Kopieren Angebote
Grundlegende Informationen zum Thema Angebote finden Sie unter Angebotserstellung.
Warenwirtschaft → Verkauf → Angebote → Angebote → Funktionen → Kopieren/Einfügen (das Fenster erscheint nach dem Einfügen)Übersicht
Angebote können kopiert werden, um als neues Angebot eingefügt zu werden.
Führen Sie dafür zuerst die Funktion "Kopieren" aus, um die Daten des gewünschten Angebos zu kopieren. Sobald Sie danach die Funktion "Einfügen" ausführen, erscheint folgender Dialog, in dem Sie definieren können, welche Daten neu ermittelt werden sollen.
Hinweis
 | Diese Funktion sollte dazu genutzt werden, bestehende Angebote zu kopieren und ein neues Angebot anzulegen. Wird zu einem bestehenden Angebot eine neue Version benötigt, da z. B. der Kunde mit dem Preis nicht einverstanden ist, empfehlen wir die Funktion Neue Version erstellen. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Folgende Daten können im Standard neu ermittelt werden:
| Erfassungs-Kennz. | Definition, ob das Erfassungskennzeichen laut Originalangebot oder ein abweichendes Erfassungskennzeichen für die Angebotskopie verwendet werden soll. Bleibt das Feld leer, so wird das Erfassungskennzeichen lt. Originalangebot übernommen | ||||||||||||||||
Kunde | Definition, ob der Kunde laut Originalangebot oder ein abweichender Kunde für die Angebotskopie verwendet werden soll. Beispiel
Hinweis
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Preise/Rabatte neu | Sollen die Preise und Rabatte neu ermittelt werden, ist das Feld "Preise/Rabatte neu" zu aktivieren.
Über die Schaltfläche  (F8) kann die Neuermittlung der Preise und Rabatte erweitert werden. Es öffnet sich folgender Dialog, in welchem definiert werden kann, ob auch manuelle Preise/Rabatte bzw. die Preise zu Diversartikeln neu ermittelt werden sollen.
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Folgende Daten können generell neu ermittelt werden:
| Währung/ Zahlungsart neu | Definition, ob die Währung bzw. die Zahlungsart aus den Stammdaten neu ermittelt werden sollen. Achtung: Die Neuermittlung wird nur dann durchgeführt, wenn das Angbot auf einen abweichenden Kunden kopiert wird. Beispiel
Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Währung/Zahlungsart neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
Konten neu | Definition, ob die Konten bei der Angebotskopie neu ermittelt werden sollen. Beispiel
Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Kontofindung neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
Termine neu | Definition, ob Termine wie Liefertermin, Versandtermin und Kommissionstermin neu ermittelt ("Termine neu" auf "Ja") oder 1:1 kopiert werden sollen ("Termine neu" auf Nein).  Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes "Termine neu" automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
| Kostentypen neu | Definition, ob die Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, KORE-Abteilung, KORE-Dimension und KORE-Geschäftsbereich) laut Kostentypenfindung neu ermittelt werden sollen. Beispiel
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| Abgaben neu | Definition, ob die Abgaben neu ermittelt werden sollen.  Sollen die Abgaben 1:1 vom Originalangebot auf die Kopie übernommen werden, ist das Feld "Abgaben neu" auf "Nein" zu stellen. | ||
| Stücklisten neu | Definition ob die Stücklisten aus den Stammdaten neu ermittelt werden sollen. | ||
| Tätigkeiten der Stückliste kopieren | Definition ob die Tätigkeiten der Stückliste kopiert werden sollen. | ||
| Buchungstext | Der Buchungstext wird vom Originalangebot vorgeschlagen, kann aber hier noch geändert oder auch gelöscht werden. Der hier dargestellte Buchungstext wird auf die Angebotskopie übernommen.  Hinweis
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| Projekt | Definition, ob das Projekt laut Originalangebot oder ein abweichendes Projekt für die Angebotskopie verwendet werden soll.  Bleibt das Feld leer, so wird das Projekt lt. Originalangebot übernommen | ||
| Lager | Definition, ob das Lager laut Originalangebot oder ein abweichendes Lager für die Angebotskopie verwendet werden soll.  Bleibt das Feld leer, so wird das Lager lt. Originalangebot übernommen. | ||
| Vertreter neu | Definition, ob die Vertreter neu ermittelt werden sollen.  Beispiel
Wird ein abweichender Kunde eingegeben, wird der Vorschlagswert des Feldes automatisch auf "Ja" gestellt. | ||
| Nur Kopfdaten | Definition, ob rein die Kopfdaten vom Originalangebot auf die Angebotskopie übernommen werden sollen.  Beispiel
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| Dokumentenzuordnungen kopieren | Definition, welche zugeordneten Dokumente vom Originalangebot mitkopiert werden sollen.
Beispiel
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| Zählerstände kopieren | Definition ob die Zählerstände kopiert werden sollen. | ||
| Erfassung starten | Definition, ob nach der Angebotskopie die Angebotserfassung gestartet werden soll.  |
Hinweis
| Welche Felder in diesem Fenster eingeblendet sind, kann über die Feldauswahl definiert werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Einstiegswerte zu speichern, damit die letzten Eingaben beim nächsten Öffnen des Fensters automatisch vorgeschlagen werden. |
Ablauf
Wählen Sie im Fenster Angebote jenes Angebot aus, welches Sie kopieren möchten.
Führen Sie die Funktion "Kopieren" aus und danach sofort die Funktion "Einfügen".
Wird im Dialog für das Einfügen ausgewählt, dass die Erfassung sofort gestartet werden soll, öffnet sich die Angebotserfassung und Sie können diverse Änderungen vornehmen.
