FAQ Angebotserstellung
Grundlegende Informationen finden Sie unter Angebotserstellung.Allgemein
Wie legt man ein Angebot an?
Um ein Angebot anzulegen, starten Sie das Fenster Angebote und legen Sie mit der F5-Funktion ein neues Angebot an. Auch über das Fenster Angebotserfassung ist es möglich, ein neues Angebot zu erfassen.
Weitere Informationen finden Sie im Themendokument Angebotserstellung.
Wie kann ein Angebot gelöscht werden?
Das Löschen von Angeboten ist über die F7-Funktion (Löschen) möglich.
Im Fenstermenü ist das Löschen als Papierkorb dargestellt.
Im Fenstermenü ist das Löschen als Papierkorb dargestellt.
Gründe, warum das Löschen von Angeboten nicht möglich ist, finden Sie in folgender FAQ: Warum kann ein Angebot nicht gelöscht werden?
Warum kann ein Angebot nicht gelöscht werden?
Angebote, die bereits gedruckt worden sind, können nicht gelöscht werden. Ob ein Angebot bereits gedruckt worden ist, ist im Druck-Kennzeichen ersichtlich.
Es können keine Angebote gelöscht werden, deren Fertig-Kennzeichen "manuell fertig" oder "automatisch fertig" ist.
Weitere Informationen zur manuellen Fertigmeldung von Angeboten finden Sie in folgender FAQ: Wie kann ein Angebot manuell fertiggemeldet werden?
Weitere Informationen zum Löschen von Angeboten finden Sie in folgender FAQ: Können gelöschte Angebotspositionen wiederhergestellt werden?
Es können keine Angebote gelöscht werden, deren Fertig-Kennzeichen "manuell fertig" oder "automatisch fertig" ist.
Weitere Informationen zur manuellen Fertigmeldung von Angeboten finden Sie in folgender FAQ: Wie kann ein Angebot manuell fertiggemeldet werden?
Weitere Informationen zum Löschen von Angeboten finden Sie in folgender FAQ: Können gelöschte Angebotspositionen wiederhergestellt werden?
Warum ist beim Einstieg in das Fenster "Angebote" immer ein Erfassungskennzeichen in den Einstiegsfeldern hinterlegt?
In den Einstiegsfeldern können die Feldwerte gespeichert werden. Ist der Feldwert für das Erfassungskennzeichen gespeichert worden, wird immer jenes hinterlegt, das zuletzt ausgewählt worden ist.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über folgenden Parameter den User zu definieren, der "global" die Feldwerte für die Einstiegsfelder speichern kann.
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem
Einstellungen, die dieser Benutzer speichert, werden als Standardeinstellungen für alle Benutzer gespeichert. Bestehende benutzerbezogene Einstellungen werden dadurch nicht gelöscht. |
Sollten diese Einstellungen nicht der Grund für die Vorschlagswerte sein, ist es auch möglich, dass das Erfassungskennzeichen in folgendem Parameter hinterlegt ist.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Definition, ob
ein bestimmtes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden soll. |
Kann ein Filter für die Einstiegsfelder im Fenster "Angebote" gespeichert werden?
Sollen bestimmte Werte bei jedem Neueinstieg ins Fenster automatisch vorgeschlagen werden, so kann die Funktion Einstiegswerte dafür verwendet werden. Diese Funktion können Sie über das 3-Punkte-Menü im rechten oberen Bereich aufrufen.
Wie ist ersichtlich, in welchen Angeboten ein bestimmter Artikel enthalten ist?
Dies ist mit dem Einstiegsfeld "Artikel" im Fenster "Angebote" ersichtlich.
Wird im Einstiegsfeld "Artikel" ein bestimmter Artikel ausgewählt, werden alle Angebote aufgelistet, die diesen Artikel beinhalten.
Wie kann ein Angebot manuell fertiggemeldet werden?
Wird ein Datensatz (Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung, Ankauf) nicht mehr benötigt, empfehlen wir, diesen manuell fertigzumelden. Somit ist nachvollziehbar, was mit dem Datensatz passiert ist.
Im Fenstermenü unter "Funktionen" finden Sie die Funktion "Fertigmelden". Wird diese Funktion ausgeführt, öffnet sich die Abfrage "Sind Sie sicher, dass Sie die Fertigmeldung durchführen wollen?". Wird diese mit "Fertigmelden" bestätigt, wird der Datensatz manuell fertiggemeldet und erhält das Fertig-Kennzeichen (Feld "F-Kz") "m - manuell fertig".
Durch Multiselect kann die manuelle Fertigmeldung für mehrere Datensätze gleichzeitig erfolgen. Siehe dazu die FAQ Wie markiert man mehrere Datensätze?
Ist ein Datensatz manuell fertiggemeldet worden, kann diese Fertigmeldung mit der Funktion "Fertigmeldung aufheben" aufgehoben und der Datensatz wieder bearbeitet und weiter verwendet werden.
Wird die Funktion ausgeführt, öffnet sich die Abfage "Sind Sie sicher, dass Sie die Fertigmeldung aufheben wollen?". Wird diese mit "Fertigmeldung aufheben" bestätigt, wird das Fertig-Kennzeichen (Feld "F-Kz") wieder entfernt.
Zusätzlich haben Sie in der Abfrage die Möglichkeit, über die Checkbox "Nur Kopfdaten" zu definieren, dass die Fertigmeldung nur für die Kopfdaten aufgehoben wird. Die Positionen bleiben manuell fertiggemeldet.
Die Fertigmeldung kann auch für einzelne oder mehrere Positionen durchgeführt werden, indem die Positionen markiert und die Funktion im Bereich "Positionen" ausgeführt wird.
Wird die letzte offene Position manuell fertiggemeldet, lässt sich in der Abfrage auswählen, dass gleichzeitig die Kopfdaten fertiggemeldet werden.
Hinweis
 | Einen Datensatz zu löschen, empfiehlt sich generell nicht, da es zu Lücken in den Erfassungsnummern kommen kann und dies bei einer Wirtschaftsprüfung Fragen aufwerfen könnte. Ist abseits der Erfassung bereits eine Aktion vorgenommen worden (z. B. Ausdruck eines Angebots, einer AB etc.), lässt sich der Datensatz nicht mehr löschen und kann nur als gelöscht gekennzeichnet werden. |
Kann das "Gültig ab"-Datum bzw. "Gültig bis"-Datum im Angebot automatisch ermittelt werden?
Um automatisch das "Gültig ab"-Datum bzw. "Gültig bis"-Datum ermitteln zu lassen, können fixe Tage in den Parametern hinterlegt werden. Auf Basis des Tagesdatums plus der hinterlegten Anzahl der Tage wird das richtige Datum ermittelt.
Kann ein Angebot kopiert werden?
Es ist jederzeit möglich, bestehende Angebote, Aufträge, Anfragen, Bestellungen, Ankäufe oder Produktionsaufträge zu kopieren bzw. zu duplizieren.
In folgenden Fensterhilfen finden Sie dazu weitere Informationen:
- Duplizieren (Angebote)
- Duplizieren (Aufträge)
- Duplizieren (Anfragen)
- Duplizieren (Bestellungen)
- Duplizieren (Produktionsaufträge)
- Kopieren Angebote
- Kopieren Aufträge
- Kopieren Anfragen
- Kopieren Bestellungen
- Kopieren Ankäufe
Wie markiert man mehrere Datensätze in den Angeboten?
Um mehrere Datensätze in diesem Fenster zu markieren, können mit gedrückter UMSCHALT-Taste ganze Bereiche markiert werden. Einzelne Datensätze können durch Anklicken mit gedrückter STRG-Taste ausgewählt werden.
Wie können mehrere Angebote zu einem Angebot zusammengefasst werden?
Grundsätzlich gibt es keine eigene Funktion dafür, Angebote zusammenzufassen. Jedoch können Sie Angebotspositionen von einem Angebot in ein anderes Angebot kopieren und einfügen.
Den Ablauf zu "Positionen kopieren/einfügen" finden Sie hier.
Für einen gleichzeitigen und zusammengefassten Ausdruck mehrerer Angebote öffnen Sie die Funktion Sammelangebot.
Kopfdaten
Warum kann das gewünschte Erfassungskennzeichen bei der Angebotsanlage nicht ausgewählt oder eingegeben werden?
Bitte kontrollieren Sie folgende Punkte in den Erfassungskennzeichen des jeweiligen Bereichs:
- Verkauf (Angebote, Aufträge): Paket WWS → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf
- Einkauf (Anfragen, Bestellungen, Ankaufsbestellungen, Produktionsaufträge): Paket WWS → Stammdaten → Einkauf → Erfassungskennzeichen für Einkauf
- Sind Erfassungskennzeichen vorhanden?
Wenn nicht, importieren Sie die Erfassungskennzeichen (Standards importieren). Wie Sie diese importieren können, finden Sie in der Themenhilfe Erfassungskennzeichen. - Ist das gewünschte Erfassungskennzeichen vorhanden und aktiv?
In den Erfassungskennzeichen für Verkauf bzw. Erfassungskennzeichen für Einkauf ist im Feld "Status" ersichtlich, ob das Erfassungskennzeichen aktiv ist.
Falls das Erfassungskennzeichen inaktiv ist, kann der Status über die F6-Funktion bearbeitet werden. Nur aktive Kennzeichen können für die Anlage von Angeboten, Aufträgen, Anfragen, Bestellungen, Ankaufsbestellungen und Produktionsaufträgen verwendet werden.
Kann die Erfassungsnummer für das Angebot manuell vergeben werden?
Erfassungsnummern können nicht manuell vergeben werden. Die Nummern werden laut Definition in der Nummernkreisverwaltung vorgeschlagen.
Wie kann am Angebot ein Kunde im Nachhinein geändert werden?
In der Angebotserfassung im Reiter "Kopfdaten" kann der Kunde so lange geändert werden, bis die ersten Positionen erfasst worden sind.
Gibt es bereits Angebotspositionen, gibt es mehrere Möglichkeiten, den Kunden im Nachhinein zu ändern:
- Löschen Sie die Positionen, ändern Sie den Kunden und legen Sie die Positionen neu an.
- Führen Sie die Funktion Erfassungskennzeichen ändern aus und ändern Sie im Änderungsdialog die Kundennummer ab.
- Sie können das Angebot zum falschen Kunden kopieren (siehe auch Kopieren Angebote); wählen Sie beim Einfügen den richtigen Kunden aus.
Wie kann für Diverskunden die Adresseingabe aktiviert werden?
Mit folgendem Parameter kann definiert werden, dass bei der Eingabe der Kopfdaten (Kunde/Lieferant) bei der Hinterlegung eines Diverskunden/-lieferanten die Adressabfrage erfolgen soll:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Definition, ob bei Divers-Kunden die Adresseingabe geöffnet werden soll. 0 - Nein 1 - Ja, Eingabe abweichender Liefer-/Rechnungsadresse möglich: Nach Eingabe eines Divers-Kunden im Feld "Kunde" öffnet sich Fenster zur Eingabe der Adresse. Die eingegebene Adresse wird als Kunden-, Liefer- und Rechnungsadresse übernommen. Weitere Änderungen der Liefer- oder Rechnungsadresse (mittels F8-Funktion bei den Feldern "Lieferadresse" oder "Rechnungsadresse") wirken sich nur auf die jeweiligen Felder der Lieferadresse oder Rechnungsadresse aus, nicht aber auf das Feld "Kunde". 2 - Ja, Kundenadresse = Liefer-/Rechnungsadresse: Nach Eingabe eines Divers-Kunden im Feld "Kunde" öffnet sich Fenster zur Eingabe der Adresse. Die eingegebene Adresse wird als Kunden-, Liefer- und Rechnungsadresse übernommen. Die Adresse kann anschließend mittels der F8-Funktion beim Feld "Kunde" bearbeitet werden. Weitere Änderungen der Kundenadresse wirken sich auf alle drei Adressfelder (Kundenadresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse) aus, sofern in den Feldern "Lieferadresse" oder "Rechnungsadresse" nichts Abweichendes mittels F8 hinterlegt worden ist. Hinweis Erfolgt die Auftragsanlage durch Import, wird bei der Ausprägung 2 die Kundenadresse als Rechnungsadresse und Lieferadresse übergeben, sofern nichts Abweichendes hinterlegt ist. Ist eine abweichende Rechnungsadresse oder Lieferadresse hinterlegt, wird diese auch in die Auftragskopfdaten in die Felder "Rechnungsadresse" und "Lieferadresse" übergeben und kann in den Auftragskopfdaten bei Bedarf geändert werden. Achtung Der CRM Parameter CRM → Allgemein → "Erfassen Adressen" muss dafür auf "Je Adressart mehrere Adressen" stehen. |
Was ist der Unterschied zwischen F4 und F8 bei der Auswahl von Kopftext und Fußtext in der Erfassung?
Mit der F4-Funktion öffnet sich das Auswahlfenster der Textbausteine, in dem das Ändern, Löschen oder Auswählen von Textbausteinen möglich ist. Bei der Auswahl kann entweder ein Textbaustein oder über Multiselect können mehrere bereits gespeicherte Textbausteine gewählt werden. Bei Multiselect werden diese dann in der Reihenfolge der Listung übernommen. Durch den mehrmaligen Aufruf der F4-Funktion können einzelne Textbausteine in der gewünschten Reihenfolge gewählt und aneinandergereiht werden.
Mit der F8-Funktion wird der Text nur für diesen Datensatz erfasst oder es wird der zuvor mit F4 ausgewählte Datensatz geändert und nicht in den Textbausteinen gespeichert.
Kann ein Workflow für ein Angebot hinterlegt werden?
Ja, der Angebotsprozess kann mit einem Workflow unterstützt werden. Der Workflow kann am Erfassungskennzeichen für Verkauf im Feld "Workflow" sowie am Angebotskopf hinterlegt werden. Als Vorlage können WWS Standardworkflows eingesetzt werden.
Positionen
Kann ein Angebot angelegt werden, ohne bereits einen Artikel angelegt zu haben?
Für die Erfassung ist es nicht unbedingt notwendig, bereits vorab den Artikel anzulegen.
Werden die Artikel erst zu einem späteren Zeitpunkt angelegt, da die Stammdatenwartung z. B. in einer anderen Abteilung vorgenommen wird, können Sie zuerst nur die Kopfdaten erfassen. Sobald die Artikel erfasst worden sind, bearbeiten Sie das Angebot, den Auftrag, die Anfrage, die Bestellung bzw. die Ankaufsbestellung und ergänzen die Positionen.
Wenn Sie die Artikel im Zuge der Erfassung anlegen möchten, ist auch dies möglich. Sobald nach dem Speichern der Kopfdaten in den Reiter "Positionen" gewechselt wird, können Sie über das Feld "Artikelnummer" mit der F4-Funktion in die Artikelstammdaten wechseln und hier direkt einen neuen Artikel anlegen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Diversartikeln, welche bei der Übernahme des Angebots in den Auftrag bzw. einer Anfrage in eine Bestellung in einen "normalen" Artikel übernommen werden.
Können Angebotspositionen in ein anderes Angebot kopiert werden?
Damit Angebotspositionen von einem Angebot in ein anderes Angebot kopiert werden können, markieren Sie dafür zuerst die gewünschten Positionen und führen Sie die Funktion Positionen kopieren aus.
Danach wählen Sie das Angebot aus, in welchem Sie die kopierten Positionen einfügen möchten, und führen die Funktion Positionen einfügen aus.
Beim Einfügen der Positionen kommt die Abfrage für die Neuermittlung diverser Daten, welche speziell dann relevant sind, wenn im neuen Angebot ein anderer Kunde hinterlegt ist, für welchen z. B. andere Konten oder Preise relevant sind.
Für das Angebot wird die falsche Steuer und der falsche Preis ermittelt, was kann man tun?
Es kann mehrere Gründe haben, warum eine falsche Steuer oder ein falscher Preis ermittelt worden ist. Einige der Gründe sind:
- Die Einstellungen am Kunden/Lieferanten sind falsch (z. B. falsches Land, keine UID hinterlegt etc.).
- Die Einstellungen der Konten sind falsch (Steuerprozentsätze und Steuercodes werden in der WWS vom Konto in der Fibu übernommen).
- Die Einstellungen der Kontentabellen sind falsch (falsche Konten, Steuern oder Steuercodes hinterlegt).
- Die Preise in den Preistabellen sind ab einem späteren Datum gültig als das Erfassungsdatum.
- Es wurden in den Kopfdaten Daten (z. B. Lieferempfänger, Erfassungsdatum etc.) geändert und die Abfrage nach der Neuermittlung von Konten oder Preisen wurde mit "Nein" bestätigt.
Bei einigen dieser Gründe genügt es, die Funktion "Neu ermitteln" durchzuführen. Informationen dazu finden Sie in der Fensterhilfe Neu ermitteln (Angebote).
Ist es möglich, optionale Positionen im Angebot zu erfassen?
Es besteht die Möglichkeit, im Angebot optional weitere bzw. andere Produkte anzubieten.
Nähere Informationen finden Sie hier.
Können mehrere Positionen im Angebot gruppiert werden?
Um mehrere Positionen in einem Angebot gruppieren und für diese Gruppen eine Summe andrucken zu können, sind sogenannte Erfassungsgruppen notwendig.
Kann eine Erfassungsgruppe kopiert oder dupliziert werden?
Erfassungsgruppen können nicht kopiert oder dupliziert werden.
Werden manuell fertiggemeldete Positionen in die Angebotssumme miteinbezogen?
Ob manuell fertiggemeldete Positionen in den Verkaufswert miteinbezogen werden, hängt von der Einstellung des folgenden Parameters ab:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
Definition, ob "manuell fertiggemeldete" Positionen bei der Berechnung der Angebots-/Auftragssumme miteinbezogen werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja (Standard) Hinweise Steht der Parameter auf "Nein", so werden bei "manuell fertiggemeldete" Positionen die bereits "teilweise verrechnet" trotzdem miteinbezogen. Beim Vergleich der Auftragssumme mit der Rechnungssumme: Steht dieser Parameter auf "Nein", so ist trotzdem nicht gewährleistet, dass Auftrags- und Rechnungssumme immer gleich sind! Es können sich z. B. durch Zusammenfassen von Auftragspositionen unterschiedliche Rabatte ergeben. Steht der Parameter auf "Nein" und ein Angebot wird versioniert oder manuell fertiggemeldet, bleibt der Angebotswert erhalten, damit z. B. bei der Angebotsversionierung das Originalangebot und die Versionen miteinander verglichen werden können. Ausgenommen von der Parametereinstellung sind Wiederholfakturen (WHF - Wiederholfakturen (ohne Kopie)). Manuell fertiggemeldete Auftragspositionen werden generell bei WHF nicht in die Auftragssumme miteinbezogen, auch wenn der Parameter auf "1 - Ja" steht. Ob eine Position bereits verrechnet ist, spielt ebenfalls keine Rolle. |
Wie können Maximalrabatt bzw. Mindest-Deckungsbeitrag geprüft werden?
Sollen bei der Eingabe einer Position im Verkauf (Angebote, Aufträge, Kassenerfassung) der Maximalrabatt bzw. der Mindest-Deckungsbeitrag (Mindest-DB) geprüft werden, sind Einstellungen am Artikel bzw. in den Parametern notwendig.
Am Artikelstamm können folgende Felder befüllt werden:
VK-Preiskontrolle | Hier kann ausgewählt werden, wie die Kontrolle beim Erfassen einer Position im Auftrag, Angebot oder in der Kasse erfolgen soll:
|
VK-Preiskontrolle Art | Hier kann eingestellt werden, ob nur der Maximalrabatt oder der Mindest-DB oder beides geprüft werden soll. Die Einstellung dieses Feldes zieht nur, wenn das Feld "VK-Preiskontrolle" auf der Ausprägung "Meldung" oder "Sperre" steht. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Maximalrabatt | Die manuelle Eingabe des Maximalrabattes ist hier möglich. Wird hier nichts hinterlegt, werden die Rückfallebenen geprüft. |
MindestDB % | Hier kann der Mindest-DB eingegeben werden. Wird hier nichts hinterlegt, werden die Rückfallebenen geprüft. |
Als Rückfallebenen dienen die Felder auf Warenuntergruppe, Warenhauptgruppe und die gleichnamigen Parameter:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikelkennzeichen
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "VKPreisKontrolle" am Artikelstamm, ob eine Verkaufspreiskontrolle erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Meldung: Es erscheint eine Hinweismeldung. Danach kann entschieden werden, ob die Anlage erfolgt oder verworfen wird. 3 - Sperre: Die Position kann nicht angelegt werden. 4 - Max.Rab. Meldung / Mind.DB=Sperre: lt. Einstellung "VK-Preiskontrolle Art" Hinweise: Hat Auswirkung auf die Auftrags- und Angebotserfassung sowie auf die Kassenerfassung. Zur Aktivierung der Verkaufspreiskontrolle in der Auftrags- und Angebotserfassung muss der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" eingestellt sein. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Die Verkaufspreiskontrolle in der Kassenerfassung muss im Parameter "Verkaufspreiskontrolle" aktiviert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein. | |
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "VKPreisKontrolle Art" am Artikelstamm, auf Grund welcher Basis die "VK-Preiskontrolle" erfolgen soll. 0 - Maximalrabatt 1 - Mindest DB 3 - beides Hinweise Nur in Kombination mit "VK-Preiskontrolle" Ausprägung "1" und "3" verwendbar. Hat Auswirkung auf die Auftrags- und Angebotserfassung sowie auf die Kassenerfassung. Zur Aktivierung der Verkaufspreiskontrolle in der Auftrags- und Angebotserfassung muss der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" eingestellt sein. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Die Verkaufspreiskontrolle in der Kassenerfassung muss im Parameter "Verkaufspreiskontrolle" aktiviert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein. | |
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Maximalrabatt" am Artikelstamm. Hinweise Findet Verwendung in Kombination mit der Verkaufspreiskontrolle, sofern die VK-Preiskontrolle Art auf "Maximalrabatt" oder "beides" gestellt ist. Die Verkaufspreiskontrolle kann für die Auftrags- und Angebotserfassung sowie Kassenerfassung aktiviert werden. Der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" für die Auftrags- und Angebotserfassung ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" für die Kassenerfassung ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein. | |
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "MindestDB %" am Artikelstamm. Hinweise Findet Verwendung in Kombination mit der Verkaufspreiskontrolle, sofern die VK-Preiskontrolle Art auf "Mindest DB %" oder "beides" gestellt ist. Die Verkaufspreiskontrolle kann für die Auftrags- und Angebotserfassung sowie Kassenerfassung aktiviert werden. Der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" für die Auftrags- und Angebotserfassung ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" für die Kassenerfassung ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein. |
Beispiel
 | Wird der Maximalrabatt bei der Positionserfassung überschritten, erscheint folgende Meldung (in diesem Beispiel wurde die VK-Preiskontrolle auf "Meldung" gestellt):  Wird der Mindest-DB unterschritten, erscheint folgender Hinweis (in diesem Fall wurde die VK-Preiskontrolle auf "Sperre" gesetzt):  |
Wie funktioniert die Erfassung von Vortext und Nachtext in der Position?
Um für eine Position manuell den Vortext oder Nachtext zu erfassen, öffnen Sie in der Position mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie dort die Funktion "Texte" und die jeweils gewünschte Textart. Dieser Text wird nicht in den Textbausteinen gespeichert und ist nur für diese Position gültig. Er ist in der Position im Feld "Vortext (Plaintext)" oder "Nachtext (Plaintext)" ersichtlich.
Es ist auch möglich, den Vortext oder Nachtext aus den bestehenden Textbausteinen zu wählen.
Dafür verwenden Sie die F4-Funktion im Feld "VorTxt" oder "NachTxt". Die F8-Funktion verhält sich wie die manuelle Erfassung von Vortext und Nachtext.
Mehr zum Thema Textbausteine finden Sie unter Textbausteine.
Es ist auch möglich, den Vortext oder Nachtext aus den bestehenden Textbausteinen zu wählen.
Dafür verwenden Sie die F4-Funktion im Feld "VorTxt" oder "NachTxt". Die F8-Funktion verhält sich wie die manuelle Erfassung von Vortext und Nachtext.
Mehr zum Thema Textbausteine finden Sie unter Textbausteine.
Warum stehen bei der Suche für Vortext und Nachtext statt den Vortexten und Nachtexten die Positionstexte zur Auswahl?
Ob bei der F4-Funktion im Feld "VorTxt" oder "NachTxt" in der Position der Vortext, Nachtext oder Positionstext vorgeschlagen wird, ist über den folgenden Parameter geregelt:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Verwaltung von Texten → Verwendung von Vor-/Nachtext oder Positionstext
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Verwaltung von Texten → Verwendung von Vor-/Nachtext oder Positionstext
Die vorgeschlagene Textart kann im Auswahlfenster über die Combobox im Feld "Textart" geändert werden.
Können gelöschte Angebotspositionen wiederhergestellt werden?
Die Wiederherstellung von gelöschten Positionen ist nicht mehr möglich.
Ausdruck
Wie druckt man ein Angebot?
Informationen darüber, wie der Ausdruck eines Angebots gestartet wird, finden Sie hier.
Muss das Angebot ausgedruckt werden?
Nein, ein Angebot muss nicht gedruckt werden. Auch ohne Ausdruck können alle weiteren Funktionen wie "Angebot in Auftrag übernehmen" etc. ausgeführt werden.
Warum wird die UID-Nummer am Angebot nicht angedruckt?
Es kann mehrere Gründe geben, warum dies der Fall ist. Prüfen Sie bitte folgende Punkte:
- 1. Schritt: Überprüfen Sie, ob die UID-Nummer in korrekter Form hinterlegt ist.
- 2. Schritt: Kontrollieren Sie am Report, ob das Feld "UID Nummer" (Person, MCA_PER_UIDNR) eingestellt bzw. korrekt eingestellt ist.
Kann ein Angebot ein weiteres Mal im Original gedruckt werden?
Ist ein Angebot bereits im Original gedruckt worden, kann dieser Originalausdruck mit der Funktion Druckkennzeichen zurücksetzen rückgängig gemacht werden.
Wird das Druckkennzeichen zurückgesetzt, kann das Angebot wieder bearbeitet und noch einmal der Originalausdruck (inkl. E-Mail-Versand) gestartet werden.
Wie kann ein Angebot im Nachhinein archiviert werden?
Die nachträgliche Archivierung eines Angebots, welches bereits im Orignal gedruckt worden ist, kann mit der Funktion Archivieren durchgeführt werden.
Können mehrere Positionen mit dem gleichen Artikel am Angebot gesammelt gedruckt werden?
Um mehrere Positionen mit dem gleichen Artikel am Angebot gesammelt anzudrucken, sind die Parameter für den Angebotsausdruck entsprechend einzustellen.
Wie kann die Sortierung der Positionen beim Druck des Angebots festgelegt werden?
Die Sortierung der Positionen kann im Ausdrucksmodelldetail im Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" eingestellt werden.
Ist beim Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" die Ausprägung "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt, wird die Einstellung des folgenden Parameters berücksichtigt.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Angebot
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm 21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden. Hinweise: Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe. Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist. |
Kann definiert werden, dass nur gewisse Kunden das Angebot per E-Mail gesendet bekommen?
Ist am Kundenstamm im Feld "E-Mail" eine E-Mail-Adresse hinterlegt und im Ausdrucksmodell für das Angebot ist der E-Mail-Versand aktiviert, wird automatisch eine E-Mail mit dem Angebot erzeugt.
Folgende Möglichkeiten, um den E-Mail-Versand für gewisse Kunden zu unterdrücken, haben Sie:
Hinterlegen Sie am Kundenstamm keine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail", sondern hinterlegen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen für die jeweiligen Adressarten über die F8-Funktion.
Legen Sie unterschiedliche Ausdrucksmodelle (mit und ohne E-Mail-Versand) an und ordnen Sie jenes ohne E-Mail-Versand über das Ausdrucksmodellmanagement den Kunden zu, welche keine E-Mail erhalten sollen.
Können einem Angebot mehrere Dokumente zugeordnet werden, welche beim Ausdruck per E-Mail mitgesendet werden?
Werden einem Angebot/Auftrag bzw. einer Anfrage/Bestellung/Ankaufsbestellung Dokumente zugeordnet, die per E-Mail mitgeschickt werden sollen, wird dies am Ausdrucksmodell definiert. Hier kann über das Feld "ges. E-Mail" eingestellt werden, ob alle Dokumente einzeln, gesammelt als ein Dokument oder das Angebot etc. als Hauptdokument und die zugeordneten Dokumente als Zusatzdokument in der E-Mail als Anhang eingefügt werden sollen.
Fügen Sie weitere Dokumente hinzu, die nicht angefügt werden sollen und lediglich für den internen Gebrauch gedacht sind, können Sie direkt in den zugeordneten Dokumenten mit F6 die Einstellungen des Dokuments ändern und das Feld "Markiert für Ausdruck" auf "Nein" stellen.
Kann ein Angebot für einen Interessenten gedruckt werden?
Es kann für Interessenten ausschließlich ein Angebot gedruckt werden. Für weitere Belege wie Lieferscheine und Rechnungen muss die Person als Kunde geführt sein. Bei Angebotserstellung in den Kopfdaten im Feld "Kunde" können Sie über 
(F4) in die Kundenstammdaten wechseln und über die Combobox die Interessenten auswählen und übernehmen.
(F4) in die Kundenstammdaten wechseln und über die Combobox die Interessenten auswählen und übernehmen.
Preise
Warum werden Preise am Angebot nicht oder falsch ermittelt, obwohl diese am Artikel hinterlegt sind?
Wenn Preise nicht ermittelt werden, liegt es meist daran, dass das Erfassungsdatum oder das Kundenbestelldatum am Angebotskopf abweichend vom "Gültig ab"-Datum der Einträge in den Preistabellen ist.
Damit die Preise richtig ermittelt werden, überprüfen Sie die Einträge in den Preistabellen und ändern Sie ggf. das Erfassungsdatum bzw. Kundenbestelldatum am Angebotskopf ab, damit danach die Preise noch einmal neu ermittelt werden können.
Wie wird der Verkaufswert berechnet (Rundung)?
Mit folgendem Parameter kann gesteuert werden, wie Positionsrabatte bzw. Verkaufswerte berechnet werden.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Rabatte und Aufschläge
Standardgemäß wird der Verkaufswert rabattiert und gerundet. Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob der Verkaufspreis oder der Verkaufswert gerundet werden soll bzw. ob der Rabatt vom gerundeten oder ungerundeten rabattierten Verkaufswert errechnet werden soll. 0 - Wert (Standard): Gerundeter Wert/Menge * Preis per 1 - Preis: Ungerundeter Wert/Menge * Preis per 2 - Preis auf 2 Nachkommastellen: (Rab. VK Wert gerundet / Menge) * Preis per Hinweis: Die Einstellung wird bei neuen Anfragen/Bestellungen/Ankäufen/Produktionsaufträgen/Wareneingangspositionen/Angeboten und Aufträgen in das Feld "Rabattierung von" übernommen. |
Standardmäßig wird der Verkaufswert rabattiert und gerundet. Mit dem Parameter kann definiert werden, ob der Verkaufspreis oder der Verkaufswert gerundet werden soll bzw. ob der Rabatt vom gerundeten oder ungerundeten rabattierten Verkaufswert errechnet werden soll.
Hinweis
| Die Einstellung wird nur bei neuen Anfragen, Bestellungen, Ankäufen, Produktionsaufträgen, Wareneingangspositionen, Angeboten und Aufträgen in das Feld "Rabattierung von" übernommen. Bestehende Daten werden nicht geändert. |
Kann die Gesamtsumme des Angebots manuell geändert werden?
Ist es gewünscht, die Gesamtsumme des Angebots/Auftrags manuell zu ändern, um z. B. den Betrag auf ganze Zahlen abzuändern, ist dies im Summenblock des Angebots/Auftrags möglich.
Über die Schaltfläche 
(F8) beim Netto- bzw. Bruttowarenwert kann die Wertkorrektur geöffnet werden. Hier ist es möglich, den neuen Warenwert oder auch direkt die Wertkorrektur zu erfassen.
(F8) beim Netto- bzw. Bruttowarenwert kann die Wertkorrektur geöffnet werden. Hier ist es möglich, den neuen Warenwert oder auch direkt die Wertkorrektur zu erfassen.
Die hier geänderten Werte wirken sich direkt auf die Verkaufspreise der Position aus. Es wird der VK-Preis je Position neu berechnet.
Ist eine Änderung durchgeführt worden, ist dies am Feld "PreisinfoKz" ersichtlich. Hier wird die Ausprägung "Su - Summenänderung" angeführt.
Ob die Änderung beim Feld "Nettowarenwert" oder "Bruttowarenwert" vorgenommen werden kann, ist abhängig davon, ob Sie mit Brutto- oder Nettoaufträgen arbeiten. Wird z. B. bei einem Nettoauftrag die Funktion über das Feld "Bruttowarenwert" aufgerufen, erscheint die Hinweismeldung "Bei Nettoaufträgen kann nur der "Warenwert Netto" bearbeitet werden!". Nur über den Nettowarenwert ist die Wertkorrektur möglich.
Hinweis
| Die vorgenommene Änderung kann nur durch die Funktion Neu ermitteln (Aufträge) bzw. Neu ermitteln (Angebote) rückgängig gemacht werden, indem die Preise noch einmal neu ermittelt werden. |
Können die Preise in den Angebotspositionen mit einer Funktion erhöht werden?
Ja, mit der Funktion "Preise erhöhen" im Fenster Angebote können die Preise für Positionen erhöht werden.
Nach dem Markieren der gewünschten Positionen rufen Sie die Funktion "Preise erhöhen" im Bereich "Positionen" über das Fenstermenü → Funktionen auf. Die Funktion "Preise erhöhen" ermöglicht eine Anpassung der Preise aller zuvor markierten Positionen.
Beim Feld "Änderungsart" sind "Prozent" oder "Betrag" möglich. Wird z. B. beim Feld "Änderungsart" die Option "Prozent" und beim Feld "Betrag / Prozent" die Zahl "5" eingegeben, so wird hier der aktuelle Verkaufspreis der markierten Angebotsposition um 5 % erhöht.
Bei der Änderungsart "Betrag" erhöhen Sie den aktuellen Verkaufspreis um 5 €.
Über "Rundung (Nachkommastellen)" definieren Sie, auf wie viele Nachkommastellen der neue Preis gerundet wird. Standard sind zwei Nachkommastellen.
Werden die Preise angenommen, können Sie diese danach mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen direkt als neue Preise in die Preistabellen übernehmen.
Bei der Änderungsart "Betrag" erhöhen Sie den aktuellen Verkaufspreis um 5 €.
Über "Rundung (Nachkommastellen)" definieren Sie, auf wie viele Nachkommastellen der neue Preis gerundet wird. Standard sind zwei Nachkommastellen.
Werden die Preise angenommen, können Sie diese danach mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen direkt als neue Preise in die Preistabellen übernehmen.
Können Preise und Rabatte eines Angebots für den Kunden gespeichert werden?
Sollen die Preise und Rabatte eines Angebots für einen Kunden gespeichert werden, kann dies über die Funktion VK-Preise/-rabatte in Stammdaten übernehmen durchgeführt werden.
Können die Preise und Rabatte eines Angebots automatisch für den Kunden beim Druck des Angebots gespeichert werden?
Preise und Rabatte können mit dem Originaldruck eines Angebots gespeichert werden. Voraussetzung dafür sind die Einstellungen am Erfassungskennzeichen für Verkauf in folgenden Feldern:
- Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" auf eine Ausprägung mit "Ja"
- Feld "Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart" auf die gewünschte Ausprägung
- Feld "Speichern Preise/Rabatte - inkl. Farben/Größen/Merkmale" aktivieren, wenn Farben, Größen bzw. Merkmale von der Angebotsposition in die Preis- und Rabatttabellen mitübernommen werden sollen.
| Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB | Sollen Preise bzw. Rabatte mit dem Originaldruck der Auftragsbestätigung bzw. des Angebots in die Preis- bzw. Rabatttabellen gespeichert werden, kann dies hier aktiviert werden. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:
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| Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart | Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatt bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Preise und/oder Rabatte gespeichert werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Hinweis Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen. |
| Speichern Preise/Rabatte - inkl. Farben/Größen/Merkmalen | Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Farben, Größen bzw. Merkmale von der Auftragsposition in die Preis- und Rabatttabellen mitübernommen werden sollen. Hinweis Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen. |
Angebotsversionen
Wie kann eine neue Angebotsversion erstellt werden?
Um den Angebotsverlauf im System nachvollziehen zu können, empfehlen wir bei der Erstellung neuer Angebotsversionen die Funktion Neue Version erstellen (Angebote). Durch diese Funktion entsteht automatisch ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Angebotsversionen.
Wie kann eine neue Angebotsversion erstellt werden und das ursprüngliche Angebot bleibt weiterhin gültig?
Wird eine neue Angebotsversion erstellt, können Sie im Versionsdialog definieren, ob das ursprüngliche Angebot fertiggemeldet wird oder nicht.
Wählen Sie beim Feld "Fertigmelden" "Nein" aus, bleibt auch das ursprüngliche Angebot offen. Sie können somit bei der Übernahme des Angebots in einen Auftrag entscheiden, welche der Versionen übernommen werden soll.
Hinweis
| Werden die ursprünglichen Angebotsversionen nicht fertiggemeldet, müssen diese danach manuell fertiggemeldet werden. |
Angebot in Auftrag übernehmen
Kann ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt werden?
Mit der Funktion Als Auftrag übernehmen kann ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt werden.
Muss ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt werden?
Nein, ein Angebot muss nicht in einen Auftrag umgewandelt werden. Wird es abgelehnt, kann es manuell fertiggemeldet werden.
Wir empfehlen, Angebote, welche nicht als Auftrag übernommen werden, manuell fertigzumelden, um so genau nachvollziehen zu können, welche Angebote noch aktuell sind.
Können mehrere Angebote in einen Auftrag übernommen werden?
Grundsätzlich gibt es keine Möglichkeit, mehrere Angebote zu markieren und in einen Auftrag zusammenzufassen.
Über die Funktion "In Auftrag übernehmen" im Bereich der Positionen von Angeboten erfolgt die Abfrage nach dem Erfassungskennzeichen sowie der Erfassungsnummer.
Somit können Sie bei der Übernahme von Angebotspositionen entscheiden, ob Sie einen neuen Auftrag anlegen oder die markierten Positionen zu einer bestehenden Erfassungsnummer ergänzen wollen.
Dies ist auch für Angebote mit unterschiedlichen Kunden möglich. Was dabei beachtet werden muss, finden Sie unter:
Kann ein Angebot in mehrere Aufträge zu unterschiedlichen Kunden übernommen werden?
Grundsätzlich ist auch dies möglich, wenn die Funktion "in Auftrag übernehmen" im Bereich der Positionen durchgeführt wird und die Angebotspositionen in einen bestehenden Auftrag zu einem anderen Kunden übernommen werden.
Wichtig ist hier jedoch, darauf zu achten, dass es sich dabei um einen Kunden handelt, für welchen die gleichen Erlöskonten gültig sind.
Wird z. B. ein Angebot zu einem Geschäftskunden in der EU erstellt (EU-Konto) und soll in einen Auftrag zu einem Inlandskunden ergänzt werden, ist dies nicht möglich, da keine neuerliche Kontenfindung erfolgt und somit die Position nicht gespeichert werden kann.
Wenn Sie im Bereich der Positionen die gewünschten Positionen markieren und hier die Funktion Als Auftrag übernehmen ausführen, werden nur diese Positionen in den Auftrag übernommen. Die restlichen Positionen bleiben offen und müssen danach manuell fertiggemeldet werden. Die Übernahme einzelner Angebotspositionen kann auch in einen bestehenden Auftrag erfolgen. Geben Sie dafür die gewünschte Erfassungsnummer im Übernahmedialog ein.
Nur ein Teil der optionalen Positionen wird vom Kunden angenommen, wie werden diese in den Autrag übernommen?
Informationen zum Thema Optionspositionen und deren Übernahme finden Sie hier.
Es wurde die Optionsposition statt der ursprünglichen Position vom Kunden angenommen, wie kann diese statt der Originalposition in den Auftrag übernommen werden?
Informationen zum Thema Optionspositionen und deren Übernahme finden Sie hier.
Warum kommt bei einer teilweisen Übernahme von Angebotspositionen in einen Auftrag keine Meldung, dass Optionspositionen im Auftrag vorhanden sind?
Werden nur einzelne Angebotspositionen mit der Funktion "In Auftrag übernehmen" übernommen, kommt keine Meldung, dass Optionspositionen vorhanden sind, da angenommen wird, dass durch die Markierung der Angebotspositionen festgelegt wird, welche Positionen übernommen werden sollen. Es kommt auch keine Abfrage, wenn es eine zugeordnete Optionsposition zu einer Angebotsposition gibt, die ausgewählt und übernommen wird.
Warum werden nicht alle Daten vom Angebot in den Auftrag übernommen?
Welche Daten (z. B. Kopf- und Fußtext) vom Angebot in den Auftrag übernommen werden, wird über Parameter gesteuert. Sollten die Daten nicht übernommen werden, prüfen Sie diese Einstellungen.
Ein Angebot wurde unabsichtlich in einen Auftrag übernommen, kann man das rückgängig machen?
Wurde aus einem Angebot versehentlich ein Auftrag erstellt, kann dies rückgängig gemacht werden, indem der Auftrag gelöscht wird. Grundvoraussetzung dafür ist, dass beim Auftrag selbst noch nichts passiert sein darf (z. B. Auftragsbestätigung gedruckt, Liefermengenerfassung vorgenommen, Lieferschein gedruckt etc.).
Wird der Auftrag gelöscht, öffnet sich die Abfrage "Sind Sie sicher, dass Sie den markierten Datensatz endgültig löschen wollen?". In dieser Abfrage kann gleichzeitig ausgewählt werden, ob die Fertigmeldung des Angebots aufgehoben werden soll.
Wenn diese Abfrage aktiviert ist, wird die Fertigmeldung des Angebots aufgehoben und kann somit wieder in einen Auftrag übernommen werden.
Hinweis
| Ändert sich das Fertig-Kennzeichen (Feld "F-Kz") nicht automatisch, kann es sein, dass Sie die Funktion Neu ermitteln (Angebote) durchführen müssen (Auswahl "Werte, Mengen, Kennzeichen"). |
Spezialthemen
Kann ein gedrucktes Angebot im Nachhinein bearbeitet werden?
Über Parameter kann gesteuert werden, ob ein Angebot auch nach dem Originalausdruck noch einmal bearbeitet werden kann.
Soll dies nicht generell möglich sein, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Funktion Druckkennzeichen zurücksetzen auszuführen. Somit wird der Originalausdruck rückgängig gemacht und das Angebot kann wieder bearbeitet werden.
Können bestehende Angebote eines Fremdsystems in die BMD NTCS übernommen werden?
Mitunter können Angebote aus einem Fremdsystem über die Auftragsvorerfassung in die BMD NTCS importiert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier: Überblick und Ablauf Auftragsvorerfassung
Hinweis
| Für eine detaillierte Abklärung der Möglichkeiten und der Anforderungen für die Übernahme empfehlen wir unbedingt einen Termin mit unserem Support. |
Können Angebotsvorlagen erstellt werden, welche immer wieder kopiert werden können?
Informationen darüber, wie Sie Angebotsvorlagen anlegen können und welche Einstellungen dafür notwendig sind, finden Sie hier.
Wie kann man ein Angebot als Vorlage mit der Menge 0 anlegen?
Informationen, wie Sie Angebotsvorlagen mit Menge = 0 anlegen können und welche Einstellungen dafür notwendig sind, finden Sie hier.
Was versteht man unter Angebotsfreigabe?
Von einer Angebotsfreigabe spricht man, wenn ein Angebot vor dem Originalausdruck erst freizugeben ist. Wurde ein Angebot noch nicht freigegeben, erscheint die Hinweismeldung "Angebot kann nicht (im Original) gedruckt werden, da das Angebot nicht freigegeben wurde!"
Um mit der Angebotsfreigabe arbeiten zu können, ist am Erfassungskennzeichen (Angebot) das Feld "Angebotsfreigabe erforderlich" auf "Ja" oder "Ja, optional" einzustellen.
- Ja: Die Angebotsfreigabe ist aktiviert. Der Originalausdruck des Angebots kann erst nach der Freigabe gestartet werden (Funktion Freigeben).
- Ja, optional: Eine Angebotsfreigabe ist nicht erforderlich und das Freigabekennzeichen (Feld "Angebotsfreigabe" am Angebotskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt. Die Freigabe kann über die Funktion Freigabe aufheben aufgehoben werden. Sobald die Freigabe aufgehoben worden ist, wird das Freigabekennzeichen auf "gesperrt" gesetzt.
Hinweis
| Eine Mehrfachauswahl ist bei den Funktionen nicht möglich. Wird mit der Angebotsfreigabe gearbeitet, empfehlen wir, den manuellen Erfassungsabschluss zu aktivieren. Damit kann entschieden werden, ab wann ein Angebot vollständig erfasst ist und zur Freigabe weitergeleitet werden kann. |
Welche Möglichkeiten hat man für die Nachverfolgung von Angeboten?
Für die Nachverfolgung des Verlaufes eines Angebots stehen die Angebotsversionen zur Verfügung. Siehe dazu: Wie kann eine neue Angebotsversion erstellt werden?
Der Angebotsstatus dient dazu, Angebote nach ihrem aktuellen Zustand zu filtern.
Sollen z. B. Aufgaben für die Erinnerung zur Urgenz eines Angebots erstellt werden, können die WWS Aufgabenaktionen verwendet werden.
Diverses
Gibt es eine einfache Möglichkeit Informationen oder Aufgaben zu einem Angebot intern weiterzugeben?
Um intern Nachrichten zu Angeboten, Aufträgen, Anfragen, Bestellungen, Ankäufen oder Produktionsaufträgen weiterleiten zu können, steht Ihnen die Funktion Chats in den jeweiligen Fenstern zur Verfügung.
Erzeugen Sie einen neuen Chat an einen Kollegen/eine Kollegin, um wichtige Informationen oder Aufgaben weitergeben zu können.
Im Chat selbst werden automatisch das Erfassungskennzeichen und die Erfassungsnummer als Betreff angeführt.
Zusätzlich kann in der Feldauswahl der jeweiligen Übersichten das Feld "Chat" eingeblendet werden, anhand dessen direkt ersichtlich ist, ob es zum Datensatz einen Chat gibt.
Eine weitere Möglichkeit sind die WWS Aufgabenaktionen, die ebenfalls in allen Erfassungen verwendet werden können.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Fensterhilfe WWS Aufgabenaktion.
Kann für die Angebotserfassung eine abweichende Feldauswahl zur Auftragserfassung eingestellt werden?
Ja, in den Parametern kann festgelegt werden, ob die Feldauswahl in der Angebotserfassung für Kopf und Positionen abweichend zur Feldauswahl in der Auftragserfassung ist. Wird es so eingestellt, dass die gleiche Feldauswahl für Angebote und Aufträge verwendet wird, bedeutet dies, dass sich eine Änderung der Feldauswahl (Hinzufügen oder Löschen eines Feldes) auch auf die Feldauswahl im anderen Fenster auswirkt.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Definition, ob die Feldauswahl je Angebot/Auftrag gespeichert werden soll. Beispiel: Werden für die Angebotserfassung andere Felder benötigt, so macht es Sinn den Parameter zu aktivieren. Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich auf Übersicht und Erfassung aus und ist nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" steht. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung
Definition, ob für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung bei Auftrag und Angebot jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll. 0 - Nein: Für Auftrag und Angebot wird eine gemeinsame Feldauswahl verwendet. 1 - Ja (Standard): Bei Auftrag und bei Angebot werden jeweils eigene Feldauswahlen verwendet. Hinweis: Nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist. |
Kann man je Erfassungskennzeichen eine eigene Feldauswahl speichern?
In den Parametern kann eingestellt werden, ob je Erfassungskennzeichen oder Erfassungsart eine eigene Feldauswahl gespeichert werden soll.
Dies kann sowohl für die Angebots- und Auftragserfassung als auch für die Anfragen-, Bestell- und Ankaufserfassung im Bereich der Kopfdaten und der Positionsdaten definiert werden.
Folgende Parameter sind dafür relevant:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung
Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. Hinweis: Zusätzlich kann je Erfassungskennzeichen der Speichername für eine individuelle Feldauswahl hinterlegt werden. Der Vorteil dabei ist, dass diese Feldauswahl auch bei mehreren Erfassungskennzeichen hinterlegt werden kann. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten
Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. Hinweis: Die Einstellung wirkt sich in der Erfassung im Tabreiter "Kopfdaten" aus sowie in der Übersicht bei Einschränkung auf ein bestimmtes Erfassungskennzeichen im Einstiegsfeld. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionserfassung
Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. |
Hinweis
| Wird nicht für jedes Erfassungskennzeichen eine eigene Feldauswahl benötigt, gibt es alternativ die Möglichkeit, beim Speichern der Feldauswahl mit "Speichern unter" einen Speichernamen zu vergeben. Dieser Speichername kann dann auf den jeweiligen Erfassungskennzeichen im Feld "Speichername" zugeordnet werden und wird statt der Standardfeldauswahl verwendet. Somit ist es möglich, die gleiche Feldauswahl für mehrere Erfassungskennzeichen zu hinterlegen. Wird beim Speichern kein Speichername vergeben, wird die Feldauswahl unter "Standard" gesichert. |
Können die Felder im Summenblock unterschiedlich eingestellt bzw. berechtigt werden?
Welche Felder im Summenblock angezeigt werden, kann über die Feldauswahl definiert werden.
Sollen nicht alle Felder für jeden User ersichtlich sein, empfiehlt es sich, die Feldauswahl für Layoutgruppen zu speichern. Um zu verhindern, dass die Feldauswahl von allen Usern bearbeitet und gespeichert werden kann, sind die entsprechenden Berechtigungen für die Feldauswahl zu sperren.
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