In Auftrag übernehmen
Grundlegende Informationen zur Angebotsübernahme finden Sie unter Angebotserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → Angebote → Positionen → Fenstermenü → Funktionen → In Auftrag übernehmen Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → Angebotserfassung → Positionen → Fenstermenü → Funktionen → In Auftrag übernehmenÜbersicht
Im Reiter "Positionen" in der Angebotserfassung bzw. im Fenster Angebote können einzelne Positionen in einen Auftrag übernommen werden. Markieren Sie die gewünschten Positionen und führen Sie die Funktion "In Auftrag übernehmen" aus.
Es öffnet sich das Fenster "In Auftrag übernehmen", in dem noch detaillierte Eingaben für die Übernahme in den Auftrag vorgenommen werden können.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Hinweis
 | Markieren Sie zuerst im Positionsbereich die gewünschten Positionen und führen Sie die Funktion aus. Es werden nur die markierten Positionen in einen Auftrag übernommen. Alle anderen Positionen bleiben weiterhin "offen". Sind bereits fertig gemeldete Positionen im markierten Bereich enthalten, kann im Dialog definiert werden, ob diese ebenfalls übernommen werden sollen. Ist gewählt, dass keine fertig gemeldeten Positionen übernommen werden sollen, würde eine Hinweismeldung erfolgen, wenn alle markierten Positionen bereits fertig gemeldet sind.  |
Hinweis
| Bei der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag erfolgt automatisch eine Neuermittlung der Konten aus den Artikelstammdaten (Feld "Kontentabelle" am Artikelstamm). Es wird empfohlen, die Kontentabelle immer direkt in den Artikelstammdaten zu hinterlegen. Kann kein Konto aus den Artikelstammdaten ermittelt werden (z. B. bei Diversartikeln), wird das Konto von der Angebotsposition herangezogen, sofern dieses gültig ist. |
Folgende Felder stehen im Standard zur Verfügung:
| Erfassungs-Kennz. | Mit diesem Erfassungskennzeichen wird der neu erstellte Auftrag angelegt. Alle aktiven Erfassungskennzeichen für Verkauf können hier ausgewählt werden. Soll ein Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden, kann dies im folgenden Parameter hinterlegt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
| ||
Erfassungs-Nr. | Hier kann eine Erfassungsnummer (Auftrag) angegeben werden, zu der die Position(en) hinzu gefügt werden soll(en). | ||
Fertige Positionen übernehmen | Hier kann definiert werden, ob fertige Positionen (manuell oder automatisch fertig) in den Auftrag übernommen werden sollen. |
Folgende Felder können über die Feldauswahl zusätzlich aktiviert werden:
| Kunde | Wird das Feld "Kunde" leer gelassen, wird der Auftrag mit der gleichen Kundennummer wie das Angebot erstellt. Wird hier ein anderer Kunde als am Angebot gewählt, wird der Auftrag zum ausgewählten Kunden erstellt. Hat der ausgewählte Kunde eine andere Währung hinterlegt, kommt folgende Hinweismeldung: "Die Währung des Kunden unterscheidet sich von der Währung des Angebots. Die Preise/Rabatte werden neu ermittelt. Wollen Sie das Angebot trotzdem als Auftrag übernehmen oder abbrechen?"  | ||
Kostentypen neu | Sollen die Kostentypen neu ermittelt werden, kann das hier eingestellt werden. Dies gilt für alle verwendeten Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche). Bleibt das Feld "Kostentypen" auf "Nein", werden die Kostentypen 1:1 vom Angebot auf den Auftrag übernommen und es wird keine erneute Kostentypenfindung ausgelöst. | ||
Abgaben neu | Mit diesem Feld können die Abgaben neu ermittelt werden. Dadurch werden auch manuell eingegebene Abgaben vom Angebot verworfen und neu ermittelt. | ||
| Einstandspreis neu | Hier kann eine Neuermittlung der Einstandspreise angestoßen werden. Zusätzlich kann bei den Einstandspreisen die Option "Manuelle überschreiben" ausgewählt werden. Je nach Einstellung werden manuell am Angebot überschriebene bzw. eingegebene Einstandspreise bei der Übernahme auf den Auftrag neu ermittelt oder nicht. Beispiel
| ||
| Manuelle überschreiben | Es kann definiert werden, ob manuelle Einstandspreise überschrieben werden sollen. | ||
| Projekt | Im Feld "Projekt" kann ein Projekt für den Auftrag eingetragen werden. Wird kein Projekt ausgewählt, wird das Projekt vom Angebot auf den Auftrag übernommen. | ||
| Kunde auf Projekt übernehmen | Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob der Kunde auf das Projekt übernommen werden soll. Wird das Feld "Kunde auf Projekt übernehmen" mit "Ja" bestätigt, wird die Kundennummer auf dem Projekt gespeichert. Allerdings ist das nur möglich, wenn das Projekt noch keinem Kunden zugeordnet worden ist (wenn das Feld "Kunden-Nr" am Projekt leer ist). | ||
| Stücklisten neu | Hier kann definiert werden, ob die Stücklisten der Angebotspositionen bei der Übernahme in den Auftrag neu aus den Stammdaten ermittelt werden sollen. | ||
| Tätigkeiten der Stückliste kopieren | Es kann definiert werden, ob die Tätigkeiten der Stückliste kopiert werden. | ||
| Angebot fertig melden | Es kann definiert werden, ob das Angebot nach der Übernahme fertig gemeldet werden soll. | ||
| Fertigmeldungsgrund | Es kann ein Fertimeldungsgrund gewählt werden. | ||
| Dokumentenzuordnungen kopieren | Sind dem Angebot Dokumente zugeordnet, so kann hier entschieden werden, ob die Dokumentenzuordnungen auf den Auftrag übernommen werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| ||
| Gruppenstruktur übernehmen | Wird das Feld "Gruppenstruktur übernehmen" mit "Ja" bestätigt, werden alle Erfassungsgruppen 1:1 inklusive entsprechender Positionsnummerierungen auf den Auftrag übernommen. Ist dies nicht gewünscht, kann das Feld auf "Nein" gestellt werden. Damit werden alle Positionen ohne Erfassungsgruppen und mit neuer Positionsnummerierung angelegt. |
