Projektarten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
Leistungserfassung → Stammdaten → Projekte → Projektarten oder Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Projektmanagement → Projektarten CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Projekte → ProjektartenIn diesem Fenster werden Projektarten verwaltet. Projektarten können Projekte mit gleichen Eigenschaften zusammenfassen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Geben Sie hier die Firma/Firmengruppe ein, für die Sie Projektarten erfassen/bearbeiten möchten. Dieses Feld wird automatisch mit der Firma/Firmengruppe des aktuellen Benutzers befüllt. Dieser Wert muss in der Regel nicht geändert werden.
Projektarten
In diesem Bereich sehen Sie alle Projektarten der gewählten Firma/Firmengruppe.
Hintergrundinformationen
Mit Projektarten sind einige funktionelle Eigenschaften verbunden.
Projektbezeichnung
Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird:
| Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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| Kurzbezeichnung | Die Kurzbezeichnung wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht die gesamte Bezeichnung Platz hat, sondern nur eine Kurzbezeichnung verwendet werden kann. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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| Eingabe Stichtag als Datum | Geben Sie hier das Datum für den Bilanzstichtag ein. Besonderheiten dieses Feldes im CRM Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten. |
CRM und DMS Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:
Der Projektname wird aus den Datenfeldern am Projektstamm automatisch generiert. Folgende Felder werden für die Bezeichnung herangezogen:
Bei Änderung eines dieser Felder wird auch der Projektname aktualisiert. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Projektarten. |
Das ist vor allem dann nützlich, wenn sehr viele Projekte von mehreren Mitarbeitern angelegt werden, wie das beispielsweise durch die Bilanzierer in einer Steuerberatungskanzlei der Fall ist.
Beispiel
 | Sie haben die Automatische Generierung von Projektnamen aktiv. Sie legen ein neues Projekt mit dem Kunden Allinger an. Der eingetragene Kurzname bei Allinger ist "ALL".  Zusätzlich erfassen Sie das Projekt auf die Projektart "Betriebsprüfung" mit der Kurzbezeichnung "BP".  Als Stichtag am Projekt geben Sie das Datum "01.07.2017" ein.  Der Projektname wird wie folgt automatisch generiert:  |
LEA Auswertungen
Projektarten können auch zur Sortierung und Gruppierung in LEA Auswertungen herangezogen werden.
Verwenden Sie dazu im Spaltendesigner die Sortierspalten unter dem Ordner "Projektart".
Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Projektart der Themendokumentation Sortierspalten LEA.
LEA Leistungserfassung
Die Projektart kann auch das Eingabeverhalten in der Leistungserfassung steuern.
Hinterlegen Sie dazu auf der Projektart im Feld "Tätigkeitsgruppe" eine Tätigkeitsgruppe aus der LEA.
Beachten Sie in diesem Zuammenhang auch folgende LEA Parameter:
Stellen Sie diesen Parameter auf die Ausprägung "Tätigkeiten zu Tätigkeitsgruppen zuordnen".
Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Allgemeine LEA Parameter → Allgemein → Tätigkeitsgruppen
Stellen Sie diesen Parameter auf die Ausprägung "Wird von Projektart ermittelt".
Sind diese Parameter so eingestellt und wird gleichzeitig bei jedem Projekt eine Projektart hinterlegt und bei dieser Projektart auch eine Tätigkeitsgruppe hinterlegt, so kann in der Leistungserfassung nach Eingabe des Projekts sofort eine Eingrenzung der möglichen Tätigkeiten erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auch in der Themendokumentation LEA mit Projekten.
