Kopieren Aufträge
Grundlegende Informationen zu Aufträgen finden Sie unter Auftragserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Aufträge → Fenstermenü → Funktionen → Kopieren/Einfügen (das Fenster erscheint nach dem Einfügen)Übersicht
Aufträge können kopiert werden, um als neuer Auftrag eingefügt zu werden.
Führen Sie dafür zuerst die Funktion "Kopieren" aus, um die Daten des gewünschten Auftrags zu kopieren.
Sobald Sie danach die Funktion "Einfügen" ausführen, erscheint folgender Dialog, in dem Sie definieren können, welche Daten neu ermittelt werden sollen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Folgende Daten können im Standard neu ermittelt werden:
| Erfassungs-Kennz. | Wird kein Erfassungskennzeichen ausgewählt, wird der neue Auftrag mit dem gleichen Erfassungskennzeichen wie am Originalauftrag erstellt. Soll der neue Auftrag mit einem anderen Erfassungskennzeichen angelegt werden, kann das hier gewählt werden. Beispiel
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Kunde | Wird hier kein Kunde ausgewählt, wird der neue Auftrag für den gleichen Kunden, wie am Originalauftrag, erstellt. Soll der neue Auftrag für einen anderen Kunden gelten, kann hier eine abweichende Kundennummer eingegeben werden. Beispiel
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Preise/Rabatte neu | Sollen die Preise und Rabatte neu ermittelt werden, ist das Feld "Preise/Rabatte neu" zu aktivieren.
Über die Schaltfläche  (F8) kann die Neuermittlung der Preise und Rabatte erweitert werden. Es öffnet sich folgender Dialog, in welchem definiert werden kann, ob auch manuelle Preise/Rabatte bzw. die Preise zu Diversartikeln neu ermittelt werden sollen.
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Folgende Daten können generell neu ermittelt werden:
| Währung/Zahlungsart neu | Soll die Währung bzw. die Zahlungsart aus den Stammdaten neu ermittelt werden, ist das Feld auf "Ja" zu stellen. Die Neuermittlung wird nur dann durchgeführt, wenn der Auftrag auf einen abweichenden Kunden kopiert wird. Beispiel
Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Währung/Zahlungsart neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
Konten neu | Sollen die Konten bei der Auftragskopie neu ermittelt werden, ist das Feld "Kontofindung neu" auf "Ja" zu stellen. Beispiel
Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Kontofindung neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
Termine neu | Hier kann ausgewählt werden, ob Termine wie Liefertermin, Versandtermin und Kommissionstermin neu ermittelt ("Termine neu" auf Ja) oder 1:1 kopiert werden sollen ("Termine neu" auf Nein).  Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Termine neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
Provisionen neu | Sollen die Provisionen neu ermittelt werden, kann das Feld "Provisionen neu" auf "Ja" gestellt werden. | ||
Kostentypen neu | Sollen die Kostentypen laut Kostentypenfindung neu ermittelt werden? | ||
Abgaben neu | Sollen die Abgaben neu ermittelt werden, ist dieses Feld mit "Ja" zu bestätigen. | ||
Stücklisten neu | Wird dieses Feld aktiviert, werden die Stücklisten aus den Stammdaten neu ermittelt. | ||
Tätigkeiten der Stückliste kopieren | Definiert ob die Tätigkeiten der Stückliste neu ermittelt werden sollen. | ||
Erf-Datum | Beim Feld "Erfassungsdatum" wird das aktuelle Datum mit aktueller Uhrzeit vorgeschlagen und kann bei Bedarf abgeändert werden. | ||
Leistungszeitraum Von | Der "Leistungszeitraum Von" kann für die Kopie eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, wird der "Leistungszeitraum Von" 1:1 vom Original übernommen. | ||
Leistungszeitraum Bis | Der "Leistungszeitraum Bis" kann für die Kopie eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, wird der "Leistungszeitraum Bis" 1:1 vom Original übernommen. | ||
Buchungstext | werden. Der hier dargestellte Buchungstext wird auf die Auftragskopie übernommen.  Hinweis
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Projekt | Hier kann ein Projekt für die Auftragskopie ausgewählt werden. Wird kein Projekt eingegeben, wird das Projekt vom Originalauftrag übernommen. | ||
Lager | Soll ein abweichendes Lager auf der Auftragskopie genommen werden, kann dies hier ausgewählt werden. Bleibt das Feld "Lager" leer, wird das Lager 1:1 vom Originalauftrag auf die Kopie übernommen. | ||
Nur Kopfdaten | Sollen nur die Kopfdaten auf die Auftragskopie übernommen werden, kann das Feld "Nur Kopfdaten" aktiviert werden:  Beispiel
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Dokumentenzuordnungen kopieren | Sollen zugeordnete Dokumente vom Originalauftrag mitkopiert werden, gibt es beim Feld "Dokumentenzuordnungen kopieren" folgende Ausprägungen:
Beispiel
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Zählerstände kopieren | Sollen die Zählerstände kopiert werden, ist dieses Feld zu aktivieren. | ||
Erfassung starten | Soll nach der Auftragskopie sofort die Auftragserfassung gestartet werden, kann das Feld "Erfassung starten" aktiviert werden.  |
Hinweis
 | Welche Felder in diesem Fenster eingeblendet sind, kann über die Feldauswahl definiert werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Einstiegswerte zu speichern, damit die letzten Eingaben beim nächsten Öffnen des Fensters automatisch vorgeschlagen werden. |
Ablauf
Wählen Sie im Fenster Aufträge jenen Auftrag aus, den Sie kopieren möchten.
Führen Sie die Funktion "Kopieren" aus und danach sofort die Funktion "Einfügen".
Wird im Dialog für das Einfügen ausgewählt, dass die Erfassung sofort gestartet werden soll, öffnet sich die Auftragserfassung und Sie können diverse Änderungen vornehmen.
Hinweis
| Kopieren Sie häufig Aufträge (oder importieren diese) und haben Sie Pflichtfelder in den Kopf- bzw. Positionsdaten definiert, empfiehlt es sich, folgenden Parameter zu aktivieren: Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:
Fehlen beim Erfassungsabschluss des Auftrags Pflichtfelder in den Kopf- oder Positionsdaten, wird der Erfassungsabschluss auf "Erfassung unvollständig" gesetzt und die "Erf-Abschl. Info" angezeigt.   Sollen der Kommissionierer bzw. das Beschaffungskennzeichen auf die Auftragskopie übernommen werden, sind folgende Parameter einzustellen: Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:
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