SVS-Cockpit
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Inhalt
Allgemeines
Über die Funktionen des SVS-Cockpits können Sie folgende SVS-Dokumente aus dem SVS-Portal abfragen und automatisiert im NTCS DMS verarbeiten lassen:
- Aktuelle Quartalsvorschreibungen im Massentask
- Quartalsvorschreibungen der Vergangenheit
- Jahreskonten als Einzel- und als Massentask inklusive Verbuchung der Beträge im GSVG
- Anträge
- Bescheinigungen
Lizenzierung und Abrechnung
Zur Aktivierung der Lizenz setzen Sie sich mit unserem Verkauf (verkauf@bmd.at) in Verbindung. Es wird eine Abbuchungsvereinbarung abgeschlossen und die Lizenz wird für Sie eingetragen. Aktualisieren Sie danach bei sich die Lizenzen.
Jedes über das SVS-Cockpit abgeholte Dokument gelangt zur Abrechnung. Es wird vom System erkannt, wenn ein bestimmtes Dokument bereits einmal über das SVS-Cockpit abgeholt worden ist, damit es zu keiner doppelten Abrechnung desselben Dokuments kommt.
Achtung!
 | Eine Ausnahme bilden die Bemessungsgrundlagen. Da diese im SVS-Portal mindestens einmal geändert werden (wenn Sie zur endgültigen Bemessungsgrundlage werden), werden diese, wenn sie sich geändert haben, wieder archiviert und abgerechnet. |
Hinweis
 | Diese Dublettenprüfung funktioniert nicht, wenn ein Dokument manuell durch den Benutzer aus dem SVS-Portal abgeholt und im DMS abgelegt worden ist, da es dann vom SVS-Cockpit nicht erfasst werden kann.  |
Am Beginn des Folgemonats erfolgt die Abrechnung und Abbuchung der Anzahl der abgefragten Daten.
Hinweis
| Für die Nutzung des SVS-Cockpits ist keine BMDGhost-Lizenz erforderlich. Die Installation des BMDGhost-Admin-Programms am Server ist dennoch notwendig. Vereinbaren Sie dazu einen Fernwartungstermin. Zusätzlich muss im Verkauf die Lizenz für das SVS-Cockpit beauftragt und ein Abbuchungsauftrag für die Abrechnung der PDFs abgeschlossen werden. |
Hinweis
| Über das Paket LEA und den dort angesiedelten Programmteil Zeilenverrechnung steht Ihnen eine komfortable Möglichkeit zur Verfügung, die Abfragekosten als Leistungen anlegen zu lassen und diese an Ihre Kunden weiterzuverrechnen. Dabei wird die Anzahl der archivierten SVS-Dokumente aus dem DMS ermittelt und über die Kostenfaktoren mit den gewünschten Artikelpreisen bewertet. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation SVS-Abfragen über LEA weiterverrechnen. |
Einstellungen in NTCS
ID-Austria Zugangsdaten
Alle NTCS Benutzer/innen, die SVS-Abfragen aus NTCS starten sollen, müssen in den Parametern Benutzername/Mobiltelefonnummer für ID-Austria und Signatur-Passwort für ID Austria Ihre ID-Austria-Benutzerdaten in den "Eigenen Einstellungen" hinterlegen. Diese Parameter finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Digitale Signatur.
Hinterlegen Sie hier die Telefonnummer des Mobiltelefons, mit dem Sie signieren möchten, oder Ihren Benutzernamen für ID Austria - also jene Daten, die Sie auch bei anderen ID-Austria-Authentifizierungsvorgängen nutzen. |
Hinterlegen Sie hier Ihren PIN-Code für die ID-Austria-Signatur. |
Sollten die Parameter leer sein, erhalten Sie beim Abfrageversuch folgende Hinweismeldung:
"Es sind keine benutzerbezogenen Daten für Mobiltelefonnummer/ID-Austria-Benutzer eingetragen. Bitte überprüfen Sie diese!"
FinanzOnline-Zugangsdaten
Alle NTCS Benutzer/innen, die SVS-Abfragen aus NTCS starten sollen, müssen im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM (Eigene Einstellungen) → "Zugangsdaten" Daten hinterlegt haben.
Achtung!
| Der hier für den abfragenden Benutzer hinterlegte FinanzOnline-Benutzer muss mit derselben natürlichen Person personifiziert sein wie sein Gegenstück im USP. Sonst kann es dazu kommen, dass dieser bei mehreren Unternehmen in der Unternehmensauswahl im USP nicht verfügbar ist und somit nicht ausgewählt werden kann. |
Organisations-ID für SVS-Cockpit
Damit Sie steuern können, dass zu unterschiedlichen NTCS Kanzleifirmen zugehörige Klienten im SVS-Portal auch beim korrespondierenden Eintrag bei der Firmenauswahl abgefragt werden, gibt es in den CRM Parametern in der Rubrik "Gesamtsystem" > "BMDGhost" den Parameter " Organisations-ID für SVS-Cockpit ". Darin kann der WT-Code der Kanzlei oder auch ein Namensteil der Kanzlei firmenbezogen hinterlegt werden. Mit diesem kann vom SVS-Cockpit die gewünschte Kanzlei in der Firmenauswahl im SVS-Portal gefunden und ausgewählt werden.
Der Wert wird in erster Priorität firmenbezogen von der STB-Firma der Klienten ermittelt.
Ist dieses Feld leer, wird dieser firmbezogen mit jener Firma ermittelt, unter welcher der Klient in NTCS geführt wird.
Sie finden den Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM (firmenbezogene Einstellungen) → "BMDGhost".
Rückfallebenen für die Ermittlung der Organisations-ID:
- Priorität 1: Parameter Organisations-ID im BMDGhost-Admin-Programm
- Priorität 2: Parameter in NTCS: Organisations-ID für SVS-Cockpit
- Priorität 3: Jene Firma, die im SVS-Portal in der Firmenauswahl standardmäßig ausgewählt ist.
Spezielle firmenbezogene Ermittlung des USP-Benutzers
Hierbei verweisen wir auf folgenden Parameter, der das Verhalten aktiviert.
Dieser Parameter aktiviert eine Firmenabfrage vor den Massenabfragen von SVS-Quartalsvorschreibungen und Jahreskonten im Rahmen des SVS-Cockpits. Es werden dann nur Kunden abgefragt, welche die gewählte Firma als STB-Firma hinterlegt haben und, falls leer, unter der gewählten Firma geführt werden. Detailliertere Erklärungen finden Sie unter Spezielle firmenbezogene Ermittlung des USP-Benutzers. |
Wird der Parameter "Spezielle firmenbezogene Ermittlung des USP-Benutzers" auf "Ja" gesetzt erhalten Sie vor jeder Massenabfrage von SVS-Quartalsvorschreibungen oder Jahreskonten eine Firmenabfrage. Ohne Auswahl einer Firma kann die Abfrage nicht gestartet werden.
Wird z. B. Firma 1 gewählt, nimmt das Programm nur mehr jene Klienten aus der Liste, die die Firma 1 als STB-Firma hinterlegt haben, oder unter der Personenfirma 1 geführt werden.
Grundsätzlich fragt das Programm immer mit den firmenbezogen hinterlegten USP-Benutzern der Firma ab, unter der der Mitarbeiter geführt wird.
Muss ein Mitarbeiter aber auch für Klienten einer anderen Kanzlei abfragen und muss er hier andere USP-Zugangsdaten verwenden, so kann man das mit diesem Modus sicherstellen.
Hier wird dann auch der USP-Benutzer abhängig von der Klientenfirma ermittelt und nicht mehr von der Mitarbeiterfirma.
In sehr speziellen Konstellationen beachten Sie auch folgenden Parameter unter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → "BMDGhost":
Dieser Parameter wird benötigt, wenn die Mitarbeiter für die SVS-Abfragen für Klienten anderer Kanzleifirmen mit einem anderen USP-Benutzer abfragen müssen als ihrem eigenen. Dieser kann somit benutzer- und firmenbezogen für den abfragenden Benutzer hinterlegt werden. Es könnte so auch gesteuert werden, dass egal unter welcher Kanzleifirma ein Klient geführt wird, immer mit demselben USP-Benutzer abgefragt wird. Hinweis
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Funktionsberechtigungen
Die Berechtigungen für die Funktionen befinden sich unter folgendem Berechtigungsknoten:
Hinweis
| Die beiden Funktionen sind getrennt berechtigbar.  Damit kann die Massenabfrage für alle Quartalsvorschreibungen nur von ausgewählten Usern gestartet werden, da dabei viele Sozialversicherungsnummern zur Abrechnung gelangen. Hingegen kann die SVS-Einzelabfrage für alle freigegegeben werden, welche diese für die tägliche Arbeit benötigen. |
Feld "SVS-Abfrage" am Kunden
Am Kunden gibt es das Feld "SVS-Abfrage". Dieses ist zwingend zu aktivieren, damit SVS-Abfragen für den betreffenden Kunden durchgeführt werden können.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob für diesen Kunden eine SVS-Abfrage über NTCS erfolgen darf. Nur wenn Sie dieses Feld auf "Ja" setzen, werden die Dokumente aus dem SVS-Portal für diesen Kunden abgeholt und ins DMS archiviert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster SVS-Cockpit. Hinweis
|
Einstellungen im SVS-Portal
Jene Benutzer, welche die SVS-Cockpitabfrage tätigen, müssen zuerst im USP (Unternehmensserviceportal) kontrollieren, ob die Kachel "SVS-Beitragsvorschreibung" als Favorit markiert worden ist. Sollte die Schaltfläche hier nicht sichtbar sein, müssen die Berechtigungen für den betreffenden Benutzer im SVS-Portal vom Administrator angepasst werden.
Einstellungen im BMDGhost-Admin-Programm
BMDGhost ist NICHT in Betrieb
Hinweis
| Für die Nutzung des SVS-Cockpits ist KEINE BMDGhost-Lizenz erforderlich. Die Installation des BMDGhost-Admin-Programms am Server ist dennoch notwendig. |
Sollten Sie nicht auf einer bestehenden BMDGhost-Installation aufsetzen können, beachten Sie bitte die Ausführungen zur Installation in der Dokumentation BMDGhost für Administratoren im Kapitel Installation und wichtige technische Aspekte oder vereinbaren einfach einen kurzen Installationstermin.
Nach erfolgreicher BMDGhost-Installation finden Sie auf Ihrem Server, auf dem von Ihnen festgelegten Pfad die "BMDGhostAdmin.exe". Starten Sie mittels Doppelklick das BMDGhost-Admin-Programm.
Über Verwaltung → Einstellungen gelangen Sie in das Fenster "Einstellungen".
Klicken Sie hier auf den Reiter "SVS-Only".
Es sind nur jene Parameter gelistet, die Sie im Zuge der Einstellungen beachten sollten.
Benutzer | Login-Benutzer für NTCS | |||
Kennwort | Login-Kennwort des NTCS Benutzers | |||
Aufgabe ab Laufzeit | Sollte eine Einzelabfrage länger als n Minuten dauern, wird mittels Aufgabe über den Abschluss der Abfrage informiert. (Standard = 5) | |||
Sollen Sozialversicherungsnummern, die noch nicht im SVS-Portal registriert sind, im Zuge der Abfrage automatisch angemeldet werden? Achtung!
| ||||
BasisTimeout | Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support und in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
DokKat | Dokumentenkategorie (Kürzel) für die SVS-Dokumente im NTCS DMS | |||
Informationen zur vorläufigen Beitragsgrundlage holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Informationen zur vorläufigen Beitragsgrundlage" zusätzlichkostenpflichtig abgefragt werden soll. | |||
Jahreskonto Buchungen | Aufbauend auf dem Parameter "Jahreskonto holen" wird hier zusätzlich die Übergabe der Beträge an die GSVG Berechnung und Verbuchung im Paket Bilanz aktiviert. Setzen Sie dazu den Wert "Ja" in das Feld. | |||
Jahreskonto holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Jahreskonto" kostenpflichtig abgefragt werden soll. | |||
Kategorie-Nr. | Nummer der Aufgabenkategorie, mit der Aufgaben im Zusammenhang mit SVS erstellt werden sollen. | |||
Notification eMail | E-Mail-Adresse, an die in Problemfällen eine Information gesendet werden soll (z. B. bei nicht archivierbaren Dokumenten ...). | |||
ID (WT-Code), mit der im SVS-Portal die Abfragen der Sozialversicherungsnummern vorgenommen werden dürfen. Dieser Parameter kann nur genutzt werden, wenn es genau eine Kanzlei mit einer Organisations-ID gibt. Dieser Sachverhalt könnte aber auch gleich in NTCS abgebildet werden, indem im Parameter Organisations-ID für SVS-Cockpit in NTCS die Organisations-ID firmenbezogen für die betreffende Kanzlei hinterlegt wird. Rückfallebenen für die Ermittlung der Organisations-ID: Priorität 1: Dieser Parameter "Organisations-ID" im BMDGhost-Admin-Programm Priorität 2: Parameter in NTCS: Organisations-ID für SVS-Cockpit Priorität 3: Jene Firma, die im SVS-Portal in der Firmenauswahl standardmäßig ausgewählt ist. | ||||
Quartal Variante | AB: alle Quartale für das gewählte Jahr ab dem selektierten werden geholt NUR: nur das selektierte Quartal wird geholt | |||
SignaturePageTimeout | Timeout in Sekunden beim Warten auf die ID-Austria-Seite Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
SignaturTimeout | Timeout in Minuten beim Warten auf die ID-Austria-Authentifizierung Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
SubTasks Gap | Zeit/Pause in Minuten zwischen den Teiltasks Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
SubTasks Klientenzahl | Anzahl der Klienten, die pro Teiltask abgearbeitet werden. Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
TasksStart Time | Startzeit des ersten Teiltasks nach der Authentifizierung (Beispiel: 18:00 oder * = sofort) Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
Zahlungsbestätigung Einzelsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Einzelsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. | |||
Zahlungsbestätigung Gesamtsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Gesamtsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. | |||
Zwischenaufgabe Stunden | Nach n Stunden wird eine Aufgabe mit einem Zwischenstatus beim auslösenden Benutzer der Abfrage erstellt. Ist für sehr lange Massenabfragen gedacht. (Standard = 6, keine Aufgaben = 0) Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
Anlage Aufgabe | Dieser Parameter muss auf "ja" gesetzt sein, damit im Zuge der SVS-Abfragen grundsätzlich Aufgaben erstellt werden. | |||
Email Absender | Absender der von BMDGhost automatisch generierten E-Mails (Ist voreingestellt). (z. B. für Rückfall-E-Mails, falls Daten nicht eindeutig in NTCS zugeordnet werden können, oder auch die Status-E-Mail, die regelmäßig versendet werden kann.)
| |||
Email senden | Der Parameter muss unbedingt auf "Ja" gestellt werden, da sonst im Fehlerfall keine E-Mails versendet werden könnenn. | |||
BMDGhost-Info email | E-Mail-Adresse für die tägliche Statusinfo von BMDGhost. Es können auch mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt werden. Diese müssen durch ";" oder "," getrennt werden. | |||
NTCS SOAP Service | Der Port über den das NTCS SOAP-Service angesprochen wird. Derselbe Port muss in der BMDNTCSSOAPService.ini Datei eingetragen sein! (Einstellungen für den BMDNTCSSOAPService) Server: Port des NTCS SOAP-Services (z. B. 127.0.0.1:1222) | |||
SMTP pass | Passwort für Ihren E-Mail-Server, falls eine Benutzerauthentifizierung durchgeführt wird. | |||
| SMTP port | SMTP-Server Port | |||
| SMTP-Server | IP/Servername Ihres E-Mail-Servers: BMDGhost muss über diesen kanzleiinterneMails selbstständig versenden können. | |||
SMTP-SSL | SMTP-SSL/-TLS verwenden (ja/nein) | |||
SMTP-User | Hinterlegen Sie hier einen gültigen Benutzer für Ihren E-Mail-Server. Hinweis
| |||
Soapservice mode | Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | |||
Soapservice port | Port, auf dem BMDGhost gestartet wird. (Standard: 1333) | |||
E-Mail-Adresse des zuständigen BMDGhost Administrators. An diese E-Mail-Adresse geht die Hinweis-E-Mail, dass die Dienste kontrolliert werden sollten. Es können auch mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt werden. Diese müssen durch ";" oder "," getrennt werden. Diese E-Mail-Adresse muss global (also auch von außen) erreichbar sein. |
BMDGhost ist bereits in Betrieb
Auf Ihrem Server finden Sie auf dem von Ihnen bei der Installation festgelegten Pfad die "BMDGhostAdmin.exe". Starten Sie mittels Doppelklick das BMDGhost-Admin-Programm.
Über Verwaltung → Einstellungen gelangen Sie in das Fenster "Einstellungen".
Klicken Sie hier auf den Reiter "SVS-Cockpit"
Es sind nur jene Parameter gelistet, die Sie im Zuge der Einstellungen beachten sollten.
Jene, die nur bei Bedarf nach Rücksprache mit dem Support geändert werden sollten, sind in der Liste nicht enthalten.
Aufgabe ab Laufzeit | Sollte eine Einzelabfrage länger als n Minuten dauern, wird mittels Aufgabe über den Abschluss der Abfrage informiert. (Standard = 5) | ||
Sollen Sozialversicherungsnummern, die noch nicht im SVS-Portal registriert sind, im Zuge der Abfrage automatisch angemeldet werden? Achtung!
| |||
BasisTimeout | Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support und in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
DokKat | Dokumentenkategorie (Kürzel) für die SVS-Dokumente im NTCS DMS | ||
Informationen zur vorläufigen Bemessungsgrundlage holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Informationen zur vorläufigen Beitragsgrundlage" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. | ||
Aufbauend auf dem Parameter "Jahreskonto holen" wird hier zusätzlich die Übergabe der Beträge an die GSVG Berechnung und Verbuchung im Paket Bilanz aktiviert. Setzen Sie dazu den Wert "Ja" in das Feld. | |||
Jahreskonto holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Jahreskonto" kostenpflichtig abgefragt werden soll. | ||
Kategorie-Nr. | Nummer der Aufgabenkategorie, mit der Aufgaben im Zusammenhang mit SVS erstellt werden sollen. | ||
Notification eMail | E-Mail-Adresse, an die in Problemfällen eine Information gesendet werden soll. (z. B. bei nicht archivierbaren Dokumenten ...) | ||
Organisations-ID | ID (WT-Code), mit der im SVS-Portal die Abfragen der Sozialversicherungsnummern vorgenommen werden dürfen. Dieser Parameter kann nur genutzt werden, wenn es genau eine Kanzlei mit einer Organisations-ID gibt. Dieser Sachverhalt könnte aber auch gleich in NTCS abgebildet werden, indem im Parameter Organisations-ID für SVS-Cockpit in NTCS die Organisations-ID firmenbezogen für die betreffende Kanzlei hinterlegt wird. Rückfallebenen für die Ermittlung der Organisations-ID: Priorität 1: Dieser Parameter "Organisations-ID" im BMDGhost-Admin-Programm Priorität 2: Parameter in NTCS: Organisations-ID für SVS-Cockpit Priorität 3: Jene Firma, die im SVS-Portal in der Firmenauswahl standardmäßig ausgewählt ist. | ||
Quartal Variante | AB: alle Quartale für das gewählte Jahr ab dem selektierten werden geholt NUR: nur das selektierte Quartal wird geholt | ||
SignaturePageTimeout | Timeout in Sekunden beim Warten auf die ID-Austria-Seite Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
SignaturTimeout | Timeout in Minuten beim Warten auf die ID-Austria-Authentifizierung Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
SubTasks Gap | Zeit/Pause in Minuten zwischen den Teiltasks Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
SubTasks Klientenzahl | Anzahl der Klienten, die pro Teiltask abgearbeitet werden. Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
TasksStart Time | Startzeit des ersten Teiltasks nach der Authentifizierung (Beispiel: 18:00 oder * = sofort) Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
Zahlungsbestätigung Einzelsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Einzelsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. | ||
Zahlungsbestätigung Gesamtsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Gesamtsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. | ||
Zwischenaufgabe Stunden | Nach n Stunden wird eine Aufgabe mit einem Zwischenstatus beim auslösenden Benutzer der Abfrage erstellt. Ist für sehr lange Massenabfragen gedacht. (Standard = 6, keine Aufgaben = 0) Dieser Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support in bestimmten Anlassfällen verändert werden. | ||
E-Mail-Adresse des zuständigen BMDGhost Administrators. An diese E-Mail-Adresse geht die Hinweis-E-Mail, dass die Dienste kontrolliert werden sollten. Es können auch mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt werden. Diese müssen durch ";" oder "," getrennt werden. Diese E-Mail-Adresse muss global (also auch von außen) erreichbar sein. |
Bedienung und Ablauf
Im Zuge der Abfrage werden alle abgeholten PDF-Dokumente auf die Dokumentenkategorie laut Parametereinstellungen archiviert.
Auf den Dokumtenten wird zum Teil auch das Feld "Notiz" mit Zusatzinformationen wie Salden u. a. m. befüllt.
Automatische Anmeldung von Sozialversicherungsnummern
Wird bei der Abfrage eine Sozialversicherungsnummer übermittelt, die noch nicht im SVS-Portal registriert ist, kann das SVS-Cockpit diese im Zuge der Abfrage kostenfrei anmelden.
Setzen Sie dazu den Parameter Autoanmeldung im BMDGhost-Administrationsprogramm auf "Ja", in dem Sie einen Doppelklick auf das bisherige "Nein" durchführen und den Text durch "ja" (ohne Anführungszeichen) ersetzen.
Achtung!
| Setzen Sie den Parameter nur dann auf "Ja", wenn sichergestellt ist, dass Ihre abfragenden Benutzer jeweils in die zum Klienten passende Firma im USP einsteigen, da es sonst in der falschen Firma zu Anmeldungen von Sozialversicherungsnummern kommen kann. |
SVS-Quartalsabfrage
Unter CRM → Stammdaten → Personen → Kunden finden Sie unter "Funktionen" → "SVS-Cockpit" die Funktion "SVS-Quartalsabfrage".
Starten Sie hier die Abfrage der SVS-Quartalsvorschreibungen für alle Klienten der gefilterten Liste, die zusätzlich das Feld "SVS-Abfrage" aktiviert haben. Sie könnten so auch auf eine bestimmte Firma o. ä. vorfiltern, um sicherzustellen, dass nur für Kunden dieser Firma abgefragt wird.
Es werden dabei die aktuellen Quartalsvorschreibungen der Klienten abgefragt. Nach Start der Funktion macht Sie das Programm noch einmal aufmerksam, wie viele Abfragen nun kostenpflichtig durchgeführt würden, wenn Sie endgültig auf "Start" klicken.
Erwarten Sie nach dem Start die ID-Austria-Bestätigungsabfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Der Vergleichswert wird in der NTCS angezeigt.
Hinweis
| Beachten Sie, dass diese Abfrage bei einer drei- oder vierstelligen Anzahl von abgefragten Beitragsvorschreibungen mehrere Stunden dauern kann. Während dieser Prozess im Hintergrund läuft, können alle User ungehindert in der BMD Software weiterarbeiten. Jedoch können in dieser Zeit keine BMDGhost-Funktionen genutzt werden! Wir empfehlen diese Massenabfrage der Jahreskonten eher zu Randstunden gegen Abend oder am Wochenende zu starten! |
Sobald die Abfrage aller aktuellen Quartalsvorschreibungen abgeschlossen ist, erhalten Sie die Meldung, dass Sie als Auslöser der Abfrage zum Abschluss eine Aufgabe erhalten:
"Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Aufgabe und die Dokumente stehen im DMS zur Verfügung."
SVS-Einzelabfrage
Im Kunden-Navigator können Sie für einzelne Kunden anlassbezogen verschiedene Dokumente abfragen. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und klicken Sie auf die Funktion "SVS-Einzelabfrage".
Wählen Sie die gewünschten Dokumente aus und setzen Sie mit "Start" fort.
Bei den Beitragsvorschreibungen im Bereich "Jahresbezogene Abfragen" können Sie noch wählen, ob Sie alle des gewählten Jahres möchten oder nur jene eines bestimmten Quartals.
Sie müssen mindestens eine der 5 Checkboxen aktivieren, andernfalls erhalten Sie diese Meldung:
"Bitte wählen Sie mindestens eine Option aus!"
Erwarten Sie nach dem Start die ID-Austria-Bestätigungsabfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Der Vergleichswert wird in der NTCS angezeigt.
Zum Abschluss erhalten Sie noch diese Meldung, dass die Dokumente in Kürze im DMS zur Verfügung stehen:
"Die Dokumente stehen in wenigen Minuten im DMS zur Verfügung."
Abfrage von Jahreskonten inklusive GSVG-Verbuchung
Die Abfrage und Authentifizierung verläuft wie bei allen o.a. Abfragen.
Die Jahreskonten können, wie in der SVS-Einzelabfrage beschrieben, abgefragt werden.
Wenn Sie den Parameter Jahreskonto Buchungen auf "Ja" gesetzt haben, dann werden aus dem im DMS verarbeiteten PDF auch die Beträge ausgelesen und an die GSVG Berechnung und Verbuchung im Paket Bilanz übergeben und dort automatisiert Datensätze erzeugt.
Dies passiert dann sowohl bei Massen-, als auch Einzelabfragen.
Die Massenabfrage der Jahreskonten steht ebenfalls unter CRM → Stammdaten → Personen → Kunden unter "Funktionen" → "SVS-Cockpit" → "SVS-Jahreskonten abfragen" zur Verfügung.
Starten Sie hier die Abfrage der SVS-Jahreskonten für alle Klienten der gefilterten Liste, die zusätzlich das Feld "SVS-Abfrage" aktiviert haben. Sie könnten so auch auf eine bestimmte Firma o. ä. vorfiltern, um sicherzustellen, dass nur für Kunden dieser Firma abgefragt wird.
Hinweis
| Beachten Sie, dass diese Abfrage bei einer drei- oder vierstelligen Anzahl von abgefragten Jahreskonten mehrere Stunden dauern kann. Während dieser Prozess im Hintergrund läuft, können alle User ungehindert in der BMD Software weiterarbeiten. Jedoch können in dieser Zeit keine BMDGhost-Funktionen genutzt werden! Wir empfehlen diese Massenabfrage der Jahreskonten eher zu Randstunden gegen Abend oder am Wochenende zu starten! |
Beachten Sie zusätzlich die Parameter im BMDGhost-Admin-Programm, mit denen Sie Steuern können, welche PDFs bei der Jahreskontenabfrage abgeholt werden sollen:
Informationen zur vorläufigen Bemessungsgrundlage holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Informationen zur vorläufigen Beitragsgrundlage" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. |
Jahreskonto holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Jahreskonto" kostenpflichtig abgefragt werden soll. |
Zahlungsbestätigung Einzelsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Einzelsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. |
Zahlungsbestätigung Gesamtsummen holen | Muss auf "Ja" gesetzt sein, wenn bei der Jahreskontenabfrage der Typ "Zahlungsbestätigung mit Gesamtsummen" zusätzlich kostenpflichtig abgefragt werden soll. |
Kontrolle der Abrechnung
Im BMDGhost-Admin Programm am Server verfügen Sie unter dem Menüpunkt "Ansichten" über einige Kontrollfunktionen.
Darüber hinaus können Sie in der Dokumentenübersicht über den Reiter "Kategorie", die Kategorie auswerten, die Sie für SVS-Dokumente vergeben haben.
Verwenden Sie dazu die bekannten Filtermöglichkeiten
Das Filterergebnis können Sie dann über die Funktion "Datensätze zählen" auswerten, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf die gefiltertet Liste klicken und diese Funktion unter dem Knoten "Extras" wählen.
Hintergrundinformationen
Die PDF-Dokumente werden heruntergeladen, dann temporär im BMDGhost-Verzeichnis unter …\Compendium…\BMDGhost\SVSCockpit abgelegt und nach der Verarbeitung in der NTCS wieder von dort entfernt.