Geburtstagseinstellungen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie die Einstellungen zur Ermittlung von Geburtstagsterminen hinterlegen.
Sie können hier den Zeitraum festlegen, für den die Geburtstagstermine erzeugt werden sollen, bzw. für welche Personenarten diese erzeugt werden sollen und ob nur bestimmte (z. B. Runde 10er) oder alle erzeugt werden sollen.
Hinweis Datenschutz
 | Aus Datenschutzgründen gibt es für die Erstellung von Geburtstagsterminen die beiden Parameter Geburtstagsliste bzw. Geburtstagstermine: Anzeige Alter. In diesen beiden Parametern können Sie einstellen, ob bzw. für welche Personen Geburtstagstermine erzeugt werden dürfen, bzw. ob das genaue Alter auch sichtbar sein soll. Beide Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 8 Termine → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein.
|
Details zu den einzelnen Feldern erhalten Sie in der dazugehörigen 
Feldauswahl.
Feldauswahl.Hinweis
| Die Einstellungen in diesem Fenster, sowie die Erzeugung der Geburtstage sind userbezogen! Das heißt, jeder Benutzer muss für sich selbst die Geburtstagseinstellungen definieren und die Termine erzeugen, es gibt keine Funktion die für alle Mitarbeiter die Geburtstagstermine erzeugt. |
Achtung!
 | Ausnahmefall: Für Personen die am 29. Februar geboren sind, wird der Geburtstagstermin in Schaltjahren ganz normal für den 29. Februar erzeugt. In allen Nicht-Schaltjahren, wird der Geburtstagstermin natürlich auch erzeugt, aber dieser wird am 28. Februar im Terminkalender angezeigt. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Manuelle Ermittlung der Termine | Mit dieser Funktion werden die Geburtstage der ausgewählten Personen im Terminkalender erzeugt. |
 Manuelle Ermittlung der Rückrufaufgaben | Hier können die Rückrufaufgaben manuell ermittelt werden. Diese sind anschließend in den Aufgaben wieder zu finden. Wichtig dabei ist, dass das Feld "Rückrufaufgabe erstellen" angehakt ist. |
Hinweis
| Das Bearbeiten bzw. Löschen von Geburtstagsterminen ist möglich, aber es sind sämtliche Funktionen (wie Delegieren, Verteilen, etc.) gesperrt. Im Terminkalender bzw. in der Terminübersicht sind die Geburtstagstermine mit einem Tortensymbol  gekennzeichnet und das Alter der Person ist neben dem Namen in Klammer ersichtlich. |
Hintergrundinfos
Personen, deren Geburtstage in den Stammdaten gewartet werden, können hier ausgewählt werden, um ihre Geburtstage im Terminkalender zu erzeugen.
Für Geburtstagstermine ist es möglich eine Erinnerung zu definieren: Dazu wird der Termin geöffnet und rechts unten am Glockensymbol, im Fenster Erinnerungsverwaltung können die Erinnerungseigenschaften festgelegt werden.
Hinweis
| Geburtstagstermine werden beim Import von Terminen in die LEA nicht berücksichtigt, da diese in der Regel nicht für die Leistungserfassung benötigt werden. Weitere Informatonen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Import Termine. |
Über einen Stapel mit der Funktion "Automatische Ermittlung der Geburtstage" können die Geburtstagstermine automatisch erzeugt werden. Es werden nur die Geburtstage jener Personenarten ermittelt, die hier im Fenster Geburtstagseinstellungen aktiviert wurden!
Wird das Feld "Rückrufaufgabe erstellen" angehakt und man möchte, dass Rückrufaufgaben für die Geburtstage automatisch angelegt werden, muss dafür der Stapel Rückrufaufgaben für Geburtstagstermine erstellen definiert werden.
Hinweis
| Die Einstellungen in diesem Fenster sind benutzerbezogen und gelten nur für den Benutzer, der zurzeit im NTCS angemeldet ist. Das heißt, jeder Benutzer kann individuell entscheiden, welche Geburtstagstermine er erzeugt haben möchte und ob ihm Rückrufaufgaben dazu erstellt werden sollen. Sie haben keine Möglichkeit für andere Benutzer die Geburtstagstermine zu erzeugen. Jedoch können durch die beiden oben genannten Stapel die Geburtstagstermine bzw. Rückrufaufgaben automatisch erstellt werden. Der Stapel erzeugt aber nur jene Termine und Aufgaben, die jeder Benutzer durch die Einstellungen in diesem Fenster haben möchte. |
 | Siehe auch:  |
Lernvideo: