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A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Zentrale Personenverwaltung → Extras → Geburtstagsliste
 
In diesem Fenster können Sie die Einstellungen zur Ermittlung von Geburtstagen in einer Geburtstagsliste festlegen.

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Datum
Geben Sie hier das "Von Datum" und "Bis Datum" für die Ermittlung der Geburtstage an. Es werden anschließend unabhängig vom Geburtsjahr alle Personen ermittelt, die in diesem Zeitraum Geburtstag haben.
Intervall 
Hier können Sie mit einer Comobox bestimmen, welche Geburtstage ermittelt werden sollen:
  • Alle
  • Runde 5er
  • Runde 10er
Personenarten 
Die Auswahl der Personenart steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie dieses Fenster über den Standardbrief aufrufen.
In diesem Bereich können Sie die Personenarten bestimmen, die bei der Ermittlung von Geburtstagen berücksichtigt werden.  
 

Hintergrundinformationen


Die Geburtstagsliste kann in verschiedenen Programmbereichen aufgerufen werden:
Für eine korrekte Funktion müssen die Geburtstage in den Personenstammdaten entsprechend gewartet sein.
Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass auch in der Geburtstagsliste auf Datenbesitzergruppen Rücksicht genommen wird. In der Geburtstagsliste werden nur jene Personen angezeigt, für die der Anwender berechtigt ist, sie zu sehen!


Standardbrief: Klicken Sie in der Adressatenliste des Standardbriefs auf Hinzufügen → Alle Personen. In der folgenden Personenliste können Sie unter Extras → Geburtstagsliste eine Personenliste entsprechend den gewünschten Einstellungen laden und diese direkt in die Adressatenliste des Standardbriefs übernehmen. Weitere Informationen zum Standardbrief finden Sie unter Standardbrief kurz und bündig.

Mitarbeiterliste: In der Mitarbeiterliste (Stammdaten → Personen → Mitarbeiter) kann die Geburtstagsliste unter Extras → Geburtstagsliste gestartet werden. Wird die Geburtstagsliste hier verwendet, entfällt die Auswahl der Personenart, da in dieser Liste ohnehin nur Mitarbeiter angezeigt werden können. Bewerber und Vertreter werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Ist die Geburtsagsliste aktiv, wird ein entsprechender Hinweis in der Listenbezeichnung angezeigt.

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Durch einen erneuten Klick auf die Funktion wird die Geburtstagsliste beendet.

Zentrale Personenverwaltung: In der Zentralen Personenverwaltung (Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Zentrale Personenverwaltung) kann die Geburtstagsliste im Menü unter Extras → Geburtstagsliste gestartet werden. Wie in der Mitarbeiterliste, steht auch hier in den Einstellungen zur Geburtstagsliste keine Auswahl der Personenart zur Verfügung. Es werden jene Personenarten angezeigt, welche aufgrund der Einstellungen des Personenfilters in der Zentralen Personenverwaltung gelistet werden. Die Geburtstagsliste kann durch einen erneuten Klick auf die Funktion wieder beendet werden.

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