​UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.

A_TREE1.bmp Warenwirtschaft → Verkauf → Rechnungen → Kundenkartei
 

Übersicht

In der Kundenkartei werden die Rechnungs- und Bonpositionen aufsummiert dargestellt. Dabei sind u. a. die gesamten Mengen, der letzte rabattierte Verkaufspreis, der letzte Einstandspreis, die letzte Rechnungsnummer und das letzte Rechnungsdatum ersichtlich.

Weiters ist die Kundenkartei als Detailreiter im Artikelstamm und in der Angebots- und Auftragserfassung verfügbar.

1381076946000007080_1.png

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Listenansicht/Baumansicht der Kundenkartei
  • Detailreiter

Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder können Sie einschränken, welche Daten in der Kundenkartei angezeigt werden sollen.

Folgende Felder stehen Ihnen in den Einstiegsfelder zur Verfügung:
1113835167000002450_4.png Feldauswahl Kundenkartei Einstiegsfelder
Seitenanfang StartOfPage.png

Listenansicht der Kundenkartei

In diesem Bereich werden die Details der Kundenkartei - je nach Einschränkung in der Feldauswahl - angezeigt.

1442857713000012220_0.png

Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Bereich zur Verfügung:
1113835167000002450_4.png Feldauswahl Kundenkartei Listenansicht: Standardfelder
1113835167000002450_4.png Feldauswahl Kundenkartei Listenansicht: Alle Felder

In diesem Bereich kann über die Comboboxen verändert werden, wie die Rechnungs- und Bonpositionen aufsummiert werden sollen:

1381239268000003190.png

Folgende Optionen sind dabei möglich:

1 Zeile je Kunde/Jahr/ArtikelDie Rechnungs- und Bonpositionen werden je Kunde, Jahr und Artikel aufsummiert. Kauft ein Kunde einen Artikel in mehreren Jahren, so werden diese je Jahr dargestellt.
1 Zeile je Jahr/ArtikelDie Rechnungs- und Bonpositionen werden je Jahr und Artikel dargestellt. Im Feld "Kunde" wird der Kunde angezeigt, der den Artikel im entsprechenden Jahr zuletzt gekauft hat.
1 Zeile je Kunde/ArtikelDie Rechnungs- und Bonpositionen werden je Kunde und Artikel über alle Jahre aufsummiert. Das Feld "Jahr" zeigt nur an, in welchem Jahr der Kunde den Artikel zuletzt gekauft hat.
1 Zeile je ArtikelDie Rechnungs- und Bonpositionen werden je Artikel aufsummiert. Im Feld "Kunde" wird der Kunde angezeigt, der zuletzt den Artikel gekauft hat. Im Feld "Jahr" ist ersichtlich, wann der Artikel zuletzt gekauft worden ist.

Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob die Darstellung für das Kalenderjahr oder das Wirtschaftsjahr (laut FIBU-Stammdaten) erfolgen soll.

Hinweis 
Hinweis.png
Damit die Daten nach Wirtschaftsjahr anstatt nach Kalenderjahr (Standard) angezeigt werden, muss der folgende Parameter entsprechend eingestellt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kundenkartei

Definition des Zeitraums für die Darstellung der Kundenkartei.

0 - Kalenderjahr (Standard)

1 - Wirtschaftsjahr: Die Ermittlung erfolgt laut Wirtschaftsjahr (laut FIBU-Stammdaten). 

2 - Kalenderjahr + Wirtschaftsjahr

Hinweis
Wird der Parameter umgestellt, so muss eine Neuermittlung der Kundenkartei erfolgen.
Die Ermittlung der Daten kann je nach Anzahl der Rechnungs- oder Bonpositionen länger dauern.

SeitenanfangStartOfPage.png

Baumansicht der Kundenkartei

Wird die Baumansicht gewählt, werden die einzelnen Rechnungs- und Bonpositionen je Artikel und je Jahr im Baum aufgelistet:

1381657662000002860.png

Auch hier gibt es die Möglichkeit, über die Combobox auszuwählen, ob die Daten laut Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr (laut FIBU-Stammdaten) angezeigt werden sollen.
Seitenanfang StartOfPage.png

Detailreiter

In diesem Bereich der Kundenkartei können folgende Detailreiter aktiviert werden:
  • Bonpositionen
  • Rechnungspositionen

Sobald ein Datensatz in diesem Bereich markiert worden ist, werden in den Details die dazugehörigen Rechnungs- oder Bonpositionen angezeigt.

1442859562000012220_0.png

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

A_LIST.bmp Kundenkartei ermitteln
Damit Daten in der Kundenkartei ersichtlich sind, muss die Kundenkartei zunächst ermittelt werden.

1381598698000008140_0.png

Folgende Felder können bei der Funktion "Kundenkartei ermitteln" befüllt werden:

Firma
Auswahl der Firmennummer
Anzahl VorjahreSoll nicht nur das aktuelle Jahr, sondern auch Vorjahre mitermittelt werden, kann hier die Anzahl der Vorjahre eingetragen werden. Bleibt der Standardwert "0" im Feld "Anzahl Vorjahre", wird die Kundenkartei nur für das aktuelle Jahr ermittelt, Vorjahre werden nicht mitermittelt.
Nur Ermittlung des VorjahresSoll die Kundenkartei nur für ein bestimmtes Vorjahr ermittelt werden, so ist das Feld "Nur Ermittlung des Vorjahres laut Eingabe" (z. B. 2. Vorjahr) zu aktivieren. Wird das Feld angehakt, wird die Kundenkartei nur für das beim Feld "Anzahl Vorjahre" ausgewählte Vorjahr ermittelt.
KundeSoll die Kundenkartei nur für einen bestimmten Kunden ermittelt werden, kann hier die Kundennummer eingegeben werden. Wird keine Kundennummer eingetragen, wird die Kundenkartei für alle Kunden ermittelt.

Die Funktion "Kundenkartei ermitteln" ist als Stapelfunktion verfügbar.

A_Auftrag_Vorerf.bmp Auftragsvorerfassungspostionen anlegen
Aus der Kundenkartei können Datensätze in die Auftragsvorerfassung übernommen werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie der Themenhilfe Übernahme aus der Kundenkartei in die Auftragsvorerfassung.

A_Auftrag_Vorerf.bmp Auftragsvorerfassungspositionen ohne Preis-/Rabattermittlung anlegenAus der Kundenkartei können Datensätze in die Auftragsvorerfassung ohne Preis- und Rabattvorschlag übernommen werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie der Themenhilfe Übernahme aus der Kundenkartei in die Auftragsvorerfassung.
A_Auftrag_Vorerf.bmp Auftragsvorerfassung startenHier kann direkt die Auftragsvorerfassung gestartet werden.
Funktionen
 
A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - KundenkarteiDie ermittelten Daten der Kundenkartei können als Textdatei exportiert werden.
Extras
 
SeitenanfangStartOfPage.png

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste des Detailreiters "Rechnungspositionen" zur Verfügung:

A_Rechnung_AK.bmp Externe KundenkarteiMit dieser Funktion öffnen Sie das Fenster der externen Kundenkartei.
Extras

Hinweis  
Hinweis.png
Falls keine Daten in der Kundenkartei ersichtlich sind, muss die Kundenkartei zunächst ermittelt werden. Die Funktion ist über das Fenstermenü → Funktionen → Kundenkartei ermitteln verfügbar:

1381237510000003190.png

Die Daten in der Kundenkartei werden automatisch befüllt, wenn der folgende Parameter auf "Ja" gestellt ist:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Kundenkartei:

Definition, ob im Zuge der Rechnungsverbuchung die Kundenkartei automatisch befüllt werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Kundenkartei wird nicht automatisch befüllt. Die Funktion "Ermitteln" muss in der Kundenkartei manuell ausgeführt werden. Dies kann auch regelmäßig mit der Stapelfunktion "Kundenkartei ermitteln" durchgeführt werden.

1 - Ja: Die Kundenkartei wird automatisch mit der Verbuchung der Rechnung befüllt.

Hinweis
Der Aufruf erfolgt über das Paket WWS → Verkauf → Rechnungen → "Kundenkartei" oder über den Reiter zur Position im Verkauf (z. B. kann in der Auftragserfassung im Reiter "Positionen" der Reiter "Kundenkartei" eingeblendet werden).

SeitenanfangStartOfPage.png

Weitere Möglichkeiten, die Kundenkartei einzublenden

Im Artikelstamm kann die Kundenkartei als Detailreiter eingeblendet werden.

1442860801000012220_0.png

Mittels Doppelklick auf den Reiter kann das Fenster "Kundenkartei" geöffnet werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument Artikel.
Seitenanfang StartOfPage.png
In der Angebotserfassung kann im Bereich der Positionen der Detailreiter für die Kundenkartei ebenfalls eingeblendet werden.

1442861090000012220_0.png

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Angebotserfassung.
Seitenanfang StartOfPage.png
Auch in der Auftragserfassung kann die Kundenkartei im Bereich der Positionen als Detail-Reiter eingeblendet werden.

1442861873000012220_0.png

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Auftragserfassung.
Seitenanfang StartOfPage.png

Parameter

Soll ein Artikel nicht in der Kundenkartei aufscheinen, kann dies über das Feld "Mit Kundenkartei" am Artikelstamm eingestellt werden:

Kundenkartei
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • 0 - Nein
  • 1 - Ja
  • 2 - Standard lt. Parametereinstellungen (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen)
 
Sollen alle Artikel einer Warenhaupt- oder Warenuntergruppe nicht in der Kundenkartei aufscheinen, kann dies auch bei der Warenhaupt- oder Warenuntergruppe hinterlegt werden. Diese Einstellung zieht dann für die Artikel, die das Feld "Mit Kundenkartei" auf Standard haben.

Die Standardeinstellung bzw. die letzte Rückfallebene für das Feld "Mit Kundenkartei" am Artikelstamm findet sich in folgenden Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdaten → Standard-Artikelkennzeichen:

Definition des Standard-/Rückfallwertes "Mit Kundenkartei" am Artikelstamm, ob für den Artikel eine Kundenkartei mitgeschrieben werden soll.

Hinweis
Aufruf "Verkauf - Rechnungen - Kundenkartei" oder als Detailinforeiter in der Positionserfassung (Verkauf) bzw. Detailinforeiter im Artikelstamm
In der Kundenkartei sind die Umsätze der Artikel und die zugehörigen Rechnungs- bzw. Bonpositionen ersichtlich.
Aus der Kundenkartei können Auftragsvorerfassungspositionen erstellt werden.

Folgende Parameter sind für die Kundenkartei einstellbar:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Statistik → Kasse:

Definition, ob und wann Bonpositionen in der Kundenkartei gespeichert werden sollen.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob die externe Kundenkartei bei der Ermittlung der Kundenkartei (Detail-Tabsheet in der Auftragserfassung oder direkt aufrufbar unter Verkauf / Rechnungen / Kundenkartei) miteinbezogen werden soll.

Hinweis: Daten aus der 5.5 oder aus einem Fremdsystem können in die externe Kundendatei importiert werden

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kundenkartei
 
Definition des Zeitraums für die Darstellung der Kundenkartei.

0 - Kalenderjahr (Standard)

1 - Wirtschaftsjahr: Die Ermittlung erfolgt laut Wirtschaftsjahr (laut FIBU-Stammdaten). 

2 - Kalenderjahr + Wirtschaftsjahr

Hinweis
Wird der Parameter umgestellt, so muss eine Neuermittlung der Kundenkartei erfolgen.
Die Ermittlung der Daten kann je nach Anzahl der Rechnungs- oder Bonpositionen länger dauern.
Definition, in welcher Einheit das Feld "ltzt. rab. Verkaufspreis" gespeichert werden soll.
Definition, welche Person als Kunde dargestellt werden soll.
Definition, ob mit dem Verbuchen der Rechnung eine automatische Speicherung in der Kundenkartei erfolgen soll.
Definition, ob in der Auftragserfassung im Detailreiter "Kundenkartei" nach dem Artikel der Auftragsposition eingeschränkt werden soll.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Kundenkartei 

Definition, ob im Zuge der Rechnungsverbuchung die Kundenkartei automatisch befüllt werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Kundenkartei wird nicht automatisch befüllt. Die Funktion "Ermitteln" muss in der Kundenkartei manuell ausgeführt werden. Dies kann auch regelmäßig mit der Stapelfunktion "Kundenkartei ermitteln" durchgeführt werden.

1 - Ja: Die Kundenkartei wird automatisch mit der Verbuchung der Rechnung befüllt.

Hinweis
Der Aufruf erfolgt über das Paket WWS → Verkauf → Rechnungen → "Kundenkartei" oder über den Reiter zur Position im Verkauf (z. B. kann in der Auftragserfassung im Reiter "Positionen" der Reiter "Kundenkartei" eingeblendet werden).