. Wird dies bestätigt, kann die Anfrage wieder bearbeitet und in eine Bestellung umgewandelt werden.  |
Teilweise Übernahme von Anfragen
Sollen nur einzelne Positionen einer Anfrage in eine Bestellung übernommen werden, können Sie dies im Fenster Anfragen vornehmen.
Markieren Sie dazu im Bereich "Positionen" die gewünschten Positionen und führen Sie die Funktion In Bestellung übernehmen aus.
Die übernommenen Positionen erhalten das Fertig-Kennzeichen "F - automatisch fertig". Die Anfrage selbst bleibt weiterhin offen.
Werden die restlichen Positionen nicht mehr benötigt, können diese fertiggemeldet werden.
Übernahme einer Anfrage in mehrere Bestellungen
Eine Anfrage kann in mehrere Bestellungen übernommen werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der teilweisen Übernahme von Anfragen.
Auch hier markieren Sie die einzelnen Positionen und übernehmen diese in eine Bestellung.
Sind sämtliche Positionen in eine Bestellung übernommen worden, erhält auch die Anfrage das Fertig-Kennzeichen "F - automatisch fertig".
Hinweis
| Selbst wenn alle Positionen der Anfrage in Bestellungen übernommen worden sind, werden die Felder "auf Best-Erf-Kz" und "auf Best-ErfNr" nicht befüllt, da hier generell nur eine 1:1 Zuordnung möglich ist. |
Eine Anfrage wird nicht mehr benötigt
Wird eine Anfrage nicht mehr benötigt, weil z. B. das Produkt bei einem anderen Lieferanten bestellt wird, kann die Anfrage manuell fertiggemeldet werden.
Im Fenster Anfragen kann dies mit der Funktion Fertigmeldung vorgenommen werden.
Es folgt die Abfrage "Sind Sie sicher, dass Sie die Fertigmeldung durchführen wollen?".
Wird diese Abfrage bestätigt, erfolgt die Abfrage nach einem Fertigmeldungsgrund (siehe Fertigmeldungsgründe für Einkauf). Bei dieser kann der Grund ausgewählt werden, weshalb die Anfrage fertiggemeldet wird. Anfragen können nach den Fertigmeldungsgründen ausgewertet werden. Zusätzlich können diese als Information in der Feldauswahl einblendet werden.
Fertiggemeldete Anfragen erhalten das Fertig-Kennzeichen "M - manuell fertig". Zusätzlich wird der Anfragestatus auf "B - Abgelehnt" gesetzt.
Die Fertigmeldung der Anfrage kann wiederum mit der Funktion Fertigmeldung aufheben wieder aufgehoben werden. Die Anfrage kann danach wieder bearbeitet werden.
Parameter
Folgende Parameter sind für die Anfragenerfassung und die Ausdrucke relevant.
Es werden hier die wichtigsten Parameter angeführt. Weitere Parametereinstellungen für Spezialthemen sind möglich.
Anfragenerfassung
Folgende Parameter sind für die Anfragenerfassung relevant:
Definition, ob die Lieferantenauswahl nur für Lieferanten der Bestellfirma erfolgen soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja: Gilt für Anfragen-/Bestellerfassung, Beschaffungsvorschlag, Bestell-Navigator und in der manuellen Warenannahme. Hinweis Bestellfirma ist die Firma, in der die Bestellung angelegt worden ist. Der Parameter hat nur Auswirkung, wenn in einer Firmengruppe mit dezentralem Lieferantenstamm gearbeitet wird. Dezentral bedeutet, dass der Parameter im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Personenerfassung unter Hauptfirma auf "Nein" steht. Ist die Ausprägung des CRM Parameters auf "1 - Ja" (d. h., die Erfassung von Kunden/Lieferanten erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe und jeder erfasste Kunde/Lieferant ist in allen Firmen der Firmengruppe verfügbar), so findet der WWS Parameter keine Anwendung mehr. Dies gilt für die direkte Eingabe im Feld "Kunde/Lieferant", die Schnellsuche und die F4-Suche in der Kunden-/Lieferantenliste. Bei einer dezentralen Personenverwaltung empfehlen wir, diesen Parameter unbedingt zu aktivieren und die Verwendung von Personen einer abweichenden Firma zu vermeiden. Ebenso sollte der Parameter für die Kunden- und Lieferantenauswahl im Bereich der Stammdaten ebenfalls aktiviert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS. Ist der Parameter aktiviert, so wird die Lieferanteneingabe/-suche in folgenden Fenstern auf die operative Firma eingeschränkt:
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Definition, ob auf Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionskopf und -position nur Projekte der aktuellen Firma oder Projekte der gesamten Firmengruppe eingegeben werden dürfen. Hinweis Dieser Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der CRM Parameter "Projekterfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht. Der Parameter ist zu finden im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein. Achtung: Bei firmenbezogener Einstellung des CRM Parameters muss die Firmengruppennummer gewählt werden. | |
Definition, ob bei der manuellen Fertigmeldung einer Bestellung / eines Ankaufs / Produktionsauftrags der Fertigmeldungsgrund abgefragt werden erfolgen soll. 0 - Nur bei Anfrage: Nur bei manueller Fertigmeldung von Anfragen wird der Ablehnungsgrund abgefragt. 1 - Ja (auch bei Bestellung/Ankauf/Produktionsauftrag): Bei manueller Fertigmeldung von Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag werden Fertigmeldungsgründe angegeben. | |
Mit diesem Parameter kann definiert werden wie die Erfassungsmaske für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag aufgebaut sein soll. 0 - Getrennt: Kopfbereich und Positionsbereich sind durch Reiter getrennt. 1 - Kombiniert: Darstellung in einem Fenster. Kopfbereich - oben - und Positionsbereich - unten. | |
Definition, ob ein Überschreiben der Artikelbezeichnung in der Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionsauftragserfassung möglich sein soll. 0 - Ja: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nicht möglich. 1 - Nur bei Diversartikeln: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nur bei Diversartikeln möglich. Hinweis Diversartikelkennzeichnung erfolgt über das Feld "Ist Divers" am Artikelstamm. Nur in der Positionserfassung möglich. | |
Definition, ob für die Kontenermittlung ein Bestands- oder Aufwandskonto ermittelt werden soll. 1 - WES: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Wareneinsatz" in den Kontentabellen. 2 - Einkauf: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Einkauf". | |
Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei der Änderung eines KORE relevanten Feldes die Koretypen neu ermittelt werden sollen. 0 - Ja: Die Koretypen werden immer neu ermittelt. 1 - Abfrage (Standard): Abfrage, ob die Koretypen neu ermittelt werden sollen. | |
Definition, ob für die Bestellung, die Anfrage bzw. den Fremdproduktionsauftrag die im Preismanagement hinterlegten Warenbeschaffungskosten ermittelt werden sollen. Hinweis: Die Ermittlung erfolgt einmal je WBK-Kategorie und einmal je Lieferant und Spedition. | |
Definition, ob für die Bestell-, Anfragen- oder Fremdproduktionsauftragsposition die im Preismanagement hinterlegten Warenbeschaffungskosten ermittelt werden sollen. Hinweis: Die Ermittlung erfolgt einmal je WBK-Kategorie und einmal je Lieferant und Spedition. | |
Definition, ob bei Anfragen eine Freigabe gewünscht ist. 0 - Nein (Standard): Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen (Feld "Freigabe-Kennz.") auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für die Anfrage kann ohne Freigabe der Originalausdruck erfolgen. 1 - Ja: Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Um die Anfrage drucken bzw. als Bestellung übernehmen zu können, muss die Freigabe per Funktion "Freigeben" erfolgen. 2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Anfragendruck bzw. für die Übernahme als Bestellung eine Freigabe mittels der Funktion "Freigeben" erforderlich. | |
Definition, ab welchem Einkaufswert netto eine Anfrage freigegeben werden muss. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich" mit der Ausprägung "2 - Ja, wertabhängig" verwendbar. | |
Definition, ob bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit dem Erfassungsabschluss gearbeitet werden soll. 0 - Abschluss nach Erfassung (Standard): Beim Schließen der Erfassungsmaske, oder Neuanlage der nächsten Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag, oder beim Druck (Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag) direkt in der Erfassungsmaske wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt. 1 - Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Wie "0" mit Abfragedialog. Es kann entschieden werden, ob der Erfassungsabschluss erfolgen soll. Hinweis: Ausdruck ist nur mit erfolgtem Erfassungsabschluss möglich. 2 - Abschluss automatisch: Der Erfassungsabschluss wird "sofort" bei der Anlage des Anfrage-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragskopfes gesetzt. 3 - Abschluss manuell: Der Abschluss hat manuell zu erfolgen. Aufruf über die Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsaufträge mittels rechter Maustaste "Erfassung abschließen". Hinweis: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit Erfassungsabschluss kann eine eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten definiert werden. | |
Definition, ob "gedruckte" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob "freigegebene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob "abgeschlossene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob das Aufheben von automatisch fertig gemeldeten Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag möglich sein soll. Hinweis Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Kopfdaten, wird lediglich das Kopf Fertig-Kz zurückgesetzt, damit noch weitere Positionen erfasst werden können. Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Positionen wird ebenfalls das Kopf-Fertig-Kz aufgehoben. Achtung Dieser Parameter wirkt sich nur auf oben genannte Bereiche mit Wareneingang aus. | |
Definition des Vorschlagswertes für das Feld "Markiert für Ausdruck" bei der Zuordnung eines Dokumentes auf Bestellkopf- oder Bestellpositionsebene. 0 - Nein: Dokumente werden beim Zuordnen nicht für den Ausdruck markiert. 1 - Ja (Standard): Dokumente werden beim Zuordnen automatisch für den Ausdruck markiert. 2 - Ja, laut definierten Kategorien: Nur Dokumente der definierten Kategorien werden automatisch für den Ausdruck markiert. Diese Kategorien können im Parameter "Dokumentenzuordnung: DMS-Kategorien" festgelegt werden. Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein. Hinweis: Zusätzlich gibt es im Fenster "Dokumente zuordnen" die Möglichkeit, das Feld "Markiert für Ausdruck" in der Liste zu bearbeiten. |
Dieser Parameter aktiviert die Kostentypenfindung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypenfindung für Kopfdaten inaktiv. Die Kostentypenfindung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden. | |
Ist am Personenstamm eine Chronik hinterlegt, kann definiert werden, ob diese nach Auswahl/Eingabe des Lieferanten in der Anfragen-/Bestell-/Ankauf-/Produktionsauftragserfassung angezeigt werden soll. | |
Definition, ob der Erfassungsnummernkreis allgemein oder je Erfassungskennzeichen bzw. Erfassungsart gelten soll. Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je User" kombinierbar. | |
Definition, ob der Erfassungsnummernkreis je User geführt werden soll. Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je ErfKz, Erf.Art" kombinierbar. | |
Hinterlegung des Bestellerfassungskennzeichen, das bei der Funktion "Als Bestellung übernehmen" vorgeschlagen werden soll. | |
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" der "mögliche Lieferant" in einen "Lieferant" im Lieferantenstamm umgewandelt werden soll. 0 - Gesperrt: Die automatische Umwandlung ist gesperrt. Vor der Übernahme der Anfrage muss der mögliche Lieferant manuell im Lieferantenstamm in einen Lieferanten umgewandelt werden. 1 - Erlaubt: Der mögliche Lieferant wird bei der Übernahme automatisch in einen Lieferanten umgewandelt. | |
Definition, ob bei der Funktion "Als Bestellung übernehmen" Anfragetexte mitübernommen werden sollen. 1 - Ja: Kopf-/Fuß- und Bestelltext werden von der Anfrage auf die Bestellung übernommen. 2 - Nur Kopftext 3 - Nur Fußtext 4 - Nein: Es wird keiner der Texte (Kopf-/Fuß- und Bestelltext) von der Anfrage auf die Bestellung übernommen. 5 - Nur Bestelltext | |
Definition, in welches Feld der Bearbeiter der Anfrage auf die Bestellung übernommen werden soll. 0 - Übernahme auf Bearbeiter: Bearbeiter bleibt bestehen. 1 - Übernahme auf Sachbearbeiter1: Bearbeiter wird vom User neu ermittelt, der die Bestellung erstellt. 2 - Übernahme auf Sachbearbeiter2: Bearbeiter wird vom User neu ermittelt, der die Bestellung erstellt. | |
Definition, ob nach dem Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" direkt in die Bestellerfassung verzweigt werden soll. 1 - Ja: Es wird sofort die Bestellerfassung geöffnet. 2 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Bestellerfassung geöffnet werden soll. 3 - Nein: Die Bestellerfassung wird nach der Übernahme nicht geöffnet. Soll die Bestellung bearbeitet werden, muss diese manuell geöffnet werden. | |
Definition, ob die der Anfrage zugeordneten Dokumente (die durch den Anfragendruck automatisch erzeugt wurden bzw. durch das Feld "Herkunft" am Dokument ersichtlich) auf die Bestellung übernommen werden sollen. Hinweis: Manuell zugeordnete Anfragendokumente können im Übernahmedialog "Dokumentenzuordnung kopieren" mitgezogen werden. | |
Bei Verwendung des Feldes "Gültig bis" können hier die Minustage für den ANF Status "Urgenz" angegeben werden. Hinweis: Wenn das Tagesdatum im Urgenzzeitraum liegt ("Gültig bis" abzüglich Urgenz-Minustage bis "Gültig bis" zuzüglich Urgenz-Plustage), wird als ANF Status "Urgenz" angezeigt | |
Bei Verwendung des Feldes "Gültig bis" können hier die Plustage für den Anfragestatus "Urgenz" angegeben werden. Hinweis: Wenn das Tagesdatum im Urgenzzeitraum liegt ("Gültig bis" abzüglich Urgenz-Minustage bis "Gültig bis" zuzüglich Urgenz-Plustage), wird als Anfragestatus "Urgenz" angezeigt. | |
Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. Hinweis: Die Einstellung wirkt sich in der Erfassung im Tabreiter "Kopfdaten" aus sowie in der Übersicht bei Einschränkung auf ein bestimmtes Erfassungskennzeichen im Einstiegsfeld. | |
Definition, ob für die Übersicht und Erfassung bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll. Hinweis: Nur relevant, wenn Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist. | |
Definition, wie die Werktagsprüfung bei Lieferterminberechnung erfolgen soll. Falls der errechnete Liefertermin nicht auf einen Werktag fällt, wird der nächstmögliche Liefertermin wie folgt errechnet: 0 - nächster Lieferintervall: nächstmöglicher Liefertermin laut Lieferintervall (Feld am Personenstamm) 1 - nächster Werktag: nur wenn Werktagsprüfung aktiviert ist - siehe Parameter unter WWS Allgemein 2 - Abfrage | |
Definition, ob bei Diverslieferanten die Adresseingabe geöffnet werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es kommt nach Eingabe des Diverslieferanten ein Adresseingabefenster. Die eingegebene Adresse wird auf die Lieferantenadresse übernommen. Achtung: Der CRM Parameter unter Allgemein → "Erfassen Adressen" muss dafür auf "Je Adressart mehrere Adressen" stehen. | |
Definition, ob bei der Anfragen-/Bestellerfassung die Ermittlung des Aufwandskennzeichens bzw. wie die Reihenfolge der Findung erfolgen soll. Über den blauen Pfeil im Parameter kann die Parameter-Reihenfolge aufgerufen und definiert werden. Beispiel Das Aufwandskennzeichen soll vom Projekt ermittelt werden. Wird kein Aufwandskennzeichen gefunden, so soll die Ermittlung vom Erfassungskennzeichen erfolgen. In diesem Fall ist das Projekt und das Erfassungskennzeichen in der Parameter-Reihenfolge zu definieren, wobei das Projekt an oberster Stelle zu stehen hat. |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionserfassung
Definition, welche Artikelsuchroutine verwendet werden soll. 0 - Artikelstamm (alle Artikel): Es öffnet sich der Artikelstamm ohne Einschränkung. 1 - Lieferantenartikelstamm: Es öffnet sich der Lieferantenartikelstamm. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden die Lieferantenartikel auf diesen eingeschränkt angezeigt. 2 - Artikelstamm (Hauptlieferant + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Hauptlieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo dieser im Lieferantenartikelstamm als Hauptlieferant gekennzeichnet ist. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet. 3 - Artikelstamm (Lieferantenartikel + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Lieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo zum Lieferanten ein Lieferantenartikeleintrag besteht. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet. 4 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Artikelsuche lt. Lieferantenartikel/Artikel/Artikel (Hauptlieferant)/Artikel (Lieferantenartikel)-Suchroutine erfolgen soll. 5 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Die Reihenfolge Artikelprüfroutine ist im Artikelstamm unter Extras einstellbar. Hinweis: Gültig für die Erfassungsart "Bestellung". Die Ausprägung "1 - Lieferantenartikelstamm" gilt auch für die Ankaufserfassung. Hinweis: Erfolgt die Artikelsuchroutine nur nach Lieferantenartikel, darf der Parameter "Funktion für F8 bei Artikel" nicht auf "Mehrfachauswahl" gestellt werden. | |
Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. | |
Definition, ob für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung je Erfassungsbereich eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll. 0 - Nein: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion wird eine gemeinsame Feldauswahl verwendet. 1 - Ja (Standard): Bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion werden jeweils eigene Feldauswahlen verwendet. Hinweise: Nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist. Erfassungsbereich = Anfrage, Bestellung, Ankauf, Produktion | |
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen. 0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard 1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind. | |
Definition, ob die Artikeltexte aus den Stammdaten zum Zeitpunkt der Erfassung auf die Position übernommen und gespeichert werden sollen. Unter Artikeltexte werden Artikelbezeichnung, Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung verstanden. 0 - Nein (Standard): Die Texte werden nicht auf die Position übernommen, es werden die Texte lt. Stammdaten angezeigt. Dies hat zur Folge, dass sich Änderungen der Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten auch auf bestehende Positionen auswirken. Ausnahme: Wird der Text auf der Position manuell geändert, wirkt sich eine Änderung in den Stammdaten nicht mehr auf den Text auf der Position aus. 1 - Ja: Die Texte werden auf die Position übernommen. Änderungen in den zugrundeliegenden Stammdaten wirken sich somit nicht auf bestehende Positionen aus. Hinweis Eine Änderung von Artikeltexten in der Ausdrucksvorschau wirkt sich bei der Parameterausprägung "0 - Nein" auf die Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten aus. Wird die Ausprägung "1 - Ja" gewählt, wirken sich die Änderungen in der Ausdrucksvorschau nur auf den Text der Position aus, nicht aber auf die Stammdaten. | |
Definition, in welcher Sprache die Artikelbezeichnung angezeigt werden soll. 0 - Standardsprache: lt. Firmensprache. Es wird keine Übersetzung angezeigt. 1 - Bestellungssprache: Falls eine Übersetzung in der Bestellungssprache vorhanden ist, wird diese angezeigt. Hinweis Die Bestellungssprache ist die in den Bestellungs-Kopfdaten hinterlegte Lieferanten-Sprache Die Übersetzung der Artikelbezeichnung kann im Artikelstamm per F8-Funktion hinterlegt werden | |
Definition, ob die Artikelbezeichnung lt. Lieferantenartikel als Artikelbezeichnung der Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden soll | |
Definition, ob Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung vom Lieferantenartikel auf die Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden sollen. | |
Definition, ob Bestellpositionen mit Menge 0 angelegt werden dürfen. Diese Einstellung wirkt sich in den Bereichen Bestellung, Anfrage und Ankauf aus. Bestellpositionen mit Menge 0 können verwendet werden, wenn z. B. mit dem Lieferanten bereits ein Preis vereinbart worden ist, aber die tatsächliche Bestellmenge zum Zeitpunkt des Bestelldrucks noch nicht feststeht. Achtung: Die Fertigmeldung einer Bestellposition mit Menge 0 muss im Wareneingang per Kontextfunktion "Fertigmelden" erfolgen Hinweis Bei Ankäufen mit automatischer Warenannahme ist Menge 0 nicht zulässig. Bestellpositionen mit Menge 0 werden in der Lieferantenbewertung nicht berücksichtigt. In der Warenannahme können zu Bestellpositionen mit Menge 0 beliebig viele Warenannahmepositionen erfasst werden. Der Parameter unter Kommissionierung → Einkauf → "Überlieferung erlaubt" wird dabei nicht geprüft. | |
Definition, ob Setartikel auf der Bestellung aufgelöst werden sollen. 0 - Nein: Bei der Eingabe erfolgt eine Warnung, die Einzelteile werden nicht aufgelöst. Ein Setartikel verhält sich somit wie ein nicht lagergeführter Artikel. 1 - Ja: Die Einzelteile werden in der Stückliste aufgelöst. |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Preis- / Rabatt- / Aufschlagsermittlung
Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll. 0 - Nein: Es werden bei der Anfragen-, Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden. 1 - Ja | |
Definition, ob über das Rabattkennzeichen die Ermittlung von Aufschlägen gesteuert werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: So gelten die Kennzeichen "Positionsrabatte möglich" und "Schlussrabatte möglich" auch für Ermittlung der Aufschläge. Hinweis: Der Parameterwert wird in das Feld "Aufschlag lt. Rabatt-Kz" übernommen. | |
Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen. 0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. 1 - Tagesdatum 2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag. | |
Definition, ob eine Ermittlung von Sonderrabatten erfolgen soll. Hinweis: Unter Sonderrabatte fällt: Ermitteln von Mindermengenzuschlägen |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag
Definition, ob nach dem Ausführen der Funktion "Bestellen/Produzieren" die Übersicht aufgerufen werden soll. 0 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Übersicht gestartet werden soll. 1 - Übersicht starten: Die Übersicht wird sofort nach dem Erstellen gestartet. 2 - Übersicht nicht starten: Die Übersicht wird nie gestartet. Der Aufruf kann über die jeweilige Übersicht erfolgen. Hinweis: Gilt für Anfragen, Bestellungen, Ankäufe und Produktionsaufträge. | |
Definition, ob beim Erstellen einer Anfrage die Einheit des Beschaffungsvorschlags ignoriert werden soll. 0 - Nein (Standard): Es wird die Einheit des Beschaffungsvorschlags in der jeweiligen Menge angefragt. 1 - Ja: Für die Anfrage wird die "Menge in Grundeinheit" herangezogen, die Einheit (inkl. Einheitentabelle) wird laut Lieferantenartikelstamm/Artikelstamm neu ermittelt. Hinweis Im Beschaffungsvorschlag können mehrere Anfragen an unterschiedliche Lieferanten für den gleichen Beschaffungsvorschlag erstellt werden. Diese Lieferanten haben die gleiche Einkaufseinheit (z. B. Packung), aber unterschiedliche Packungsgrößen. Um die entsprechend richtige Anzahl an Packungen für den jeweiligen Lieferanten zu bestimmen, kann dieser Parameter eingestellt werden. Beispiel Bei Lieferant A ist die Einheitentabelle 1 mit Pkg = 6 Stk hinterlegt. Bei Lieferant B ist die Einheitentabelle 2 mit Pkg = 12 Stk hinterlegt. Es existiert ein Beschaffungsvorschlag mit Menge in Grundeinheit 24 Stk. Lieferant A und B sind im Beschaffungsvorschlag zugeordnet. Steht der Parameter auf "Nein", so wird für beide Lieferanten eine Anfrageposition mit 24 Stück angelegt. Steht der Parameter auf "Ja", so wird für Lieferant A eine Anfrageposition mit 4 Pkg angelegt, für Lieferant B wird eine Anfrageposition mit 2 Pkg angelegt. | |
Definition, ob für eine Auftragsposition ein neuer Beschaffungsvorschlag erzeugt werden kann, obwohl für die Angebotsposition bereits eine Anfrageposition (oder ein Beschaffungsvorschlag) existiert. 0 - Nein (Standard): Die Beschaffung erfolgt auf Basis des bereits existierenden angebotsbezogenen Beschaffungsvorschlags bzw. der existierenden Anfrageposition. Im Zuge der Angebotsübernahme (Funktion "Als Auftrag übernehmen") referenzieren Beschaffungsvorschlag und Anfrageposition auf die Auftragsposition und nicht mehr auf die Angebotsposition. Die Auftragsposition erhält das Beschaffungskennzeichen "Volle Auftragsmenge". 1 - Ja: Bestehende angebotsbezogene Beschaffungsvorschläge oder Anfragepositionen haben keine Auswirkung auf die Auftragsposition. Die Beschaffung am Auftrag erfolgt somit unabhängig von den Anfragen bzw. Beschaffungsvorschlägen des Angebots. Im Zuge der Erstellung angebotsbezogener Anfragen werden deren Beschaffungsvorschläge sofort gelöscht. Hinweis Wird dieser Parameter aktiviert (Einstellung auf "Ja"), liegt es in der Verantwortung des Benutzers, eine Übernahme der Anfrage als Bestellung zu unterlassen und somit eine doppelte Beschaffung zu vermeiden. Werden Anfragen in Bestellungen übernommen, empfehlen wir, die Standardeinstellung "Nein" beizubehalten. Achtung Durch das Löschen des Beschaffungsvorschlags geht auch die Verknüpfung der Anfragepositionen verloren. Dadurch erfolgt bei einer Übernahme der Anfrage als Bestellung keine automatische Fertigmeldung der nicht übernommenen Anfragen. |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → auftragsbez. Beschaffung / Warenannahme
Definition des Vorschlagswert für das Erfassungskennzeichen einer Anfrage für eine auftragsbezogene Beschaffung. | |
Definition, ob der Vortext der Auftragsposition als Vortext der Bestellposition übernommen werden soll. 0 - Nein: Der Vortext der Auftragsposition wird nicht übernommen. 1 - Ja: Der Vortext der Auftragsposition wird als Vortext der Bestellposition übernommen. 2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Vortext auf die Bestellposition übernommen. | |
Definition, ob der Nachtext der Auftragsposition als Nachtext der Bestellposition übernommen werden soll. 0 - Nein: Der Nachtext der Auftragsposition wird nicht übernommen. 1 - Ja: Der Nachtext der Auftragsposition wird als Nachtext der Bestellposition übernommen. 2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Nachtext auf die Bestellposition übernommen. | |
Definition, ob die Artikelbeschreibung der Auftragsposition als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll. 0 - Nein: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen. 1 - Ja: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen. 2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbeschreibung auf die Bestellposition übernommen. Hinweis Gilt nicht nur bei der auftragsbezogenen Bestellung, sondern auch bei der Überleitung von Angeboten in Anfragen. | |
Definition, ob die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll. 0 - Nein: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen. 1 - Ja: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen. 2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelkurzbeschreibung auf die Bestellposition übernommen. | |
Definition, ob die Artikelbezeichnung der Auftragsposition als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen werden soll. 0 - Nein: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird nicht übernommen. 1 - Ja: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen. 2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbezeichnung auf die Bestellposition übernommen. | |
Definition, ob eine Textübernahme bei Sprachen-Ungleichheit zwischen Auftrag und Bestellung erfolgen soll, sofern der Text auf der Auftragsposition gespeichert worden ist. Ein Text wird auf der Auftragsposition gespeichert, wenn ein vorgeschlagener Text bearbeitet oder wenn der Parameter "Übernahme der Artikeltexte" aktiviert worden ist (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung). 0 - Nicht übernehmen (Standard): Texte werden bei Ungleichheit der Sprachen nicht übernommen. Texte werden somit nur bei Gleichheit der Sprachen vom Auftrag auf die Bestellung übernommen. 1 - Übernehmen von Auftrags-Sprache in Bestell-Sprache (1:1): Die Texte werden immer übernommen. Eine Übersetzung der Texte ist nach der Übernahme manuell möglich. Hinweis Im Verkauf ist es vom Parameter "Sprache für Texte" abhängig, welche Person für die Auftrags-Sprache ausschlaggebend ist. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten. Im Einkauf ist die Bestell-Sprache immer die Sprache des Lieferanten. | |
Definition, auf welches Feld der "Bearbeiter lt. Auftragskopf" auf die Bestellung übernommen werden soll. | |
Definition, ob die Filiale vom Auftragskopf auf den auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlag übernommen werden soll. Hinweis Bei Änderung der Filiale am Auftragskopf wird diese auf bereits bestehende Beschaffungsvorschläge übernommen, wenn auf der Auftragsposition im Feld "Beschaffungszeitpunkt" die Einstellung "Beim Speichern der Position" definiert ist. |
Anfragendruck
Folgende Parameter sind für den Anfragendruck relevant:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS-Ausdrucke
Diese Einstellung bestimmt, von welcher Firma die Ausdrucksmodelle in der Firmengruppe ermittelt werden. 0 - Hauptfirma: Alle Ausdrucksmodelle einer Firmengruppe können nur in der Hauptfirma der Firmengruppe angelegt werden. Dies gilt auch für WWS Einzelfirmen. Soll es abweichende Ausdrucksmodelle für die operativen Firmen geben, können diese im Ausdrucksmodellmanagement über das Feld "Firma (Ausdruckersteller)" der jeweiligen operativen Firma zugeordnet werden. 1 - WWS-Stammdatenfirma (Standard): Die Anlage und Steuerung der Ausdrucksmodelle erfolgt mit Ausnahme von WWS Einzelfirmen in der Hauptfirma der Firmengruppe. Für WWS Einzelfirmen gibt es eigene Ausdrucksmodelle, welche im Ausdrucksmodellmanagement für diese Firma zugeordnet werden. Diese Ausprägung wird benötigt, wenn WWS Einzelfirmen mit eigenen Ausdrucksmodellen arbeiten. 2 - je Firma: Unabhängig davon, ob es sich bei den Firmen der Firmengruppen um WWS Einzelfirmen handelt, werden sämtliche Ausdrucksmodelle in der jeweiligen operativen Firma angelegt und über das Ausdrucksmodellmanagement zugeordnet. Diese Einstellung kann auch firmenbezogen für einzelne Firmen der Firmengruppe getroffen werden, wenn nur für diese eigene Ausdrucksmodelle verwalten werden. Hinweis Es wird empfohlen, den Parameter im laufenden Betrieb nicht umzustellen, sondern nur zu Beginn. Weitere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS. Wird der Parameter umgestellt, so muss zumindest Folgendes kontrolliert bzw. angepasst werden: - Kontrolle, ob auf der entsprechenden Firma die nötigen Ausdrucksmodelle und Ausdrucksmodellzuordnungen vorhanden sind (eventuell "Standards importieren" ausführen). - Sind Stapel-Drucke angelegt, so müssen dort eventuell Ausdrucksmodelle angepasst werden, um fehlerhaftes Verhalten zu verhindern. - Sind Ausdrucksmodelle außerhalb der Ausdrucksmodellzuordnung hinterlegt (z. B. Rechnungsschema, Kassenzahlungsarten, Parameter), so müssen auch diese kontrolliert bzw. angepasst werden. | |
Definition, ob ein Kontrollausdruck (nach erfolgtem Originalausdruck) mit dem Archivdokument oder mit den Ausdrucksdetails erfolgen soll. Hinweis: Soll der Kontrollausdruck mit dem Archivdokument gedruckt werden, ist aber keines vorhanden, so wird auf die Ausdrucksdetails zurückgefallen. | |
Definition, wie sich die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" verhalten soll. 0 - Nein, keine Eingabe: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog nicht wählbar. Das Ausdrucksdialogfenster schließt automatisch nach dem Ausdruck. 1 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Nein: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "NEIN". 2 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Ja: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "JA". Somit bleibt das Ausdrucksdialogfenster nach dem Ausdruck offen. | |
Definition, ob beim Originalbelegdruck mit aktiver Archivierung (Anfrage, Bestellung ...) zugleich eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf erfolgen soll. 0 - Nein: Der Originalbeleg wird nur im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf. 1 - Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf. Hinweis: Dieser Parameter gilt als Rückfallebene für die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" je Ausdrucksmodelldetail. | |
Definition, wie sich der Druck bei Positionen mit Menge = 0 verhalten soll. 0 - Kein besonderes Verhalten: Positionen mit Menge = 0 werden gedruckt. 1 - Meldung anzeigen: Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, erscheint eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, erscheint eine Hinweismeldung. Der Druck ist nicht möglich. 3 - nicht drucken / verarbeiten (ohne Meldung): Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, werden diese ohne Meldung von der Verarbeitung ausgelassen. | |
Definition, ob Erfassungsgruppen ohne zugeordnete Positionen gedruckt werden sollen. Wirkt sich nur im Verkauf aus. | |
Definition, in welcher Sprache der Andruck des Landes erfolgen soll. 0 - Standard (lt. Postrichtline) 1 - Immer in Korrespondenzsprache 2 - Korrespondenzsprache nur wenn Druck nicht aktiviert: Ist im Ausdrucksmodelldetail der Druck aktiviert, dann wird das Land lt. Postrichtlinie gedruckt. Hinweis: Möchte man für das Mailen das Land in Korrespondenzsprache und für den Druck lt. Postrichtlinie, so müssen 2 Ausdrucksmodelldetails angelegt werden. |
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Standard-Texte für Ausdruck (z. B. EU-Endtext ...)
Definition, ob die Endtextfindung abhängig von den Einstellungen der FIBU sein soll. 0 - Nein: Die Textfindung erfolgt anhand der Länderzuordnung des Lieferanten. 1 - Ja |
Definition, welche Druckart beim Aufruf des Ausdrucks (Liefer-)Anfrage im Ausdrucksdialog vorgeschlagen werden soll. Hinweis: Bei einer bereits fertigen (Liefer-)Anfrage wird unabhängig von der Parametereinstellung immer "Kontrollausdruck" vorgeschlagen. | |
Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll. 0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt. 1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodells "PDF erzeugen" auf "ja" ist. Hinweis Gilt für Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Produktionsauftrag. Hat keine Auswirkung auf die Kontrollvorschau. | |
Definition, ob der (Liefer-) Anfragendruck im Hintergrund erfolgen soll. 0 - Nein: Der Druck erfolgt nicht im Hintergrund. 1 - Ja: Der Druck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert. Hinweis Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann. Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "RECHNUNG.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden. | |
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 12 - Sortierung nach Liefertermin: lt. Bestellposition 13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin: Liefertermin lt. Bestellposition | |
Definition, nach welchen Kriterien die Positionsnummer bei (Liefer-)Anfragen sortiert werden soll. 0 - Pos-Nr 1 - interne Positionsnummer (Eingabereihenfolge) 2 - interne Positionsnummer (auftragsübergreifend) Hinweis: Die Positionsnummer ist der letzte Teil der Ausdrucksortierung und wird berücksichtigt, nachdem alle anderen Einstellungen (lt. Sortierungsparameter) berücksichtigt worden sind. | |
Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen. 0 - Nein: Es werden keine (Liefer-)Anfragepositionen beim Ausdruck zusammengefasst und beim Druck separat dargestellt. 1 - Ja: (Liefer-)Anfragepositionen werden am Ausdruck zusammengefasst dargestellt, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind. Hinweis: Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung können über die weiteren Parameter "Erweiterte Zusammenfassung..." aktiviert/deaktiviert werden. | |
Definition, ob und wie Farben und Größen zusammengefasst werden sollen. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Bei der Verwendung von Raster am Ausdruck erfolgt trotzdem eine Zusammenfassung. 1 - Zusammenfassen, nur wenn Farbe und Größe gleich ist 3 - Zusammenfassen, wenn Größe gleich ist 4 - Zusammenfassen, wenn Farbe gleich ist | |
Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Anfrageposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Anfragepositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind. 1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Anfragepositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind. | |
Definition, ob Anfragepositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen. 0 - Nein: Anfragepositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt. 1 - Ja: Anfragepositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst. | |
Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll. 0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt. 1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt. | |
Definition, ob ein Seitenumbruch innerhalb der Position zugelassen werden soll. Hinweis: Im Normalfall wird innerhalb einer Position nicht umgebrochen, sondern zur Gänze auf die eine oder andere Seite gegeben, auch wenn deswegen ein Seitenumbruch vor der Position notwendig ist. | |
Definition, ob Menge, Einheit und Preis in abweichender Einheit angedruckt werden sollen. 0 - immer andrucken 1 - nur wenn die Einheit von der Auftrags- bzw. Bestelleinheit abweicht Hinweis: Betrifft jene Reportfelder "Menge und/oder Preis in Grundeinheit". | |
Definition, ob und wie der Andruck der Lieferantenartikelbezeichnung erfolgen soll. 0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Die Lieferantenartikelbezeichnung wird gedruckt. Ist diese "leer" und ist im Parameter "Rückfall Lieferantenartikel" die Ausprägung "1-Ja" eingestellt, so wird die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm gedruckt 1 - Nein: Die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm wird gedruckt. 2 - zusätzlich (beide): Es wird zuerst die Lieferantenartikelbezeichnung und dann die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm mit "/" getrennt nebeneinander gedruckt. 4 - beide (untereinander): Wie Ausprägung "2", nur untereinander Hinweis: Wurde die Artikelbezeichnung auf der Bestellposition manuell geändert, so wird der Parameter ignoriert. | |
Definition, ob auf die Artikelstammdaten zurückgefallen werden soll, wenn es am Lieferantenartikel keine Daten gibt. 0 - Nein: Mit dieser Ausprägung werden nur Daten vom Lieferantenartikel angedruckt. Gibt es zum Artikel keine Lieferantenartikeldaten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm nicht angedruckt. Die Felder bleiben am Ausdruck leer. 1 - Ja: Gibt es am Lieferantenartikel keine Daten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm gedruckt. Hinweis: Gilt für die Lieferantenartikelnummer, die Lieferantenartikelbezeichnung und die Lieferantenartikelbeschreibung. Die Lieferanteartikelbezeichnung wird in Abhängigkeit der Ausprägung laut Parameter "Ermitteln Lieferantenartikelbezeichnung" gedruckt. | |
Definition, wie das Verhalten beim Orignaldruck einer (Liefer-)Anfrage sein soll, sofern eine Position mit Preis "0" vorhanden ist. 0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Position mit Preis "0" ist zulässig. 1 - Meldung anzeigen: Ist eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Ist eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung. 3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "Bei Kontrollausdruck XML-Dokument erzeugen" verfügbar sein soll. Hinweis: Die Eingabe ist nur dann möglich, wenn Originalausdruck bereits erfolgt ist. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Sprache" möglich sein soll. Hinweis: Die Sprache hat Auswirkung auf die Ausdrucksmodellermittlung. |
Spezialthemen
In folgendem Kapitel werden einige Spezialthemen zur Anfragenerstellung angeführt.
Anfragen mit Angebotsbezug
Im Bereich der Angebote gibt es die Möglichkeit, aus einem Angebot eine Anfrage zu erstellen. Dies kann speziell dann relevant sein, wenn es sich um eine kundenspezifische Anfrage handelt, welche erst bei einem Lieferanten angefragt werden soll.
Sind Anfragepositionen aus einem Angebot erstellt worden, ist dies im Bereich der Positionen im Feld "auft. bez." ersichtlich. Hier wird direkt in das zugehörige Angebot verlinkt.
Wird zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Angebot ein Auftrag bzw. aus der Anfrage eine Bestellung, besteht weiterhin der Bezug und es ist in allen Bereichen der Zusammenhang ersichtlich.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der Themenhilfe Auftragsbezogene Beschaffung.
Anfrage mit Diversartikel
Speziell im Bereich der Anfragen wird häufig mit Diversartikeln gearbeitet. Dabei handelt es sich um speziell gekennzeichnete Artikel, aus welchen vor der Übernahme der Anfrage in eine Bestellung ein neuer Artikel generiert werden kann.
Dies kann speziell dann relevant sein, wenn zum Zeitpunkt der Anfragenerstellung noch nicht klar ist, ob der angefragte Artikel tatsächlich vom Lieferanten bezogen werden kann.
Informationen zum Generieren eines neuen Artikels aus einem Diversartikel finden Sie hier: Artikel aus Diversartikel generieren (Anfragen)
Preise und Rabatte in Stammdaten übernehmen
Sobald die Konditionen der Anfrage vom Lieferanten bekannt gegeben worden sind, können diese in der Anfrage hinterlegt werden. Diese können danach direkt über die Funktion EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen in die Preis- und Rabatttabellen gespeichert werden.
Beispiel
| Der mögliche Lieferant erhält eine Anfrage für das Projekt "BMD4Brunner". Die angebotenen Konditionen entsprechen Ihren Vorstellungen und sollen für künftige Bestellungen in die Stammdaten übernommen werden. Die Anfrage selbst wird nicht als Bestellung übernommen, da es sich hierbei um eine Preisanfrage für das Projekt handelt, welches länger dauert, und mehrere Bestellungen dafür erstellt werden. Angelegt wurde eine Anfrage, in welchem das Projekt in den Kopfdaten hinterlegt ist.  Nachdem der Lieferant ein Angebot geschickt hat und die Konditionen in der Anfrage hinterlegt worden sind, werden die Preise und Rabatte mit der Funktion EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen in die Preis- und Rabatttabellen übernommen. Die Funktion finden Sie im Reiter "Positionen" im Fenstermenü → Funktionen → EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen. Im Übernahmedialog wird nun ausgewählt, dass die Preise und Rabatte direkt dem Projekt zugeordnet werden. Es werden sowohl Preise als auch Rabatte übernommen. Es handelt sich um neue Artikel, für welche die rabattierten Einkaufspreise gleichzeitig als neuer Einstandspreis in die Preistabelle gespeichert werden soll. Da offen ist, wie lange das Projekt dauert, wird kein "Gültig bis"-Datum hinterlegt.  Sobald die Übernahme mit "Ok" bestätigt worden ist, erscheint die Hinweismeldung, dass die Übernahme der Preise und Rabatte in die jeweiligen Tabellen erfolgreich war. Zusätzlich werden die Tabellennummern angeführt, in welchen die Preise und Rabatte gespeichert worden sind.  |
Hinweis
| Besteht bereits eine Preis-/Rabatttabelle zu der ausgewählten Zuordnung, werden die neuen Preise/Rabatte in dieser gespeichert. Gibt es für die Kombination noch keine Tabellen, werden diese neu angelegt und automatisch z. B. dem Projekt zugeordnet. |
Anfragen freigeben
Es kann eingestellt werden, dass Anfragen erst nach einer Freigabe gedruckt werden können. Mit folgendem Parameter kann festgelegt werden, ob eine Freigabe für die Anfragen erfolgen soll:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
Definition, ob bei Anfragen eine Freigabe gewünscht ist. 0 - Nein (Standard): Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen (Feld "Freigabe-Kennz.") auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für die Anfrage kann ohne Freigabe der Originalausdruck erfolgen. 1 - Ja: Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Um die Anfrage drucken bzw. als Bestellung übernehmen zu können, muss die Freigabe per Funktion "Freigeben" erfolgen. 2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Anfragendruck bzw. für die Übernahme als Bestellung eine Freigabe mittels der Funktion "Freigeben" erforderlich. |
Soll die Freigabe erst ab einem bestimmten Anfragewert erfolgen, kann dies mit einem weiteren Parameter definiert werden:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
Definition, ab welchem Einkaufswert netto eine Anfrage freigegeben werden muss. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich" mit der Ausprägung "2 - Ja, wertabhängig" verwendbar. |
Die Anfrage erhält nach dem Erfassungsabschluss das Freigabekennzeichen "gesperrt" und muss mit der Funktion Freigeben zuerst freigegeben werden, bevor der Ausdruck der Anfrage erfolgen kann.
Wird die Funktion ausgeführt, öffnet sich der Freigabedialog, in welchem das Freigabekennzeichen ausgewählt werden kann.
Zur Verfügung stehen hier folgende Ausprägungen:
- Freigegeben: Die Anfrage ist freigegeben und kann gedruckt werden.
- Abgelehnt: Die Anfrage wurde abgelehnt und muss noch einmal bearbeitet werden, um später noch einmal freigegeben werden zu können.
Im Fenster Anfragen kann im Feld "Freigabe-Kennz." kontrolliert werden, ob eine Anfrage "gesperrt", "freigegeben" oder "abgelehnt" ist oder ob eine Anfrage "ohne Freigabe" vorhanden ist. Eine freigegebene Anfrage kann entweder nicht oder nur mehr eingeschränkt bearbeitet werden. Dazu gibt es den folgenden Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
Definition, ob "freigegebene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. |
Ist eine Anfrage bereits freigegeben oder gesperrt worden, kann die Freigabe mit der Funktion "Freigabe aufheben" wieder aufgehoben werden.
Hier kann über das Feld "Freigabe-Kennz." ausgewählt werden, ob die Freigabe wieder aufgehoben oder abgelehnt werden soll.
Projektbezogene Anfragen
Werden Anfragen zu Projekten erstellt, ist im Anfragekopf das entsprechende Projekt zu hinterlegen.
Nähere Informationen zum Thema Projekte finden Sie unter anderem in folgendem Dokument: Firma, Firmengruppe, Kunde, Projekt
Gibt es zu einem Projekt mehrere Anfragen und es wird eine dieser Anfragen als Bestellung übernommen, können die weiteren noch offenen Anfragen zu diesem Projekt fertiggemeldet werden. Dazu kann im Übernahmedialog die Fertigmeldung mit "Ja" bestätigt und ein Fertigmeldungsgrund ausgewählt werden.
Nachdem die Anfrage als Bestellung übernommen worden ist, wird diese Anfrage automatisch fertiggemeldet und erhält das Fertig-Kennzeichen "F - automatisch fertig". Die anderen Anfragen zum Projekt erhalten das Fertig-Kennzeichen "M - manuell fertig" und auch der Fertigmeldungsgrund wird hinterlegt, sofern einer ausgewählt worden ist.
Projektbezogene Anfragen manuell fertigmelden
Werden Anfragen mit hinterlegten Projekten manuell fertiggemeldet, erfolgt die Abfrage, ob auch die weiteren Anfragen zu diesem Projekt fertiggemeldet werden sollen.
Wird die Abfrage mit "Ja" bestätigt, erhalten die offenen Anfragen zum Projekt das Fertig-Kennzeichen "M - manuell fertig".
Anfragen mit Stücklisten
Werden in einer Anfrage Artikel mit Stücklisten verwendet, empfiehlt es sich, den Reiter "Stücklisten" über die flexible Layoutgestaltung einzublenden. Hier ist einerseits die Stückliste ersichtlich, welche aus den Stammdaten generiert worden ist, andererseits haben Sie hier die Möglichkeit, diese zu bearbeiten (z. B. Sollmenge ändern, Positionen löschen oder ergänzen etc.).
Damit auch im Einkauf die Stücklisten aufgelöst werden, ist folgender Parameter einzustellen:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionen
Definition, ob Setartikel auf der Bestellung aufgelöst werden sollen. 0 - Nein: Bei der Eingabe erfolgt eine Warnung, die Einzelteile werden nicht aufgelöst. Ein Setartikel verhält sich somit wie ein nicht lagergeführter Artikel. 1 - Ja: Die Einzelteile werden in der Stückliste aufgelöst. |
Weitere Informationen zum Thema Set und Stücklisten finden Sie unter anderem hier:
- Setartikel
- Unterschied Produktions- und Setstückliste
- Auflösen von Stücklisten
- Stückliste erneut übernehmen
Lernvideo: