Konten
Grundlegende Informationen zu den Konten finden Sie unter Konten.
Controlling oder Finanzbuchhaltung → Stammdaten → KontenIn diesem Fenster können die verschiedenen Konten einer FIBU aufgelistet werden. Über die Combobox kann die Kontengruppe (Sachkonten, Kunden, Lieferanten oder KuLis) ausgewählt werden.
Es können sowohl Sachkonten als auch Personenkonten angelegt oder vom Standardkontenrahmen übernommen werden. Außerdem kann hier die Gliederung der Konten durchgeführt werden.
Hinweis
 | Meistens werden Sachkonten aus einem Standardkontenrahmen übernommen und nicht neu angelegt. Es gibt dazu auch einen Standardkontenrahmen von BMD. Dieser ist unter der Firma 100 zu finden. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Kopfbereich gibt es ein Eingabefeld für die Firma, in dem die entsprechende Firma ausgewählt werden kann. Weiters gibt es dann jeweils eine Combobox zur Auswahl der FIBU und eine Combobox, ob die Sachkonten, Kunden, Lieferanten oder KuLis dieser FIBU angezeigt werden sollen.
Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass nur Salden, Umsätze ... einer bestimmten Buchungsart angezeigt werden. Ist keine Buchungsvariante ausgewählt, werden die Salden und Umsätze aller Buchungen angezeigt.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Standardkontenrahmen übernehmen | Es können Konten aus dem Standardkontenrahmen übernommen werden. Bei der Neuanlage eines Kontos wird eine Meldung ausgegeben, wenn diese nicht in den gültigen Nummernkreis fällt. |
 Kontoblatt | Kontoblatt des markierten Kontos (kann auch mit einem Doppelklick auf das jeweilige Konto aufgerufen werden) |
 Import Sachkonten variabel | Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden. | ||||||||
| Variabler Personenkontenimport | Mit dieser Funktion können Personenkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden. | ||||||||
 Export Sachkonten variabel | Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau exportiert werden. | ||||||||
| Export Personenkonten variabel | Mit dieser Funktion können Personenkonten als variabler Satzaufbau exportiert werden. | ||||||||
| Abgleich geänderter Konten aus BMD 5.5 | Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist. Es erscheint folgende Abfrage:  Diese Meldung erscheint z. B. auch beim Start von Ausdrucken in den Paketen FIBU und Controlling, im Reporting und beim Einstieg in Budget, Finanzplan und Planbilanz, wenn in der Zwischenzeit in BMD 5.5 gebucht wurde.
| ||||||||
| Import Konten und Salden gesamt aus BMD 5.5 | Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist.  Vor dem Import aus 5.5 wird geprüft, ob das hinterlegte Verzeichnis existiert. Wenn ein falsches Verzeichnis hinterlegt worden ist, dann erscheint folgende Meldung:  Achtung!
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Parameter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Kontenanlage → Datenaustausch BMD 5.5 → Firmen-Prüfung.
Steuerberater haben in der NTCS oft zwei Firmen für die eigene Kanzlei. Mithilfe dieses Parameters können die Daten trotz unterschiedlicher Firmennummer übernommen werden. | ||||||||
| Import Salden gesamt aus BMD 5.5 | Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist.  | ||||||||
 PR01-Daten prüfen (Personenkonten) | Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist (siehe Stammdaten mit BMD 5.5). Die Funktion muss ausgeführt werden, bevor
Es wird überprüft, ob folgende Felder in BMD 5.5 bei den Personenkonten gültige Werte beinhalten:
| ||||||||
 Import Stamerf BMD 5.5 | Mit dieser Funktion können Konten über eine BMD 5.5 Stamerf-Datei importiert werden. | ||||||||
Export Stamerf BMD 5.5 | Diese Funktion ist nur bei Kunden- und Lieferantenkonten aktiv. Diese können als Stamerf-Datei exportiert werden. | ||||||||
| Kontensynchronisation BMD->BDV | Mit dieser Funktion werden die Konten direkt mit BDV abgeglichen. Es kann ausgewählt werden, welche Kontengruppen übergeben werden sollten:  Anschließend kommt eine Meldung, ob die Übermittlung erfolgreich war. Es sind keine besonderen Einstellungen notwendig. Einzig der Mandant in BDV muss dieselbe Nummer haben wie der Mandant in der NTCS (z. B. NTCS Firma 244801 = BDV Mandantennummer 244801) Grundsätzlich wird bei der Kontensynchronisation die Externe Kontonummer übertragen. Ist diese nicht vorhanden, so wird die Kontonummer übergeben. Folgende Daten werden übergeben: Reiter Allgemein:
Reiter Adresse:
Reiter Banken:
|
| Einzelnes Konto umspielen | Möglichkeit, ein einzelnes Konto auf eine andere Kontonummer umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung. | ||
| Mehrere Konten umspielen | Möglichkeit, mehrere Konten gleichzeitig auf andere Kontonummern umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung. | ||
 Umstellungskonten übernehmen | Hier können alle Umstellungskonten für die Umspielung auf andere Kontonummern vom Kontorahmen oder auch von einer anderen Buchhaltung übernommen werden. | ||
 Konto verteilen | Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, ein bereits vorhandenes einzelnes Konto in andere FIBUs zu verteilen. Sie ist nur aktiv, wenn eine Kontenverteilung hinterlegt ist. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich ein Fenster, in dem die FIBUs angezeigt werden, die als empfangende FIBUs hinterlegt sind. Diese sind automatisch zur Verteilung aktiviert, können aber deaktiviert werden. | ||
Kontenverteilung | Hier werden die FIBUs zugeordnet, in die neu angelegte und/oder geänderte Konten verteilt werden sollen. | ||
| VJ-Salden und Umsätze übernehmen | Es werden die VJ-Salden und Umsätze übernommen. Nach erfolgreicher Übernahme erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis. Diese Funktion wirkt sich natürlich nur aus, wenn eine Vorjahres-FIBU hinterlegt ist. | ||
 VJ-Salden löschen | Die Vorjahressalden werden gelöscht. | ||
 Alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr | Achtung!
Mit dem Ausführen dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit bekanntzugeben, in wie vielen Vorjahren überprüft werden soll, ob ein Sachkonto oder Personenkonto bebucht ist. Je nach Einstellung der Combobox (Sachkonten, Kunden, Lieferanten oder KuLis) werden in allen angegebenen Jahren die unbebuchten Konten gelöscht. Mit dieser Funktion werden nur FIBU-Konten gelöscht, die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Sind bereits Erfassungen in der Bilanz und/oder Anlagenbuchhaltung vorhanden, so werden diese Konten nicht gelöscht und Sie erhalten einen demensprechenden Hinweis. Führen Sie diese Funktion ohne Vorjahre aus, werden standardmäßig 2 Vorjahre geprüft. Führen Sie diese Funktion mit Vorjahren aus, werden auch die angegebenen Vorjahre auf Buchungen überprüft. Ist ein Konto in einem der angegebenen Vorjahre oder im ausgewählten Jahr bebucht, wird es in keinem Jahr gelöscht! Im Anschluss daran erhalten Sie ein Protokoll, welche Konten gelöscht wurden. | ||
| Alle unbebuchten Konten löschen | Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten FIBU-Jahr gelöscht, wenn keine Vorjahressalden (4 Jahre zurück) bestehen. Mit dieser Funktion werden nur FIBU-Konten gelöscht, die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden. | ||
| Alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden/Lieferanten löschen | Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden und Lieferanten gelöscht. Vor dem Löschen wird in einem Fenster angezeigt, welche Konten gelöscht werden. Hier können einzelne Konten vom Löschen ausgenommen werden. Nach dem Löschen eines Kontos wird im Vorjahr das EB-Kennzeichen am Kontenstamm auf "keine Stammdatenübernahme" gesetzt. |
| Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten | Bitte führen Sie diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem Support aus! Fehlende Tabellen werden ohne Dateninhalt angelegt. Nach der Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten sind meist noch weitere Korrekturmaßnahmen nötig, wie z. B. eine neuerliche Jahresübernahme oder ein neuerlicher Import. |
 Chronik Kopf-/Fußgestaltung | Verzweigt in die Kopf- bzw. Fußgestaltung für den Ausdruck der Chronik |
Konten
Im Bereich der Konten werden entweder die Sachkonten, Kundenkonten, Lieferantenkonten oder KuLis der jeweiligen ausgewählten FIBU angezeigt.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste der Konten zur Verfügung:
 Sachkonto kopieren | Markieren Sie ein Sachkonto und wählen Sie die Funktion "Sachkonto kopieren", so wird Ihnen das markierte Sachkonto als "von Konto-Nr" vorgeschlagen. |
| Konten zuordnen | Gliedern der Konten zu einer Gliederungszeile in einem Gliederungsschema. |
| Saldenprüfung | Mittels der Saldenprüfung wird kontrolliert, ob
Damit die EB-Salden und die Salden 1. Vorjahr korrigiert werden, muss
| ||||||
| Referenzkonten überprüfen | Dieser Punkt ist für die Jahresübernahme und für die Bilanz von Bedeutung. Bei der Jahresübernahme besteht die Möglichkeit, die Kontonummern zu ändern. Die Eröffnungsbuchungen können mittels Referenzkonten auf neue Kontonummern erfolgen. Die Konten und Buchungen im alten Jahr bleiben unverändert. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zur Jahresübernahme FIBU. | ||||||
 Bearbeiten Salden | Diese Funktion ist nur für Buchhaltungen relevant, in denen nicht gebucht wird oder wenn Sie Salden von Vorjahren einpflegen möchten, um Vorjahresvergleiche erstellen zu können, ohne tatsächlich Buchhaltungen für diese Jahre zu führen. Die Salden werden eingegeben, um eine Bilanz erstellen zu können. Für Konten, die bebucht sind, ist die Funktion inaktiv. Achtung!
Beim Starten der Funktion werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass eine Jahresübernahme die manuellen Eingaben übersteuert, wenn ein Vorjahr vorhanden ist:  Beim Schließen des Kontosaldenfensters wird überprüft, ob eine Differenz zwischen Soll und Haben besteht. Achten Sie beim Eingeben der Salden bitte auf die Vorzeichen! 
Mittels "Einzelsalden bearbeiten" können die Vorjahressalden, der Umsatz des Vorjahres sowie Soll und Haben pro Buchungsart und pro Filiale bearbeitet und kontrolliert werden. Diese geänderten Werte sind dann auf der Bildschirmsaldenliste in der Bilanz (jedoch nicht auf der FIBU-Saldenliste) ersichtlich. | ||||||
| Übersetzungen | Ansehen der Übersetzungstexte in der gewünschten Sprache. Diese Übersetzungen können mittels eines Imports übernommen werden. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Import von Übersetzungen. | ||||||
 Übersetzungen kopieren | Hier können Sie eine Kostenrechnung oder Finanzbuchhaltung auswählen, von der eine dort bestehende Übersetzung geladen werden soll. | ||||||
| Konten lt. Standardkontenrahmen | Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen. Alle Konten jener Mandanten, die einen bestimmten Standardkontenrahmen hinterlegt haben, werden angezeigt und können auf einmal bearbeitet werden. Es ist somit nicht nötig, die Stammdaten jedes Kontos in jeder FIBU einzeln zu bearbeiten. Somit können Sachkonten aller Buchhaltungen, die auf einem bestimmten Standardkontenrahmen basieren, auf einmal geändert werden. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind die Funktionen "Spalte bearbeiten" und "spaltenweise bearbeiten". Diese Funktion kann mittels Berechtigung gesperrt werden. | ||||||
| Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Daten aus dem Standardkontenrahmen (z. B. ANBU-Kz) in einzelne oder mehrere FIBUs und FIBU-Jahre zu übernehmen. Genaue Informationen finden Sie in der Beschreibung zur Wartung BMD Standardkontenrahmen unter dem Punkt Übernahme aus dem Standardkontenrahmen mit Feldauswahl. | ||||||
| Übernahme Konten und Salden aus ORLANDO | Mit dieser Funktion können die Konten und Salden aus ORLANDO übernommen werden. Dafür ist eine Lizenz notwendig. | ||||||
| Übernahme Salden aus ORLANDO | Mit dieser Funktion werden nur die Salden aus ORLANDO übernommen. Dafür ist eine Lizenz notwendig. | ||||||
 DMS |  Dokument ansehen | ||||||
 Dokument bearbeiten | |||||||
 Dokument in Vorschau anzeigen | |||||||
Neues Dokument
|
Feldauswahl Bearbeiten Salden
 Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren | Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. |
 Bonität der Konten neu ermitteln | Die Bonität der Konten wird neu ermittelt. |
 Edikte | In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet. |
 Erweiterte Bearbeitung | Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen). Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. |
 Umstellen auf KuLi | Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen. |
| KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen. |
| DMS | Dokument ansehen |
| Dokument bearbeiten | |
| Dokument in Vorschau anzeigen | |
Neues Dokument
|
| Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren | Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. |
| Edikte | In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet. |
 HFU-Liste | Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse. |
| Erweiterte Bearbeitung | Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen). Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. |
| Umstellen auf KuLi | Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen. |
| KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen. |
| DMS | Dokument ansehen |
| Dokument bearbeiten | |
| Dokument in Vorschau anzeigen | |
Neues Dokument
|
| Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren | Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. |
| Bonität der Konten neu ermitteln | Die Bonität der Konten wird neu ermittelt. |
| Edikte | In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet. |
| HFU-Liste | Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse. |
| Erweiterte Bearbeitung | Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen). Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. |
| KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen. |
| DMS | Dokument ansehen |
| Dokument bearbeiten | |
| Dokument in Vorschau anzeigen | |
Neues Dokument
|
Dokumente
Der rechte Bereich ist für die Dokumente reserviert. In der Vorschau sehen Sie die Dokumente zu den Konten. Funktionen in den Dokumenten finden Sie in der jeweiligen Menüzeile.
Falls dieser Bereich nicht automatisch eingeblendet ist, kann dieser über die Layoutgestaltung aktiviert werden.
 Ansehen | |
 Neu | |
 Bearbeiten | |
 Löschen | |
 Dokument ansehen | Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet |
 Dokument bearbeiten | Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet |
 Per E-Mail versenden | Dokument per E-Mail versenden |
 Mit Begleitbrief versenden | Dokument mit Begleitbrief versenden |
| Mit ID Austria signieren (nur PDF) | Dokument mit ID-Austria-Signatur wahlweise per E-Mail oder Begleitbrief versenden |
 An CZ-Databox | Poststück für Databox |
 Poststück ansehen | Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument, öffnet sich ein Fenster, in welchem alle zugeordneten Poststücke aufgelistet werden. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument. |
 Neuen Posteingang zuordnen | Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf. |
 Neuen Postausgang zuordnen | Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgangzugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf. |
 Neues versandf. Poststück zuordnen | Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf. |
 Massensendung bearbeiten | Diese Funktion ist aktiv, wenn beim Dokument ein Poststück zugeordnet ist. Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeit die NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob ide Bearbeiten der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei - Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster für Massensendungen. |
| Dokumente in Bearbeitung |
|
| Erstelle |
|
| Verschieben/Verteilen/Verweise |
|
| Favoriten | Das Dokument kann als Favorit gekennzeichnet werden bzw. aus den Favoriten entfernt werden. |
 Dokumentenversionen | Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet. |
| Neue Version aus Datei | Hier kann eine neue Dokumentenversion aus einer Datei erzeugt werden. |
| Kopieren/Einfügen | in Zwischenablage einfügen |
| Externer Link |
|
| Quelldaten öffnen | Öffnet die Quelle des Dokuments. |
 Zu Dokument in DMS | Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet |
| Signatur/Unterschrift (nur PDF) | mit dieser Funktion können Sie wahlweise eine Signatur bzw. Unterschrift hinzufügen |
 Archivieren | Mit dieser Funktion können Dokumente archiviert werden. |
