Standard-Checkliste
Checkliste CKL_BLOBLFDNR
Hier wird mittels eines Pfeils angezeigt, dass eine Checkliste dahinter liegt. Geöffnet wird diese im Fenster Checklisten über "Checkliste öffnen".
Hier wird mittels eines Pfeils angezeigt, dass eine Checkliste dahinter liegt. Geöffnet wird diese im Fenster Checklisten über "Checkliste öffnen".
Datenbesitzer für Bearbeiten CKL_EDIT_DOG
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Für alle anderen Benutzer wird die Checkliste schreibgeschützt geöffnet.
Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.
Wenn Sie auf Personen eine Checkliste hinterlegen, gilt für die Ermittlung der Berechtigung folgendes Standardverhalten:
- Eine auf der Person hinterlegte Checkliste kann nur dann bearbeitet werden, wenn der Benutzer aufgrund der Datenbesitzerstruktur grundsätzlich berechtigt ist, die Person zu bearbeiten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang das Feld "Datenbesitzer für Bearbeiten" am Personenstamm. Wenn der Benutzer keine Berechtigung zum Bearbeiten der Person hat, kann er die Checkliste in keinem Fall bearbeiten!
- Sofern der Benutzer zum Bearbeiten einer Person berechtigt ist, können Sie über dieses Feld auf der Checkliste zusätzlich steuern, ob der Benutzer auch hinterlegte Checklisten dieser Person bearbeiten darf.
Besonderheiten beim Mitarbeiter:
Für Checklisten am Mitarbeiterstamm haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, über einen Parameter den Prüfmodus zu ändern. Sie finden den Parameter unter CRM → Stammdaten → CRM Parameter → 4.Mitarbeiter → 3.Berechtigung → Checkliste:
Stellen Sie ein, wie sich eine am Mitarbeiter hinterlegte Checkliste in Bezug auf Datenbesitzergruppen verhalten soll. 1 - Standard Berechtigung: Eine hinterlegte Datenbesitzergruppe am Mitarbeiterstamm schützt in übergeordneter Ebene auch Checklisten, welche auf diesem Mitarbeiter hinterlegt sind, vor Bearbeitung. 2 - Nur Datenbesitzer der Checkliste prüfen: Für die am Mitarbeiter hinterlegte Checkliste wird nur jene Datenbesitzergruppe geprüft, welche direkt auf der Checkliste im Feld "Datenbesitzer für Bearbeiten" hinterlegt ist. Eine eventuelle Datenbesitzergruppe am Mitarbeiterstamm wird bei dieser Einstellung nicht berücksichtigt. Sie können dadurch beispielsweise den Mitarbeiterstamm vor Bearbeitung schützen, aber gleichzeitig das Bearbeiten der hinterlegten Checkliste erlauben. |
Fortschritt CKL_FORTSCHRITT
Zeigt den Fortschritt der Checkliste in Prozent. Je mehr Tätigkeiten in der Checkliste als "erledigt" gekennzeichnet werden, desto höher der Fortschritt. Das Feld ist manuell nicht bearbeitbar.
Zeigt den Fortschritt der Checkliste in Prozent. Je mehr Tätigkeiten in der Checkliste als "erledigt" gekennzeichnet werden, desto höher der Fortschritt. Das Feld ist manuell nicht bearbeitbar.
Instanz-info CKL_INSTANZINFO
Dieses Feld hat zur Zeit keinerlei Funktion. (Wurde vorausschauend für den Workflow gemacht).
Dieses Feld hat zur Zeit keinerlei Funktion. (Wurde vorausschauend für den Workflow gemacht).
Aktiv CKL_ISTAKTIV
Mit diesem Feld können Sie eine Checkliste auf aktiv/inaktiv stellen.
Standardmäßig ist dieses Feld bei jeder neuen Checkliste auf "Ja" gestellt, die Checkliste ist somit aktiv.
In der Checklisten-Übersicht haben Sie im gelben Menü unter Punkt "Ansicht" die Möglichkeit, zwischen aktiven und inaktiven Checklisten zu wechseln.
Inaktive Checklisten werden in der Checklisten-Übersicht hellgrau dargestellt.
Bereits erledigte Checklisten können durch das Entfernen der Aktiv-Eigenschaft aus der Liste der noch in Arbeit befindlichen Checklisten ausgeblendet werden.
Jahr CKL_JAHR
Jahr, für das die Checkliste gültig ist (optional). Kann verwendet werden, falls die Checkliste jedes Jahr von Neuem abgearbeitet werden muss. So kann jedes Jahr eine neue Checkliste für das aktuelle Jahr erfasst werden.
Jahr, für das die Checkliste gültig ist (optional). Kann verwendet werden, falls die Checkliste jedes Jahr von Neuem abgearbeitet werden muss. So kann jedes Jahr eine neue Checkliste für das aktuelle Jahr erfasst werden.
Monat CKL_MONAT
Monat, für den die Checkliste gültig ist (optional). Kann verwendet werden, falls die Checkliste jeden Monat von neuem abgearbeitet werden muss (macht nur in Verbindung mit der Eingabe des Jahres Sinn). So kann in jedem Monat eine neue Checkliste für den aktuellen Monat erfasst werden.
Monat, für den die Checkliste gültig ist (optional). Kann verwendet werden, falls die Checkliste jeden Monat von neuem abgearbeitet werden muss (macht nur in Verbindung mit der Eingabe des Jahres Sinn). So kann in jedem Monat eine neue Checkliste für den aktuellen Monat erfasst werden.