Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Geburtstagseinstellungen:

Anzahl Tage Sollerledigung 
In diesem Feld können Sie die Tage eingeben, für die die Geburtstagstermine ab heute in die Zukunft ermittelt werden sollen (Beispiel: 365 Tage = Für das kommende Jahr ab heute).

Hinweis 
Hinweis.png
Sie können Geburtstagstermine maximal für 1 Jahr in die Zukunft erzeugen, dass heißt der maximal zulässige Wert in diesem Feld ist 366. Sollten Sie dennoch einen größeren Wert eingeben, erscheint folgende Hinweismeldung, dass dieser Wert nicht zulässig ist.

1120387414000002560.png

Ermittlungsart 
In dieser Combobox können Sie auswählen, welche Geburtstage ermittelt werden sollen: Alle Geburtstage (jedes Jahr), Runde 5er oder Runde 10er.
Mitarbeiter  Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Mitarbeiter die Geburtstagstermine erzeugt.

Hinweis 
Hinweis.png
Wenn Sie diesen Parameter auf Geburtstagsliste ohne Mitarbeiter gestellt haben, wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt. Den Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 8 Termine → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein.

In diesem Parameter können Sie grundsätzlich festlegen, ob Geburtstagstermine anhand der Stammdaten überhaupt erzeugt werden dürfen oder nicht. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:

Keine Geburtstagsliste: Bei dieser Einstellung wird der Menüpunkt zum Erstellen der Geburtstagstermine ausgeblendet.

Geburtstagsliste ohne Mitarbeiter: Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Geburtstagstermine aller Personen mit Ausnahme der Mitarbeiter zu erzeugen.

Geburtstagsliste für alle Personen: Mit dieser Einstellung können Sie die Geburtstagstermine für alle Personen erzeugen.

Allgemeine Informationen zum Erzeugen von Geburtstagsterminen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Geburtstagseinstellungen.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Kunden die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Lieferanten die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Interessenten die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Angehörigen die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Gesellschafter die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die in NTCS angelegten Kontaktpersonen die Geburtstagstermine erzeugt.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden für die im NTCS angelegten Vertreter die Geburtstagstermine erzeugt.
Hier können Sie festlegen, ob zusätzlich zu den Geburtstagsterminen auch Rückrufaufgaben erstellt werden sollen. Diese Einstellung wirkt sich nur bei der Funktion Manuelle Ermittlung der Rückrufaufgaben aus. Weitere Infos dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Geburtstagseinstellungen.