Grundlegende Informationen zu Rechnungen finden Sie unter Rechnungserstellung in der WWS.

 Warenwirtschaft → Verkauf → Aufträge → Fenstermenü → Funktionen → Detailinfo → Rechnungen

Übersicht 

In der Rechnungs-Detailinfo werden alle Rechnungen und deren Details zu einem Auftrag dargestellt. Durch die Einstellung und das Wechseln der Reiter können viele Informationen zu den Rechnungen des Auftrags angesehen werden.

Fensterbereiche

• Einstiegsfelder
• Rechnungen
• Rechnungspositionen und weitere Detailreiter dazu
• Lieferscheinpositionen
• Journal
• Abgaben (optional)
• Belegjournal (optional)
• Lagerjournal (optional)
• Rechnungs-Anzahlungen (optional)
• Rechnungsprovisionen (optional)
• Stücklisten (optional)
• Vertreterabrechnung - Storno (optional)
• Vertreterabrechung - Zahlungen (optional)
• Zahlungseingänge (optional)

Einstiegsfelder

Hinweis 

Der in den Aufträgen markierte Auftrag wird automatisch als Vorschlagswert hinterlegt. In der Rechnungs-Detailinfo werden immer nur die Rechnungen zu einem bestimmten Auftrag angezeigt, weshalb neben der Firma und dem Erfassungskennzeichen auch eine Erfassungsnummer verpflichtend einzugeben ist.

Rechnungen

 Feldauswahl Rechnungen: Standard

 Feldauswahl Rechnungen: Alle Felder

Funktionen

Verbuchen	Mit der Funktion "Verbuchen" können die markierten Rechnungen, die noch nicht verbucht sind, verbucht werden.
Rechnungen verbuchen	Ist eine Rechnung im Zuge des Originalausdrucks nicht verbucht worden, kann die Verbuchung mit der Funktion Rechnungen verbuchen nachträglich erfolgen. Die Daten werden mit der Verbuchung in die Statistik gespeichert und können für die Finanzbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden.
In FIBU verbuchen	Mit der Funktion "In FIBU verbuchen" können die markierten Rechnungen, die zwar verbucht, aber noch nicht in die Fibu verbucht sind, verbucht werden. Die verzögerte Fibu-Verbuchung kann über folgenden Parameter aktiviert werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei Verzögerte Fibu-Verbuchung Definition, ob eine verzögerte Fibu-Verbuchung erfolgen soll. 0 - Nein (Standard): Im Zuge der Verbuchung der Rechnungen werden die Buchungssätze erzeugt und in die Buchungserfassungsdatei geschrieben oder direkt in die Fibu gebucht. 1 - Ja: Das Schreiben der Fibu-Buchungssätze erfolgt in einem nachgelagerten, vom Anwender angesteuerten Schritt: Rechnungen → Kontextfunktion "In Fibu verbuchen" Hinweis: Die Kontextfunktion "In Fibu verbuchen" wird erst mit der Ausprägung "1 - Ja" im Fenster "Rechnungen" verfügbar. Hinweis: Der Parameter ist ausschließlich für Ausgangsrechnungen wirksam.
Rechnungen in FIBU verbuchen	Wird der Parameter "Verzögerte Fibu-Verbuchung" aktiviert, ist die Funktion "Rechnungen in FIBU verbuchen" sichtbar. Bei der Verbuchung der Rechnungen wird somit nicht sofort in die Fibu verbucht, sondern die Verbuchung erfolgt in einem separaten Schritt mit der Funktion "Rechnungen in FIBU verbuchen". Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei Verzögerte Fibu-Verbuchung Definition, ob eine verzögerte Fibu-Verbuchung erfolgen soll. 0 - Nein (Standard): Im Zuge der Verbuchung der Rechnungen werden die Buchungssätze erzeugt und in die Buchungserfassungsdatei geschrieben oder direkt in die Fibu gebucht. 1 - Ja: Das Schreiben der Fibu-Buchungssätze erfolgt in einem nachgelagerten, vom Anwender angesteuerten Schritt: Rechnungen → Kontextfunktion "In Fibu verbuchen" Hinweis: Die Kontextfunktion "In Fibu verbuchen" wird erst mit der Ausprägung "1 - Ja" im Fenster "Rechnungen" verfügbar. Hinweis: Der Parameter ist ausschließlich für Ausgangsrechnungen wirksam. Wird die Funktion ausgewählt, öffnet sich folgender Dialog: Im Dialog können mit der F4-Funktion eine Rechnung bzw. mit der F8-Funktion mehrere Rechnungen, ein Datumsbereich bzw. eine bestimmte Periode zum Verbuchen selektiert werden. Hinweis  Das Verbuchungskennzeichen (Feld "Verbuch-Kz") auf der Rechnung heißt somit nicht mehr, dass die Rechnung wirklich in der Fibu verbucht ist. Dies kann im Kennzeichen "FIBU verbucht" kontrolliert werden!
Rechnungsfreigabe	Über Rechnungsfreigabe können folgende Funktionen aufgerufen werden: Rechnung freigeben: Mit dieser Funktion können Rechnungsentwürfe für die weitere Verarbeitung freigegeben werden. Rechnung ablehnen: Mit dieser Funktion können Rechnungsentwürfe für die weitere Verarbeitung abgelehnt werden. Rechnung verarbeiten: Freigegebene Rechnungen können im Anschluss verarbeitet werden - d. h., es wird der Druck, das Archivieren, der Versand per E-Mail/XML ausgeführt. Weitere Informationen zur Rechnungsfreigabe finden Sie hier.
Gutschrift erstellen	Mit der Funktion Gutschrift für Rechnung erstellen kann eine Gutschrift zur ausgewählten Rechnung generiert werden.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung bar bezahlt werden:

Drucken

Drucken	Ausdruck der Rechnung(en)
Rechnungsdokument ansehen	Öffnen des PDF-Dokuments
Archivieren	Archivierung der Rechnungen
Zahlschein	Ausdruck eines Zahlscheins zur Rechnung
EDI/XML	Speditionsinfo zu Rechnung erstellen Die Speditionsinfo zur Rechnung kann erstellt werden. EDI-/XML-Rechnungen (INVOICE) lt. Ausdrucksmodell erstellen Die EDI-/XML-Rechnung laut Ausdrucksmodell kann erstellt werden. E-Rechnung für aktuellen Datensatz erstellen Die E-Rechnung an den Bund für die ausgewählte Rechnung kann erstellt werden. Erstellen ungarische Onlinerechnung für Finanz Eine Onlinerechnung für die ungarische Finanz kann erstellt werden.

Extras

Textdatei exportieren - Rechnungen

CSV-Export der Rechnungen

Rechnungspositionen

• Abgaben (optional)
• Lagerjournal
• Lieferscheinpositionen
• Rechnungsprovisionen (optional)
• Rechnungsrabatte
• Stücklisten (optional)
• Vertreterabrechnung - Storno
• Warenausgangskosten Rechnung

Seitenanfang 

Lieferscheinpositionen

 Feldauswahl Lieferscheinpositionen: Standard

 Feldauswahl Lieferscheinpositionen: Alle Felder

Funktionen

Rücklieferung aus Lieferschein erstellen

Über diese Funktion kann eine Rücklieferung zum Lieferschein erzeugt werden. Da der Lieferschein bereits verrechnet worden ist, kommt zuerst noch eine Abfrage, ob tatsächlich eine Rücklieferung erzeugt werden soll. Im Erfassungsdialog kann nun ausgewählt werden, ob ein neuer Auftrag für die Rücklieferung erzeugt wird oder ob die Position zu einem bestehenden Auftrag hinzugefügt werden soll. Ebenso kann ein Vor- bzw. Nachtext zur Position erfasst werden. Hinweis  Es werden jene Positionen in den Rücklieferauftrag übernommen, welche zuvor im Reiter "Lieferscheinpositionen" markiert worden sind. Die Menge wird automatisch negativ gesetzt. Der Auftrag für die Rücklieferung kann danach noch angepasst werden (z. B. Menge ändern etc.).

Warenausgangskosten aufteilen

Die Warenausgangskosten können aufgeteilt werden.

Extras

Textdatei exportieren - Lieferscheinpositionen

Die Lieferscheinpositionen können als Textdatei exportiert werden.

 Seitenanfang 

Journal

In diesem Reiter wird das FIBU Journal zur ausgewählten Rechnung angezeigt. Allerdings werden hier nur Buchungen angezeigt, die mit der Originalverbuchung in die FIBU ausgelöst werden. Ist die FIBU Buchung erst durch die Nachermittlung einer Rechnung entstanden, wird diese FIBU Buchung hier nicht angezeigt. Daher kann es dazu kommen, dass der Reiter "Journal" trotz vorhandener Buchung in der FIBU leer bleibt.

Folgende Ansichtsmöglichkeiten stehen Ihnen über die Combobox zur Verfügung:

• Manuelle Buchungen
• Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen
• Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen
• Ohne Sammelbuchungen
  

Weitere Informationen finden Sie in folgendem Dokument: Journal

 

Weitere Detailreiter

Siehe auch: Warenwirtschaft Themen Rechnungen Aufträge

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