Als Auftrag übernehmen
Grundlegende Informationen zur Angebotsübernahme finden Sie unter Angebotserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → Angebote → Fenstermenü → Als Auftrag übernehmenSoll ein Angebot in einen Auftrag übernommen werden, so können im Fenster "Als Auftrag übernehmen" detaillierte Eingaben dazu getätigt werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet.
Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Folgende Felder stehen Ihnen hier im Standard zur Verfügung:
| Erfassungs-Kennz. | Mit diesem Erfassungskennzeichen wird der neu erstellte Auftrag angelegt. Alle aktiven Erfassungskennzeichen für Verkauf können hier ausgewählt werden. Soll ein Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden, kann dies im folgenden Parameter hinterlegt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
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Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
| Kunde | Wird das Feld "Kunde" leer gelassen, wird der Auftrag mit der gleichen Kundennummer wie das Angebot erstellt. Wird hier ein anderer Kunde als am Angebot gewählt, wird der Auftrag zum ausgewählten Kunden erstellt. Hat der ausgewählte Kunde eine andere Währung hinterlegt, kommt folgende Hinweismeldung:  |
Kostentypen neu | Sollen die Kostentypen neu ermittelt werden, kann das hier eingestellt werden. Dies gilt für alle verwendeten Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche). Bleibt das Feld "Kostentypen" auf "Nein", werden die Kostentypen 1:1 vom Angebot auf den Auftrag übernommen und es wird keine erneute Kostentypenfindung ausgelöst. |
Abgaben neu | Mit diesem Feld können die Abgaben neu ermittelt werden. Dadurch werden auch manuell eingegebene Abgaben vom Angebot verworfen und neu ermittelt. |
Einstandspreise neu | Hier kann eine Neuermittlung der Einstandspreise angestoßen werden. Zusätzlich kann bei den Einstandspreisen die Option "Manuelle überschreiben" ausgewählt werden. Je nach Einstellung werden manuell am Angebot überschriebene bzw. eingegebene Einstandspreise bei der Übernahme auf den Auftrag neu ermittelt oder nicht. Folgende Optionen sind möglich:
Die Neuermittlung der Einstandspreise wird nicht für manuell eingegebene Einstandspreise angestoßen, sondern nur für Einstandspreise, die bei der Angebotserfassung ermittelt worden sind. Manuell eingegebene Einstandspreise werden somit 1:1 auf den Auftrag übernommen.
Die Neuermittlung der Einstandspreise wird für alle Positionen durchgeführt, auch für manuell eingegebene Einstandspreise auf Angebotspositionen. |
Buchungstext | Wird das Feld "Buchungstext" leer gelassen, wird der Buchungstext vom Angebot auf den Auftrag übernommen. Wird hier ein Buchungstext eingegeben, so wird dieser für den Auftrag verwendet. |
Projekt | Im Feld "Projekt" kann ein Projekt für den Auftrag eingetragen werden. Wird kein Projekt ausgewählt, wird das Projekt vom Angebot auf den Auftrag übernommen. |
Kunde auf Projekt übernehmen | Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob der Kunde auf das Projekt übernommen werden soll. Wird das Feld "Kunde auf Projekt übernehmen" mit "Ja" bestätigt, wird die Kundennummer auf dem Projekt gespeichert. Allerdings ist das nur möglich, wenn das Projekt noch keinem Kunden zugeordnet worden ist (wenn das Feld "Kunden-Nr" am Projekt leer ist). |
Lager | Ist am Angebotskopf ein Lager eingetragen, so wird dieses Lager hier vorgeschlagen. Soll für den Auftragskopf ein anderes Lager verwendet werden, so kann hier ein abweichendes Lager ausgewählt werden. Ist das Lager der Angebotsposition identisch mit dem Lager der Auftragsposition, so wird auch der Lagerplatz der Angebotsposition auf die Auftragsposition übernommen. |
Gruppenstruktur übernehmen | Wird das Feld "Gruppenstruktur übernehmen" mit "Ja" bestätigt, werden alle Erfassungsgruppen 1:1 inklusive entsprechender Positionsnummerierung auf den Auftrag übernommen. Ist dies nicht gewünscht, kann das Feld auf "Nein" gestellt werden. Damit werden alle Positionen ohne Erfassungsgruppen und mit neuer Positionsnummerierung angelegt. |
Dokumentenzuordnungen kopieren | Sind dem Angebot Dokumente zugeordnet, so kann hier entschieden werden, ob die Dokumentenzuordnungen auf den Auftrag übernommen werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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Nur Kopfdaten | Sollen nur die Kopfdaten des Angebots auf den Auftrag übernommen werden, kann diese Option ausgewählt werden. Bei der Übernahme auf den Auftrag werden somit keine Angebotspositionen übernommen. |
Stücklisten neu | Hier kann definiert werden, ob die Stücklisten der Angebotspositionen bei der Übernahme in den Auftrag neu aus den Stammdaten ermittelt werden sollen. |
Tätigkeiten der Stückliste kopieren | Es kann definiert werden, ob die Tätigkeiten der Stückliste kopiert werden. |
Vertreter neu | Mit dieser Auswahl können Vertreter bei der Übernahme des Angebots in einen Auftrag neu ermittelt werden. |
Hinweis
 | Bei der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag erfolgt automatisch eine Neuermittlung der Konten aus den Artikelstammdaten (Feld "Kontentabelle" am Artikelstamm). Es wird empfohlen, die Kontentabelle immer direkt in den Artikelstammdaten zu hinterlegen. Kann kein Konto aus den Artikelstammdaten ermittelt werden (z. B. bei Diversartikeln), wird das Konto von der Angebotsposition herangezogen, sofern dieses gültig ist. |
