Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten

Achtung! 

Es ist nicht zulässig, Mandanten mit dem Modul LEA abzurechnen oder Leistungen zu erfassen. Für eine Fakturierung bei Mandanten sind die Module "BMD Faktura Com" oder "NTCS Faktura" zu verwenden. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den BMD Verkauf.

• Fibu-Details
• Erhaltene Zahlungen
• Raten

• Dokumente
• Dokumentenvorschau

Hinweis Fenster "Letzte Honorarnote" 

Das Fenster wird auch mit der Fensterbezeichnung "Letzte Honorarnote" mit eingeschränkten Funktionen über die Funktion Letzte Honorarnote der Rechnungsbearbeitung gestartet. In diesem Fall öffnet sich das Fenster mit den letzten Honorarnoten (alle Rechnungsarten und jeder Status möglich) des aktuellen Rechnungsempfängers, wobei auch hier alle Rechnungsarten gelistet werden und eine Filterung auf jeden Status möglich ist.

Hinweis Fenster "Rechnung suchen"

Das Fenster wird auch mit der Fensterbezeichnung "Rechnung suchen" mit eingeschränkten Funktionen über die Funktion F8  des Feldes Von Leistungszeitraum der Funktion Leistungszeitraum in der Rechnungsbearbeitung gestartet. Weiters wird dieses Fenster auch zum Einschränken von LEA Auswertungen auf bestimmte Honorarnoten verwendet (Filterfelder Rechnungs-Nr. von und Rechnungs-Nr. bis). In diesen Fällen öffnet sich das Fenster mit den letzten Honorarnoten (alle Rechnungsarten und jeder Status möglich) des aktuellen Rechnungsempfängers, wobei auch hier alle Rechnungsarten gelistet werden und eine Filterung auf jeden Status möglich ist.

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Fensterbereiche

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder dienen zur Vorselektion des Listbereichs der Honorarnoten. Es ist empfehlenswert, aus den verfügbaren Einstiegsfeldern über die Feldauswahl  die passenden Felder einzublenden bzw. nicht benötigte Felder auszublenden.

Rechnungsempfänger	Mithilfe des Feldes "Rechnungsempfänger" können Sie nach allen Honorarnoten eines bestimmten Rechnungsempfängers filtern. Eine Mehrfachauswahl mit der Funktion F8  ist ebenfalls möglich. Neben dem Feld steht Ihnen über das Symbol "Kundenkonzern"  die Funktion "Kundenkonzern ermitteln" zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie den Kundenkonzern des ausgewählten Rechnungsempfängers ermitteln lassen - die Liste der Honorarnoten wird entsprechend auf die Kunden dieses Kundenkonzerns eingeschränkt. Es ist jedoch nicht möglich, gleichzeitig nach einem bestimmten Kundenkonzern und bestimmten Rechnungsempfängern zu filtern. Auswirkungen davon sind folgende: Erstens kann die Funktion "Kundenkonzern" nicht sinnvoll ausgeführt werden, wenn bereits mehrere Rechnungsempfänger ausgewählt sind. Versucht der Anwender, über das F8-Fenster "Kunden zuordnen" zusätzlich zum eben gewählten Kundenkonzern weitere Rechnungsempfänger zuzuordnen, löscht sich automatisch der Eintrag mit dem Kundenkonzern aus dem Filterfeld. Bei manueller Neuanlage einer Honorarposition wird jener Rechnungsempfänger, den Sie im Feld aktuell ausgewählt haben, auf die neue Honorarposition übernommen.
Jahr	Mithilfe des Feldes "Jahr" schränken Sie auf alle Honorarnoten ein, deren Belegdatum in das eingegebene Jahr fällt. Die Eingabe eines Jahres beschränkt automatisch die weiteren Einstiegsfelder Belegdatum von und Belegdatum bis auf dasselbe Jahr.
Status	Über die Combobox "Status" filtern Sie die Honorarnoten nach ihrem Bearbeitungsstatus (Status der Honorarnote). Folgende Möglichkeiten der Filterung gibt es in dieser Combobox: Unbearbeitet Der Status "Unbearbeitet" zeigt alle Honorarnoten, bei denen noch keinerlei Bearbeitungen/Änderungen durchgeführt worden sind. Geändert Der Status "Geändert" zeigt alle Honorarnoten, bei denen bereits Bearbeitungen/Änderungen durchgeführt worden sind. Offen Der Status "Offen" umfasst die Anzeige aller Honorarnoten, die "Unbearbeitet", "Geändert" oder "Fertig" sind. Fertig Der Status "Fertig" zeigt alle Honorarnoten, bei denen bereits die Funktion Als fertig markieren (oder Bearbeitung fertig) ausgeführt worden ist und die daher als "fertig" gekennzeichnet sind. Mit Rechnungsnummer Der Status "Mit Rechnungsnummer" zeigt alle Honorarnoten, die bereits mit der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken (oder Ausdruck Rechnung mit Nummer) gedruckt, aber noch nicht abgeschlossen sind.  Abgeschlossen Der Status "Abgeschlossen" zeigt alle Honorarnoten, die bereits mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen worden sind. Verworfen Der Status "Verworfen" zeigt alle Honorarnoten, die mit der Funktion Rechnung verwerfen verworfen worden sind. Alle Der Status "Alle" zeigt alle Honorarnoten, egal in welchem Bearbeitungsstatus sich diese befinden. Am Reiter "Versandbereite Rechnungen" wird immer fix der Status "Alle" angezeigt, hier ist keine Auswahl möglich.
Verrechnungsfirma	Mithilfe des Feldes "Verrechnungsfirma" können Sie nach allen Honorarnoten einer bestimmten Verrechnungsfirma filtern.

Reiter

Listbereich der Honorarnoten

Hinweis Suche nach bestimmter Honorarnote

Wenn Sie nach einer bestimmten Honorarnote suchen und Sie nicht mehr genau wissen, in welchem Status sich diese gerade befindet, empfiehlt es sich, sowohl beim Reiter als auch in der Combobox "Alle" auszuwählen. Zusätzlich ist zu beachten, dass ein etwaig hinterlegter Basisfilter in der Filterleiste kurzfristig deaktiviert werden muss, um alle Honorarnoten zu sehen.

 Standardfeldauswahl Honorarnoten

Hinweis Anpassung der Feldauswahl

Im Listbereich der Honorarnoten ist es sinnvoll, sich jedenfalls mit der Auswahl und Anordnung der Spalten auseinanderzusetzen, um alle wesentlichen Informationen zur Honorarposition auf einen Blick zu erhalten und um das Arbeiten in der Fakturierung dem Arbeitsablauf anzupassen.

Honorarnoten aufbereiten	Die Funktion "Honorarnoten aufbereiten" öffnet das Fenster Honorarnoten aufbereiten, um neue Honorarnoten zu erstellen.
Rechnung bearbeiten	Der erste Schritt der Fakturierung besteht üblicherweise darin, die Inhalte der Honorarposition - also die Leistungen - über die Funktion "Rechnung bearbeiten" zu kontrollieren. Über die Funktion "Rechnung bearbeiten" können Sie also die Inhalte der Rechnung bearbeiten, indem sich das Fenster Rechnung bearbeiten öffnet.
Rechnung ansehen	Sobald die Rechnung über die Rechnungsbearbeitung fertig bearbeitet worden ist, wird üblicherweise das Aussehen der Honorarnote über die Funktion "Rechnung ansehen" geprüft. Die Funktion "Rechnung ansehen" erzeugt für die markierte Honorarnote ein Rechnungsdokument in der Honorarnoten-Vorschau In der Honorarnoten-Vorschau können Sie anhand des Vorschlags, wie die Honorarnote aktuell aussieht, Ihre textlichen Änderungen vornehmen. Die Funktion ist beliebig oft ausführbar; alternativ dazu können Sie das Rechnungsdokument auch über die Spalte Rng.-Dok. per Doppelklick aufrufen. Damit die textlichen Änderungen im Rechnungsdokument auch gespeichert werden, merkt sich das Programm, sobald Sie diese Funktion einmal für die Honorarnote ausgeführt haben. Sie können das erzeugte Rechnungsdokument auch wieder löschen, indem Sie die Rechnungsfunktion Rechnungsdokument löschen verwenden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass bestimmte Motive ein manuelles oder automatisches Löschen des Rechnungsdokumentes einer offenen Honorarnote erfordern. Das erzeugte Rechnungsdokument besitzt das Dateiformat RTF, wird am Server abgespeichert und bleibt der Honorarnote nur bis zum Rechnungsabschluss erhalten. Beim Durchführen des Rechnungsabschlusses wird es durch das im DMS archivierte Rechnungsdokument im PDF-Format ersetzt. (Ausnahme: Sie archivieren Ihre Honorarnoten nicht im DMS. Bitte beachten Sie dazu auch die Hilfe zur Funktion Rechnung abschließen.) Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt sehen Sie beim Ausführen der Funktion "Rechnung ansehen" nicht mehr das Rechnungsdokument im RTF-Format, sondern das archivierte Rechnungsdokument im PDF-Format. Die Funktion "Rechnung ansehen" ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote →Rechnung ansehen aufrufbar. Hinweis    Meldung "Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt" Die UID-Nummer ist unter gewissen Voraussetzungen ein gesetzlicher Bestandteil der Honorarnote. Damit ein Druck von Honorarnoten ohne UID-Nummer verhindert wird, wenn diese gesetzlich notwendig ist, erfolgt beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau eine Überprüfung, ob eine konkrete UID-Nummer bzw. ein valider Wert ermittelt werden kann. Ist das nicht der Fall, erhalten Sie eine Meldung, die Sie auf diesen Umstand hinweist. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt. Hinweis    Meldung "Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein" Wenn Sie beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau einen Hinweis erhalten, dass die Einzelpositionen nicht mit der Nettosumme übereinstimmen, finden Sie weitere Informationen in der Themendokumentation Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein!
Rechnungssortierung bearbeiten	Die Funktion "Rechnungssortierung bearbeiten" ist ausschließlich in der deutschen Gebührenabrechnung verfügbar. Näheres dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Rechnungssortierung bearbeiten und in der Hilfe zum Thema Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland). Die Funktion steht nicht am Reiter "Versandbereite Rechnungen" zur Verfügung, da Änderungen an der Rechnungssortierung bereits vor dem Ausdruck der Rechnung mit Nummer fertiggestellt werden müssen und eine Rechnung in diesem Reiter bereits eine Rechnungsnummer aufweist. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote →Rechnungssortierung bearbeiten aufrufbar.

Rechnungsfunktionen

Rechnungsstapel	Die Funktion "Rechnungsstapel" öffnet das Dialogfenster Rechnungsstapel. Über den Rechnungsstapel können alle Rechnungsfunktionen für die vorab markierten Honorarnoten in einem Arbeitsgang ausgeführt werden (Kontrollausdruck starten oder Rechnung mit Nummer drucken, In Fibu verbuchen, Zahlungsart erstellen und Rechnung abschliessen). Weiters kann im selben Schritt eine Auswertung gedruckt werden (siehe auch Honorarvorschlag/Leistungsnachweis).
Kontrollausdruck starten	Die Rechnungsfunktion "Kontrollausdruck starten" druckt für alle markierten Honorarnoten ein Rechnungsdokument zur Kontrolle, ohne eine Belegnummer zu vergeben. Dabei kommen die Druckereinstellungen für Ablaufarten des Kontrollausdrucks zur Anwendung. (Ausnahme: Bei bereits mit Belegnummer ausgedruckten Honorarnoten werden die Druckereinstellungen der Ablaufart "Honorarnote" verwendet.) Dieser Rechnungsbearbeitungsschritt ist nicht zwingend notwendig. Benötigt wird diese Funktion vor allem, um die so weit fertig bearbeiteten Honorarnoten nochmals zu kontrollieren, bevor Belegdatum und Belegnummer fixiert werden (da dann Änderungen nicht mehr so einfach möglich sind). Daher kann diese Funktion beliebig oft gestartet werden. Der LEA Parameter Kontrollausdruck entscheidet dabei, ob die Honorarnoten einzeln und nacheinander (in der Honorarnoten-Vorschau) oder gesamt in einem einzelnen PDF-Dokument am Bildschirm gedruckt werden sollen. Der LEA Parameter Eingabe Leistungszeitraum steuert, ob Sie beim Durchführen der Funktion bereits die Abfrage nach dem Leistungszeitraum über das Dialogfenster Leistungszeitraum eingeben erhalten. So können Sie im Bedarfsfall auch den Kontrollausdruck mit einem bestimmten Leistungszeitraum versehen. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Ausdruck → Kontrollausdruck aufrufbar. Hinweis    Meldung "Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt" Die UID-Nummer ist unter gewissen Voraussetzungen ein gesetzlicher Bestandteil der Honorarnote. Damit ein Druck von Honorarnoten ohne UID-Nummer verhindert wird, wenn diese gesetzlich notwendig ist, erfolgt beim Erzeugen des Kontrollausdrucks eine Überprüfung, ob eine konkrete UID-Nummer bzw. ein valider Wert ermittelt werden kann. Ist das nicht der Fall, erhalten Sie eine Meldung, die Sie auf diesen Umstand hinweist. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt. Hinweis    Meldung "Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein" Wenn Sie beim Erzeugen des Kontrollausdrucks einen Hinweis erhalten, dass die Einzelpositionen nicht mit der Nettosumme übereinstimmen, finden Sie weitere Informationen in der Themendokumentation Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein!
Rechnung mit Nummer drucken	Die Rechnungsfunktion "Rechnung mit Nummer drucken" erzeugt für alle markierten Honorarnoten ein Rechnungsdokument und vergibt dabei eine Belegnummer. Die Ausdrucksreihenfolge ergibt sich entsprechend der Sortierung der Liste der Honorarnoten. Dabei kommen die Druckereinstellungen für Ablaufarten für den Ausdruck des Echt-Ausdrucks zur Anwendung, sodass gleichzeitig mit dieser Rechnungsfunktion auch Abläufe wie Archivieren im DMS, Druck oder E-Mail-Versand angesteuert und abgehandelt werden. Dieser Rechnungsbearbeitungsschritt ist sehr wesentlich innerhalb der Fakturierung und kann je Honorarnote grundsätzlich nur einmal ausgeführt werden. Da neben dem Belegdatum auch die Belegnummer für die Honorarnoten in den Feldern Belegdatum und Belegnummer fixiert wird und im Hintergrund Informationen für weitere Programmabläufe in WWS und FIBU gespeichert werden, sollte diese Funktion erst dann ausgeführt werden, wenn die Rechnung textlich und vom Betrag her zur Gänze fertig ist! Im Zuge des Drucks der Honorarnote mit Nummer erhält die Honorarnote auch Informationen zur Periode, welcher sie statistisch zugerechnet wird. Die Informationen dazu werden in den Feldern Buchungsmonat und Buchungsjahr gespeichert. In dem nachfolgenden Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken werden Leistungszeitraum, Rechnungsdatum und Buchungstext abgefragt, die für alle nun gedruckten Honorarnoten zur Anwendung kommen sollen. Honorarnoten mit Belegnummer können nicht mehr gelöscht werden und bleiben somit jedenfalls im System zur Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit erhalten. Sie können jedoch textlich noch bearbeitet werden. Ist die Honorarnote "falsch", ist - wenn man ein Storno oder eine Gutschrift vermeiden möchte - an dieser Stelle nur noch das Rechnung verwerfen möglich. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Ausdruck → Ausdruck Rechnung mit Nummer aufrufbar. Hinweis    Nötige Berechtigungen in anderen Paketen Für den Ausdruck der Honorarnoten mit Nummer werden Informationen aus anderen Paketen, allen voran FIBU und WWS, benötigt. Es hat jedoch auf den Ausdruck der Honorarnoten an dieser Stelle keine Auswirkung, wenn folgende Stellen mit Datenbesitzergruppen geschützt sind und der abrechnende Benutzer kein Mitglied dieser Datenbesitzergruppen ist: Ziel-Fibu der Verrechnungsfirma: Datenbesitzergruppe für Ansehen und für Buchen Ziel-Kore bzw. die Kostentypen der Verrechnungsfirma: Datenbesitzergruppe für Ansehen Erlöskontenstamm der Fibu und Kore: Datenbesitzergruppe für Ansehen und für Ansehen des Kontendetails Betroffene Buchungskreise (Monate) in der Fibu: Datenbesitzergruppe für Ansehen Trotz dieser Datenbesitzergruppen funktionieren sowohl der Ausdruck der Honorarnote mit Nummer inkl. korrekter Belegnummernvergabe je Wirtschaftsjahr als auch die Steuerermittlung von den Erlöskonten sowie die Ermittlung der Kostentypen für die Erlösverbuchung. Bitte beachten Sie jedoch die Ausführungen des Kapitels Berechtigungen kontrollieren der Themendokumentation Honorarnoten in Fibu verbuchen und die Ausführungen unter Relevante KORE-Berechtigungen für die LEA-KORE-Anbindung. Beim Ausführen des Rechnungsdrucks mit Nummer erfolgen viele Prüfungen im Programmhintergrund. Schlägt eine dieser Prüfungen an, erhalten Sie Meldungen zu den aufgetretenen Problemen und deren Lösungen. Bitte beachten Sie im konkreten Anlassfall die Themendokumentation Hinweismeldungen beim Druck der Honorarnote mit Nummer. In den folgenden Hinweisen finden Sie die häufigsten Ursachen, die Meldungen beim Rechnungsdruck auslösen. Hinweis    Meldung "Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt" Die UID-Nummer ist unter gewissen Voraussetzungen ein gesetzlicher Bestandteil der Honorarnote. Damit ein Druck von Honorarnoten ohne UID-Nummer verhindert wird, wenn diese gesetzlich notwendig ist, erfolgt beim Druck der Rechnung mit Nummer eine Überprüfung, ob eine konkrete UID-Nummer bzw. ein valider Wert ermittelt werden kann. Ist das nicht der Fall, erhalten Sie eine Meldung, die Sie auf diesen Umstand hinweist. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt. Hinweis    Meldung "Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein" Wenn Sie beim Druck der Rechnung mit Nummer einen Hinweis erhalten, dass die Einzelpositionen nicht mit der Nettosumme übereinstimmen, finden Sie weitere Informationen in der Themendokumentation Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen. Beachten Sie dazu auch die Hinweise zur Meldung Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein! Hinweis    Meldung "Das Rechnungsdatum muss innerhalb eines Nummernkreises chronologisch sein" Wenn Sie bei der Bestätigung der Eingaben des Dialogfensters Rechnung mit Nummer drucken eine Meldung erhalten, dass das Rechnungsdatum innerhalb des Nummernkreises chronologisch sein muss, beachten Sie bitte die Ausführungen im Kapitel Prüfung Rechnungsnummer/-datum chronologisch der Themendokumentation Rechnungsnummernkreise. Hinweis    Meldungen "Automatische Korrektur Rechnung" oder "Honorarnoten fertigstellen" Wenn der Rechnungsdruck mit Nummer durch technische Einwirkung von außen während der Belegnummernvergabe unterbrochen oder beeinträchtigt wird, merkt sich das Programm, an welcher Stelle eine Störung aufgetreten ist. Jene Honorarnoten, die aufgrund des Abbruchs fehlerhaft sind und daher von der Störung betroffen waren, können automatisch beim nächsten Start des Programmteils "Honorarnoten" durch eine automatische Korrektur korrigiert werden. Beachten Sie bitte in diesem Fall auch das Kapitel Hinweis Automatische Korrektur Rechnung.  Hinweis    Meldung "Der Archivierungsdienst antwortet nicht oder ist nicht verfügbar! Der Rechnungsdruck wird daher abgebrochen" Sollte der Archivierungsdienst bereits zu Beginn des Rechnungsdrucks nicht erreichbar sein, erfolgt eine sofortige Fehlermeldung. Der Prozess wird bereits vor der Vergabe der Rechnungsnummer abgebrochen. In diesem Fall muss der Archivierungsdienst neu gestartet und der Rechnungsdruck wiederholt werden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den BMD Support. Hinweis    Meldung "Der Archivierungsdienst antwortet nicht oder ist nicht verfügbar! Der Rechnungsdruck wurde bei der Honorarnote $NUMBER                   abgebrochen, da diese nicht archiviert werden konnte" Ein Abbruch des Archivierungsdienstes während des Druckvorgangs führt dazu, dass die Honorarnote im Status Mit Rechnungsnummer verbleibt. In diesem Fall ist eine manuelle Korrektur der Honorarnote erforderlich: Neustart des Archivierungsdienstes BMDNtcsSvc auf dem Server Öffnen der Honorarnote via Rechnung bearbeiten und Wiederholung des Rechnungsdrucks Ausführung der Funktion "Rechnungsurkunde löschen" (Hinweis: Textliche Änderungen direkt im Dokument gehen hierbei verloren.) Bei Bedarf textliche Anpassungen über die Funktion Rechnung ansehen nachholen Abschließender Druck über die Funktion Rechnung mit Nummer drucken. Belegnummer und Belegdatum bleiben bestehen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den BMD Support.
Rechnung versenden	Die Rechnungsfunktion "Rechnung versenden" versendet bei Verwendung des zeitverzögerten Rechnungsversands die markierte Honorarnote per E-Mail, je nach Einstellung im Vordergrund oder Hintergrund. Diese Funktion ist nur im Reiter Versandbereite Rechnungen zulässig und relevant. Hinweis    Funktion "Test-E-Mail versenden" Vor erstmaligem Einsatz der Funktion "Rechnung versenden" ist empfehlenswert, mit der Funktion Test-E-Mail versenden zu testen, ob alle Einstellungen zum E-Mail-Versand bereits korrekt gesetzt sind. Nach dem erfolgreichen Versand enthalten die Honorarpositionen der Honorarnoten Informationen zum Status des Versands, zum Versanddatum und der Empfänger-E-Mail-Adressen. Dazu werden die Felder E-Mail signiert, E-Mail verschickt, E-Mail-Versanddatum, E-Mail-Adresse, BCC-E-Mail-Adresse und CC-E-Mail-Adresse befüllt. Für weitere Informationen zu diesem Thema (v. a. zu den Voraussetzungen) beachten Sie bitte die Themendokumentation Zeitverzögerter Rechnungsversands (per E-Mail).
In Fibu verbuchen	Die Funktion "In Fibu verbuchen" führt für alle markierten Honorarnoten die Verbuchung in die Fibu durch, sodass diese als Ausgangsrechnungen in der kanzleieigenen Fibu eingebucht sind. Es werden nur Honorarnoten verbucht, die bereits eine Belegnummer haben (siehe Funktion Rechnung mit Nummer drucken). Werden Honorarnoten erst nach Belegfreigabe per E-Mail versendet, muss auch dieser Vorgang zuerst abgeschlossen sein, da versandbereite Rechnungen noch nicht in die Fibu verbucht werden dürfen (siehe Funktion Rechnung versenden). Sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind, wird im Zuge der Verbuchung der Beleg der Honorarnote nicht nur in die kanzleieigene Fibu als Ausgangsrechnung, sondern zusätzlich auch als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfibu übergeben. Ein Verbuchen in die Fibu wird nur ermöglicht, wenn der gesamte Prozess der Fibu-Verbuchung noch nicht abgeschlossen ist - also wenn die Spalte FIBU die Ausprägung "Nein" oder "Ja, aber Fehler in Belegablage Databox" aufweist. Ob eine Rechnung bereits in die kanzleieigene Fibu verbucht worden ist, gegebenenfalls der Beleg in die Belegablage Databox übergeben ist oder die Verbuchung für eine einzelne Honorarnote nicht notwendig ist, erkennen Sie also je Honorarnote an der Spalte FIBU. Für weitere Informationen zu diesen Themen (v. a. zu den Voraussetzungen) beachten Sie bitte die Themendokumentation Honorarnoten in Fibu verbuchen. Im Kapitel Ausgangsrechnung als Eingangsrechnung übergeben finden Sie Details zur Übergabe des Belegs in die Mandantenfibu. Hinweise zu Problemfällen, die im Zuge des Verbuchens in die Fibu auftreten können und Lösungsvorschläge dafür finden Sie in der Themendokumentation Hinweismeldungen beim Verbuchen der Honorarnote in die Fibu.
Zahlungsart erstellen	Die Funktion "Zahlungsart erstellen" druckt für die markierten Honorarnoten einen Zahlschein, sofern eine Zahlungsart mit sämtlichen Einstellungen zum Zahlscheindruck auf der Honorarposition hinterlegt ist. Dazu öffnet sich im ersten Schritt das Dialogfenster Ausdruck Zahlscheine für Rechnungen, in dem Sie bekannt geben, ob Sie den Zahlschein in einer Vorschau am Bildschirm oder laut Ihren Druckereinstellungen ausdrucken möchten. Sobald die Rechnungsfunktion einmal erfolgreich durchgeführt worden ist, wird für die Honorarnote das Feld Zahlungsart erstellt aktiviert. Für weitere Informationen zu diesem Thema (v. a. zu den Voraussetzungen) beachten Sie bitte die Themendokumentation Zahlscheindruck.
Rechnung abschließen	Die Funktion "Rechnung abschließen" führt für die markierten Honorarnoten den Rechnungsabschluss durch. Erst nach dem Rechnungsabschluss sind Honorarnoten auch für Auswertungen des Typs Honorar- und DB-Statistiken auswertbar. Die Leistungen einer abgeschlossenen Honorarnote sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Auswertungen des Auswertungstyps Offene Leistungen aktuell enthalten, da sie in der Folge nicht mehr als "offen" gelten. (Beachten Sie jedoch im Unterschied dazu die weiterhin bestehende Auswertungsmöglichkeit, wenn Sie den Auswertungstyp Offene Leistungen per verwenden). Somit bildet der Rechnungsabschluss das Ende eines Geschäftsfalls. Es können nur Honorarnoten abgeschlossen werden, die bereits eine Belegnummer haben. Nach dem Rechnungsabschluss ist keine Änderung der Honorarnote mehr möglich. Ist die Honorarnote aus welchen Gründen auch immer "falsch", muss je nach Anwendungsfall mit den Funktionen Storno und Gutschrift oder Teilgutschrift gearbeitet werden. Eine derart "berichtigte" abgeschlossene Honorarnote bleibt weiter im System und kann nicht entfernt werden. Mit dem LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck können Sie steuern, ob mit dem Rechnungsabschluss nochmals eine Aktualisierung der Periode der Honorarnote durchgeführt werden soll (Felder Buchungsmonat und Buchungsjahr). Wählen Sie die Standardoption, wird die Periode, die sich bereits bei Druck der Rechnung mit Nummer ergibt, beibehalten. Besitzt eine Honorarnote ein im DMS archiviertes Rechnungsdokument, so wird das im Rechnungslauf erzeugte RTF-Rechnungsdokument beim Rechnungsabschluss vom Server entfernt. Dies bietet Vorteile bezüglich der Speicherkapazitäten jener Server, auf denen das RTF-Rechnungsdokument vor Rechnungsabschluss verspeichert worden ist. Bei Aufruf der Funktionen Rechnung ansehen oder Kontrollausdruck starten (oder alternativ bei Doppelklick auf die Spalte Rng.-Dok.) öffnet sich daher ab dem Rechnungsabschluss nicht mehr das RTF-Rechnungsdokument, sondern das im DMS archivierte Rechnungsdokument im PDF-Format. Wenn aufgrund der Druckereinstellungen für Ablaufarten festgelegt ist, dass die Honorarnote nicht im Zuge des Rechnungsdrucks mit Nummer im DMS archiviert wird, bleibt das RTF-Rechnungsdokument auch nach dem Rechnungsabschluss am Server erhalten. Somit wird gewährleistet, dass die Honorarnote auch in diesem Fall für die Nachvollziehbarkeit weiterhin nach dem Rechnungsabschluss aufgerufen werden kann.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Die Funktion "Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)" öffnet das Dialogfenster Zahlung Rechnung zur Barzahlung einer bereits ausgestellten Rechnung über die Kasse. Diese Funktion ist nur für Honorarnoten verfügbar, die bereits eine Belegnummer haben. Außerdem ist sie nicht ausführbar, wenn die betroffene Honorarnote bereits storniert worden ist oder die betroffene Honorarnote bereits eine Barrechnung ist. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote → Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse) aufrufbar. Für weitere Informationen zu diesem Thema (v. a. zu den Voraussetzungen) beachten Sie bitte die Themendokumentation LEA Kassenanbindung.

Rechnungsdokument löschen	Bei der Funktion "Rechnungsdokument löschen" handelt es sich um eine Hilfsfunktion, um ein Rechnungsdokument, das in der Honorarnoten-Vorschau zumindest einmal angesehen und eventuell dort auch textlich abgeändert worden ist, zu löschen. Damit werden auch die damit verbundenen manuellen textlichen Änderungen wieder zurückgesetzt. Rechnungsdokumente werden normalerweise durch Bearbeitungsfunktionen in der Rechnungsbearbeitung automatisch gelöscht. Wenn allerdings bei vorhandenem Rechnungsdokument Stammdaten oder Einstellungen geändert werden, die den Rechnungsdruck betreffen, kann es notwendig sein, bestehende Rechnungsdokumente manuell zu löschen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Rechnungsdokument löschen im Themendokument Honorarnoten-Vorschau. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote → Rechnungsdokument löschen aufrufbar.
Teilrechnungen zuordnen	Die Funktion "Teilrechnungen zuordnen" ermöglicht das Hinzufügen von Teilrechnungen zu einer Honorarnote, die somit zu einer Schlussrechnung wird. Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster Teilrechnungen zu Schlussrechnung zuordnen, um die gewünschten Teilrechnungen zuzuordnen. Die Beträge der Teilrechnungen werden von der Rechnung abgezogen und beim Ausdruck der Rechnung im Band Teilrechnung bzw. Summe Teilrechnungen/Akontos ausgewiesen (siehe Themendokumentation Honorarnoten drucken). Für weitere Informationen dazu beachten Sie bitte die Hilfe zum Thema Teilrechnungen in der LEA. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote → Teilrechnungen zuordnen aufrufbar.
Akontos zuordnen	Die Funktion "Akontos zuordnen" ermöglicht das Hinzufügen von Akontos zu einer Honorarnote, die somit zu einer Schlussrechnung wird. Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster Akontos zu Schlussrechnung zuordnen, um die gewünschten Akontos zuzuordnen. Die Beträge der Akontos werden von der Rechnung abgezogen und beim Ausdruck der Rechnung im Band Akonto bzw. Summe Teilrechnungen/Akontos ausgewiesen (siehe Themendokumentation Honorarnoten drucken). Für weitere Informationen dazu beachten Sie bitte die Hilfe zum Thema Akontos in der LEA. Dieselbe Funktion ist auch direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Honorarnote → Akontos zuordnen aufrufbar.
Offene Leistungen hinzufügen	Mit der Funktion "Offene Leistungen hinzufügen"können offene Leistungen zu einer bestehenden Honorarnote hinzugefügt werden. Diese Funktion ist nicht in jedem beliebigen Status einer Honorarnote geeignet. Sie darf nur aufgrund folgender Motive und zu folgenden Zeitpunkten ausgeführt werden: Die Honorarnote befindet sich im Status Offen. Zu dieser offenen Honorarnote sollen noch Leistungen hinzugefügt werden, die zum Zeitpunkt der Aufbereitung der Honorarnote noch nicht verfügbar waren (z. B. weil die Leistungen noch nicht erfasst waren). In diesem Fall gleicht die Funktion genau der gleichnamigen Funktion in der Rechnungsbearbeitung, die unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" aufrufbar ist. Die Rechnung befindet sich im Status Abgeschlossen und ist bereits in die Fibu verbucht. Zu dieser abgeschlossenen Honorarnote sollen noch Leistungen hinzugefügt werden, die erst NACH der Rechnungslegung angefallen sind (z. B. weil ohnehin eine fixe Pauschale vereinbart war und sehr schnell abgerechnet werden musste). Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte das Kapitel Offene Leistungen zu abgeschlossenen Honorarnoten hinzufügen in der Fensterhilfe Offene Leistungen hinzufügen sowie die Themendokumentation DB-Verteilung Spezial. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in der Themendokumentation DB-Verteilung Spezial. Da sich das Gesamt-Honorar der Honorarnote in diesem Status nicht mehr ändern darf, entscheidet der LEA Parameter Leistungen hinzufügen, ob und wie das Honorar im Anschluss automatisch auf die Leistungen aufgeteilt werden soll. Es ist möglich, das Ausführen der Funktion für abgeschlossene Honorarnoten auch eigens zu unterbinden (siehe Kapitel Offene Leistungen zu abgeschlossenen Honorarnoten hinzufügen in der Fensterhilfe Offene Leistungen hinzufügen). Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in der Themendokumentation DB-Verteilung Spezial. Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich in beiden Fällen das Fenster Offene Leistungen hinzufügen, um die gewünschte Zuordnung an Leistungen zu treffen. Als Alternative zu dieser Funktion steht Ihnen im Bereich Offene Leistungen die Funktion Leistungen hinzufügen zur Verfügung.
Als fertig markieren	Die Funktion "Als fertig markieren" ist eine Hilfsfunktion und kennzeichnet die markierten Honorarnoten als "fertig" im Sinne von "fertig bearbeitet". In Kombination mit dem Einstiegsfeld Status und der Ausprägung "Fertig" können Sie schnell und einfach auf diese Honorarnoten filtern, um diese von den Honorarnoten zu unterscheiden, die noch einer weiteren Bearbeitung bedürfen.
Freigeben	Die Funktion "Freigeben" wird im Zusammenhang mit der Honorarnoten-Freigabe mit Workflow benötigt, um die Honorarnoten-Freigabe für eine oder mehrere Honorarnoten zu starten oder an den nächsten Mitarbeiter zur Beurteilung weiterzugeben. Mit dieser Funktion können auch eine oder mehrere Honorarnoten mit bereits gestartetem Workflow direkt für den Rechnungsdruck freigegeben werden. Diese Freigabe kann auch ausgehend von der erzeugten Aufgabe oder direkt in der Rechnungsbearbeitung unter Extras →Freigabe angestoßen werden.
Leistungsverzeichnis ansehen	Wird im Zuge der Honorarnoten-Freigabe mit Workflow im Hintergrund ein internes Leistungsverzeichnis oder eine PDF-Datei aus Kontrollausdruck und internem Leistungsverzeichnis erstellt, so kann diese Datei über die Funktion "Leistungsverzeichnis ansehen" rasch aufgerufen werden. Das Leistungsverzeichnis kann auch im Bereich Dokumente angesehen werden. Diese Funktion steht auch in der Rechnungsbearbeitung unter Extras → Leistungsverzeichnis ansehen zur Verfügung.
Test-E-Mail versenden	Die Funktion "Test-E-Mail versenden" versendet bei Verwendung des zeitverzögerten Rechnungsversands die Rechnung per E-Mail testweise an jene E-Mail-Adresse, die im Mitarbeiterstamm der eigenen User-ID eingetragen ist. Diese Funktion ist nur im Reiter Versandbereite Rechnungen aktiv und relevant. Alle sonstigen Einstellungen zum Rechnungsversand per E-Mail werden angewendet und können somit vor dem erstmaligen tatsächlichen Versand an den Rechnungsempfänger (der über die Funktion Rechnung versenden angestoßen wird) auf Korrektheit getestet werden.
Storno/Gutschrift/Verwerfen → Gutschrift	Die Funktion "Gutschrift" erstellt eine Gutschrift von der aktuell markierten Honorarnote, wenn die gesamte Honorarnote gutgeschrieben werden soll. Das Erstellen einer Gutschrift ist nur für Honorarnoten möglich, die bereits abgeschlossen (und nicht storniert) sind. Sie erhalten nach Ausführen der Funktion eine Meldung zum Bestätigen, damit nicht irrtümlich eine Gutschrift erstellt wird. Wird die Meldung mit "Ja" bestätigt, werden Sie mittels Meldung darauf aufmerksam gemacht, wo die Gutschrift im Anschluss zu finden ist: Das Programm erzeugt dabei für jede in der ursprünglichen Honorarnote enthaltenen Leistung eine Leistungskopie ohne Selbstkosten und mit negativem Honorar. Es erstellt damit eine Honorarposition, die unter dem Reiter Gutschriften zum Bearbeiten geöffnet und auf die gewünschte Betragshöhe pauschaliert werden kann. In der Gutschrift können auch einzelne gutgeschriebene Leistungen bei Bedarf wieder entfernt werden. Die ursprüngliche Honorarnote erhält das Symbol "Häkchen" in der Spalte "GS" (Feld Gutschrift vorhanden). Wenn nur eine oder einige Positionen der Honorarnote gutgeschrieben werden sollen bzw. wenn die Gutschrift keinen Prozentsatz der ursprünglichen Leistungen ausmacht, wird die Funktion Teilgutschrift empfohlen. Es ist nicht möglich, eine Gutschriftsleistung manuell anzulegen (und damit eine Gutschrift zu simulieren). Sie wird nur durch die eben beschriebenen Funktionen in der Fakturierung angelegt. Die ursprünglichen Leistungen verbleiben in der abgeschlossenen Honorarnote. Es werden im Unterschied zum Ausstellen eines Stornos keine Leistungen mehr in den Status "offen" zur neuerlichen Verrechnung gesetzt. Diese Funktion ist nicht für die Rechnungsarten Teilrechnungen und Akontos möglich. Der Geschäftsfall müsste in diesem Fall über eine negative Teilrechnung oder ein negatives Akonto abgebildet werden. Des Weiteren ist diese Funktion für Monatsrechnungen nicht möglich, da es in weiterer Folge zu Problemen beim Hinzufügen von Leistungen kommen würde. Besonderheiten zur Gutschrift in der Deutschen LEA Beachten Sie die Besonderheiten bezüglich Gutschriften und Teilgutschriften im Zusammenhang mit der deutschen Gebührenabrechnung in der entsprechenden Hilfe zum Thema.
Storno/Gutschrift/Verwerfen → Teilgutschrift	Die Funktion "Teilgutschrift" erstellt eine Gutschrift von der aktuell markierten Honorarnote, wenn nur Teile der ursprünglichen Honorarnote gutgeschrieben werden sollen. Das Erstellen einer Teilgutschrift ist nur für Honorarnoten möglich, die bereits abgeschlossen (und nicht storniert) sind. Sie werden mittels Meldung darauf aufmerksam gemacht, wo die Teilgutschrift im Anschluss zu finden ist: Dabei bietet das Programm alle in der ursprünglichen Honorarnote enthaltenen Leistungen zur Auswahl an und zeigt diese im Fenster Auswahl Leistungen für Teilgutschrift an. Für die ausgewählten Positionen erzeugt das Programm je Leistung eine Leistungskopie ohne Selbstkosten und mit negativem Honorar. Es erstellt damit eine Honorarposition, die unter dem Reiter Gutschriften zum Bearbeiten geöffnet und auf die gewünschte Betragshöhe pauschaliert werden kann. Der Gutschriftsbetrag darf nicht höher als das ursprüngliche Honorar der gutzuschreibenden Leistungen sein. Die ursprüngliche Honorarnote erhält das Symbol "Häkchen" in der Spalte "GS" (Feld Gutschrift vorhanden). Bitte beachten Sie die Informationen zur Funktion Gutschrift, die auch in derselben Weise für die Funktion "Teilgutschrift" gelten.
Storno/Gutschrift/Verwerfen → Storno	Die Funktion "Storno" erstellt ein Storno der aktuell markierten Honorarnote. Das Erstellen eines Stornos ist nur für Honorarnoten möglich, die bereits abgeschlossen sind. Sie erhalten nach Ausführen der Funktion eine Meldung zum Bestätigen, damit ein Honorarnote nicht irrtümlich storniert wird. Dabei erzeugt das Programm für jede in der ursprünglichen Honorarnote enthaltenen Leistung eine Stornoleistung. Anschließend kann das Storno unter dem Reiter Stornos weiterbearbeitet werden. Sobald das Storno mit der Funktion Rechnung mit Nummer drucken ausgedruckt worden ist, sind die ursprünglichen Leistungen auch wieder als offene Leistungen im System und können erneut fakturiert werden. Um den Geschäftsfall korrekt abzuwickeln, ist die Stornorechnung auch mit einem Rechnungsabschluss zu versehen. Im Sinne einer periodenreinen und raschen Abwicklung ist es jedenfalls zu empfehlen, den Rechnungsabschluss des Stornos sofort nach der Vergabe der Rechnungsnummer durchzuführen zu lassen. Daher wird die Funktion Rechnung abschließen automatisch im Anschluss an die Funktion Rechnung mit Nummer drucken ausgeführt. Dabei ist es irrelevant, ob die Stornorechnung gedruckt, mit Belegfreifreigabe zeitverzögert oder ohne Belegfreigabe sofort per E-Mail versendet wird. Diese Integration wird über den LEA Parameter Ausdruck Stornorechnung gesteuert. Im Bedarfsfall können Sie den Rechnungsabschluss von der vorangegangenen Funktion lösen. Beachten Sie, dass für die vollständige Abwicklung des Geschäftsfalls der Stornorechnung auch die nötigen Schritte wie Rechnung versenden (bei zeitverzögertem E-Mail-Versand) oder In Fibu verbuchen durchzuführen sind. Diese werden keinesfalls automatisch mit der Funktion Rechnung mit Nummer drucken mitausgeführt. Die ursprüngliche Honorarnote erhält das Symbol "Häkchen" in der Spalte Storniert. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung bei uneinbringlichen Leistungen (z. B. wenn der Kunde insolvent ist), NICHT storniert wird! In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den FIBU Support!
Storno/Gutschrift/Verwerfen → Rechnung verwerfen	Die Funktion "Rechnung verwerfen" verwirft eine Honorarnote, für die z. B. fälschlicherweise zu früh die Funktion Rechnung mit Nummer drucken durchgeführt worden ist. Sie verwenden die Funktion, wenn Sie nach dem Rechnungsdruck mit Nummer feststellen, dass die Honorarnote nicht korrekt ist und für die Korrektur mehr als textliche oder betragliche Änderungen auf der Honorarnote nötig sind (z. B. haben Sie ein falsches Leistungsdatum vergeben). Beachten Sie die Voraussetzungen, die für das Ausführen der Funktion notwendig sind: Diese Funktion ist nur in diesem Status möglich (mit Belegnummer, aber noch nicht in Fibu verbucht bzw. abgeschlossen). Die Funktion kann außerdem nur ausgeführt werden, wenn das Feld Versanddatum nicht mit dem Versanddatum des Poststücks zur Honorarnote befüllt ist – dieses Datum kann im Bedarfsfall jedoch aus dem Feld gelöscht werden. Verhindert das Versanddatum des Poststücks das Verwerfen der Rechnung, erhalten Sie beim Mouseover über die inaktive Funktion in der Statuszeile die Begründung "Rechnung verwerfen: Bereits versendet". Die Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn die Honorarnote über BMD Com freigegeben und zugestellt worden ist. Wird jedoch als Zwischenschritt die Belegfreigabe eingesetzt, kann die Honorarnote vor dem tatsächlichen Versand am Reiter "Versandfertige Rechnungen" noch verworfen werden. (Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Themendokumentation Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.) Sie erhalten nach Ausführen der Funktion eine Meldung zum Bestätigen, damit eine Honorarnote nicht irrtümlich verworfen wird. Beim Verwerfen einer Honorarnote erhält das Rechnungsdokument automatisch das Wasserzeichen "verworfen". Bitte beachten Sie, dass das Rechnungsdokument der verworfenen Honorarnote im Anschluss NICHT mehr über die Rechnungsfunktion Rechnung ansehen angesehen werden kann. Die verworfenen Honorarnoten selbst können jedoch über den Zustand "Verworfen" im Einstiegsfeld Status recherchiert werden. Ein erzeugtes Poststück wird beim Verwerfen der Honorarnote automatisch gelöscht. Die Leistungen, die sich in der ursprünglichen Honorarnote befunden haben, sind somit wieder als offene Leistungen im System und stehen für eine neuerliche Fakturierung zur Verfügung. Sofern das ursprüngliche Rechnungsdokument im Zuge des Rechnungsdrucks mit Nummer per E-Mail versendet worden ist bzw. für den Rechnungsversand per E-Mail bereitsteht UND im DMS archiviert ist, ist ein tatsächlicher Ausdruck des Rechnungsdokuments mit "verworfen"-Schriftzug am Drucker nicht notwendig, da ohnehin ein Rechnungsdokument existiert und dieses mit dem aktuellen Rechnungsdokument ersetzt wird. Für Recherchezwecke können Sie daher das im DMS archivierte Rechnungsdokument aufrufen. Ein Ausdruck wird trotz Archivierung im DMS jedoch auch beim Verwerfen durchgeführt, wenn das ursprüngliche Dokument beim Rechnungsdruck mit Nummer bereits an den Drucker versendet worden ist. Hier ist es also für den Druck selbst nicht relevant, ob zusätzlich eine Archivierung im DMS stattfindet (wobei Sie auch in diesem Fall nach dem Verwerfen im DMS nur mehr das aktuelle Rechnungsdokument mit dem "verworfen"-Schriftzug vorfinden). In diesen Fällen erhalten Sie die Meldung, dass die Honorarnote erfolgreich verworfen und archiviert worden ist. Wenn das ursprüngliche Dokument per E-Mail versendet worden ist bzw. für den Rechnungsversand per E-Mail bereitsteht, jedoch NICHT im DMS archiviert ist, muss das neue Rechnungsdokument mit dem "verworfen"-Schriftzug an den Drucker gesendet werden, da ansonsten keine Möglichkeit besteht, dieses als Nachweis abzulegen. Bitte achten Sie darauf, den Ausdruck am Drucker daher auch tatsächlich fertig auszuführen - die verworfene Honorarnote kann in diesen Fällen NICHT nachgedruckt werden. In diesem Fall erhalten Sie die Meldung, dass die Honorarnote erfolgreich verworfen worden ist. Ist jedoch das Feld Ausdruck in Vorschau anzeigen in den Druckereinstellungen für Ablaufarten aktiviert, erfolgt die Aufbereitung des Rechnungsdokumentes nur in der Vorschau und es wird nicht automatisch gedruckt.
Archiviertes Dokument öffnen	Die Funktion "Archiviertes Dokument öffnen" öffnet das im DMS archivierte Rechnungsdokument zur markierten Honorarnote. Statt dieser Funktion können Sie bei der Honorarposition auf die Spalte Dok doppelklicken, diese zeigt ebenso, falls im DMS vorhanden, das archivierte Rechnungsdokument. Das archivierte Rechnungsdokument kann auch im Bereich Dokumente angesehen werden. Ist noch kein archiviertes Rechnungsdokument zur Honorarnote vorhanden, wird beim Ausführen der Funktion die Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau gestartet (genau so, als ob Sie die Funktion Rechnung ansehen verwenden). Für verworfene Honorarnoten, die zum Zeitpunkt des Rechnungsdrucks mit Nummer nicht archiviert worden sind, ist kein aktuelles Dokument mehr aufrufbar. In diesem Fall erhalten Sie beim Ausführen der Funktion die Hinweismeldung "Kein Dokument vorhanden!".
DMS	Mit den DMS-Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einer Honorarposition bereits archivierte Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu bearbeiten etc. Viele dieser Funktionen können Sie auch im eigenen Bereich Dokumente ausführen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnung - Funktionen. Hinweis    Dokumentenzuordnungen zu Honorarnoten Bitte beachten Sie, dass die hier manuell zugeordneten Dokumente NIEMALS mit der Honorarnote beim Rechnungsdruck per E-Mail mitgeschickt werden! In der Zuordnung werden außerdem folgende beim Fakturierungslauf automatisch erzeugte Dokumente abgelegt: Rechnungsdokument im PDF-Format, welches im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erzeugt und archiviert wird Internes Leistungsverzeichnis (mit oder ohne Kontrollausdruck), welches für die Honorarnoten-Freigabe mit Workflow erzeugt und archiviert wird Externer Leistungsnachweis für den Rechnungsempfänger, der im Rahmen des Zeitverzögerten Rechnungversands (per Mail) erzeugt und archiviert wird Dokument zur XML-Rechnung Wenn Sie versuchen, diese Dokumente manuell über das Fenster Dokumente zuordnen über die gelben Pfeilchen zu entfernen, erhalten Sie den Hinweis, dass die Dokumentenzuordnung nicht entfernt werden kann, da sie bereits fixiert wurde, und das "Wegordnen" wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unterbunden:

Ausdruck

Honorarvorschlag/Leistungsnachweis

Die Funktion "Honorarvorschlag/Leistungsnachweis" wechselt in das Fenster Auswertung auswählen. Die Funktion dient dazu, Auswertungen über alle zuvor markierten Honorarnoten/Honorarpositionen zu erhalten. Die häufigsten Anwendungen sind: Für den Ausdruck von Honorarvorschlägen filtern Sie alle gewünschten Honorarnoten/Honorarpositionen. Dabei ist eine Mehrfachauswahl über mehrere Honorarnoten möglich, die Ausdrucksreihenfolge ergibt sich aufgrund der Sortierung der Auswertung. Für den Ausdruck eines Leistungsverzeichnisses suchen Sie die gewünschte Honorarnote. Der Ausdruck dieser Auswertungen ist auch über den Rechnungsstapel möglich. Damit können die Ausdrucke beim Rechnungsdruck und anschließenden Ausdrucken der Leistungsverzeichnisse bei einer Mehrfachauswahl von Honorarnoten in eine übereinstimmende Reihenfolge gebracht werden. Hinweis    Filterung auf bestimmte Leistungen in Leistungsverzeichnissen Die Datenmenge eines Leistungsnachweises aus dem Fenster "Honorarnoten" bzw. aus der Rechnungsbearbeitung ermittelt sich immer aus den zuvor markierten Honorarnoten/Honorarpositionen. Wenn Sie bestimmte Leistungen aus den Leistungsverzeichnissen für die Rechnungsempfänger ausblenden möchten, ist dies auf zwei Wegen möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden im Kapitel Honorarnoten. Hinweis    Archivieren von Leistungsverzeichnissen Das Leistungsverzeichnis wird immer auf den Rechnungsempfänger der Honorarnote archiviert, da der Leistungsnachweis immer speziell für eine Honorarnote erzeugt wird. Ein Leistungsverzeichnis kann automatisiert nur über den Zeitverzögerten Rechnungsversandin Kombination mit dem Rechnungsstapel archiviert werden, wenn in den Druckereinstellungen für Ablaufarten für die passende Ablaufart das Feld Kategorie Auswertung befüllt ist. Bitte beachten Sie daher, dass beim Archivieren von Leistungsnachweisen der DMS-Vorschlagswert mit der Dokumentenherkunft "LEA - Auswertungen" nicht herangezogen wird!

Extras

Rechnungssperre aufheben/setzen	Die Funktion "Rechnungssperre aufheben/setzen" dient zum Setzen/Aufheben der Rechnungssperre der markierten Honorarnote. Die Rechnungssperre kann ausschließlich einzeln je Honorarnote aufgehoben/gesetzt werden. Eine gesperrte Honorarnote wird mit dem Symbol "Häkchen"  in der Spalte Rechnungssperre gekennzeichnet. Die Begründung, warum es zur Rechnungssperre gekommen ist, sehen Sie in der Spalte Sperrgrund. Rechnungssperren können auch automatisch vom Programm gesetzt werden. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Themendokumentation LEA Rechnungssperre.
Offene Leistungen hinzufügen (Gebührenrechnung)	Die Funktion "Offene Leistungen hinzufügen (Gebührenrechnung)" ist ausschließlich in der deutschen Gebührenabrechnung verfügbar. Näheres dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Offene Leistungen hinzufügen (Gebührenrechnung) und in der Hilfe zum Thema Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) .
Erhaltene Zahlungen	Die Funktion "Erhaltene Zahlungen" zeigt sämtliche Zahlungen an, die zu den Honorarnoten gehören. Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster Erhaltene Zahlungen. Es findet hier keine automatische Einschränkung auf eine bestimmte Honorarnote statt. Um eine Anzeige der Erhaltenen Zahlungen beschränkt auf eine konkrete Honorarnote zu erhalten, können Sie den Bereich Erhaltene Zahlungen einblenden und nutzen. Im Fenster selbst können Zahlungen aus der FIBU importiert werden. Für weitere Informationen dazu beachten Sie bitte die Fensterhilfe Erhaltene Zahlungen und die Themendokumentation Zahlungen (LEA).
Pauschale prüfen	Die Funktion "Pauschale prüfen" prüft alle zuvor markierten Honorarnoten auf Pauschal-Abweichungen. Dazu wird geprüft, ob pauschalierte Leistungen enthalten sind, deren Honorarbetragssumme von den in den Stammdaten der Pauschalen definierten Pauschalbeträgen abweicht. Damit können Sie schnell überprüfen, ob dem Kunden nur vereinbarte Pauschalbeträge verrechnet werden. Damit das Programm beide Beträge vergleichen kann, ist es wichtig, dass die betroffenen Leistungen eine Pauschal-ID aufweisen. Diese erhalten Leistungen nur, wenn tatsächlich eine fix hinterlegte Pauschale angewendet wird - umgekehrt erhalten Leistungen keine Pauschal-ID, wenn nur manuell über die Rechnungsbearbeitungsfunktion Pauschale pauschaliert wird. Werden Differenzen aufgefunden, erhalten Sie einen Hinweis, in welchen Honorarnoten Abweichungen bei der Pauschale festgestellt wurden. Der Hinweis enthält folgende Informationen: Kundennummer/Kunde der Honorarnote, bei welcher/welchem eine Differenz festgestellt wurde Bezeichnung der Pauschale, sofern diese für die Pauschale im Feld "Bezeichnung" vergeben wurde 15-stellige ID der betroffenen Pauschale (= Feld PAL_PAUSCHALNR; kein Standardfeld der Pauschalen - muss im Bedarfsfall über die "Weiteren Felder" der Feldauswahl eingeblendet werden) errechneter Pauschalbetrag aufgrund der ermittelten Pauschalstammdaten, in Klammer der Hinweis auf die konkrete Berechnung aktueller Honorarbetrag aufgrund etwaiger Rechnungsbearbeitungsschritte Diese Prüfung kann unabhängig vom LEA Parameter Prüfung Pauschalabweichung, der bei Aktivierung die Pauschalabweichung je Honorarnote sofort beim Verlassen der Rechnungsbearbeitung prüfen würde, ausgeführt werden.
Honorarstatistik	Die Funktion "Honorarstatistik" öffnet die Honorarstatistik zur markierten Honorarnote. In der Honorarstatistik wird eine detaillierte Auswertung mit Diagrammansicht über DB1, DB2, Honorar und Selbstkosten in Bezug auf Mitarbeiter, Tätigkeitsgruppen und Projekt angezeigt. Zusätzlich ist es möglich, sich einen Überblick über die letzten Honorarnoten zu verschaffen.
Eigene Bankverbindung aktualisieren	Die Funktion "Eigene Bankverbindung aktualisieren" dient zur Umstellung der eigenen Bankverbindung auf den derzeit in der Liste angezeigten Honorarpositionen. Sie kann aber nur ausgeführt werden, wenn eine einzige Honorarposition markiert ist. Die Funktion startet das Dialogfenster Eigene Bankverbindung aktualisieren, in dem über das Feld "Bankverbindung" die gewünschte aktuelle Bankverbindung ausgewählt werden kann. Nach der Umstellung weist das Feld Eigene Bankverbindung der ermittelten Honorarpositionen die aktualisierte Bankverbindung auf.

Im Fenster "Honorarnoten" wird bei inaktiven Funktionen in der Statuszeile rechts eine Begründung angezeigt, warum ein Ausführen dieser Funktion zu der selektierten Honorarnote/Honorarposition nicht zulässig ist. Zum Beispiel ist das Löschen eines Rechnungsdokuments nicht mehr möglich, wenn die Rechnung bereits mit Nummer gedruckt worden ist - diese Begründung wird dann wie im Bild unterhalb dargestellt. Bei gesperrten Funktionen, welche direkt im Menü aufgerufen werden könnten, wird zudem beim Mouseover ein Hinweis angezeigt.

Dokumente

Mit dem Symbol "Dokumentenvorschau"  können Sie den zusätzlichen Bereich Dokumentenvorschau ein- und ausblenden.

• Rechnungsdokument im PDF-Format, das im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erzeugt und archiviert wird
  
  
• Internes Leistungsverzeichnis (mit oder ohne Kontrollausdruck), das für die Honorarnoten-Freigabe mit Workflow erzeugt und archiviert wird
  
  
• Externer Leistungsnachweis für den Rechnungsempfänger, der im Rahmen des Zeitverzögerten Rechnungversands (per Mail) erzeugt und archiviert wird
  
  
• Dokument zur XML-Rechnung

  Standardfeldauswahl Dokumente

Dokumentenvorschau

Notiz

Alternativ dazu können Sie die Notiz mit einem Doppelklick auf das Notizsymbol  in der Spalte Notiz aufrufen.

Honorarvergleich

Normale Honorarnoten werden ohne eigenes Symbol gelistet. Gutschriften sowie Teilgutschriften weisen das Symbol "Gutschrift"  auf. Teilrechnungen werden mit dem Symbol "Teilrechnung"  und Akontos mit dem Symbol "Akonto"  gekennzeichnet.

Standardfeldauswahl Honorarvergleich

Im Bedarfsfall können Sie die Feldauswahl unter dem 3-Punkte-Menü  mit der Funktion "Feldbeschreibung bearbeiten" für Ihre Zwecke anpassen.

 Standardfeldauswahl Honorarvergleich

 

Offene Leistungen

• Sobald mehrere Honorarnoten markiert sind, können keine Offenen Leistungen angezeigt werden.
  
  
• Das Hinzufügen von Leistungen über die Funktion Leistungen hinzufügen ist nur am Reiter Rechnungen möglich. Am Reiter Alle ist die Funktion demnach nur sinngemäß für Rechnungen möglich. Die Anzeige der offenen Leistungen kann aber auf jedem beliebigen Reiter genutzt werden.
  
  
• Wird entsprechend dem LEA Parameter Abrechnung nach nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung fakturiert, ist es am Reiter Rechnungen möglich, die Funktionen zum Umschalten auf sämtliche Leistungen aller Geschäftsführungen oder Abteilungsleitungen zu nutzen (siehe z. B. Funktion AL der Rechnung <-> Alle AL). Dies gilt nicht für Honorarnoten ohne Abteilungsleitung/Geschäftsführung - in diesem Fall sehen Sie standardmäßig alle Leistungen. Weist die aktuell markierte Honorarnote eine Abteilungsleitung oder eine Geschäftsführung auf, sehen Sie standardmäßig alle Leistungen, die dieselbe Abteilungsleitung oder Geschäftsführung besitzen. Am Reiter Alle gilt dasselbe sinngemäß für Rechnungen. In allen anderen Fällen sind die Funktionen gesperrt. Allerdings wird die Ansicht automatisch auf Leistungen eingeschränkt, die dieselbe Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung aufweisen, sofern auch die Honorarnote eine Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung besitzt.
  
  

Standardfeldauswahl Offene Leistungen
 Standardfeldauswahl Offene Leistungen

 

Ansehen	Die Funktion "Ansehen" öffnet die aktuell markierte Leistung zur genaueren Ansicht, indem sich das Fenster Leistung öffnet.
Leistungen hinzufügen	Mit der Funktion "Leistungen hinzufügen" werden die markierten Leistungen jener Honorarnote hinzufügt, die aktuell im Listbereich markiert ist. Die Funktion kann nur für Rechnungen ausgeführt werden, also z. B. nicht für Stornos oder Gutschriften, Teilrechnungen oder Akontos. Weiters kann diese Funktion an dieser Stelle nur für Honorarnoten im Status Offen oder für bereits in die Fibu verbuchte Honorarnoten, die zudem den Status Abgeschlossen aufweisen, ausgeführt werden. Bitte beachten Sie für weitere Informationen das Kapitel Offene Leistungen zu abgeschlossenen Honorarnoten hinzufügen der Fensterhilfe Offene Leistungen hinzufügen.
Summenzeile	Wird die Funktion "Summenzeile" aktiviert, so erhält man am unteren Ende des Bereichs eine Summenzeile mit den Summen folgender Spalten (sofern diese in der Feldauswahl enthalten sind): Menge Std. Pause Bar Honorar Org-Honorar Selbstkosten

Funktionen

DMS	Die Beschreibung der Funktionen zur Dokumentenzuordnung finden Sie unter Dokumentenzuordnung - Funktionen.

Erhaltene Zahlungen

 Standardfeldauswahl Erhaltene Zahlungen

Fibu-Details

 Standardfeldauswahl Fibu-Details

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Bearbeiten

Mit der Funktion "Bearbeiten" ist eine eingeschränkte Änderung der Buchung möglich. Dazu öffnet sich das Fenster Buchungen ändern (eingeschränkt). Die Funktion entspricht der Funktion "Buchung ändern (eingeschränkt)", die im FIBU Fenster Buchen je Buchung mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann, und bietet dieselben Möglichkeiten.

Standardfeldauswahl Raten

 Standardfeldauswahl Raten

 

Abrechnungsstatistik

Hinweis    Aktualisierungsverhalten des Bereichs des eingebetteten Showprogramms

Die Daten, welche die Auswertung liefert, werden grundsätzlich entweder sofort entsprechend der Filterwerte aktualisiert (aufgrund der aktiven Funktion Automatisch aktualisieren unter "Ansicht") oder erst dann, wenn Sie die Funktion Aktualisieren ausführen. Wenn nach manueller Eingabe bzw. Übersteuerung von übergebenen Filterwerten aktualisiert wird, werden die Auswertungsdaten entsprechend diesem gesetzten Filter geladen – unabhängig davon, welche Honorarpositionen aktuell markiert sind.  In Kombination mit den Filterfeldern, welche zur Eingabe zur Verfügung stehen, gibt es folgende Möglichkeiten (am Beispiel des Filterfeldes "Rechnungsempfänger", dessen Werte von den Honorarpositionen ermittelt werden können): Es gibt keine Filterfelder: Alle übergebenen Werte von den Honorarpositionen werden berücksichtigt, aktualisiert wird beim Zeilenwechsel (wenn automatisch aktualisiert wird) und bei allen weiteren Aktualisierungsmöglichkeiten. Es gibt Filterfelder, eines davon ist das Filterfeld "Rechnungsempfänger": Der Rechnungsempfänger wird in das Filterfeld übergeben, aktualisiert wird beim Zeilenwechsel (wenn automatisch aktualisiert wird) und bei allen weiteren Aktualisierungsmöglichkeiten. Es gibt Filterfelder, keines davon ist das Filterfeld "Rechnungsempfänger": Aktualisiert wird nur beim expliziten Auslösen des Aktualisierens, ansonsten nie. Der Grund ist, dass sich die übergebenen Filterwerte nicht ändern können, da die sonstigen Filterfelder nicht automatisch befüllt werden.

Ansicht

Automatisch aktualisieren

Wenn Sie möchten, dass sich die Ansicht des Bereichs "Showprogramm" immer automatisch beim Wechsel der markierten Honorarpositionen im Listbereich der Honorarnoten entsprechend der übergebenen Filterwerte aktualisiert, aktivieren Sie die Funktion "Automatisch aktualisieren". Ansonsten müssen Sie, um zu den Filterwerten passende Auswertungsdaten zu erhalten, manuell die Funktion Aktualisieren ausführen.

Belegjournal

Standardfeldauswahl Belegjournal Versandbereite Rechnungen

 Standardfeldauswahl Belegjournal Versandbereite Rechnungen

Tipps und Hintergrundinformationen

Strukturelle, betragliche und textliche Rechnungsbearbeitung 

Achtung! 

Beachten Sie bitte unbedingt folgende Ablaufempfehlung seitens BMD für die Rechnungsbearbeitung in der BMD NTCS LEA: Honorarnote erstellen: Honorarnoten aufbereiten oder manuell erstellen Rechnung bearbeiten: Betragliche und strukturelle Rechnungsbearbeitung mithilfe der hier möglichen Rechnungsbearbeitungsfunktionen (z. B. Funktionen Offene Leistungen hinzufügen, Leistungen entfernen, Umbuchung ...) Textliche Anpassung vornehmen: Manuelle textliche Bearbeitung in der Honorarnoten-Vorschau (Funktion Rechnung ansehen) Betrags-Anpassung (optional) vornehmen: Durch die Funktionen Pauschale oder Zuschlag kann an dieser Stelle optional noch eine Betragsanpassung durchgeführt werden. Honorarnoten fertigstellen: Fertigstellung der Rechnung durch die weiteren Rechnungsfunktionen (Funktionen Rechnung mit Nummer drucken, In Fibu verbuchen, Zahlungsart erstellen und Rechnung abschließen) Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten, so kann es zu strukturellen Problemen kommen, die das Programm beispielsweise dazu zwingen, manuell getätigte textliche Änderungen wieder zu verwerfen, wenn Sie nach manuellen textlichen Änderungen (Schritt 3) noch strukturelle Änderungen (Schritt 2) vornehmen. Es erscheinen in diesem Fall entsprechende Meldungen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Rechnungsdokument löschen in der Themendokumentation Honorarnoten-Vorschau.

Informationen zur Neuanlage einer Honorarposition

UID-Nummer für Rechnung festlegen

Hinweis    Besonderheiten in Deutschland: Rechnungsvorlage im Feld "USt-ID-Nummer"

Eine weitere Möglichkeit, eine abweichende USt-ID-Nummer auf die Honorarposition zu übergeben, besteht zusätzlich in der deutschen Gebührenabrechnung anhand des Feldes USt-ID-Nr. auf der Rechnungsvorlage. Die hier hinterlegte USt-ID-Nummer wird beim Aufbereiten der Gebührenrechnung in das Feld UID-Nummer übergeben.

Bitte führen Sie Änderungen an den UID-Nummern am Kundenstamm, auf der Monatsrechnungsvorlage (bzw. auf der Rechnungsvorlage ) daher grundsätzlich immer vor einem Fakturierungslauf durch! Wenn Sie das Rechnungsdokument der Honorarnote bereits angesehen haben und im Nachhinein noch die UID-Nummer auf der Honorarposition ändern, wird das Rechnungsdokument automatisch gelöscht. Bitte beachten Sie zu dieser Thematik auch die Feldhilfe zum Feld UID-Nummer der Honorarposition.

Hinweis: Automatische Korrektur Rechnung

• Es handelt sich um den User BMD
• Die User-ID des Mitarbeiters ist der Berechtigungsgruppe "Admin" zugeordnet
• Die User-ID des Mitarbeiters ist der Berechtigungsgruppe "BMD" zugeordnet

 Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.

Hinweis    Achtung - Der Erstellstatus der Rechnung ist nicht "Originalrechnung fertig"

Der Hinweis, dass der Erstellstatus der Rechnung nicht "Originalrechnung fertig" ist, tritt beispielsweise bei einer derart "unvollständigen" Honorarnote beim Ausführen der Funktion In Fibu verbuchen auf. Stellen Sie sicher, dass der automatische Korrekturlauf – wie oben beschrieben – erfolgt. Im Anschluss daran ist das Verbuchen in die Fibu auch für diese Honorarnote wieder problemlos möglich.

Achtung!  BMD-Dienste neu starten

Diese Funktion ist nur für Administratoren gedacht, weil damit alle BMD Dienste am Server neu gestartet werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion nicht während des laufenden Betriebes auszuführen. Sollte es trotzdem notwendig sein, sollten Ihre Mitarbeiter die Arbeit in der NTCS während des Neustarts kurz unterbrechen. Falls Sie BMDGhost im Einsatz haben, ist es auch wichtig, sich davon zu überzeugen, dass der Neustart der Dienste zu einem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem BMDGhost keine geplanten Aufgaben abarbeitet. Durch den Neustart des BMDNTCSSoapSvc würde er dabei unter Umständen so unterbrochen, dass er den Task nicht korrekt zu Ende führen kann.

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Siehe auch: Rechnung bearbeiten Bezugszeitraum, Leistungszeitraum, Buchungszeitraum Honorarnoten-Vorschau LEA Rechnungssperre Druckereinstellungen für Ablaufarten Rechnungsstapel Rechnungsversand per E-Mail Zahlscheindruck LEA Kassenanbindung Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung Honorarnoten in Fibu verbuchen LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig) Bankeinzug (NTCS FIBU) Teilrechnungen in der LEA Akontos in der LEA Showprogramm LEA Auswertungen Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland)   Lernvideo: Jahreswechsel in der LEA  Lernvideo: Was ist zu tun, wenn zur Berechnung des Honorars oder der Selbstkosten noch ein alter Stundensatz angewendet worden ist?  Lernvideo: Wie kann ich eine Gutschrift bzw. eine Teilgutschrift erstellen?  Lernvideo: Wie erstelle ich eine korrekte Stornohonorarnote?  Lernvideo: Honorarnoten aufbereiten - Aufbereitungsmodi im Überblick  Lernvideo: Wo kann der Drucker für Honorarnoten geändert werden?  Lernvideo: Wie kann ich Zahlscheine drucken und welche Einstellungen gibt es dazu?  Lernvideo: Was ist zu tun, wenn eine Rechnung mit Rechnungsnummer falsch ist?  Lernvideo: Was ist eine Pauschale und wie hinterlege ich diese im Programm?  Lernvideo: Wo hinterlege ich einen Rechnungstext?  Lernvideo: Was ist zu tun, wenn für eine Tätigkeit oder einen Artikel keine Umsatzsteuer berechnet werden soll?  Lernvideo: Wie kann ich Änderungen am Rechnungsformular selbst vornehmen?  Lernvideo: Wie kann ich einem Kunden eine bestimmte Kontentabelle zuordnen?  Lernvideo: Was versteht man unter Rechnungsstapel und wie kann dieser eingesetzt werden?  Lernvideo: Was ist eine Artikelumlage und wie funktioniert diese?  Lernvideo: Wie kann ich einen QR-Code in meine Honorarnote einfügen?  Lernvideo: Wie kann ich Akontos oder Teilrechnungen und deren Schlussrechnungen ausstellen?  Lernvideo: Wie kann ich meine Honorarnoten per E-Mail versenden?  Lernvideo: Honorarnoten automatisch als Eingangsrechnungen in der Belegablage Databox ablegen  Lernvideo: Honorarnoten archivieren und optional DMS-Vorschlagswerte nutzen

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