Angebote
Grundlegende Informationen zum Thema Angebote finden Sie unter Angebotserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → AngeboteÜbersicht
In diesem Fenster sind alle erfassten Angebote aufgelistet. Es erfolgt hier unter anderem die Neuanlage und die Änderung eines Angebots.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
- Einstiegsfelder
- Angebote
- Positionen
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder können Sie einschränken, welche Angebote angezeigt werden sollen.
Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich der Einstiegsfelder im Standard zur Verfügung:
| Firma | Auswahl der Firmennummer, unter welcher die Angebote erfasst worden sind. | ||||
Erfassungs-Kz | Die Anzeige der Angebote kann auf ein bestimmtes Erfassungskennzeichen eingeschränkt werden. | ||||
Jahr | Die Anzeige der Angebote kann auf ein bestimmtes Kalenderjahr eingeschränkt werden. | ||||
Die Filterung der Angebote auf den aktuellen Status ist über dieses Feld möglich. Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
| |||||
Bearbeiter | Die Anzeige der Angebote kann auf einen gewissen Bearbeiter eingeschränkt werden. | ||||
Kunde | Die Angebote können auf einen gewissen Kunden eingeschränkt werden. | ||||
Projekt | Hier kann ein Projekt ausgewählt werden, auf welches die Anzeige der Angebote eingeschränkt wird. | ||||
Vertreter | Angezeigt werden nur jene Angebote, in welchen der gewählte Vertreter hinterlegt ist. | ||||
Artikel | Die Anzeige der Angebote kann auf einen bestimmten Artikel eingeschränkt werden. |
Folgende weitere Felder stehen Ihnen im Bereich der Einstiegsfelder zur Verfügung:
| Ab-Datum | Die Anzeige wird auf die Angebote ab diesem Erfassungsdatum eingeschränkt. Hinweis
| ||
Belegnummer (Ausdruck) | Die Anzeige kann auf eine Belegnummer (des Ausdrucks) eingeschränkt werden. | ||
Filiale | Die Angebote werden auf eine Filiale eingeschränkt. | ||
Gebiet | Die Anzeige wird auf die Angebote eines gewissen Gebiets eingeschränkt. | ||
Kunden Kontaktperson | Über dieses Feld kann die Anzeige auf eine spezielle Kontaktperson eines Kunden eingeschränkt werden. | ||
Kundenkonzern | Die Angebote werden nur für den ausgewählten Kundenkonzern angezeigt. | ||
Lead | Die Anzeige der Angebote wird auf ein Lead (siehe Leadmanagement) eingeschränkt. | ||
Servicierte Seriennummer | Die Angebote können auf eine servicierte Seriennummer eingeschränkt werden. | ||
Warenhauptgruppe | Die Anzeige der Angebote kann auf eine Warenhauptgruppe eingeschränkt werden. Es werden nur jene Angebote angezeigt, in denen Positionen mit Artikeln aus der gewählten Warenhauptgruppe vorhanden sind. | ||
Warenuntergruppe | Die Anzeige der Angebote kann auf eine Warenuntergruppe eingeschränkt werden. Es werden nur jene Angebote angezeigt, in denen Positionen mit Artikeln aus der gewählten Warenuntergruppe vorhanden sind. | ||
Wirtschaftsjahr | Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann über dieses Feld auf ein gewisses Wirtschaftsjahr eingeschränkt werden. Die Filterung der Angebote erfolgt nun auf Basis des Erfassungsdatums eingeschränkt auf das gewählte Wirtschaftsjahr. Hinweis
| ||
Angebotsfreigabe | Die Angebote können auf Basis des Freigabestatus gefiltert werden. Die Angebotsfreigabe kann dann gesetzt werden, wenn am Erfassungskennzeichen für das Angebot (siehe Erfassungskennzeichen für Verkauf) das Feld "Angebotsfreigabe erforderlich" auf "Ja" oder "Ja, optional" gestellt ist. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
|
Angebote
In diesem Bereich sehen Sie, je nach Einschränkung in den Einstiegsfeldern, die vorhandenen Angebote.
Folgende Felder stehen hier zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Drucken | Aufruf für den Ausdruck des Angebots (siehe Ausdruck Angebot). |
 Duplizieren | Mit dieser Funktion kann das markierte Angebot dupliziert werden.  Im Gegensatz zur Kopierfunktion wird automatisch die Angebotserfassung geöffnet und die kopierten Daten können hier direkt abgeändert werden. Ebenso ist die Änderung des Kunden direkt in der Erfassung möglich, auch wenn es bereits bestehende Angebotspositionen gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren (Angebote) und Positionen duplizieren (Angebote). |
 Als Auftrag übernehmen | Das Angebot wird angenommen und es wird daraus ein Auftrag angelegt. Nachfolgende Eingaben werden abgefragt:  Zusätzlich zur Abfrage des Erfassungskennzeichens können auch weitere Neuermittlungen der Auftragsdaten erfolgen bzw. das Projekt und der Lagerort ergänzt werden. Wird kein abweichender Kunde eingegeben, wird der Auftrag auf den ursprünglichen Kunden übernommen. |
| Kopieren | Ein bestehendes Angebot kann mit dieser Funktion kopiert werden. Es werden sämtliche Daten kopiert und diese können danach mit der Funktion "Einfügen" als neues Angebot eingefügt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Einfügen | Ist ein Angebot kopiert worden, kann diese Kopie mit der Funktion "Einfügen" als neues Angebot eingefügt werden.  Weitere Informationen finden Sie hier: Kopieren Angebote | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Neue Version erstellen | Soll zu einem Angebot eine neue Version erstellt werden, kann die Funktion "Neue Version erstellen" ausgeführt werden. Das Originalangebot kann fertiggemeldet und ein Fertigmeldungsgrund eingegeben werden.  | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Erfassungskennzeichen ändern | Mit dieser Funktion kann einerseits das Erfassungskennzeichen des Angebots, zusätzlich aber auch noch z. B. ein Kunde geändert werden.  Folgende Änderungen können zusätzlich vorgenommen werden:
Hinweis
Achtung!
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 Erfassung abschließen | Die Erfassung des Angebots kann mit dieser Funktion manuell abgeschlossen werden. Über Parameter oder am Erfassungskennzeichen kann definiert werden, dass der Erfassungsabschluss nicht automatisch, sondern manuell oder per Abfrage erfolgt. Der Druck des Angebots ist nicht möglich, solange der Erfassungsabschluss nicht gesetzt worden ist. Parametereinstellung Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 Erfassungsabschluss aufheben | Der Erfassungsabschluss für das Angebot kann aufgehoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigeben | Wird mit der Angebotsfreigabe gearbeitet (Definition am Erfassungskennzeichen), kann über diese Funktion das Angebot freigegeben werden. Erst nach der Freigabe des Angebots kann der Druck gestartet werden.  Folgende Freigabekennzeichen stehen zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe aufheben | Ist ein Angebot bereits freigegeben worden, kann die Freigabe mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden.  Folgende Freigabekennzeichen stehen zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drucksperre zurücksetzen | Ist die Drucksperre durch einen Abbruch beim Drucken gesetzt worden, kann sie mit dieser Funktion aufgehoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckkennzeichen zurücksetzen | Ist ein Angebot (als Originalausdruck) gedruckt worden, wird das Druckkennzeichen automatisch gesetzt. Um das Angebot nun wieder bearbeiten zu können, muss dieses Kennzeichen zurückgesetzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigmelden | Mit dieser Funktion kann ein Angebot manuell fertiggemeldet werden. Dies ist speziell dann notwendig, wenn ein Kunde das Angebot ablehnt und dieses somit nicht mehr benötigt wird. Es folgt die Abfrage, ob das Angebot tatsächlich fertiggemeldet werden soll.  Danach kann ein Fertigmeldungsgrund ausgewählt werden, um so eine Übersicht oder ggf. auch eine Auswertung zu haben, welche Angebote aus welchem Grund abgelehnt worden sind.  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigmeldung aufheben | Ist ein Angebot versehentlich manuell fertiggemeldet worden, kann die Fertigmeldung mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden.  Wird das Feld "Nur Kopfdaten" aktiviert, wird die Fertigmeldung nur für den Angebotskopf aufgehoben. Die Positionen bleiben "manuell fertig". Es können somit neue zusätzliche Positionen am Angebot erfasst werden, die ursprünglichen werden jedoch nicht mehr für den Angebotsdruck oder auch für die Übernahme in einen Auftrag berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Anfragen erstellen | Diese Funktion ermöglicht Ihnen, aus dem Angebot einen Beschaffungsvorschlag bzw. eine Anfrage zu erstellen.  Folgende Einstellungen können hier von Ihnen getroffen werden:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 Anfragepositionen ansehen | Mit dieser Funktion öffnet sich das Fenster der Anfragepositionen zum Angebot. Hier werden jene Anfragepositionen, welche zum ausgewählten Angebot erfasst worden sind, angezeigt.  | ||||||||||||||||||||||||||||||
 VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen | Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die im Angebot hinterlegten Preise und/oder Rabatte in die Preis- bzw. Rabatttabellen gespeichert, übernommen und dem Kunden etc. zugeordnet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Neu ermitteln | Neuermittlung von Konten, Verkaufspreisen, Rabatten, Einstandspreisen, Abgaben, Kostendaten etc. für das gewählte Angebot. Es kann auch für mehrere Angebote eine Neuermittlung durchgeführt werden. Siehe auch Neu ermitteln Angebote. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Funktion "Termin anlegen" kann ein Termin zu einem Angebot angelegt werden. Mehrere Termine pro Angebot sind möglich. Beim Aufruf der Funktion öffnet sich das Fenster für die Neuanlage eines Termins.  Folgende Datenfelder werden in der Termin-Neuanlage mit Feldern des Angebotskopfs vorbelegt:
Als Datum wird der aktuelle Tag vorgeschlagen. Dokumente werden vom Angebot einmalig bei der Anlage eines Termins übernommen. Nachträglich zugeordnete Dokumente werden nicht mit dem Termin synchronisiert. Im Fenster "Angebote" kann das Feld "Termin vorhanden" eingeblendet werden. Sobald es mindestens einen Termin gibt, ist ein Kalender-Symbol im Feld vorhanden.  Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich die Terminliste eingeschränkt auf die Termine des Angebots.  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe anlegen | Wird mit WWS Aufgabenaktionen gearbeitet, können Sie über diese Funktion eine neue Aufgabe zum ausgewählten Angebot anlegen. Siehe auch: WWS Aufgabenaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Chat | Mit der Funktion "Chat" können Sie z. B. Kollegen informieren, dass erfasste Daten zur weiteren Bearbeitung fertig sind. Beim Aufruf der Funktion wird das Chatfenster geöffnet und ein neuer Chat gestartet. Zuerst sind die Teilnehmer auszuwählen. Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Betreff vorgeschlagen. Der Betreff kann bei Bedarf überschrieben werden. Nach der Übernahme öffnet sich der Chat.   Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und in das Kopfdaten-Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" starten Sie diesen bzw. können auch einen neuen anlegen:  Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet. Über das Fenstermenü → Funktionen → "Quelldatensatz öffnen" kann die dazugehörige Erfassung aufgerufen werden. Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Chat finden Sie unter Chats. | ||||||||||||||||||||||||||||||
 Checklisten | Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 DMS | Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
|
für mehrere Lieferanten eine Anfrage bzw. Beschaffungsvorschläge erstellt werden.
| Sammelangebot | Ausdruck eines Sammelangebots  Weitere Informationen finden Sie hier: Ausdrucke in der WWS |
 Archivieren | Die nachträgliche Archivierung des Angebots kann über diese Funktion angestoßen werden.  |
| Auswertungen | Über die Funktion "Angebotsauswertung" öffnet sich das Fenster "Auswertungen". Dabei handelt es sich um eine Ansicht der Auswertungen, eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Angebotspositionen". Alle Auswertungen mit dem Auswertungstyp "Angebotspositionen" und einem Smart-Interface werden hier angezeigt. Weitere Informationen finden Sie hier: Auswertungen in der WWS |
| Reports für Angebote | Öffnet die Reportverwaltung für die Angebotsausdrucke.  |
 Angebote - Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten | Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Feldauswahl für das Bearbeiten von Angeboten einzuschränken.  Für folgende Einstellungen können Sie die Einschränkung vornehmen:
Sobald Sie die Auswahl für die Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie über "Bearbeiten" in die Feldauswahl. Hier können Sie die Felder definieren, welche bearbeitet werden dürfen.  | ||||||||||
 WWS-Aufgabenaktionen verwalten | Über diese Funktion können WWS Aufgabenaktionen verwaltet werden. | ||||||||||
 Reihenfolge Filialfindung | Hier können Sie die Reihenfolge Filialfindung für den Bereich der Angebote definieren. |
Positionen
Hier sehen Sie die Positionen des im Bereich "Angebote" ausgewählten Angebots.
Folgende Felder stehen hier zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Positionen kopieren | Die markierten Positionen werden kopiert. |
| Positionen einfügen | Die zuvor markierten Positionen werden als neue Positionen eingefügt. Werden die Positionen in ein anderes Angebot eingefügt, öffnet sich folgender Dialog für die Neuermittlung von Preisen etc.:  |
 Artikel aus Diversartikel generieren | Ist im Angebot ein Diversartikel verwendet worden, kann mit dieser Funktion ein neuer Artikel daraus generiert werden.  Zusätzlich zur Vergabe der neuen Artikelnummer kann auch noch definiert werden, ob die neue Artikelnummer ebenfalls auf die Position übernommen werden soll. Es öffnet sich das Fenster für die Artikelanlage, die Daten laut Angebot (Bezeichnung, Preis etc.) werden übernommen und weitere Einstellungen können getroffen werden. Ist definiert worden, dass die neue Artikelnummer auch auf die Position übernommen werden soll, erfolgt dies nach dem Speichern der neuen Artikelnummer. |
 Texte | Es können neue Texte zum Angebot bzw. zur Angebotsposition erfasst werden. Zur Auswahl stehen folgende Textarten:
|
| Fertigmelden | Genauso wie beim Angebot selbst ist es auch auf Positionsebene möglich, diese manuell fertigzumelden. |
| Fertigmeldung aufheben | Die Fertigmeldung der Positionen kann mit dieser Funktion (genauso wie beim Angebot) aufgehoben werden. |
| Anfragen erstellen | Sie können Anfragen zu den Angebotspositionen erstellen. |
| In Auftrag übernehmen | Mit der Funktion In Auftrag übernehmen können einzelne Positionen des Angebotes in einen Auftrag übernommen werden. |
 Preise erhöhen | Diese Funktion ermöglicht eine Anpassung der Preise aller zuvor markierten Positionen.  Folgende Möglichkeiten der Änderungsart stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Die Rundung der Nachkommastellen kann mit 0 bis 6 Nachkommastellen definiert werden. Standard sind zwei Nachkommastellen. |
 Stückliste erneut übernehmen | Mit dieser Funktion kann die Stückliste zu einer gewissen Position neu aus den Stammdaten übernommen werden. |
 PPS: Lieferterminermittlung | Diese Funktion startet die PPS: Lieferterminermittlung. |
| DMS | Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
|
Detailreiter
Im Bereich der Angebote haben Sie über die flexible Layoutgestaltung die Möglichkeit, weitere Detailreiter einzublenden.
Folgende Detailreiter stehen in diesem Fenster zur Verfügung:
- Dokumente
- Mengenkalkulation
Dokumente
In diesem Detailreiter werden sämtliche dem Angebot zugeordnete Dokumente aufgelistet.
Sie haben die Möglichkeit, das Dokument anzusehen, zu bearbeiten oder auch zu versenden.
Weitere Informationen finden Sie hier: NTCS DMS
Mengenkalkulation
Wird mit der Mengenkalkulation gearbeitet, sehen Sie in diesem Detailreiter die Informationen zu den Kalkulationen, den Konstanten, den Teilergebnissen sowie den zugeordneten Positionen.
 | Siehe auch: |
