UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp Fenster mit Dokumentenzuordnung (z. B. Aufgaben oder Terminkalender) → Funktionen → DMS → Dokumente in Vorschau anzeigen oder
A_TREE1.bmp Datensätze mit Dokumentenzuordnung → Doppelklick auf Dokumentensymbol
 
In der neuen Dokumentenvorschau können Sie sich alle Dokumente von Datensätzen mit Dokumentenzuordnung in einer Vorschau anzeigen lassen, ohne alle zugeordneten Dokumente einzeln öffnen zu müssen.

Hinweis 
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Über den Parameter Zugeordnete Dokumente in Vorschau öffnen können Sie festlegen, wie die einem Datensatz zugeordenten Dokumente geöffnet werden sollen.
Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Allgemein.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob die einem Datensatz (Aufgabe, Frist, Buchung ...) zugeordneten Dokumente in der Dokumentenvorschau (NTCS und/oder Web) geöffnet werden sollen oder mit dem Standardprogramm des Betriebssystems für diesen Dateityp. Die neue Dokumentenvorschau geht nur mit einem Doppelklick auf das Dokumentensymbol auf, mit der Funktion "Dokument ansehen" öffnet sich wie gewohnt das Dokument sofort im Standardprogramm (ein zugeordnetes Dokument) oder die Dokumentenliste (mehrere zugeordnete Dokumente).

Standardmäßig wird der Parameter mit der Ausprägung Nur NTCS ausgeliefert - d. h., beim Klick auf das Dokumentensymbol wird standardmäßig die Dokumentenvorschau gestartet. Wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie den Parameter auf Standardprogramm (Betriebssystem) umstellen.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Dokumente

In diesem Bereich werden Ihnen alle Dokumente aufgelistet, die jenem Datensatz zugeordnet sind, von dem aus Sie die Dokumentenvorschau gestartet haben.

Sollte es in einem Fenster mehrere Dokumentenbereiche geben (Kunden-Cockpit, Eventmanager ...) und Sie klicken in mehreren Bereichen dieses Fensters das Dokumentensymbol doppelt an, werden Ihnen die Dokumente der einzelnen Bereich als eigene Reiter angezeigt.

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Hinweis 
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Mandantendokumente (FIBU)
Die beim Import einer FIBU mitimportierten Dokumente werden künftig im Dokumentenzuordnungsdialog wie folgt angezeigt:

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  •  Als Symbol wird das allgemeine Dokumentensymbol verwendet.
  •  Im Feld "Betreff" steht fix "Mandantendokument".
  •  Alle anderen Felder sind leer, da es sich bei diesen Dokumenten um keine DMS-Dokumente handelt.

Dokumentenvorschau

In diesem Bereich wird Ihnen das im linken Bereich selektierte Dokument aus dem DMS bzw. ein Pooldokument in der Vorschau angezeigt.

Der Vorteil dieser Dokumentenvorschau ist, dass beim Wechsel eines Datensatzes auch das Dokument in der Vorschau sofort gewechselt wird. Das heißt, beim Durchblättern der Buchungen, Aufgaben etc. haben Sie immer das richtige Dokument in der Vorschau, ohne dieses extra öffnen zu müssen.

Hinweis 
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Ist zu einem Datensatz nur ein Dokument zugeordnet, wird die Dokumentenvorschau mit eingeklapptem Bereich "Dokumente" geöffnet.

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Sind mehrere Dokumente zu einem Datensatz zugeordnet, geht das Fenster wie gewohnt mit ausgeklapptem Bereich "Dokumente" auf.
 
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
Dokument ansehen
Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Das im linken Bereich selektierte Dokument wird mit dem Standardprogramm Ihres Betriebssystems geöffnet.
Zu Dokument in DMS
Mit dieser Funktion können Sie die Dokumentenliste aufrufen, in der Ihnen alle diesem Datensatz zugeordneten Dokumente aufgelistet werden. In diesem Fenster steht Ihnen der volle Funktionsumfang des DMS zur Verfügung, um die Dokumente weiterzuverarbeiten.

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