Tourenmanagement
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.Tourenplanung
Allgemein
Mit dem Modul Tourenplanung können Sie individuell Touren zusammenstellen und planen.
Parameter
Folgende Parameter können eingestellt werden.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Tourenplanung → Allgemein
Definition, ob der Ausdruck "Kommissionierungsliste" aus der Tourenplanung "ohne Eingabe (im Hintergrund)" oder "mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart)" erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. | |
Definition, ob der Ausdruck "Fahrtauftrag" aus der Tourenplanung "ohne Eingabe (im Hintergrund)" oder "mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart)" erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. | |
Definition, ob der Ausdruck "Lieferschein" aus der Tourenplanung "ohne Eingabe (im Hintergrund)" oder "mit Eingaben (Dialogfenster je Asudruckart)" erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. | |
Definition, ob der Ausdruck "Rechnung" aus der Tourenplanung "ohne Eingabe (im Hintergrund)" oder "mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart)" erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. | |
Definition, wie der Ausdruck "Lieferscheinliste" aus der Tourenplanung erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. 2 - Ohne Eingabe (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck): Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Es kann sofort weitergearbeitet werden. 3 - Mit Eingaben (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck): Je Ausdrucksart erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. Wie bei Ausprägung "2" wird der Ausdruck im Hintergrund verarbeitet. | |
Definition, wie der Ausdruck der Rechnungsliste aus der Tourenplanung erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. 2 - Ohne Eingabe (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck): Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Es kann sofort weitergearbeitet werden. 3 - Mit Eingaben (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck: Je Ausdrucksart erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. Wie bei Ausprägung "2" wird der Ausdruck im Hintergrund verarbeitet. | |
Definition, wie der Ausdruck der Gefahrengutliste aus der Tourenplanung erfolgen soll. 0 - Ohne Eingabe (im Hintergrund): Der Ausdruck erfolgt sofort ohne weitere Abfrage. 1 - Mit Eingaben (Dialogfenster je Ausdrucksart): Je Ausdrucksart (Lieferschein, Kommissionsliste …) erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. 2 - Ohne Eingabe (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck): Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Es kann sofort weitergearbeitet werden. 3 - Mit Eingaben (mit Druckauftrag an Hintergrunddruck): Je Ausdrucksart erscheint der dazugehörige Ausdrucksdialog. Wie bei Ausprägung "2" wird der Ausdruck im Hintergrund verarbeitet. | |
Definition, welche Aufträge für den Ausdruck der Rechnung(en) herangezogen werden sollen. | |
Definition, ob der interne Auftragsschein, der Lieferschein und die Rechnung sortiert nach Auftrag (Erfassungsnummer) gedruckt werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Der Ausdruck erfolgt ohne weitere Abfragen. Hinweis: Der Parameter hat keine Auswirkung auf den Ausdruck der Gefahrengut-, Rechnungs- und Kommissionsliste. | |
Definition, ob der Versandtermin als Datum für die "Ausdrucke je Tour und Termin" verwendet werden soll. Hinweis: Das bedeutet, es wird z. B. beim Lieferscheindruck der gewählte Versandtermin als Lieferscheindatum verwendet. | |
Definition der Zahlungsart, für die eine Rechnungsliste aus der Tourenplanung erstellt werden soll. Beispiel: Alle Rechnungen mit Zahlungsart "Nachnahme" | |
Definition, wie die Verarbeitung von Retourenaufträgen beim Lieferscheindruck erfolgen soll. 0 - als Lieferschein: Wie ein normaler LFS (sofortiger Lagerabgang) 1 - als interner Auftragsschein: Es wird nur ein interner Auftragsschein gedruckt. Erst wenn die Ware im Haus ist, wird der tatsächliche LFS gedruckt und somit der Lagerzugang (mit der Lieferscheinverbuchung) gebucht. | |
Definition, welche Anzahl der Tage für die Anzeige nach Datumseinschränkung gelten soll. Hinweis: Wird kein Eintrag vorgenommen, so wird die aktuelle Kalenderwoche vorgeschlagen - andernfalls der Zeitraum von heute und die Anzahl der hinterlegten Tage. | |
Definition, ob das Auftragspositions-Feld "Versandtermin bestätigt" schon im Zuge der Auftragserfassung gesetzt werden soll. | |
Definition, ob das Auftragspositions-Feld "Versandtermin bestätigt" zum Zeitpunkt der Zuordnung in der Tourenplanung gesetzt werden soll | |
Definition, ob für Aufträge mit Tourenplanung ein fixer Versandtermin vorgeschlagen werden soll (z. B. 31.12.2999). Der tatsächliche Versandtermin kann dann in der Tourenplanung festgelegt werden. Hinweis: Der Vorschlag erfolgt nur bei Aufträgen, bei denen am Erfassungskennzeichen Tourenplanung "Ja" eingestellt ist. | |
Definition, ob beim Verschieben eines Auftrags / einer Auftragsposition eine eventuell übrigbleibendes leeres Tourobjekt automatisch gelöscht werden soll. Beispiel: In der Tourenplanung im Baum wird mit "Neu" ein neues Tourobjekt für z. B. den 04.04.2018 und Tour 5 angelegt (= ein neues Tourobjekt). Es wird eine Auftragsposition auf dieses Tourobjekt verschoben. Wird nun die Auftragsposition auf eine andere bestehende Tour verschoben, so gibt es folgende Varianten: 0 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die leere Tour gelöscht werden soll. 1 - Tourobjekt autom. löschen: Die leere Tour wird automatisch gelöscht. 2 - Tourobjekt nicht löschen: Die leere Tour bleibt weiterhin bestehen. | |
Definition, ob bei Änderung des "Versandtermins" (durch Verschieben in der Tourenplanung) ebenso der Kommissionstermin und Liefertermin der Auftragsposition angepasst werden sollen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Definition, ob am Auftragskopf die Tour ermittelt werden soll. 0 - Nein 1 - Ja, lt. Kunde: Wenn die Touren nur im Kundenstamm hinterlegt werden, reicht diese Einstellung (ist auch performanter). 2 - Ja, lt. Tourenmanagement: Die Ermittlung erfolgt anhand der Zuordnung im Tourenmanagement. Zudem ist die Tour abhängig vom Liefertermin. Wird der Liefertermin ermittelt/geändert, so wird auch die Tour neu ermittelt. Hinweis Wird die Ausprägung "Ja, lt. Tourenmanagement" verwendet, wird die Tour in folgender Reihenfolge ermittelt:
| |
Übernahme von Fahrer-Name, KFZ-Kennzeichen, Frächter-Name und Spedition von Tourenstamm auf Auftragskopf. |
Stammdaten
Erfassungskennzeichen
Bei den im folgenden Screenshot ersichtlichen Erfassungskennzeichen ist die Tourenplanung standardmäßig aktiv:
Damit die erfassten Aufträge in die Tourenplanung miteinbezogen werden, ist es Voraussetzung, dass am verwendeten Erfassungskennzeichen die Tourenplanung und die Kommissionierung aktiviert sind.
Hier wird definiert, ob die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen automatisch in die Kommissionierung wandern. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Die ausgewählte Ausprägung wird auf den Auftrag in das Feld "Kommissionierung" übernommen. Hinweis Damit die Artikel tatsächlich manuell zu kommissionieren sind, ist auch die Ausprägung am Artikelstamm entscheidend. Nur wenn dort auch "Manuell" hinterlegt ist, landen die Auftragspositionen in der Kommissionierung (manuelle Kommissionierung) bzw. mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" in der Kommissionierung (Kommissionierung mit Kontrolle). | |
Tourenplanung |
Touren
Hier können die einzelnen Touren angelegt werden. Dies kann entweder mit dem Button "Untereintrag hinzufügen" oder über das Kontextmenü auf die Tour mit der gleich lautenden Funktion "Untereintrag hinzufügen" erfolgen.
Untereintrag hinzufügen | Mit dieser Funktion wird eine Tour zugeordnet. |
Löschen | Mit dieser Funktion wird eine Zuordnung wieder entfernt. |
Folgende Felder stehen Ihnen im Standard zur Verfügung. Diese können durch die Feldauswahl beliebig ergänzt werden.
Tourbezeichnung | |
Fahrer - Name | |
Fahrzeug-Kennzeichen | |
ID der Spedition | |
Kilometer der Tour |
Tourenmanagement
Im Tourenmanagement können Touren nach folgenden Kriterien zugeordnet werden:
- Kunden/Lieferantengruppen
- Kunden
- Lieferanten
- Diverse Personen (Lieferempfänger)
- Postleitzahlen
Die Zuordnung kann über das Kontextmenü "Untereintrag hinzufügen" auf das gewünschte Auswahlkriterium erstellt werden.
Untereintrag hinzufügen | Mit dieser Funktion wird eine Tour zugeordnet. |
Löschen | Mit dieser Funktion wird eine Zuordnung wieder entfernt. |
Die Zuordnung kann alternativ auch direkt am Kundenstamm im Feld "Tour" erfolgen.
Dem Kunden kann hier eine bestimmte Tour aus der Tourenplanung zugeordnet werden. Nähere Informationen zur Tour bzw. zur Tourenplanung finden Sie im Dokument Tourenmanagement und Tourenplan. |
Tourfeiertage
Im Tourenmanagement können Feiertage angegeben werden.
Mit dem Menüpunkt im Tourenmanagement → Extras → Tourfeiertage kann gesteuert werden, dass an gewissen Feiertagen die Lieferungen automatisch auf andere Touren bzw. auf einen anderen Liefertermin verteilt werden.
Folgende Funktion steht Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Einträge für das akt. Jahr erzeugen | Die Feiertage können mit dieser Funktion automatisch eingelesen werden. Diese können manuell jederzeit ergänzt werden. |
Hinweis
 | Die Feiertagsfunktion findet auch für Krankheit, Urlaub etc. Anwendung. |
Tägliches Arbeiten
Voraussetzung beim Erfassen von Aufträgen ist, dass am verwendeten Erfassungskennzeichen die Tourenplanung und die Kommissionierung aktiviert sind.
Am Auftrag kann manuell die Tournummer eingetragen oder auch überschrieben werden.
Tourenplanung
Im Einstiegsfenster kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:
- Firma
- Kalenderwoche
- Von-Datum
- Bis-Datum
- Tour
- Filiale
- Status
Im Status kann nach offenen und gelieferten Aufträgen gefiltert werden. Im Status "Offene" werden alle offenen Aufträge angezeigt. Im Status "Gelieferte" werden die gelieferten Aufträge samt Positionen und Mengen angezeigt.
Die Baum-Ansicht in der Tourenplanung kann nach Touren oder nach Liefertermin aufgebaut werden. Die Werte werden aus den entsprechenden Auftragsköpfen übernommen. Im Bereich Aufträge werden alle Aufträge gelistet, die einer Tour und einem Versandtermin zugeordnet sind.
In folgendem Screenshot ist die Baumansicht nach Touren aufgebaut:
Hier ist die Baumansicht nach Versandtermin aufgebaut:
Im Reiter "Tourinfo" werden weitere Informationen zur Tour angezeigt. Hier können die Daten, wie z. B. der Fahrer oder die Spedition, bearbeitet werden.
Im nächsten Reiter sind die nicht verplanten Aufträge aufgelistet. Nicht verplante Aufträge sind jene Aufträge, die ohne Tour erfasst sind. Außerdem werden auch stornierte Aufträge angezeigt.
Nicht verplante Auftragspositionen sind Positionen, die zu jenen Aufträgen gehören, die ohne Tour erfasst sind oder storniert wurden.
Aus dem Bereich der nicht verplanten Aufträge können mittels Drag & Drop gewünschte Aufträge auf eine bestimmte Tour und einen Versandtermin verschoben werden.
Kommissionierung
In der Tourenplanung können die einzelnen Positionen der Aufträge kommissioniert werden. Über ein Ampelsystem ist zu erkennen, ob ein Auftrag bereits vollständig, teilweise oder noch nicht kommissioniert worden ist.
 Kommissionieren | Das Kommissionieren kann über das Kontextmenü des gewünschten Auftrags oder der ausgewählten Auftragsposition aufgerufen werden. |
Hinweis
| Mit dem Kommissionieren werden die entsprechenden Liefervorschläge für den Auftrag oder die Auftragspositionen erzeugt. |
Tour abschließen | Ist die Kommissionierung fertig, kann über das Kontextmenü auf die Tour, die Funktion "Tour abschließen" ausgewählt werden. Tour-Symbol:  |
Tourabschluss aufheben | Der Tourabschluss kann wieder aufgehoben werden. Das Tour-Symbol sieht folgendermaßen aus:  |
Hinweis
| Erst wenn die Tour abgeschlossen ist, können weitere Dokumente wie Lieferschein, Rechnung etc. gedruckt werden. Wenn sich noch nicht kommissionierte, mit roten Ampeln gekennzeichnete Positionen auf dieser Tour befinden, ist das Abschließen der Tour nicht möglich, da nicht lieferbare Auftragspositionen vorhanden sind. Der Abschluss kann erst dann erfolgen, wenn die nicht kommissionierten Positionen auf eine andere Tour/ein anderes Datum verschoben werden. |
Druck Kommissionsliste
 Kommissionsliste | Auf der Tour stehend kann über das Kontextmenü die Kommissionsliste von einem Auftrag oder mehreren Aufträgen gedruckt werden. |
Hinweis
| Über das Feld "Sortierung" wird ausgewählt, nach welchen Kriterien die Kommissionsliste gedruckt wird. Es stehen Ihnen folgene Ausprägungen zur Verfügung:  |
Druckfunktionen Tourenplanung
| Ausdrucke je Tour und Termin | Auf der Tour stehend können über das Kontextmenü die Druckfunktionen ausgeführt werden. |
Im Druckfenster kann ausgewählt werden, welche Dokumente gedruckt werden sollen.
Hinweis
| Die Abarbeitung der Ausdrucke kann nur in der Reihenfolge laut Ausdrucksfenster erfolgen, da je nach Erfassungsart zuerst der Lieferschein und erst dann z. B. die Rechnung gedruckt werden kann. |
Ausdruck
Die jeweiligen Ausdrucksmodelle können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdruck → Ausdrucksmodelle hinterlegt werden.
Beim Druck des Lieferscheins wird automatisch der Fahrtauftrag zum Ausdrucken mitmarkiert. Die Lieferscheinliste ist gleichlautend wie der Fahrtauftrag. Dieser kann aber jederzeit, auch bei bereits gelieferten Touren, erstellt werden.
