UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Thema Angebote finden Sie unter Angebotserstellung.

A_TREE1.bmp Paket WWS → Verkauf → Angebote → Angebote
A_TREE1.bmp Paket WWS → Verkauf → Angebote → Angebotserfassung
 

Übersicht

Die Angebotserfassung kann entweder über die Angebote oder separat über das Menü im Paket WWS → Verkauf → Angebote → Angebotserfassung geöffnet werden.

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Wird die Angebotserfassung mit der F5-Funktion aus den Angeboten gestartet, wird bei der Neuanlage automatisch ein Angebot mit dem Erfassungskennzeichen "ANG" und der nächsten Erfassungsnummer begonnen. Dabei wird automatisch die Eingabe der Kopfdaten geöffnet.
Verwenden Sie mehrere Erfassungskennzeichen für den Angebotsbereich, erfolgt zuerst die Abfrage für das Erfassungskennzeichen.

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Wird die Angebotserfassung direkt im Paket WWS → Verkauf → Angebotserfassung gestartet, kann alternativ ein anderes Erfassungskennzeichen als das vorgeschlagene gewählt werden und die nächste laufende Erfassungsnummer kann mit der F8-Funktion oder einem Mausklick auf das Symbol 1204714492000001390_0.png neben dem Feld "Erfassungs-Nr" ermittelt werden.

Hinweis 
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Erfassungskennzeichen haben einen bestimmten Programmablauf im Hintergrund definiert (siehe: Erfassungsarten) und werden verkaufsseitig für die Angebotserfassung sowie die Auftragserstellung benötigt. Details zu den einzelnen Kennzeichen finden Sie unter Erfassungskennzeichen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich im Standard in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Kopfdaten
  • Positionen
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Über die flexible Layoutgestaltung können folgende Reiter zusätzlich eingeblendet werden:
  • Dokumente (alle dem Angebot zugeordneten Dokumente sind hier ersichtlich bzw. können weitere Dokumente zugeordnet werden)

  • Mengenkalkulation (in diesem Reiter werden die Daten zur Mengenkalkulation angeführt, welche in diesem Angebot relevant sind)

  • Rabatte/Aufschläge (in diesem Reiter werden sämtliche Rabatte und Aufschläge zum Angebot angeführt, können hier bearbeitet und geändert werden)

  • Rechnungsplan (ist bereits im Angebot ein Rechnungsplan hinterlegt, ist dieser hier ersichtlich und kann entsprechend abgeändert werden)

  • Stücklisten (sind im Angebot Positionen mit Stücklisten enthalten, sind sie in diesem Reiter ersichtlich und können ggf. geändert werden)

  • Texte (hier sind sämtliche im Angebot hinterlegten WWS Textbausteine ersichtlich)

Einstiegsfelder

In den Einstiegsfeldern ist ersichtlich, für welche Firma, unter welchem Erfassungskennzeichen und welcher Erfassungsnummer das Angebot angelegt wird.

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Wird ein neues Angebot erstellt, kann in den Einstiegsfeldern das Erfassungskennzeichen ausgewählt und mit 1204714492000001390_0.png (F8) die nächste freie Erfassungsnummer vergeben werden.

Hinweis 
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Eine Änderung der Firmennummer ist nicht möglich. Hier wird automatisch Ihre Standardfirmennummer gesetzt. Möchten Sie ein Angebot für eine andere Firma anlgegen, müssen Sie entweder Ihre Standardfirmennummer ändern, oder die Angebotserfassung über das Fenster Angebote starten.

Mit den Pfeilen neben dem Feld "Erfassungs-Nr" haben Sie die Möglichkeit, zum nächsten bzw. zum vorherigen Angebot zu wechseln.

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Hinweis 
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Diese Funktion berücksichtigt auch den Filter in den Einstiegsfeldern der Übersicht. Wird z. B. im Einstiegsfeld "Status" nach "nicht fertig (offen)" gefiltert, kann nur zwischen den "nicht fertigen" Datensätzen gewechselt werden.

Die Funktion kann erst dann ausgeführt werden, wenn die Kopfdaten gespeichert sind.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_PREVIEW.bmp VorschauÖffnet die Ausdrucksvorschau des Angebots.
A_PRINT.bmp DruckenÖffnet den Druckdialog für den Ausdruck des Angebots.
A_CONVERT_DB.bmp Als Auftrag übernehmenMit dieser Funktion kann ein Angebot als Auftrag übernommen werden.
Fenster - Angebotserfassung
 
A_UNDO.bmp Druckkennzeichen zurücksetzenWurde ein Angebot im Original gedruckt, wird das Druckkennzeichen auf "gedruckt" gesetzt. Mit dieser Funktion kann dieses wieder zurückgesetzt werden, um danach das Angebot wieder bearbeiten bzw. einen neuen Originalausdruck starten zu können.
Funktionen
 
A_FB.bmp Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten
Mit dieser Funktion kann die Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten eingestellt werden.
Nähere Informationen finden Sie hier: Angebote - Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten
Extras
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Kopfdaten

 
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In den Angebotskopfdaten werden die für das Angebot relevanten Daten (z. B. Gültigkeitszeitraum, Konditionen, Lieferbedingungen etc.) hinterlegt.

Zumindest ein Kunde/Interessent muss hinterlegt werden; dabei handelt es sich um ein Pflichtfeld. Wird ein Kunde ausgewählt, befüllen sich die kundenbezogenen Felder (z. B. Lieferempfänger, Lieferadresse, Kontaktpersonen, Rechnungsempfänger, Rechnungsadresse, Zahlungskonditionen, Lieferbedingung, Versandart etc.) automatisch mit den am Kundenstamm hinterlegten Daten.

Ist am Kunden/Interessenten kein abweichender Lieferempfänger, Rechnungsempfänger etc. hinterlegt, werden diese Felder automatisch mit den gleichen Daten des Kunden befüllt.

Die Daten, welche vom Kundenstamm übernommen werden, sind Vorschlagswerte und können abgeändert werden.

Das Erfassungsdatum wird automatisch mit dem Tagesdatum befüllt und kann bei Bedarf abgeändert werden.  

Nach dem Speichern des Angebotskopfes wird automatisch auf die "Positionen" gewechselt.  

Folgende Felder stehen in diesem Fenster zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl Angebote Kopfdaten: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_COPY.bmp DuplizierenMit dieser Funktion kann das markierte Angebot dupliziert werden.

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Im Gegensatz zur Kopierfunktion wird automatisch die Angebotserfassung geöffnet und die kopierten Daten können hier direkt abgeändert werden. Ebenso ist die Änderung des Kunden direkt in der Erfassung möglich, auch wenn es bereits bestehende Angebotspositionen gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren (Angebote) und Positionen duplizieren (Angebote).
Kopfdaten
 
T_CHAT.bmp Chat
Mit der Funktion "Chat" können Sie z. B. Kollegen informieren, dass erfasste Daten zur weiteren Bearbeitung fertig sind.

Beim Aufruf der Funktion wird das Chatfenster geöffnet und ein neuer Chat gestartet. Zuerst sind die Teilnehmer auszuwählen.
Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Betreff vorgeschlagen. Der Betreff kann bei Bedarf überschrieben werden. Nach der Übernahme öffnet sich der Chat.

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Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und in das Kopfdaten-Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" starten Sie diesen bzw. können auch einen neuen anlegen:

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Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet. Über das Fenstermenü → Funktionen → "Quelldatensatz öffnen" kann die dazugehörige Erfassung aufgerufen werden.

Hinweis 
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  • Beim Löschen des Auftrags wird die Chatzuordnung gelöscht, der Chat bleibt aber bestehen.
  • Beim Kopieren eines Auftrags wird die Chatzuordnung nicht übernommen.
  • Beim "Erfassungskennzeichen ändern" wird die Chatzuordnung übernommen.

    • Weitere Informationen zum Thema Chat finden Sie unter Chats.
    A_Checklist.bmp Checklisten
    Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
    • Checkliste öffnen
    • Checklistenfortschritt
    • Checkliste entfernen
    • Checklistenübersicht
    Nähere Informationen zum Thema Checklisten finden Sie unter anderem hier: Checklistvorlagen
    A_BMD_Archiv.bmp DMSFolgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
    • Dokument ansehen
    • Dokument bearbeiten
    • Dokument in Vorschau anzeigen
    • Dokumente zuordnen
    • Zu Dokument in DMS
    • Dokument versenden
    • Neues Dokument aus Dateisystem oder BMD Scan
    Nähere Informationen zum DMS finden Sie hier: NTCS DMS
    Funktionen

    Positionen

    Im Bereich der Positionen werden zeilenweise jene Artikel erfasst, welche für das Angebot relevant sind.
    Nach Eingabe der Artikelnummer werden die Stammdaten (z. B. Artikelbezeichnung, Verkaufspreis, Rabatte etc.) ermittelt und können manuell abgeändert werden.

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    Folgende Felder stehen in diesem Fenster zur Verfügung:

    Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

    A_COPY.bmp Positionen kopierenMarkierte Positionen können kopiert und danach mit der Funktion "Positionen einfügen" in das gleiche Angebot oder auch in ein anderes Angebot eingefügt werden.
    A_PASTE.bmp Positionen einfügenZuvor kopierte Positionen werden eingefügt.
    A_ARROW_RIGHT2.bmp Artikel ändern
    Mit dieser Funktion kann der Artikel der Position geändert werden. Zusätzlich kann ausgewählt werden, welche Daten (z. B. Konten, Preise etc.) neu ermittelt werden sollen.

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    A_ARROW_RIGHT2.bmp Artikel aus Diversartikel generieren
    Mit dieser Funktion kann aus einem Diversartikel ein Artikel generiert werden.

    Weitere Informationen finden Sie hier: Artikel aus Diversartikel generieren (Angebote)
    A_NOTE.bmp Texte
    Mit dieser Funktion können neue Texte angelegt oder bestehende geöffnet werden. Folgende Texte stehen Ihnen hier zur Verfügung:
    • Vortext (Vortext zur markierten Position)
    • Nachtext (Nachtext zur markierten Position)
    • Kopftext (des Angebots)
    • Fußtext (des Angebots)
    • E-Mail-Text (des Angebots)
    • Steuertext (des Angebots)
    A_CHECKED_BLUE.bmp Fertigmelden
    Mit dieser Funktion können die markierte(n) Position(en) manuell fertiggemeldet werden.

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    A_UNDO.bmp Fertigmeldung aufheben
    Die Fertigmeldung von Positionen kann mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden.

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    A_ANFRAGEN_ERFASS.bmp Anfragen erstellen
    Diese Funktion ermöglicht Ihnen, aus dem Angebot einen Beschaffungsvorschlag bzw. eine Anfrage zu erstellen.

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    Folgende Einstellungen können hier von Ihnen getroffen werden:

    Lieferant 
    Es können für einen oder mit 1485605520000008730_5.png für mehrere Lieferanten eine Anfrage bzw. Beschaffungsvorschläge erstellt werden.

    Wird kein Lieferant ausgewählt und ist ein Hauptlieferant beim Artikel hinterlegt, so wird dieser automatisch ermittelt. Gibt es zu einem Artikel keinen Hauptlieferanten, so kommt der folgende Hinweis: "Es konnte kein Lieferant ermittelt werden für ... Artikel, es wurden deshalb nur Vorschläge gespeichert! Kontrollieren Sie die Beschaffungsvorschläge und geben Sie dort den Lieferanten ein!"

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    Sind in einem Angebot Artikel mit einem Hauptlieferanten und Artikel ohne Hauptlieferanten vorhanden, werden für alle Angebotspositionen Beschaffungsvorschläge gespeichert. Auch für jene, die einen Hauptlieferanten zugeordnet haben. Im Fenster Beschaffungsvorschläge können die fehlenden Lieferanten eingegeben und danach die Anfragen erzeugt werden.
    Anlegen vonHier können Sie definieren, ob direkt eine Anfrage oder Beschaffungsvorschläge angelegt werden sollen.
    Erfassungs-KzHier können Sie das Erfassungskennzeichen für die Anfrage auswählen. 
    Anfragen für alle Positionen
    Es können entweder für alle Positionen oder nur für jene mit gesetztem Beschaffungskennzeichen Anfragen bzw. Beschaffungsvorschläge erzeugt werden.

    Wenn Sie hier die zweite Option (jene mit gesetztem Beschaffungskennzeichen) auswählen und es keine entsprechenden Positionen gibt, erscheint folgende Hinweismeldung:

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    Start Übersicht/BV-Liste Sie können definieren, ob direkt das Fenster der Anfragen oder jenes der Beschaffungsvorschläge geöffnet werden soll.

    A_CONVERT_DB.bmp In Auftrag übernehmenMit der Funktion In Auftrag übernehmen können einzelne Positionen des Angebotes in einen Auftrag übernommen werden.
    A_STUECKLISTE.bmp Stückliste erneut übernehmenStücklisten zu Positionen können erneut aus den Stammdaten übernommen werden.
    A_PpsStart.bmp PPS: LieferterminermittlungÖffnet die PPS: Lieferterminermittlung.
    A_BMD_Archiv.bmp DMSFolgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
    • Dokument ansehen
    • Dokument bearbeiten
    • Dokument in Vorschau anzeigen
    • Dokumente zuordnen
    • Zu Dokument in DMS
    • Dokument versenden
    • Neues Dokument aus Dateisystem oder BMD Scan
    Nähere Informationen zum DMS finden Sie hier: NTCS DMS
    Funktionen
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    Das Fenster "Positionen" teilt sich in folgende Bereiche auf:

    Angebotspositionen Detailreiter

    In diesem Bereich können mehrere Detailreiter über die flexible Layoutgestaltung aktiviert werden.

    Folgende Detailreiter stehen hier zur Verfügung:
    Weitere Informationen finden Sie hier: Angebotspositionen Detailreiter
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    Summen

    Im Bereich der Summen werden die Werte des Angebots (z. B. Netto Warenwert etc.) angeführt.

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    Folgende Felder stehen hier zur Verfügung:
    Feldauswahl.png Feldauswahl Angebot Summen: Standard
    Feldauswahl.png Feldauswahl Angebot Summen: Alle Felder
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    Gruppierung

    Ist eine Gruppierung der Positionen gewünscht, kann dies über Burger-Menü → Layout über den Positionsbereich und das Feld "Gruppierung" hinzugefügt werden:

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    Wird die Gruppenansicht eingeblendet, ist die Gruppenansicht im linken Bereich aktiv. Die Angebotspositionen werden entweder nach Waren- oder Erfassungsgruppen sortiert dargestellt. Wird eine Gruppe in der Gruppierung ausgewählt, werden im Positionsbereich die dazugehörigen Angebotspositionen gelistet. Mit folgendem Parameter wird definiert, wie die Gruppierung angezeigt werden soll: 

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung

    Definition, welche Gruppen im Bereich "Gruppierung" in der Angebots-/Auftragserfassung dargestellt werden sollen.

    0 - Erfassungsgruppen (Standard): Die erfassten Erfassungsgruppen werden im Bereich "Gruppierung" angezeigt.

    1 - Warengruppen: Der Aufbau erfolgt automatisch auf Basis der Warengruppenzuordnung der am Angebot/Auftrag beinhaltenden Artikel.

    Hinweis:
    Der Bereich "Gruppierung" ist im Fenster "Auftragserfassung" im Bereich der Positionen über das Burger-Menü → Layout ein- und ausblendbar.

    Wird mit der Einstellung "Erfassungsgruppen" gearbeitet, kann eine neue Gruppe mit der rechten Maustaste auf die Angebotsnummer angelegt werden:

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    Neben einer "normalen" Gruppe kann auch eine Optionsgruppe angelegt werden. Alle Position in dieser Optionsgruppe werden automatisch als Optionsposition markiert.

    Soll eine Untergruppe angelegt werden, kann diese mit rechter Maustaste auf eine bereits bestehende Gruppe mit der Funktion "Neue Gruppe" erstellt werden:

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    Bis zu vier Ebenen können die Gruppen so angelegt werden:

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    Mittels Drag & Drop können bereits angelegte Positionen in die gewünschte Gruppe gezogen werden.

    Im Bereich "Gruppierung" stehen über die Menüleiste folgende Funktionen zur Verfügung:

    A_NUMBER.bmp Positionen neu nummerierenDie Positionsnummern der Angebotspositionen können mit dieser Funktion neu nummeriert werden. Dies kann notwendig sein, wenn durch das Verschieben der Positionen in den Gruppen die Positionsnummern nicht aktuell gehalten werden.
    A_NUMBER.bmp Gruppen und Positionen neu nummerierenMit dieser Funktion können die Gruppen und Positionen neu nummeriert werden.
    T_CHANGE.bmp Optionsstatus ändernMit dieser Funktion kann eine Optionsgruppe in eine "normale" Gruppe umgestellt werden bzw. umgekehrt.
    A_DELETE.bmp Positionen mit Menge 0 löschenWird mit der Erfassung von Musterangeboten gearbeitet, ist über Parameter einstellbar, dass Angebotspositionen mit Menge 0 erfasst werden dürfen. Wird nun ein solches Vorlage-Angebot kopiert, müssen nur die benötigten Mengen eingetragen werden. Übrige Positionen, die nicht mehr weiter benötigt werden, können mit der Funktion "Positionen mit Menge 0 löschen" entfernt werden. Nach dem Ausführen dieser Funktion werden die Positionen automatisch neu nummeriert.
    A_EDIT.bmp Kopftext bearbeitenAnlegen und Bearbeiten des Kopftextes
    A_EDIT.bmp Fußtext bearbeitenAnlegen und Bearbeiten des Fußtextes
    A_EDIT.bmp E-Mail-Text bearbeitenAnlegen und Bearbeiten des E-Mail-Textes
    A_EDIT.bmp Vortext bearbeitenAnlegen und Bearbeiten des Vortextes
    A_EDIT.bmp Nachtext bearbeitenAnlegen und Bearbeiten des Nachtextes
    Funktionen
     
    Mit der folgenden Parametereinstellung können die Gruppen auch so angedruckt werden:

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Angebot

    Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

    0 - Ohne spezielle Sortierung

    1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen

    3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

    4 - Sortierung nach Artikelnummer

    5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer

    6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer

    7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

    8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

    9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

    18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

    21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

    Hinweise:
    Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

    Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

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