Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise:

Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Bei aktiver Angebotsversionierung, kann in diesem Parameter das Format für die Versionsnummer eingetragen werden. Die Versionsnummer wird bei jeder Versionierung erhöht.

Beispiel

Format für Angebots-Versions-Nr.: 1.00
1. Versionierung: 1.01
2. Versionierung: 1.02
...

Hinweis

Der hier eingetragene Wert ist der Wert für die Ausgangsversion und wird im Fenster "Angebote" in das Feld "Versions-Nr." gespeichert. Es werden Punkte als Trennzeichen empfohlen!

Bei der Versionierung wird das Ursprungsangebot fertiggemeldet. In diesem Parameter kann ein Fertigmeldungsgrund bei Angebotsversionierung als Vorschlagswert hinterlegt werden. Wird kein Fertigmeldungsgrund hinterlegt, kann dieser im Dialog für das Erstellen der neuen Version manuell ausgewählt werden. Hier kann auch der Vorschlagswert laut diesem Parameter abgeändert werden.

Definition, ob bei der Angebots-Versionierung der Verkaufspreis, Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden soll.

Hinweis: Die Neuermittlung erfolgt nur für jene Positionen, für die keine manuelle Preisänderung erfolgt ist!

Definition, ob bei der Angebotsversionierung fertiggemeldete Positionen auf die neue Version übernommen werden sollen.

0 - Nein: Fertiggemeldete Positionen werden nicht übernommen (außer das gesamte Angebot ist bereits fertig).

1 - Ja: Fertiggemeldete Positionen werden übernommen.

2 - Abfrage: Im Angebotsversionierungs-Dialog kann per Checkbox "Fertige übernehmen" gesteuert werden, ob fertiggemeldete Positionen übernommen werden sollen.

Bei aktiviertem Parameter können in der Angebots-/Auftragserfassung, Auftragsvorerfassung, Auftragsschnellerfassung und im Auftrags-Navigator nur Kunden der Auftragsfirma verwendet werden.

Der Parameter hat nur Auswirkung, wenn in einer Firmengruppe mit dezentralem Kundenstamm gearbeitet wird. Dezentral bedeutet, dass der Parameter im Paket CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein → "Personenerfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht.

Ist die Ausprägung des CRM Parameters auf "1 - Ja" (d. h., die Erfassung von Kunden/Lieferanten erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe und jeder erfasste Kunde/Lieferant ist in allen Firmen der Firmengruppe verfügbar), so findet der WWS Parameter keine Anwendung.

Dies gilt für die direkte Eingabe im Feld "Kunde", die Schnellsuche und die F4-Suche in der Kundenliste.

Bei einer dezentralen Personenverwaltung empfehlen wir, diesen Parameter unbedingt zu aktivieren und die Verwendung von Personen einer abweichenden Firma zu vermeiden. Ebenso sollte der Parameter für die Kunden- und Lieferantenauswahl im Bereich der Stammdaten ebenfalls aktiviert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS.

Definition, ob das Bearbeiten von bereits fertiggemeldeten Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

Definition, ob das Bearbeiten von bereits freigegebenen Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Definition, ob das Bearbeiten von bereits gedruckten Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Definition, ob das Bearbeiten von Angeboten, deren Erfassung schon abgeschlossen ist, möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Definition, wie Positionen ohne Gruppenzuordnung bei Ausdrucken (AB, Angebot, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Anfrage …) mit "Sortierung nach Erfassungsgruppen" (Parameter - Ausdrucke - (im jeweiligen Bereich) - Ausdruck-Sortierung) gereiht werden sollen.

0 - Nach dem Pos. mit Zuordnung: Die Positionen ohne Zuordnung werden an die unterste Ebene positioniert und stehen somit nach den Positionen mit Erfassungsgruppenzuordnung.

1 - Vor den Pos. mit Zuordnung: Die Positionen ohne Zuordnung werden an die oberste Ebene positioniert und stehen somit vor den Positionen mit Erfassungsgruppenzuordnung.

Hinweis
Der Parameter greift nur im Ausdruck und hat somit keine Auswirkung auf die Darstellung in der Listung oder der Erfassungsgruppen-Baumdarstellung.
Der Parameter greift auch im Einkauf.

Mit diesem Parameter kann definiert werden, wie die Erfassungsmaske für Angebot und Auftrag aufgebaut sein soll.

0 - Getrennt: Kopfbereich und Positionsbereich sind durch Reiter getrennt.

1 - Kombiniert: Darstellung in einem Reiter Kopfbereich - oben - und Positionsbereich - unten

Definition, ob "manuell fertiggemeldete" Positionen bei der Berechnung der Angebots-/Auftragssumme miteinbezogen werden sollen.

1 - Ja (Standard)

 
Beim Vergleich der Auftragssumme mit der Rechnungssumme: Steht dieser Parameter auf "Nein", so ist trotzdem nicht gewährleistet, dass Auftrags- und Rechnungssumme immer gleich sind! Es können sich z. B. durch Zusammenfassen von Auftragspositionen unterschiedliche Rabatte ergeben.

Steht der Parameter auf "Nein" und ein Angebot wird versioniert oder manuell fertiggemeldet, bleibt der Angebotswert erhalten, damit z. B. bei der Angebotsversionierung das Originalangebot und die Versionen miteinander verglichen werden können.

Ausgenommen von der Parametereinstellung sind Wiederholfakturen (WHF - Wiederholfakturen (ohne Kopie)). Manuell fertiggemeldete Auftragspositionen werden generell bei WHF nicht in die Auftragssumme miteinbezogen, auch wenn der Parameter auf "1 - Ja" steht. Ob eine Position bereits verrechnet ist, spielt ebenfalls keine Rolle.

Definition, ob eine Kreditlimitprüfung in der Angebots- und Auftragserfassung erfolgen soll.

1 - Keine Prüfung

2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet.

3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten. Die Prüfung erfolgt nur beim Speichern der Kopfdaten und beim Ausstieg aus der Angebots-/Auftragserfassung.

4 - wie 3 - Prüfung beim Speichern der Position: Zum Unterschied Ausprägung 3, erfolgt die Prüfung beim Speichern der Position.

Definition, ob beim Schließen der Erfassung eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung "Person für Mindestbestellwert-Prüfung".

2 - Ja mit Mindermengenzuschlag: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung "Person für Mindestbestellwert-Prüfung". Bei Unterschreitung erfolgt beim Erfassungsabschluss eine Abfrage, ob die Differenz zum Mindestbestellwert als Mindermengenzuschlag gespeichert werden soll.

Nur in Kombination mit "aktivem" Parameter "Prüfen Mindestbestellwert" (1 oder 2) verwendbar.

Standardmäßig wird geprüft beim
- Ausstieg aus der Auftragserfassung
- Ausdruck Auftragsbestätigung
- Ausdruck Lieferschein
- Ausdruck Rechnung

1 - Kunde: Es wird der Mindestbestellwert des Kunden geprüft.

2 - Rechnungsempfänger: Es wird der Mindestbestellwert des Rechnungsempfängers geprüft.

Hinweis: Der Mindestbestellwert wird in der Währung der Kundenfirma angegeben

Definition, mit welchem Datum das Erlöskonto ermittelt werden soll.

0 - Erfassungsdatum (Standard)

1 - Liefertermin/Erfassungsdatum

Die Einstellung wirkt sich aus bei
- Ermittlung der FIBU
- Ermittlung der aktuellen Kontentabellenposition (Prüfung der Felder "Ab-Datum" und "Bis-Datum")
- Prüfung einer Inlands-, EU- oder Drittlandslieferung (Prüfung des EU-Beitritts-/-Austrittsdatums)

Hinweis
Bei Wiederholfakturen (Erfassungskennzeichen "WHF" oder "WHK)" wird als Datum für die Kontofindung vorrangig vom Feld "Verrechnet bis Leistungszeitraum" oder vom Feld "Leistungszeitraum Von" ermittelt, falls diese befüllt sind.

- Bei Änderung des Liefertermins auf der Position wird die Neuermittlung automatisch durchgeführt.

- Bei einer Änderung in den Kopfdaten muss die Kontenermittlung manuell abgehakt werden.

- Bei einer Kopie eines Auftrags mit Terminneuberechnung muss die Kontenermittlung ebenfalls manuell abgehakt werden.

5 - Alle 4 Sprachen möglich: Sind am Auftrag als Kunde, Lieferempfänger, Rechnungsempfänger oder zentraler Rechnungsempfänger Personen mit unterschiedlichen Sprachen hinterlegt, so ist die Einstellung "5 - Alle 4 Sprachen möglich" zu empfehlen, wenn nicht eine fixe Person die Sprache vorgibt.

Wie funktioniert dies?

Wird der Parameter auf eine der Ausprägungen 1 - 4 gestellt, so wird die Sprache der gewählten Parametereinstellung für die Sprach- und Ausdrucksmodellfindung herangezogen, egal welcher Ausdruck (Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung agieren gleich) verwendet wird.

Die Texte sollen immer in der Sprache des Rechnungsempfängers ermittelt und gedruckt werden. Dieser hat die Sprache "Englisch" hinterlegt. Nun werden alle Texte auf Englisch erfasst. Wird nun der Lieferschein für einen Lieferempfänger mit deutscher Sprache erstellt, wird kein Text angedruckt, da der Text auf Englisch und nicht auf Deutsch erfasst worden ist.

Für den Ausdruck der Artikelbezeichnung ist zusätzlich zu beachten, dass der Parameter "Übernahme der Artikeltexte" nicht auf "1" gestellt ist. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Mit der Ausprägung "0" werden die Texte/Artikelbezeichnung IMMER beim Ausdruck aus den Stammdaten (natürlich wieder in Abhängigkeit des Parameters "Sprache für Texte") ausgelesen.

Soll bei der Erfassung bzw. Änderung von Texten zusätzlich die Standardsprache zur Auswahl stehen, ist dies mittels des Parameters "Auswahl Standardsprache für Texte" aktivierbar. Dieser Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten.

Definition, ob der Erfassungsnummernkreis allgemein oder je Erfassungskennzeichen bzw. Erfassungsart gelten soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je User" kombinierbar.

Definition, ob der Erfassungsnummernkreis je User geführt werden soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je ErfKz, Erf.Art" kombinierbar.

Definition, ob

ein bestimmtes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden soll.

Definition, ob bei der Funktion "Als Auftrag übernehmen" Angebotstexte mitübernommen werden sollen.

1 - Ja: Kopf-, Fuß- und Bestelltext werden vom Angebot auf den Auftrag übernommen.

4 - Nein: Es wird keiner der Texte (Kopf-, Fuß-, Bestell- und E-Mail-Text) vom Angebot auf den Auftrag übernommen.

Der Parameter wirkt sich auf die Übernahme des E-Mail-Textes aus. Ist die Ausprägung "4 - Nein" aktiviert, wird auch der E-Mail-Text vom Angebot nicht auf den Auftrag übernommen.

Definition, ob dem Angebot zugeordneten Dokumente die durch den Angebotsdruck automatisch erzeugt wurden (ersichtlich durch das Feld "Herkunft" am Dokument), auf den Auftrag übernommen werden sollen.

Hinweis: Manuell zugeordnete Angebotsdokumente können im Übernahmedialog "Dokumentenzuordnung kopieren" mitgezogen werden.

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei der Angebotsübernahme Diversartikel zugelassen werden oder nicht.

0 - Ja: Diversartikel werden immer zugelassen.

1 - Abfrage: Wenn Diversartikel vorhanden sind, erfolgt eine Abfrage, ob das Angebot trotzdem übernommen werden soll.

2 - Nein: Angebotsübernahme ist nicht möglich - wird mit einer Hinweismeldung abgebrochen

Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll.

0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl.

1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

Definition, ob die Feldauswahl je Angebot/Auftrag gespeichert werden soll.

 

Beispiel: Werden für die Angebotserfassung andere Felder benötigt, so macht es Sinn den Parameter zu aktivieren.

Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich auf Übersicht und Erfassung aus und ist nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" steht.

Definition, mit welchem Datum bei Erfassung in Fremdwährung der Kurs in der Kurstabelle gefunden wird.

0 - Erfassungsdatum (Standard): Das Feld "Erf-Datum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

1 - Kundenbestelldatum: Das Feld "Kd-Best-Datum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

2 - Tagesdatum: Das Tagesdatum ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

3 - Kursdatum (Auftrag): Das Feld "Währungskursdatum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

Bei aktiver Angebotsversionierung, kann in diesem Parameter das Format für die Versionsnummer eingetragen werden. Die Versionsnummer wird bei jeder Versionierung erhöht.

Beispiel

Format für Angebots-Versions-Nr.: 1.00
1. Versionierung: 1.01
2. Versionierung: 1.02
...

Hinweis

Der hier eingetragene Wert ist der Wert für die Ausgangsversion und wird im Fenster "Angebote" in das Feld "Versions-Nr." gespeichert. Es werden Punkte als Trennzeichen empfohlen!

Bei der Versionierung wird das Ursprungsangebot fertiggemeldet. In diesem Parameter kann ein Fertigmeldungsgrund bei Angebotsversionierung als Vorschlagswert hinterlegt werden. Wird kein Fertigmeldungsgrund hinterlegt, kann dieser im Dialog für das Erstellen der neuen Version manuell ausgewählt werden. Hier kann auch der Vorschlagswert laut diesem Parameter abgeändert werden.

Definition, ob bei der Angebots-Versionierung der Verkaufspreis, Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden soll.

Hinweis: Die Neuermittlung erfolgt nur für jene Positionen, für die keine manuelle Preisänderung erfolgt ist!

Definition, ob bei der Angebotsversionierung fertiggemeldete Positionen auf die neue Version übernommen werden sollen.

0 - Nein: Fertiggemeldete Positionen werden nicht übernommen (außer das gesamte Angebot ist bereits fertig).

1 - Ja: Fertiggemeldete Positionen werden übernommen.

2 - Abfrage: Im Angebotsversionierungs-Dialog kann per Checkbox "Fertige übernehmen" gesteuert werden, ob fertiggemeldete Positionen übernommen werden sollen.

Soll bei der Angebotserfassung das "Gültig bis Datum" automatisch ermittelt werden, ist mindestens der Wert "0" = Erfassungsdatum + Uhrzeit zu setzen.

Beispiel

Wert "3" / Erfassungsdatum lt. Angebotskopf = 16.02.xxxx
Gültig bis Datum ist somit der 19.02.xxxx

Definition, ob bei der Angebots-/Auftragserfassung die Ermittlung des Erlöskennzeichens bzw. wie die Reihenfolge der Findung erfolgen soll.

Über den blauen Pfeil im Parameter kann die Parameter-Reihenfolge aufgerufen und definiert werden.

Das Erlöskennzeichen soll vom Projekt ermittelt werden. Wird kein Erlöskennzeichen gefunden, so soll die Ermittlung vom Erfassungskennzeichen erfolgen.
In diesem Fall ist das Projekt und das Erfassungskennzeichen in der Parameter-Reihenfolge zu definieren, wobei das Projekt an oberster Stelle zu stehen hat.

Definition "Rechnungsempfänger/Kunde/Erfassungskennzeichen": Hätte in diesem Fall nur der Lieferempfänger ein Erlöskennzeichen hinterlegt, wird für den Auftrag "kein" Erlöskennzeichen ermittelt.

Definition, ob bzw. welche Kopf- bzw. Fußtextfelder am Auftrag ermittelt werden sollen!

1 - Ja: Es werden die Texte vom Kunden in die Felder Kopf- bzw. Fußtext übernommen.

2 - Ja, erweitert: Es werden die Texte vom Kunden in die Felder Kopf- bzw. Fußtext, die Texte vom Lieferempfänger auf die Felder Kopf- bzw. Fußtext (Lieferschein) bzw. die Texte vom Rechnungsempfänger auf die Felder Kopf- bzw. Fußtext (Rechnung) übernommen.

Hinweis
In den Stammdaten (Kunden, Kundengruppen, Erfassungskennzeichen) können Kopf- und Fußtext als Vorschlagswert hinterlegt werden.
Beim Ausdruck vom Lieferschein bzw. Rechnung kann entschieden werden, welche Texte gedruckt werden. 
Der Text vom Erfassungskennzeichen und der Text vom Kunden (inkl. Rückfall auf Kundengruppe) werden zusammen (in dieser Reihenfolge) auf die Kopfdaten übernommen.

Definition, ob bei Divers-Kunden die Adresseingabe geöffnet werden soll.

0 - Nein

1 - Ja, Eingabe abweichender Liefer-/Rechnungsadresse möglich: Nach Eingabe eines Divers-Kunden im Feld "Kunde" öffnet sich Fenster zur Eingabe der Adresse. Die eingegebene Adresse wird als Kunden-, Liefer- und Rechnungsadresse übernommen. Weitere Änderungen der Liefer- oder Rechnungsadresse (mittels F8-Funktion bei den Feldern "Lieferadresse" oder "Rechnungsadresse") wirken sich nur auf die jeweiligen Felder der Lieferadresse oder Rechnungsadresse aus, nicht aber auf das Feld "Kunde".

2 - Ja, Kundenadresse = Liefer-/Rechnungsadresse: Nach Eingabe eines Divers-Kunden im Feld "Kunde" öffnet sich Fenster zur Eingabe der Adresse. Die eingegebene Adresse wird als Kunden-, Liefer- und Rechnungsadresse übernommen. Die Adresse kann anschließend mittels der F8-Funktion beim Feld "Kunde" bearbeitet werden.

Weitere Änderungen der Kundenadresse wirken sich auf alle drei Adressfelder (Kundenadresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse) aus, sofern in den Feldern "Lieferadresse" oder "Rechnungsadresse" nichts Abweichendes mittels F8 hinterlegt worden ist. 

Erfolgt die Auftragsanlage durch Import, wird bei der Ausprägung 2 die Kundenadresse als Rechnungsadresse und Lieferadresse übergeben, sofern nichts Abweichendes hinterlegt ist. Ist eine abweichende Rechnungsadresse oder Lieferadresse hinterlegt, wird diese auch in die Auftragskopfdaten in die Felder "Rechnungsadresse" und "Lieferadresse" übergeben und kann in den Auftragskopfdaten bei Bedarf geändert werden. 

Der CRM Parameter CRM → Allgemein → "Erfassen Adressen" muss dafür auf "Je Adressart mehrere Adressen" stehen.

Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll.

0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl.

1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

Hinweis: Zusätzlich kann je Erfassungskennzeichen der Speichername für eine individuelle Feldauswahl hinterlegt werden. Der Vorteil dabei ist, dass diese Feldauswahl auch bei mehreren Erfassungskennzeichen hinterlegt werden kann.

Definition, ob für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung bei Auftrag und Angebot jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll.

0 - Nein: Für Auftrag und Angebot wird eine gemeinsame Feldauswahl verwendet.

1 - Ja (Standard): Bei Auftrag und bei Angebot werden jeweils eigene Feldauswahlen verwendet.

Definition, wie die Positionserfassung erfolgen soll.

2 - eigenes Fenster öffnen: Bei der Positionsneuanlage wird ein eigenes Fenster geöffnet um die Positionsdaten zu erfassen.

Definition, welche Gruppen im Bereich "Gruppierung" in der Angebots-/Auftragserfassung dargestellt werden sollen.

0 - Erfassungsgruppen (Standard): Die erfassten Erfassungsgruppen werden im Bereich "Gruppierung" angezeigt.

1 - Warengruppen: Der Aufbau erfolgt automatisch auf Basis der Warengruppenzuordnung der am Angebot/Auftrag beinhaltenden Artikel.

Hinweis:

Der Bereich "Gruppierung" ist im Fenster "Auftragserfassung" im Bereich der Positionen über das Burger-Menü → Layout ein- und ausblendbar.

Falls im Kundenstamm die Einstellung "Nur Kundenartikel" aktiv ist, wird mit diesem Parameter gesteuert, welcher Suchdialog im Artikelfeld mit F4 geöffnet werden soll.

0 - Artikelstamm (Kundenartikel): Es wird der normale Artikelstamm geöffnet, jedoch werden nur jene Artikel angezeigt, zu denen ein entsprechender Kundenartikel vorhanden ist.

1 - Kundenartikelstamm: Es wird der Kundenartikelstamm geöffnet.

2 - Artikelstamm (Kundenartikel + Diversartikel): Gleich wie Ausprägung "0", nur werden zusätzlich alle Diversartikel angezeigt.

3 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Abhängig von der Einstellung der Artikelprüfroutine (unter Artikelstamm → Extras → Reihenfolge Artikelprüfroutine) wird - falls bereits eine teilweise, nicht eindeutige Eingabe erfolgt ist - der entsprechende Suchdialog geöffnet.

Hinweis
Wenn zum Beispiel in der Reihenfolge "Kundenartikelnummer (Teil)" an erster Stelle steht und es wird der Teil einer Kundenartikelnummer eingegeben zu dem es mehrere Kundenartikelnummern gibt, so wird der Kundenartikel-Suchdialog geöffnet. Gibt es zu der Eingabe keine passenden Kundenartikel, so wird der Artikel-Suchdialog geöffnet.
Dieses Verhalten kann auch allgemein für alle anderen Artikel-Suchdialoge mit dem Parameter "Stammdatenverwaltung - Artikel - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" aktiviert werden.

Definition, ob beim Speichern der Auftrags- bzw. Angebotsposition eine Verkaufspreiskontrolle erfolgen soll.

Im Feld "VKPreisKontrolle Art" im Artikelstamm kann definiert werden, ob der Mindest-Deckungsbeitrag, Maximalrabatt oder beides geprüft werden soll (die Prozentsätze dafür können in den Feldern "MindestDB%" und "Maximalrabatt" definiert werden).
Das Feld "VKPreisKontrolle" steuert, ob nur eine Warnung ausgegeben oder ob eine Sperre erfolgen soll.
Die Einstellungen im Artikelstamm gelten sowohl für die Auftrags- und Angebotserfassung als auch für die Kassenerfassung.

Mit diesem Parameter kann nun für die Auftrags- und Angebotserfassung Folgendes gesteuert werden:

0 - Keine Prüfung: In der Auftrags- und Angebotserfassung erfolgt keine Verkaufspreiskontrolle. Diese Option ist sinnvoll, wenn sich die Verkaufspreiskontrolle nur in der Kasse auswirken soll.

1 - Bei Hinweis Fokus auf "Abbrechen": Im Fall der Warnung liegt der Fokus in der Hinweismeldung auf der Schaltfläche "Abbrechen". (Standard)

2 - Bei Hinweis Fokus auf "Trotzdem speichern": Im Fall der Warnung liegt der Fokus in der Hinweismeldung auf der Schaltfläche "Trotzdem speichern".

Hinweis
In der Kassenerfassung gibt es ebenfalls eine Einstellung zur Verkaufspreiskontrolle. Zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein →  Verkaufspreiskontrolle.

Definition, ob die Verpackungsmenge lt. Artikelstamm bei der Erfassung geprüft werden soll.

0 - keine Prüfung

1 - Zwingend: Wurde die Verpackungsmenge nicht erreicht, wird lt. Rundungsmethode [Standard = aufrunden] auf die Verpackungsmenge gerundet.

2 - Abfrage: Wurde die Verpackungsmenge nicht erreicht, kommt eine Abfrage ob "nicht gerundet", "abgerundet" oder "aufgerundet" werden soll.

Beispiel zu 2 - Abfrage:
Artikel ABC hat Grundeinheit Stk. | Einheitentabelle: 10 Stk. = 1 Karton | Verpackungseinheit: Karton

Positionserfassung mit 13 Stk. -> folgende Hinweismeldung erscheint:
"Soll die eingegebene Menge an die hinterlegte Verpackungsmenge/-einheit/-rundung angepasst werden? Abrunden (10 Stk.) | Aufrunden (20 Stk.) | Nicht runden (13 Stk.)"

Hinweis
Am Artikelstamm gibt es die Felder "Rundungsmethode" und "Rundungslimit".

Dieser Parameter gilt für alle Erfassungsarten im Verkauf inklusive Angebot und Gutschrift.

Um die Rundung zum Beispiel bei Angeboten und Gutschriften zu deaktivieren, definieren Sie das Feld "Rundung auf Verkaufspreiseinheit" am jeweiligen Erfassungskennzeichen. Die Einstellung am Erfassungskennzeichen wird vorrangig berücksichtigt.

Definition, ob die Artikeltexte aus den Stammdaten zum Zeitpunkt der Erfassung auf die Position übernommen und gespeichert werden sollen. Unter Artikeltexte werden Artikelbezeichnung, Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung verstanden.

0 - Nein (Standard): Die Texte werden nicht auf die Position übernommen, es werden die Texte lt. Stammdaten angezeigt. Dies hat zur Folge, dass sich Änderungen der Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten auch auf bestehende Positionen auswirken. Ausnahme: Wird der Text auf der Position manuell geändert, wirkt sich eine Änderung in den Stammdaten nicht mehr auf den Text auf der Position aus.

1 - Ja: Die Texte werden auf die Position übernommen. Änderungen in den zugrundeliegenden Stammdaten wirken sich somit nicht auf bestehende Positionen aus.

Eine Änderung von Artikeltexten in der Ausdrucksvorschau wirkt sich bei der Parameterausprägung "0 - Nein" auf die Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten aus. Wird die Ausprägung "1 - Ja" gewählt, wirken sich die Änderungen in der Ausdrucksvorschau nur auf den Text der Position aus, nicht aber auf die Stammdaten.

Definition, in welcher Sprache die Artikelbezeichnung angezeigt werden soll.

0 - Standardsprache: lt. Firmensprache. Es wird keine Übersetzung angezeigt.

1 - Auftragssprache: Falls eine Übersetzung in der Auftragssprache vorhanden ist, wird diese angezeigt.

Hinweis
Die Auftragssprache wird mit dem Parameter unter Auftragserfassung → Kopfdaten → "Sprache für Texte" definiert (Standard ist die Kunden-Sprache).
Die Übersetzung der Artikelbezeichnung kann im Artikelstamm per F8-Funktion hinterlegt werden.

Definition, ob beim Kopieren von einzelnen Positionen auf einen anderen Auftrag / ein anderes Angebot eine Positionsneunummerierung erfolgen soll.

0 - Nein: Die Positionsnummer wird 1:1 übernommen.

1 - Ja: Die neu eingefügte(n) Position(en) werden hinten angereiht.

Definition, ob in der Angebots-/Auftragserfassung das Erlöskonto geprüft werden soll

0 - Prüfen ob gültiges Konto: Bei der Konten-Ermittlung sowie bei der manuellen Eingabe wird geprüft, ob das Konto lt. FIBU gültig ist. Zum Speichern der Position ist ein gültiges Erlöskonto erforderlich.

1 - Prüfen ob Konto ungleich 0: Zum Speichern der Position ist ein Erlöskonto erforderlich, dieses wird jedoch nicht auf Gültigkeit geprüft.

Definition, ob ein Hinweis aufscheinen soll, wenn ein Angebot zum Kunden und Artikel bereits existiert.

Hinweis: Prüfung erfolgt anhand "offener" Angebote.

Definition, ob Angebotspositionen mit Menge 0 angelegt werden dürfen.

Hinweis
Ist für die Erstellung von Vorlage-Angeboten vorgesehen.
Nach der Kopie des Vorlage-Angebotes müssen nur mehr die Mengen eingetragen werden. Die übrigen Positionen mit Menge 0 können per Menüfunktion gelöscht werden.

Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen?

0 - Kundenbestelldatum/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Kundenbestelldatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet.

2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Positionsdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet.

Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag.

Definition, ob im Zuge der Angebots-/Auftragserfassung kontrolliert werden soll, ob ein Verkaufspreis mit Ab-Datum in der Zukunft existiert.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird kontrolliert, ob ein Verkaufspreis mit Ab-Datum in der Zukunft zum Artikel lt. Angebots-/Auftragsposition existiert. Wenn ja, erscheint eine Abfrage mit Auswahl.

Hinweis: Funktioniert in Kombination mit dem Parameter "Datum für Preisermittlung".

Definition, ob bei einer Mengenänderung in der Angebots-/Auftragserfassung "manuell" eingegebene Verkaufspreise neu ermittelt werden sollen.

0 - Nein: Der Preis bleibt unverändert.

1 - Ja: Der Preis wird neu ermittelt. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Preis übernommen werden soll.

Definition, ob beim Bearbeiten einer Auftrags-/Angebotsposition bei der Änderung von Menge, Charge, Seriennummer, Farbe, Größe, Lager oder Lagerplatz der Einstandspreis neu ermittelt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Neuermittlung beim Bearbeiten der Position.

1 - Ja: Es erfolgt automatisch eine Neuermittlung.

2 - Abfrage: Es erfolgt eine Neuermittlung, aber mit Abfrage, ob der Preis übernommen werden soll.

Definition, ob eine Ermittlung von "positionsübergreifenden Rabatten" je Preisgruppe erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird die Summe aller Positionen mit derselben Preisgruppe über ein Angebot/einen Auftrag gebildet und dient als Staffelbasis für die Rabattfindung. Der Rabatt wird als Preisgruppenrabatt gespeichert.

Hinweis: Staffelart "je Auftrag" muss aktiviert sein.

Definition, ob bei Aktionspreisen Schlussrabatte miteinberechnet werden sollen.

0 - Standard: Abhängig von der Definition am Kundenartikel, Artikel bzw. Preiskondition

Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll.

0 - Nein: Es werden bei der Angebots-/Auftragspositionserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden.

Definition, wie die Verkaufspreisermittlung erfolgen soll.

0 - Standard (Standard): Verkaufspreis lt. Preistabelle

1 - EP + Aufschlag: Verkaufspreis = Einstandspreis (lt. Einstandspreisstandardtabelle) + Aufschlag

Hinweise
In der Rabatt-Aufschlagstabelle ist im Feld "Berechnungsbasis" die Option "Einstandspreis" zu hinterlegen.

Am Angebots-/Auftragskopf wird im Feld "VKP Ermittlung" dargestellt, wie der Verkaufspreis ermittelt wird.

Wird die Ausprägung "1 - EP + Aufschlag" verwendet, ist im Parameter "Verhalten EP + Aufschlag" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement) einzustellen, wie der Preis dann tatsächlich gefunden wird.

Definition, sich im Zuge der Neuanlage einer Erfassungsgruppe der Text-Editor öffnen soll.

0 - Nein: Es öffnet sich das Fenster "Erfassungsgruppen" indem die Bezeichnung und der Text festgelegt werden können. Die Bezeichnung wird als Gruppentext herangezogen.

1 - Ja: Es öffnet sich der Text-Editor indem sofort der Gruppentext erfasst werden kann. Die erste Zeile wird als Gruppenbezeichnung übernommen.

Hinweis: Wirkt sich auf die Funktion "Gruppe unterhalb hinzufügen" aus.

Definition, wie sich die Funktion "Neue Gruppe" im Bereich "Gruppierung" der Erfassung (z. B. Auftragserfassung) verhalten soll.

0 - Text-Editor öffnen (Standard): Es öffnet sich der Text-Editor.
1 - Textbausteinsuchroutine öffnen: Es öffnet sich die Textbausteinsuchroutine. Bei Auswahl des Textbausteines wird die Referenz gespeichert. Wird der Text abgeändert, so wird eine Kopie erstellt.
2 - Gruppen-Eingabefenster öffnen: Es öffnet sich ein eigenes Fenster, in dem die Bezeichnung hinterlegt werden kann.

Hinweis: Der Parameter gilt sowohl für Verkauf als auch Einkauf.

Definition, ob eine Gruppe mit nicht vorhandenem Text nicht gedruckt werden soll.

0 - Nein: Erfassungsgruppen mit nicht vorhandenem Text bzw. Matchcode werden gedruckt.

1 - Ja: Erfassungsgruppen mit nicht vorhandenem Text bzw. Matchcode werden nicht gedruckt. Das Feld "Ausdrucken auf Rechnung, AB,..." auf der Erfassungsgruppe wird auf "Nein" gesetzt.

Diese Einstellung bestimmt, von welcher Firma die Ausdrucksmodelle in der Firmengruppe ermittelt werden.

0 - Hauptfirma: Alle Ausdrucksmodelle einer Firmengruppe können nur in der Hauptfirma der Firmengruppe angelegt werden. Dies gilt auch für WWS Einzelfirmen. Soll es abweichende Ausdrucksmodelle für die operativen Firmen geben, können diese im Ausdrucksmodellmanagement über das Feld "Firma (Ausdruckersteller)" der jeweiligen operativen Firma zugeordnet werden.

1 - WWS-Stammdatenfirma (Standard): Die Anlage und Steuerung der Ausdrucksmodelle erfolgt mit Ausnahme von WWS Einzelfirmen in der Hauptfirma der Firmengruppe. Für WWS Einzelfirmen gibt es eigene Ausdrucksmodelle, welche im Ausdrucksmodellmanagement für diese Firma zugeordnet werden. Diese Ausprägung wird benötigt, wenn WWS Einzelfirmen mit eigenen Ausdrucksmodellen arbeiten.

2 - je Firma: Unabhängig davon, ob es sich bei den Firmen der Firmengruppen um WWS Einzelfirmen handelt, werden sämtliche Ausdrucksmodelle in der jeweiligen operativen Firma angelegt und über das Ausdrucksmodellmanagement zugeordnet. Diese Einstellung kann auch firmenbezogen für einzelne Firmen der Firmengruppe getroffen werden, wenn nur für diese eigene Ausdrucksmodelle verwalten werden.

Es wird empfohlen, den Parameter im laufenden Betrieb nicht umzustellen, sondern nur zu Beginn.

Weitere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS.

Wird der Parameter umgestellt, so muss zumindest Folgendes kontrolliert bzw. angepasst werden:

- Kontrolle, ob auf der entsprechenden Firma die nötigen Ausdrucksmodelle und Ausdrucksmodellzuordnungen vorhanden sind (eventuell "Standards importieren" ausführen).

- Sind Stapel-Drucke angelegt, so müssen dort eventuell Ausdrucksmodelle angepasst werden, um fehlerhaftes Verhalten zu verhindern.

- Sind Ausdrucksmodelle außerhalb der Ausdrucksmodellzuordnung hinterlegt (z. B. Rechnungsschema, Kassenzahlungsarten, Parameter), so müssen auch diese kontrolliert bzw. angepasst werden.

Definition, wie sich die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" verhalten soll.

0 - Nein, keine Eingabe: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog nicht wählbar. Das Ausdrucksdialogfenster schließt automatisch nach dem Ausdruck.

1 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Nein: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "NEIN".

2 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Ja: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "JA". Somit bleibt das Ausdrucksdialogfenster nach dem Ausdruck offen.

Definition, anhand welcher Kriterien die Kreditlimitprüfung erfolgen soll.

2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet.

3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten.

5 - FIBU Saldo und Lieferschein-/Rechnungswert: Der Parameter Auftragserfassung - Allgemein - Kreditplimitprüfung ist auf 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen zu stellen.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Kreditlimitprüfung (bei Ausdruck)" mit den Ausprägungen "1" & "2" verwendbar.