Neue Version erstellen (Angebote)
Grundlegende Informationen zum Thema Angebote finden Sie unter Angebotserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → Angebote → Fenstermenü → Funktionen → Neue Version erstellenÜbersicht
Soll zu einem Angebot eine neue Version erstellt werden, kann die Funktion "Neue Version erstellen" ausgeführt werden. Das Originalangebot kann fertiggemeldet und ein Fertigmeldungsgrund kann eingegeben werden. Durch die Angebotsversionierung wird die Nachverfolgbarkeit der Änderungen des Angebots gewährleistet.
Mit den folgenden Parametern werden die Einstellungen zur Angebotsversionierung vorgenommen:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Bei aktiver Angebotsversionierung, kann in diesem Parameter das Format für die Versionsnummer eingetragen werden. Die Versionsnummer wird bei jeder Versionierung erhöht. Beispiel Format für Angebots-Versions-Nr.: 1.00 1. Versionierung: 1.01 2. Versionierung: 1.02 ... Hinweis Der hier eingetragene Wert ist der Wert für die Ausgangsversion und wird im Fenster "Angebote" in das Feld "Versions-Nr." gespeichert. Es werden Punkte als Trennzeichen empfohlen! | |
Wird mit der Angebotsversionierung gearbeitet, so wird bei jeder neuen Version das vorhergehende Angebot "manuell fertiggemeldet".
Die "manuelle Fertigmeldung" kann über die Kontextfunktion "Fertigmeldung aufheben" rückgängig gemacht werden. Mit diesem Parameter kann die Möglichkeit des Aufhebens unterbunden werden. | |
Bei der Versionierung wird das Ursprungsangebot fertiggemeldet. In diesem Parameter kann ein Fertigmeldungsgrund bei Angebotsversionierung als Vorschlagswert hinterlegt werden. Wird kein Fertigmeldungsgrund hinterlegt, kann dieser im Dialog für das Erstellen der neuen Version manuell ausgewählt werden. Hier kann auch der Vorschlagswert laut diesem Parameter abgeändert werden.  | |
Definition, ob bei der Angebots-Versionierung der Verkaufspreis, Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden soll. Hinweis: Die Neuermittlung erfolgt nur für jene Positionen, für die keine manuelle Preisänderung erfolgt ist! | |
Definition, ob bei der Angebotsversionierung fertiggemeldete Positionen auf die neue Version übernommen werden sollen. 0 - Nein: Fertiggemeldete Positionen werden nicht übernommen (außer das gesamte Angebot ist bereits fertig). 1 - Ja: Fertiggemeldete Positionen werden übernommen. 2 - Abfrage: Im Angebotsversionierungs-Dialog kann per Checkbox "Fertige übernehmen" gesteuert werden, ob fertiggemeldete Positionen übernommen werden sollen. | |
Standardgemäß erfolgt bei der Angebotsversionierung eine Kopie. Sollen sich jedoch die Termine (Erfassungsdatum, Kommissions-, Versand- und Liefertermin) neu ermitteln, ist der Parameter auf "Ja" zu stellen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Angebot
Definition, ob beim Archivieren des Ausdrucks einer Angebotsversion ein neues Archivdokument oder eine neue Dokumentenversion des Original-Angebots im Archiv erzeugt werden soll. 0 - das Dokument des Original-Angebotes 1 - neues Archivdokument Hinweis: Damit bei der Einstellung "0 - das Dokument des Original-Angebotes" eine neue Archivversion des Original-Angebots erzeugt wird, muss die Versionierung im Archiv aktiviert sein! |
Hinweis
 | Wird eine neue Angebotsversion benötigt, weil z. B. der Kunde noch einmal nachverhandelt hat und Sie ihm ein neues Angebot schicken möchten, empfehlen wir unbedingt mit der Versionierung zu arbeiten. Nur so ist eine eindeutige Nachvollziehbarkeit und der Zusammenhang zwischen den einzelnen Angeboten möglich. |
Ablauf
Wird die Funktion "Neue Version erstellen" aufgerufen, öffnet sich folgende Abfrage:
Zusätzlich zum Erfassungskennzeichen für die neue Angebotsversion wird auch abgefragt, ob das Original-Angebot fertiggemeldet werden soll. Wird das Feld "Fertigmeldung" mit "Ja" bestätigt, kann zusätzlich ein Fertigmeldungsgrund angegeben werden. Dieser Fertigmeldungsgrund kann in den Parametern als Vorschlagswert hinterlegt und beim Erstellen der neuen Angebotsversion abgeändert werden.
Durch die Versionierung erhält das Ursprungsangebot das Fertig-Kennzeichen (Feld "F-Kz") mit dem Status "manuell fertig" und den Angebots-Status (Feld "ANG Status") "abgelehnt". Zusätzlich wird der Fertigmeldungsgrund am Angebot hinterlegt.
Das neue Angebot hat die gleiche Original-Erfassungsnummer wie das Ursprungsangebot, jedoch eine neue Versionsnummer.
Zusätzlich werden zur besseren Nachvollziehbarkeit die Felder "Kop-Erf-Kz" und "Kop-Erf-Nr" mit der ursprünglichen Angebotsnummer und dem Erfassungskennzeichen des ursprünglichen Angebots befüllt. Diese Felder zeigen an, von welchem Angebot die Version kopiert worden ist. Im Feld "Vers.Kopie" wird die Angebotsversion mit einem grünen Häkchen markiert.
